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성과 보증(Performance Bank Guarantee) 시장 규모 및 성장 분석 (2025-2030)
# 보고서 개요
본 보고서는 성과 보증(Performance Bank Guarantee) 시장의 규모, 성장 추세 및 2025년부터 2030년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 유형(입찰 보증, 금융 보증, 선수금 보증, 해외 은행 보증 등), 적용 분야(중소기업, 대기업 등), 은행 유형(정부, 민간 부문), 서비스 배포 방식(온라인, 오프라인) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다.
# 시장 규모 및 성장 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 성과 보증 시장 규모는 2025년 267억 5천만 달러로 추정되며, 2030년에는 343억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.10%를 기록할 것으로 예상됩니다.
지역별로는 북미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장으로 평가됩니다. 시장 집중도는 높은 수준을 보이며, 주요 참여 기업으로는 Citigroup, HSBC Group, Deutsche Bank, DBS Bank, Wells Fargo & Company 등이 있습니다.
# 주요 시장 동인
이러한 시장 성장은 주로 전 세계적인 무역 증가와 기업의 사업 확장 노력에 기인합니다. 기업들이 국제적으로 사업을 확장함에 따라, 파트너나 계약자가 의무를 이행할 것이라는 보증의 필요성이 증대되고 있습니다. 성과 보증은 복잡한 국제 비즈니스 거래에서 신뢰와 보안을 제공하는 핵심적인 도구로서, 글로벌 상거래를 촉진하는 데 결정적인 역할을 합니다. 세계화와 국경을 넘나드는 비즈니스 활동이 활발해지면서 이러한 보증에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.
# 주요 시장 트렌드 및 인사이트
온라인 성과 보증(PBG)의 강력한 성장
금융 서비스 및 무역 촉진의 디지털화가 가속화되면서 온라인 성과 보증(PBG)은 강력한 성장을 보이고 있습니다. 산업 전반의 디지털 전환 추세는 온라인 PBG에 대한 수요를 증가시켰습니다. 기업과 금융 기관은 전통적인 PBG 발행과 관련된 서류 작업을 줄이고 효율성을 높이기 위해 디지털 솔루션을 적극적으로 도입하고 있습니다.
디지털 플랫폼을 통해 신청자들은 PBG를 더 신속하게 요청하고 발급받을 수 있어, 행정적 부담과 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 또한, 세계화와 국경 간 무역의 증가는 온라인 PBG의 수요를 더욱 증폭시켰습니다. 디지털 플랫폼은 국제 국경을 넘어 PBG의 원활한 발행 및 검증을 가능하게 하여 무역 거래를 촉진하고 글로벌 공급망 참여자 간의 신뢰를 구축합니다. 온라인 PBG 플랫폼은 신용장(Letters of Credit) 및 공급망 금융(Supply Chain Finance)과 같은 다른 무역 금융 활동과의 통합이 점차 확대되고 있어, 무역 거래의 효율성과 가시성을 더욱 향상시키고 있습니다.
# 지역별 시장 분석: 아시아 태평양 지역의 지배력
아시아 태평양 지역의 성과 보증 시장은 이 지역의 견고한 경제 성장, 증가하는 인프라 프로젝트, 그리고 무역 및 비즈니스 활동을 지원하는 금융 상품에 대한 높은 수요에 힘입어 상당한 성장을 경험했습니다. 건설 프로젝트, 민관 협력(PPP), 그리고 역내 국제 무역 거래의 증가가 시장 규모 확대를 견인하고 있습니다.
아시아 태평양은 국제 무역 및 상업의 중심지이며, 중국, 일본, 한국, 싱가포르와 같은 국가들은 글로벌 무역의 주요 주체로서 투자 및 비즈니스 협력을 유치하고 있습니다. 성과 보증은 국경 간 거래에서 지급 보안을 보장하고 계약 의무를 이행하는 데 필수적인 도구입니다. 결과적으로, 국제 무역 활동을 지원하기 위한 성과 보증에 대한 높은 수요가 아시아 태평양 시장의 지배력을 이끌고 있습니다.
특히 중국의 일대일로(Belt and Road Initiative, BRI)와 같이 글로벌 연결성을 강화하기 위한 인프라 투자 프로젝트는 국경 간 거래에서 성과 보증의 필요성을 더욱 증대시켰습니다. 인도 또한 상품 및 서비스세(GST) 도입과 디지털화 추진을 통해 보증 발행 및 관리를 용이하게 하여 시장 성장에 기여했습니다.
