목공 기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

목공 기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 예측

목공 기계 시장은 2025년 52.5억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 65.2억 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.42%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장세는 CNC 자동화의 가속화된 도입, Industry 4.0 플랫폼의 통합 증가, 그리고 주택 경기 회복에 따른 가구 제조, 목공 및 건설 관련 목공품에 대한 정밀 장비 수요 증가를 반영합니다.

제조업체들은 예측 유지보수를 지원하고 계획되지 않은 가동 중단을 줄이며 대량 생산 공장에서 무인 생산(lights-out production)을 가능하게 하는 센서가 풍부하고 AI 기반 시스템으로 전환하고 있습니다. 2024년부터 시행되는 EU의 지속가능성 규제는 에너지 집약적인 기존 기계를 효율적인 순환 설계 대안으로 신속하게 교체하도록 유도하고 있으며, 2027년의 더욱 엄격한 사이버 보안 규제는 연결된 제어 아키텍처로의 조기 업그레이드를 장려하고 있습니다. 또한, 북미의 니어쇼어링(near-shoring) 이니셔티브와 아시아 태평양 지역의 생산 현지화 추세는 납기 단축 및 유연한 중용량 CNC 셀에 대한 투자를 촉진하며 목공 기계 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 52.5억 달러
* 2030년 시장 규모: 65.2억 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 4.42% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 남미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: CNC 라우터가 2024년 매출의 34.55%를 차지하며 선두를 유지했으며, 5축 CNC 라우터는 2030년까지 7.70%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작동 원리별: 반자동(Semi-automatic) 부문이 2024년 시장 점유율의 48.70%를 차지했으나, 완전 자동(Fully automatic) 시스템이 2030년까지 5.60%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 가구 제조가 2024년 시장 규모의 52.34%를 차지했으며, 모듈형 가구 하위 부문을 중심으로 2030년까지 7.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 42.34%를 차지하며 가장 큰 시장이었으며, 남미는 2030년까지 6.80%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 목공 기계 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력

* Industry 4.0 기반 CNC 시스템의 빠른 도입: 스마트 팩토리 투자는 전 세계적으로 기계 사양을 재정의하고 있습니다. 최신 하이엔드 라우터는 IoT 센서, 엣지 분석 보드, 디지털 트윈 모델을 탑재하여 MES 대시보드 및 ERP 스위트에 실시간 데이터를 제공합니다. 예측 오류 진단 알고리즘은 이미 독일과 일본 공장에서 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고 있으며, 제조업체들은 대규모 자본 지출 없이도 유효 수명을 연장하는 모듈형 펌웨어 업그레이드를 제공합니다. AI와 절삭 가공의 융합은 이송 속도와 스핀들 속도를 자율적으로 조정하는 적응형 제어 루프를 생성하여 초기 도입 기업의 경쟁력을 높이고 있습니다.

* 주택 경기 회복에 따른 가구 및 캐비닛 수요 증가: 북미 주택 착공 건수는 2024년에 144만 호를 기록했으며 2025년에도 완만한 증가가 예상되어 건설용 목공품 및 캐비닛 생산 라인이 거의 최대 용량으로 가동되고 있습니다. 유리한 대출 조건과 인구 통계학적 요인에 힘입은 리모델링 수요 증가도 CNC 라우터, 엣지밴더 및 재설정 없이 맞춤형 크기 간 전환이 가능한 자동 몰더 라인 주문을 촉진합니다. 많은 주택 소유자들이 이사 대신 리노베이션을 선택함에 따라, 정밀 라우팅 및 네스트 기반 제조에 의존하는 프리미엄 맞춤형 캐비닛에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

* 북미 가구 생산의 니어쇼어링: 아시아로부터의 긴 납기 문제에 직면한 소매업체들은 멕시코와 미국 남부로 소싱을 전환하고 있습니다. 최종 시장에 더 가까운 곳으로 생산 능력을 이전하는 가구 제조업체들은 단기 생산 및 빠른 디자인 변경이 가능한 중급 유연 셀을 구매하고 있습니다. CNC 공급업체들은 몬테레이, 내슈빌, 밴쿠버에 서비스 허브를 개설하여 부품 가용성을 보장하고 가동 중단 시간을 최소화하며 이에 대응하고 있습니다.

