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커넥티드 차량 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 예측
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 커넥티드 차량 시장은 2026년 861억 3천만 달러에서 2031년 1,495억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 11.67%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 유럽이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
자동차 제조업체들은 비즈니스 모델을 전면 개편하고, OTA(Over-the-Air) 기능을 통해 수익을 창출하며, 안전 운전을 보상하고 반복적인 수익을 창출하는 사용 기반 보험(Usage-Based Insurance) 제휴를 맺고 있습니다. 미국과 유럽의 스펙트럼 명확성은 대규모 노변 장치(roadside unit) 배포를 지원하며, 셀룰러 통신사 및 1차 공급업체들은 4G 및 5G 모뎀을 차량 아키텍처에 통합하기 위해 경쟁하고 있습니다. UNECE WP.29와 같은 사이버 보안 의무는 임베디드 방어의 기준을 높여 OEM이 연결성, 컴퓨팅, 위협 탐지를 통합하는 단일 공급업체 스택으로단일 공급업체 스택으로 나아가도록 유도하고 있습니다. 이러한 통합은 차량의 보안 및 기능성을 향상시키는 동시에, 공급망 관리와 기술 표준화에 대한 새로운 과제를 제기하고 있습니다.
이 보고서는 커넥티드 차량 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 성장 동인 및 제약, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.
1. 연구 범위 및 시장 정의
본 연구에서 커넥티드 차량 시장은 임베디드(Embedded), 통합(Integrated) 또는 테더링(Tethered) 솔루션을 통해 외부 네트워크와 양방향 통신이 가능한 모든 공장 출고 승용차 및 상용차를 포함합니다. 이는 V2X(Vehicle-to-Everything), 텔레매틱스, 인포테인먼트, 진단, 모빌리티 및 OTA(Over-the-Air) 업데이트 서비스를 포괄하며, 순수 애프터마켓 동글이나 독립형 내비게이션 장치는 본 연구의 정의에서 제외됩니다.
2. 시장 개요 및 성장 전망
커넥티드 차량 시장은 2026년 861억 3천만 달러 규모에서 2031년에는 1,495억 6천만 달러로 크게 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.67%에 달할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 11.75%의 가장 빠른 CAGR로 성장을 주도할 전망입니다. 유럽은 V2I(Vehicle-to-Infrastructure) 서비스 채택을 선도하며, OEM(Original Equipment Manufacturer) 장착 시스템이 2025년 배포의 87.13%를 차지합니다. ISO/SAE 21434 및 UNECE WP.29 사이버 보안 규정으로 인해 임베디드 텔레매틱스가 통합형보다 빠르게 성장하고 있습니다(CAGR 11.79%). 5G 기술은 20밀리초 미만의 사이드링크 통신과 고대역폭 펌웨어 스트리밍을 가능하게 하여 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 양방향 충전 서비스 등 커넥티드 차량의 역량을 크게 향상시킵니다.
3. 시장 동인 및 제약
주요 시장 동인: 글로벌 5G 확산 및 고대역폭 V2X 서비스 활성화, eCall 및 안전 텔레매틱스에 대한 규제 의무화, 미국/EU/중국의 스마트 인프라 투자, 차량 내 인포테인먼트 및 연결성에 대한 소비자 수요, EV 중심의 소프트웨어 정의 차량(SDV) 아키텍처, 보험사-OEM 간 사용 기반 보험(UBI) 파트너십 등이 시장 성장을 견인합니다.
주요 시장 제약: 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 취약성, 높은 셀룰러 데이터 비용 및 OEM-이동통신사(MNO) 간 수익 갈등, 반도체 모뎀 부족, DSRC 대 C-V2X 스펙트럼 불확실성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
4. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다양한 기준에 따라 세분화하여 심층 분석을 제공합니다. 기술 유형(5G/C-V2X, 4G/LTE 등), 애플리케이션(ADAS, 안전 및 보안, 텔레매틱스 및 진단, 인포테인먼트 및 HMI, 모빌리티 및 차량 관리, OTA 업데이트), 연결성(통합, 임베디드, 테더링), 차량 연결성(V2V, V2I, V2P, V2C, V2G), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차), 최종 시장(OEM 장착, 애프터마켓) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 상세하게 분석됩니다.