# 경쟁 환경
성과 보증 시장은 높은 집중도를 보이는 통합된 시장이며, 국제 무역 및 투자, 인프라 개발 등 다양한 요인에 의해 예측 기간 동안 지속적인 성장이 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Citigroup, HSBC Group, Deutsche Bank, DBS Bank, Wells Fargo & Company 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하며 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
# 최근 산업 동향
최근 산업 동향으로는 인도 공공 부문 은행들의 전자 보증(e-BG) 도입이 주목됩니다.
* 2023년 2월: Indian Overseas Bank는 National e-Governance Services Ltd.와 협력하여 e-BG 발행 시설을 출시했습니다.
* 2023년 1월: State Bank of India(SBI)도 National e-Governance Services Ltd.와 제휴하여 e-BG 시설을 도입했습니다.
이러한 움직임은 금융 서비스의 디지털 전환이 실제 시장에 적용되고 있음을 보여주는 중요한 사례이며, 향후 시장의 효율성을 더욱 높일 것으로 기대됩니다.
“글로벌 이행 보증 시장 보고서”는 은행 또는 금융기관이 계약자의 프로젝트 완료를 보증하는 이행 보증(Performance Bank Guarantee) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
본 보고서에 따르면, 글로벌 이행 보증 시장은 2024년 253.9억 달러 규모에서 2025년 267.5억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 나아가 2025년부터 2030년까지 연평균 5.10%의 견고한 성장률을 기록하며 2030년에는 343.0억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 유형별로는 입찰 보증, 금융 보증, 선수금 보증, 해외 은행 보증 및 기타 유형으로 구분됩니다. 적용 분야별로는 중소기업과 대기업을 포함한 다양한 기업 규모를 대상으로 합니다. 은행 유형별로는 정부 부문 은행과 민간 부문 은행으로 나뉩니다. 서비스 배포 방식별로는 온라인 및 오프라인 채널을 통해 제공되는 서비스가 분석됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 주요 지리적 시장을 포괄합니다.
시장 동인으로는 기업의 업무 및 금융 보안에 대한 수요 증가와 품질 문제로 인한 재정 손실로부터 기업을 보호하려는 필요성 증대가 핵심적으로 작용하고 있습니다. 반면, 국가 간 무역 전쟁과 중소기업을 위한 신용 시설 부족은 시장 성장의 제약 요인으로 지목됩니다. 개발도상국의 소기업 수 증가와 국가 간 수출입 활동 증가는 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
보고서는 또한 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가하며, 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 심층적으로 다룹니다. 기술 혁신이 시장에 미치는 영향과 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 통찰력도 제공됩니다.
주요 시장 참여자로는 Citigroup, HSBC Group, Deutsche Bank, DBS Bank, Wells Fargo & Company, ICICI Bank Limited, JPMorgan Chase & Co 등 글로벌 유수의 금융기관들이 포함됩니다.