* 무인 생산을 위한 로봇 통합: 협동 로봇(cobots)은 적재, 하역 및 샌딩 작업을 담당하며 중국, 한국, 이탈리아의 대규모 가구 허브에서 24시간 가동을 가능하게 합니다. 선진국에서 시간당 임금이 25달러를 초과함에 따라, 완전 로봇 셀은 처리량을 높이고 수동 재작업을 제거함으로써 매력적인 투자 회수 기간을 제공합니다. 비전 가이드 픽앤플레이스 암은 이제 목재 결의 변화를 인식하고 자동으로 블랭크를 회전시켜 수율을 극대화하며, 힘 피드백 센서가 장착된 샌딩 로봇은 복잡한 윤곽선에서도 균일한 표면 마감을 유지합니다.

3.2. 제약 요인

* 높은 초기 투자 비용 및 긴 ROI 기간: 최신 5축 네스팅 라우터는 35만 달러 이상이 소요될 수 있으며, 이는 중소형 캐비닛 공장의 재정 부담을 가중시킵니다. 투자 회수 기간은 일반적으로 연속 생산에서도 3년을 초과하며, 주문 파이프라인이 변동할 경우 더욱 길어집니다. 신흥 시장의 환율 변동은 수입 기계 가격을 인상하고 자금 조달을 복잡하게 만들며, 국내 신용 시설은 종종 높은 이자 프리미엄을 부과합니다.

* CNC 숙련 작업자 부족: 자동화만으로는 설치 전문가, CAM 프로그래머 및 유지보수 기술자의 필요성이 사라지지 않습니다. 유럽과 북미에서는 은퇴자가 신규 진입자보다 많으며, 직업 교육 과정은 서보 드라이브 진단 또는 AI 기반 HMI 모듈과 같은 기술 발전을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. 미충원된 공석은 제조업체가 정교한 장비를 명판 용량 이하로 가동하게 하여 약속된 생산성 향상을 저해합니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: CNC 라우터의 정밀 혁명 주도

CNC 라우터는 2024년 매출의 34.55%를 차지하며 목공 기계 시장에서 가장 큰 제품 라인으로 자리매김했습니다. 네스트 기반 가구 부품, 건축 패널, 맞춤형 간판 등 다양한 용도로 활용되며, 복잡한 형상을 정밀하게 가공할 수 있는 다용도성이 수요를 견인합니다. 특히 5축 모델은 여러 축을 중심으로 커터를 회전시켜 수동 재배치를 없애고 부품 사이클 시간을 최대 40% 단축하는 혁신을 주도합니다. 이는 고급 가구 아틀리에에서 디자인 유연성을 중시하는 유럽 시장에서 특히 5축 모델의 기여도를 높여 7.70%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

패널 톱, 광폭 벨트 샌더, 엣지밴더는 대량 생산 공장의 핵심 장비로 남아 있습니다. 자동 패널 톱은 바코드 리더와 스태킹 로봇을 통합하여 주방 캐비닛 공장의 처리량을 높이며, 최신 엣지밴더는 정밀하게 박막 접착제를 도포하여 제로 조인트 미학으로의 산업 전환을 지원합니다.

4.2. 작동 원리별: 자동화의 가속화

반자동 기계는 2024년 목공 기계 시장 점유율의 48.70%를 차지하며, 중소 제조업체에게 초기 비용과 반복성 사이의 균형을 제공합니다. 작업자는 여전히 블랭크를 정렬하고, 공구 경로를 선택하며, 품질을 감독하지만, 서보 제어 축이 절단, 드릴링 및 트리밍을 처리합니다. 이러한 하이브리드 모델은 순수 자동화가 오해할 수 있는 목재 결 방향이나 미세한 뒤틀림과 같은 자연 목재의 가변성에 대응하여 프리미엄 가구 생산에서 수율과 미적 가치를 보존합니다.