5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 상세히 조명합니다. Robert Bosch GmbH, Continental AG, Denso Corporation, Samsung Electronics (HARMAN), Qualcomm Technologies Inc., NXP Semiconductors, Aptiv PLC, Tesla Inc., Toyota Motor Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd. 등 글로벌 주요 기업들의 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 분석합니다.
6. 연구 방법론
Mordor Intelligence는 신뢰할 수 있는 시장 분석을 위해 엄격하고 투명한 연구 방법론을 채택합니다. 1차 연구는 자동차 제조업체, Tier-1 모듈 공급업체, 이동통신사 및 정책 전문가들과의 심층 인터뷰를 통해 진행되며, 2차 연구는 NHTSA, UNECE WP.29, EU eCall, ACEA, ITU, OICA, GSMA 등 공신력 있는 기관의 데이터와 기업 연례 보고서를 광범위하게 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하여 수행되며, eCall 의무 장착 시점, 5G 기지국 밀도, EV 판매 비중, 사이버 보안 규제, 데이터 요금 추이 등 주요 변수들이 고려됩니다. 데이터는 자동화된 이상 감지, 분석가 동료 검토 및 최종 고위 승인이라는 3단계 검토 과정을 거쳐 검증되며, 중대한 사건 발생 시 중간 업데이트를 통해 최신 정보를 제공합니다. Mordor Intelligence의 모델은 검증된 장착률과 지역별 가격 곡선에 기반하여 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다.
7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(White-space)과 아직 충족되지 않은 요구 사항(Unmet-need)에 대한 심층적인 평가를 통해, 향후 시장 참여자들이 활용할 수 있는 새로운 성장 기회와 전략적 방향을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 고대역폭 V2X 서비스를 가능하게 하는 글로벌 5G 출시
- 4.2.2 이콜 및 안전 텔레매틱스에 대한 규제 의무
- 4.2.3 미국, EU, 중국의 스마트 인프라 자금 지원
- 4.2.4 차량 내 인포테인먼트 및 연결성에 대한 소비자 수요
- 4.2.5 EV 중심의 소프트웨어 정의 차량 아키텍처
- 4.2.6 보험사-OEM 사용 기반 보험 파트너십
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 취약점
- 4.3.2 높은 셀룰러 데이터 비용 및 OEM-MNO 수익 갈등
- 4.3.3 반도체 모뎀 부족
- 4.3.4 DSRC 대 C-V2X 스펙트럼 불확실성
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 구매자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))
- 5.1 기술 유형별
- 5.1.1 5G / C-V2X
- 5.1.2 4G / LTE
- 5.1.3 3G
- 5.1.4 2G
- 5.2 애플리케이션별
- 5.2.1 운전자 지원 (ADAS)
- 5.2.2 안전 및 보안
- 5.2.3 텔레매틱스 및 진단
- 5.2.4 인포테인먼트 및 HMI
- 5.2.5 모빌리티 및 차량 관리
- 5.2.6 무선 (OTA) 업데이트
- 5.3 연결성별
- 5.3.1 통합형
- 5.3.2 내장형
- 5.3.3 테더링형
- 5.4 차량 연결성별
- 5.4.1 차량 대 차량 (V2V)
- 5.4.2 차량 대 인프라 (V2I)
- 5.4.3 차량 대 보행자 (V2P)
- 5.4.4 차량 대 클라우드 (V2C)
- 5.4.5 차량 대 전력망 (V2G)
- 5.5 차량 유형별
- 5.5.1 승용차
- 5.5.2 경상용차
- 5.5.3 중대형 상용차
- 5.6 최종 시장별
- 5.6.1 OEM 장착
- 5.6.2 애프터마켓
- 5.7 지역별
- 5.7.1 북미
- 5.7.1.1 미국
- 5.7.1.2 캐나다
- 5.7.1.3 기타 북미
- 5.7.2 남미
- 5.7.2.1 브라질
- 5.7.2.2 아르헨티나
- 5.7.2.3 기타 남미
- 5.7.3 유럽
- 5.7.3.1 독일
- 5.7.3.2 영국
- 5.7.3.3 프랑스
- 5.7.3.4 이탈리아
- 5.7.3.5 스페인
- 5.7.3.6 기타 유럽
- 5.7.4 아시아 태평양
- 5.7.4.1 중국
- 5.7.4.2 인도
- 5.7.4.3 일본
- 5.7.4.4 대한민국
- 5.7.4.5 기타 아시아 태평양
- 5.7.5 중동 및 아프리카
- 5.7.5.1 아랍에미리트
- 5.7.5.2 사우디아라비아
- 5.7.5.3 남아프리카 공화국
- 5.7.5.4 튀르키예
- 5.7.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 로버트 보쉬 GmbH
- 6.4.2 콘티넨탈 AG
- 6.4.3 덴소 코퍼레이션
- 6.4.4 비스테온 코퍼레이션
- 6.4.5 삼성전자 (하만)
- 6.4.6 퀄컴 테크놀로지스 Inc.