지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 북미 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
이 보고서는 시장의 전반적인 개요, 연구 방법론, 주요 동향 및 미래 전망을 제시하여 이해관계자들이 글로벌 이행 보증 시장에 대한 깊이 있는 이해를 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학 및 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 기업의 업무 및 금융 보안에 대한 수요 증가
- 4.2.2 품질 문제로 인한 재정적 손실로부터 기업을 보호해야 할 필요성 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 국가 간 무역 전쟁
- 4.3.2 중소기업을 위한 신용 시설 부족
- 4.4 시장 기회
- 4.4.1 개발도상국의 소규모 기업 수 증가
- 4.4.2 국가 간 수출입 활동 증가
- 4.5 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.5.1 신규 진입자의 위협
- 4.5.2 구매자의 교섭력
- 4.5.3 공급업체의 교섭력
- 4.5.4 대체재의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
- 4.6 시장 기술 혁신 통찰력
- 4.7 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
- 5.1 유형별
- 5.1.1 입찰 보증
- 5.1.2 금융 보증
- 5.1.3 선수금 보증
- 5.1.4 해외 은행 보증
- 5.1.5 기타
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 중소기업
- 5.2.2 대기업
- 5.2.3 기타
- 5.3 은행별
- 5.3.1 정부
- 5.3.2 민간 부문
- 5.4 서비스 배포 방식별
- 5.4.1 온라인
- 5.4.2 오프라인
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.2 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.4 라틴 아메리카
- 5.5.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도 개요
- 6.2 기업 프로필
- 6.2.1 씨티그룹
- 6.2.2 HSBC 그룹
- 6.2.3 도이치뱅크
- 6.2.4 DBS 은행
- 6.2.5 웰스파고 & 컴퍼니
- 6.2.6 솔레이 차터드 은행
- 6.2.7 ICICI 은행 리미티드
- 6.2.8 JP모건 체이스 & Co
- 6.2.9 유나이티드 오버시즈 은행 리미티드
- 6.2.10 HDFC 은행 Ltd*
- *목록은 전부가 아님
7. 미래 동향
8. 면책 조항 및 회사 소개
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은행 이행보증은 은행이 보증 의뢰인의 계약상 의무 이행을 보증하는 금융 상품입니다. 이는 의뢰인이 특정 계약을 불이행할 경우, 은행이 보증서에 명시된 금액 한도 내에서 수익자에게 지급 의무를 부담함으로써 계약 이행의 신뢰성을 확보하는 핵심적인 수단으로 활용됩니다. 주로 국제 무역, 건설 프로젝트, 공공 조달, 에너지 및 자원 개발 등 다양한 상업 거래에서 계약 당사자 간의 위험을 분산하고 거래의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 은행 이행보증은 보증 의뢰인의 신용도를 바탕으로 발행되며, 수익자에게는 계약 불이행 시 발생할 수 있는 손실에 대한 안전망을 제공합니다.
은행 이행보증은 그 목적과 기능에 따라 다양한 유형으로 분류됩니다. 첫째, '계약 이행 보증(Performance Bond)'은 가장 일반적인 형태로, 계약자가 계약 내용을 충실히 이행할 것을 보증합니다. 이는 건설 공사, 용역 계약 등에서 계약 이행의 담보로 주로 요구됩니다. 둘째, '선수금 환급 보증(Advance Payment Guarantee)'은 계약자가 선수금을 수령한 후 계약을 이행하지 못할 경우, 수령한 선수금을 반환할 것을 보증하여 수익자의 위험을 경감합니다. 셋째, '하자 보증(Warranty Bond 또는 Maintenance Bond)'은 계약 이행 완료 후 일정 기간 동안 발생할 수 있는 하자에 대한 보수 의무를 보증함으로써 프로젝트의 품질 유지를 담보합니다. 넷째, '입찰 보증(Bid Bond)'은 입찰자가 낙찰 후 계약 체결을 거부하거나 보증금을 납부하지 않을 경우 발생하는 손해를 보증하여 입찰 과정의 공정성을 확보합니다. 이 외에도 특정 대금 지급 의무를 보증하는 '지급 보증(Payment Guarantee)', 수입자가 관세 및 제세금을 납부할 것을 보증하는 '관세 보증(Customs Bond)' 등이 있습니다.
은행 이행보증은 광범위한 산업 분야에서 필수적인 금융 도구로 활용됩니다. 특히, 대규모 자본이 투입되고 장기간에 걸쳐 진행되는 '건설 및 엔지니어링 프로젝트'에서는 계약 이행, 선수금, 하자 보수 등 프로젝트의 전 과정에 걸쳐 다양한 형태의 이행보증이 요구됩니다. '국제 무역 및 수출입' 거래에서는 수출입 계약의 이행, 대금 지급, 관세 납부 등에 사용되어 국경을 넘는 거래의 안정성과 신뢰성을 크게 높입니다. '공공 조달 및 입찰' 시장에서는 정부 및 공공기관의 입찰 참여 시 입찰 보증, 계약 이행 보증 등으로 필수적으로 요구되어 공공 사업의 투명성과 효율성을 제고합니다. 또한, '에너지 및 자원 개발' 분야의 장기 공급 계약이나 프로젝트 파이낸싱에서도 이행보증은 중요한 리스크 관리 수단으로 기능하며, 'IT 및 서비스 계약'에서도 소프트웨어 개발, 시스템 구축 등 용역 계약의 이행을 보증하여 프로젝트의 성공적인 완수를 지원합니다.