그러나 완전 자동 시스템은 지속적인 노동력 부족과 임금 상승으로 인해 ROI 계산이 변화하면서 2030년까지 5.60%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 통합 로봇, 자동 공구 교환기 및 적응형 클램핑은 진정한 무인 생산을 가능하게 하여 단위당 총 노동 시간을 최대 60%까지 단축합니다. 2023/1230 EU 기계 규정은 내장된 사이버 보안 및 AI 위험 제어를 의무화하여 규정 준수 부담을 추가하지만 안전 기대치를 표준화합니다. 수동 기계는 장인 정신과 수작업 마감이 가격 프리미엄을 받는 부티크 장인 공방에서 주로 사용되지만, 숙련된 장인의 은퇴와 소비자의 대량 맞춤화 속도 기대치 증가로 인해 시장 점유율은 계속 감소할 것으로 예상됩니다.

4.3. 최종 사용자 산업별: 가구 제조의 변혁 주도

가구 제조업체는 2024년 매출의 52.34%를 흡수하며 다른 고객 그룹을 크게 앞섰습니다. 교외 지역으로의 가구 이동과 수년간의 리모델링 추세는 주방 캐비닛, 옷장 시스템 및 맞춤형 목공품에 대한 지속적인 주문을 유도합니다. 모듈형 가구 스타트업은 평평하게 배송되어 빠르게 조립되는 표준화된 하위 부품을 통해 이러한 수요를 증폭시키고 있으며, 이는 CNC 기반 배치 생산에 매우 적합한 모델입니다. 따라서 이 부문은 7.90%의 CAGR을 기록하며 최종 사용자 간의 목공 기계 시장 점유율 분포를 재편할 것으로 예상됩니다.

건설 회사들은 자동 빔 톱, 핑거 조인트 라인 및 글루램 프레스를 사용하여 건축 부품을 공급하는 두 번째로 큰 구매자 그룹을 형성합니다. 탄소 배출량 감소에 대한 새로운 규정은 엔지니어드 목재 사용을 장려하여 최소한의 폐기물로 교차 적층 목재를 가공할 수 있는 기계 주문을 더욱 자극합니다.

4.4. 지역 분석

아시아 태평양 지역은 중국의 규모 이점과 인도, 베트남, 인도네시아의 강력한 소비 성장 덕분에 2024년 매출의 42.34%를 차지하며 압도적인 선두를 유지했습니다. 지역 공급업체들은 현지화된 제어 소프트웨어를 갖춘 중급 기계를 점점 더 많이 수출하여 한때 유럽 브랜드가 누리던 가격 프리미엄을 잠식하고 있습니다. 일본과 한국은 CNC 셀과 AGV(무인 운반차) 자재 흐름을 통합하여 제한된 노동력 공급을 상쇄하는 공장 전체 자동화를 개척하고 있습니다.

북미는 주택 주도 가구 수요와 니어쇼어링에 힘입어 완만한 회복세를 보이고 있습니다. 미국은 꾸준한 단독 주택 착공을 보이며, 멕시코는 USMCA 규정에 따라 지역 생산 허브로 자리매김하고 있습니다. 원격 진단 및 이중 언어 교육 서비스를 번들로 제공하는 OEM은 빠른 생산량 증대를 추구하는 국경 간 운영자들에게 매력적입니다.

유럽은 혁신의 중심지이지만, 자본 지출 결정에 영향을 미치는 엄격한 환경 및 안전 법규에 직면해 있습니다. 2024/1781 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정은 기계 제조업체에게 에너지 성능 공개 및 최소 10년간의 예비 부품 지원을 의무화합니다. 이탈리아 제조업체는 디자인 혈통을 활용하여 프리미엄 브랜드를 공급하며, 독일 기업은 기계적 정밀성을 활용하여 고정밀 응용 분야를 선도합니다. 동유럽 작업장은 EU 응집 기금의 혜택을 받아 CNC 업그레이드를 보조받아 폴란드, 루마니아 및 발트해 연안 국가 전반에 걸쳐 설치 기반을 확장하고 있습니다. 남미는 규모는 작지만 브라질의 주택 부족과 콜롬비아의 인프라 구축이 패널 가공 및 구조용 목재 기계 수요를 견인하면서 6.80%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

5. 경쟁 환경

목공 기계 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 유럽의 강자 HOMAG, SCM, Biesse는 IoT 대시보드, 디지털 트윈 및 가동 중단 시간을 최소화하는 원격 서비스 번들을 통해 프리미엄 틈새시장을 보호하고 있습니다. 중국과 대만을 비롯한 아시아 경쟁업체들은 현지화 전략을 채택하여 현지 시장에 조립 공장을 개설하고 딜러 네트워크를 구축하여 관세를 우회하고 있습니다. 2024년의 전략적 움직임으로는 HOMAG의 독일 AI 비전 스타트업 인수(무결점 마감 솔루션 강화)와 SCM의 한국 코봇 제조사와의 파트너십(플러그 앤 플레이 샌딩 셀 공동 개발)이 있었습니다.