- 6.4.7 NXP 반도체
- 6.4.8 앱티브 PLC
- 6.4.9 ZF 프리드리히스하펜 AG
- 6.4.10 마그나 인터내셔널
- 6.4.11 인피니언 테크놀로지스 AG
- 6.4.12 AT&T Inc.
- 6.4.13 버라이즌 커뮤니케이션스 Inc.
- 6.4.14 톰톰 N.V.
- 6.4.15 테슬라 Inc.
- 6.4.16 토요타 자동차 코퍼레이션
- 6.4.17 BMW 그룹
- 6.4.18 포드 모터 컴퍼니
- 6.4.19 제너럴 모터스 컴퍼니
- 6.4.20 화웨이 테크놀로지스 Co. Ltd.
7. 시장 기회 & 미래 전망
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커넥티드 카는 차량 내외부의 네트워크 연결을 통해 다양한 정보를 주고받으며, 운전자에게 편의성, 안전성, 엔터테인먼트 등 다채로운 서비스를 제공하는 자동차를 의미합니다. 이는 단순히 인터넷에 연결된 것을 넘어, 차량 자체의 기능과 외부 인프라가 유기적으로 결합된 지능형 이동 수단으로 진화하고 있습니다. 차량이 주변 환경, 다른 차량, 교통 인프라, 클라우드 등 모든 것과 연결되어 실시간으로 데이터를 교환하고 분석함으로써, 운전 경험을 혁신하고 새로운 가치를 창출하는 것이 핵심입니다.
커넥티드 카의 유형은 주로 통신 방식과 연결 주체에 따라 분류됩니다. 가장 대표적인 것은 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신으로, 이는 다시 V2V(Vehicle-to-Vehicle, 차량 간 통신), V2I(Vehicle-to-Infrastructure, 차량-인프라 통신), V2N(Vehicle-to-Network, 차량-네트워크 통신), V2P(Vehicle-to-Pedestrian, 차량-보행자 통신) 등으로 세분화됩니다. V2V는 차량 간 충돌 방지 및 교통 정보 공유에, V2I는 신호등 정보 및 도로 상황 파악에, V2N은 실시간 내비게이션 및 OTA(Over-the-Air) 업데이트에, V2P는 보행자 안전 강화에 기여합니다. 또한, 차량에 통신 모듈이 내장된 내장형(Embedded), 스마트폰 등 외부 기기를 통해 연결되는 테더링형(Tethered), 이 둘의 장점을 결합한 통합형(Integrated) 등으로도 구분할 수 있습니다.