최근 은행 이행보증 분야는 디지털 전환과 기술 혁신을 통해 효율성과 보안성을 강화하고 있습니다. '디지털 보증서 발행 시스템'은 종이 보증서 대신 전자 문서 형태로 보증서를 발행하고 관리함으로써 위변조 위험을 줄이고 처리 속도를 획기적으로 향상시킵니다. '블록체인 기술'은 보증서의 발행, 유통, 검증 과정의 투명성과 보안성을 극대화하며, 위변조를 원천적으로 방지할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 스마트 계약과 연동될 경우, 특정 조건 충족 시 보증 이행이 자동화되어 업무 효율성을 크게 높일 수 있습니다. '빅데이터 및 AI 기반 신용 평가 시스템'은 보증 의뢰인의 과거 거래 이력, 재무 상태, 산업 동향 등 방대한 데이터를 분석하여 신용도를 보다 정교하게 평가하고, 이를 통해 보증 한도 및 수수료를 합리적으로 산정하며 리스크를 효과적으로 관리합니다. 또한, 'API(Application Programming Interface) 연동'을 통해 은행 시스템과 기업의 ERP 시스템 또는 전자 조달 시스템 간의 원활한 데이터 교환이 가능해져 보증서 신청, 발행, 조회 과정을 자동화하고 사용자 편의성을 증대시키고 있습니다.
은행 이행보증 시장은 다양한 요인에 의해 지속적으로 변화하고 있습니다. '금융 당국의 규제 강화 및 시장의 투명성 요구 증대'는 보증 상품의 건전성 및 리스크 관리의 중요성을 부각시키고 있습니다. '디지털 전환의 가속화'는 코로나19 팬데믹 이후 비대면 거래가 확산되면서 보증서 발행 및 관리의 디지털화를 촉진하는 핵심 동력이 되고 있습니다. '글로벌 경쟁 심화'는 국내외 기업들의 해외 프로젝트 참여가 늘어나면서 국제 표준에 부합하는 보증 상품 및 서비스의 중요성을 증대시키고 있습니다. 또한, '중소기업 지원 확대' 정책은 중소기업의 자금 조달 및 계약 이행 능력 강화를 위한 보증 지원을 확대하는 추세이며, 이는 시장의 중요한 한 축을 형성하고 있습니다. 최근에는 'ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영의 확산'에 따라 환경 친화적이고 사회적 책임을 다하는 프로젝트에 대한 보증 수요가 증가하고 있으며, 은행들도 이러한 흐름에 맞춰 ESG 관련 보증 상품을 개발하고 있습니다.
은행 이행보증의 미래는 기술 혁신과 시장 변화에 발맞춰 더욱 진화할 것으로 전망됩니다. 첫째, '완전한 디지털화 및 자동화'가 가속화될 것입니다. 블록체인 기반의 전자 보증서가 보편화되고, 스마트 계약을 통해 보증 이행 절차가 자동화되어 처리 시간 단축, 비용 절감, 위변조 방지에 크게 기여할 것입니다. 둘째, '맞춤형 보증 상품 개발'이 더욱 활발해질 것입니다. 빅데이터와 AI를 활용하여 기업의 특성과 프로젝트의 위험도를 정밀하게 분석하고, 이에 맞는 최적화된 보증 한도 및 수수료 체계를 갖춘 맞춤형 상품이 다양하게 출시될 것입니다. 셋째, '글로벌 표준화 및 상호 운용성 강화'가 중요한 과제가 될 것입니다. 국제 무역 및 해외 프로젝트 증가에 따라 국가 간 보증서의 상호 인정 및 표준화 노력이 강화되어 글로벌 거래의 편의성이 증대될 것입니다. 넷째, 은행이 단순 보증서 발행 기관을 넘어, 보증 관련 정보와 서비스를 통합 제공하는 '플랫폼 기반 서비스'로 진화할 가능성이 높습니다. 마지막으로, AI 기반의 예측 분석을 통해 잠재적 리스크를 사전에 감지하고 선제적으로 관리하는 '리스크 관리의 고도화'와 함께, 친환경 및 사회적 책임 프로젝트에 대한 보증 지원을 확대하는 'ESG 연계 보증'이 은행의 지속 가능한 금융 전략의 핵심 요소로 자리매김할 것입니다.