협동 로봇, AI 기반 비전 및 적층 제조는 R&D 경쟁의 핵심 초점입니다. Biesse는 절삭 라우팅과 목재-폴리머 적층을 전환할 수 있는 하이브리드 갠트리를 공개하며 가공 패러다임의 융합을 예고했습니다. 유럽 제조업체는 풀 스택 자동화에서 선두를 달리고 있지만, 아시아 기업들은 제어 알고리즘을 복제하고 글로벌 서보 공급업체를 활용하여 격차를 좁히고 있습니다. 2027년에 발효될 새로운 EU 기계 규정은 내장된 사이버 보안 역량이 부족한 소규모 수출업체에 대한 진입 장벽을 높여, 간접적으로 기존 기업을 강화할 것으로 예상됩니다.

중고 시장 역학은 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 팬데믹 기간 동안의 확장 이후 출시된 잉여 기계는 신제품의 평균 판매 가격(ASP)을 하락시켜 OEM이 하드웨어 단독 판매보다는 소프트웨어 구독, 툴링 패키지 및 가동 시간 보증을 강조하도록 유도하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* HOMAG Group
* SCM Group
* Biesse Group
* Michael Weinig AG
* Felder Group

6. 최근 산업 동향

* 2024년 11월: Biesse India는 80% 현지화 및 2030년까지 생산량 4배 증대를 목표로 2,400만 달러 규모의 생산 능력 확장을 발표했습니다.
* 2024년 9월: Biesse는 벵갈루루 공장에서 75개국으로 10,000대 이상의 기계를 수출하며 글로벌 공급망에서 인도의 역할을 강조했습니다.
* 2024년 8월: TU Graz 연구원들은 자동차 내장재용 접착제 없는 목재-금속 결합을 가능하게 하는 초음파 접합 기술을 공개했습니다.
* 2024년 7월: 유럽 위원회는 산업 기계에 대한 의무적인 에너지 효율성 기준을 설정하는 2024/1781 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정을 제정했습니다.

본 보고서는 목공 기계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함합니다.

주요 시장 전망:
목공 기계 시장은 2025년 52.5억 달러 규모에서 2030년까지 65.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.42%에 달할 것입니다. 제품 유형별로는 CNC 라우터가 2024년 매출의 34.55%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 지역별로는 남미가 6.80%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 운영 원리 측면에서는 인력 부족과 인건비 상승으로 인해 무인 생산(lights-out production)이 매력적으로 부상하면서 완전 자동 CNC 시스템의 채택이 증가하고 있으며, 이는 5.60%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 2024년부터 시행되는 지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정 2024/1781(Ecodesign for Sustainable Products Regulation 2024/1781)이 기계 업그레이드를 촉진하며 에너지 효율적이고 순환 설계된 기계를 요구하고 있습니다.

시장 동인 및 제약:
시장 동인으로는 인더스트리 4.0 기반 CNC 시스템의 빠른 도입, 주택 시장 회복에 따른 가구 및 캐비닛 수요 증가, 북미 지역의 가구 생산 근접 생산(near-shoring) 추세, 무인 생산을 위한 로봇 통합, 무결점 마감을 위한 온-머신 AI 비전 기술 적용, 그리고 팬데믹 기간 동안 축적된 잉여 장비의 중고 시장 유입 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 높은 초기 투자 비용과 긴 투자 회수 기간, CNC 숙련 작업자 부족, 원목 및 가공 패널 가격의 변동성, 그리고 기계 에너지 사용에 대한 EU 에코디자인 규정의 시행 등이 언급됩니다.