커넥티드 카의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 첫째, 안전 및 보안 측면에서 긴급 구조 요청(eCall), 충돌 경고, 도난 방지, 원격 진단 등의 서비스를 제공하여 운전자와 탑승자의 안전을 강화합니다. 둘째, 편의성 및 효율성 측면에서는 실시간 내비게이션, 교통 정보, 원격 차량 제어(시동, 공조), 주차 정보, OTA 소프트웨어 업데이트 등을 통해 운전 경험을 향상시킵니다. 셋째, 인포테인먼트 분야에서는 스트리밍 음악 및 비디오, 웹 브라우징, 음성 비서, 차량 내 결제 등 다양한 엔터테인먼트 기능을 제공합니다. 넷째, 자율주행 기술의 핵심 기반으로서 주변 환경 인지 능력 향상, 정밀 지도 업데이트, 군집 주행 등을 지원합니다. 마지막으로, 차량 관리 및 유지보수 측면에서 원격 진단, 예방 정비 알림, 운전 습관 분석 등을 통해 차량의 효율적인 관리를 돕습니다.
커넥티드 카를 구현하는 데에는 다양한 핵심 기술들이 필요합니다. 통신 기술로는 5G, LTE-V2X, DSRC(Dedicated Short Range Communications), Wi-Fi 등이 있으며, 특히 5G는 초고속, 초저지연, 초연결성을 제공하여 자율주행 및 V2X 통신의 핵심으로 부상하고 있습니다. 차량 주변 환경을 인지하는 데 필수적인 레이더, 라이다, 카메라, 초음파 센서 등의 센서 기술도 중요합니다. 또한, 방대한 차량 데이터를 저장, 분석, 처리하여 다양한 서비스를 제공하는 클라우드 컴퓨팅 기술과 데이터 분석을 통한 예측, 개인화 서비스, 자율주행 알고리즘 개발에 활용되는 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술이 필수적입니다. 차량 해킹 방지, 데이터 암호화, 인증 시스템을 위한 보안 기술과 GNSS(GPS, Galileo 등) 및 RTK(Real-Time Kinematic) 등을 활용한 고정밀 측위 기술 또한 커넥티드 카의 안정적인 운영을 위해 중요합니다.
커넥티드 카 시장은 소비자들의 스마트 기기 사용 경험 확대로 인한 차량 내 연결 서비스 요구 증대, 정부의 스마트 교통 인프라 구축 및 자율주행 기술 개발 지원, 자동차 제조사들의 서비스 수익 모델 다각화 노력, 그리고 5G 통신망 확산 등에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 현대차, 벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 제조사뿐만 아니라 SKT, KT, LG U+ 등 통신사, 구글, 애플, 아마존 등 IT 기업, 그리고 다양한 부품 공급사들이 주요 플레이어로 참여하여 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 해킹 위협 및 개인 정보 유출 문제와 같은 보안 취약성, 다양한 기술 및 플랫폼 간의 상호 운용성 확보를 위한 표준화 문제, 고성능 통신 모듈 및 서비스 구축 비용, 그리고 방대한 데이터 수집 및 활용에 대한 윤리적, 법적 문제 등은 시장 성장을 위한 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 전망에 있어 커넥티드 카는 자율주행 기술의 필수적인 기반으로서 더욱 안전하고 효율적인 자율주행 환경을 구현할 것입니다. V2X 통신을 통해 차량은 주변 환경을 더욱 정확하게 인지하고 예측하며, 이는 자율주행의 신뢰도를 크게 높일 것입니다. 또한, 차량 공유, MaaS(Mobility as a Service) 등 새로운 모빌리티 서비스의 핵심 요소로 자리매김하여 이동의 패러다임을 변화시킬 것입니다. 운전자의 운전 습관, 선호도 등을 분석하여 맞춤형 인포테인먼트, 차량 관리, 보험 상품 등을 제공하는 데이터 기반의 개인화 서비스가 더욱 고도화될 것입니다. 나아가 스마트 시티 인프라와 연동되어 교통 흐름 최적화, 에너지 효율 증대, 도시 안전 강화에 기여하며 스마트 시티의 핵심 구성 요소가 될 것입니다. 궁극적으로 커넥티드 카는 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심의 자동차(SDV)로의 전환을 가속화하며, 지속적인 기능 업데이트와 새로운 서비스 제공의 핵심 플랫폼으로서 미래 모빌리티의 중심에 설 것으로 예상됩니다.