기술 및 산업 분석:
보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 그리고 기술적 전망을 다룹니다. 기술적 전망에서는 컴퓨터 제어(CNC) 기술의 진화, 자동화 및 협동 로봇, 그리고 적층 및 하이브리드 목재-금속 가공 기술의 발전을 조명합니다. 산업 매력도는 신규 진입자의 위협, 공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 그리고 산업 내 경쟁 강도를 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 모델을 통해 평가됩니다.

시장 세분화:
시장 규모 및 성장 예측은 다음 기준에 따라 세분화하여 제시됩니다.
* 제품 유형: CNC 라우터, 패널 톱, 에지밴더, 표면 대패, 광폭 벨트 샌더, 기타 기계(드릴, 테너, 밀링 머신, 밴드 톱, 목재 선반, 모티서 등).
* 운영 원리: 재래식/수동, 반자동, 완전 자동 CNC.
* 최종 사용자 산업: 가구 제조, 건설 및 목공, 포장/팔레트, DIY/소규모 작업장/장인, 기타 산업 사용자(합판 및 패널 제조, 선박 건조 등).
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나, 페루 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 베네룩스, 북유럽 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국, 아세안 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카 등).

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 또한, HOMAG Group, SCM Group, Biesse Group 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인더스트리 4.0 지원 CNC 시스템의 빠른 도입
  • 4.2.2 주택 주도의 가구 및 캐비닛 수요 회복
  • 4.2.3 북미 가구 생산의 니어쇼어링
  • 4.2.4 무인 생산을 위한 로봇 통합
  • 4.2.5 무결점 마감을 위한 온머신 AI 비전
  • 4.2.6 팬데믹 시대 잉여 장비의 중고 시장 유입
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 투자 및 긴 ROI 기간
  • 4.3.2 CNC 숙련 작업자 부족
  • 4.3.3 변동성 있는 경목 및 엔지니어링 패널 가격
  • 4.3.4 기계 에너지 사용에 대한 EU 에코디자인 규정 보류
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
  • 4.6.1 컴퓨터 제어(CNC) 발전
  • 4.6.2 자동화 및 협동 로봇
  • 4.6.3 적층 및 하이브리드 목재-금속 가공
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD 십억 단위)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 CNC 라우터
  • 5.1.2 패널 톱
  • 5.1.3 에지밴더
  • 5.1.4 표면 대패
  • 5.1.5 광폭 벨트 샌더
  • 5.1.6 기타 기계 (드릴, 장부 가공기, 밀링 머신, 띠톱, 목재 선반, 장부 구멍 가공기)
• 5.2 작동 원리별
  • 5.2.1 재래식 / 수동
  • 5.2.2 반자동
  • 5.2.3 완전 자동 CNC
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 가구 제조
  • 5.3.2 건설 & 목공
  • 5.3.3 포장 / 팔레트
  • 5.3.4 DIY, 소규모 작업장 & 장인
  • 5.3.5 기타 산업 사용자 (합판 및 패널 제조, 조선 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 페루
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 대한민국
  • 5.4.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 카타르
  • 5.4.5.4 쿠웨이트
  • 5.4.5.5 튀르키예
  • 5.4.5.6 이집트
  • 5.4.5.7 남아프리카
  • 5.4.5.8 나이지리아
  • 5.4.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 호막 그룹
  • 6.4.2 SCM 그룹
  • 6.4.3 비에세 그룹
  • 6.4.4 미하엘 바이니히 AG
  • 6.4.5 펠더 그룹
  • 6.4.6 홀츠-헤르
  • 6.4.7 파올리노 바치
  • 6.4.8 IMA 셸링 그룹
  • 6.4.9 타임세이버스
  • 6.4.10 리더맥 (칸텍)
  • 6.4.11 앤더슨 그룹
  • 6.4.12 그리즐리 인더스트리얼
  • 6.4.13 라구나 툴스
  • 6.4.14 쏘스톱
  • 6.4.15 페스툴
  • 6.4.16 파워매틱 (JPW)
  • 6.4.17 JET (JPW)
  • 6.4.18 마키타 코퍼레이션
  • 6.4.19 난싱 기계
  • 6.4.20 산둥 바이더

7. 시장 기회 및 미래 전망