나프탈렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

나프탈렌 시장 규모 및 점유율 분석 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 예측을 다루고 있습니다. 이 보고서는 나프탈렌 시장을 원료(석탄 타르, 석유), 적용 분야(프탈산 무수물, 나프탈렌 설포네이트, 저휘발성 용매, 좀약, 살충제, 기타 응용 분야) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 또한 5년간의 과거 데이터와 함께 향후 5년간의 시장 예측을 제공합니다.

시장 개요 및 주요 지표

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 나프탈렌 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 지표는 다음과 같습니다:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 3.00% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: CARBOTECH, Rain Carbon Inc., JFE Chemical Corporation, Exxon Mobil Corporation, Epsilon Carbon Private Limited 등 (순서 무관)

전반적인 시장 분석

나프탈렌 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 섬유 산업에서의 나프탈렌 사용 증가에 기인합니다. 나프탈렌은 염료 및 중간체 생산에 필수적인 원료로 사용되며, 섬유 산업의 지속적인 성장이 시장 수요를 견인할 것으로 보입니다.

그러나 시장 성장을 저해하는 요인으로는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 엄격한 환경 규제가 있습니다. 각국 정부와 환경 단체는 VOC 배출을 줄이기 위한 규제를 강화하고 있으며, 이는 나프탈렌 생산 및 사용에 제약을 가할 수 있습니다.

한편, 건설 부문에서 나프탈렌의 새로운 응용 분야가 개발되면서 향후 시장 성장의 기회로 작용할 것으로 기대됩니다. 특히 콘크리트 혼화제 등 건설 자재에 나프탈렌 기반 제품이 활용될 가능성이 커지고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 나프탈렌 설포네이트의 주요 응용 분야
나프탈렌의 가장 중요한 용도 중 하나는 나프탈렌 설포네이트(Naphthalene Sulfonates) 제조입니다. 나프탈렌 설포네이트는 습윤 및 분산 특성 덕분에 다양한 분야에서 활용됩니다.

특히, 나프탈렌 설포네이트는 나프탈렌 설포네이트 포름알데히드(NSF) 생산에 사용됩니다. NSF는 폴리머-콘크리트 혼화제에 첨가되어 시멘트 입자의 표면 전하를 중화시키고, 시멘트 응집체에 결합된 물의 양을 증가시켜 페이스트 및 콘크리트의 점도를 낮추는 역할을 합니다. 이는 콘크리트의 작업성을 향상시키고 강도를 높이는 데 기여합니다.

또한, 나프탈렌 설포네이트는 다양한 개인 위생용품에 사용되는 계면활성제 생산에도 활용됩니다. 샴푸, 자동 식기세척기 세제, 산업용 세제와 같은 수성 세정제에도 사용됩니다. 일본 비누 및 세제 협회(JSDA)에 따르면, 2021년 일본에서는 약 120만 톤의 세정 세제가 판매되었으며, 이 중 합성 혼합물이 시장의 대부분을 차지했습니다. 특히, 판매된 세정제 64만 1천 톤 중 절반 이상이 합성 액체 세탁 세제였으며, 비누 판매량은 약 2만 5천 7백 톤에 불과했습니다. 이러한 세정제 시장의 견고한 수요는 나프탈렌 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이러한 다양한 응용 분야를 고려할 때, 나프탈렌 설포네이트는 예측 기간 동안 나프탈렌 시장에서 주요 응용 분야로서 선두를 유지할 것으로 전망됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 중국과 인도 등 주요 국가의 높은 소비량에 힘입어 나프탈렌 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장을 견인하는 핵심 요인 중 하나는 건설 및 농업 산업의 지속적인 성장입니다.

특히 인도, 중국, 일본 등 아시아 국가들에서 대규모 건설 프로젝트 승인이 나프탈렌 시장 수요를 촉진할 것으로 보입니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2021년 중국의 건설 공사 생산액은 약 4조 달러에 달했으며, 이는 2020년 대비 11% 이상 증가한 수치입니다. 이러한 건설 활동의 활발함은 나프탈렌 수요 증가로 이어집니다.

한국 통계청 자료에 따르면, 2021년 국내외 건설업체들이 수주한 건설 공사 총액은 2,459억 달러에 달하여 전년 대비 크게 증가했습니다.

인도 또한 상업용 건설 부문을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 뭄바이 고레가온 지역에 9억 달러 규모의 43층 상업용 오피스 복합단지인 CommerzIII 건설 프로젝트가 2022년 1분기에 시작되었습니다. 이 프로젝트는 2,601,28m²의 허용 연면적을 포함하며, 2027년 4분기 완공을 목표로 하고 있습니다. 이러한 대규모 건설 프로젝트들은 예측 기간 동안 나프탈렌 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.

이러한 요인들로 인해 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년간 나프탈렌 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경

나프탈렌 시장은 높은 집중도를 보이는 통합된 시장입니다. 주요 시장 참여 기업으로는 CARBOTECH, Rain Carbon Inc., JFE Chemical Corporation, Exxon Mobil Corporation, Epsilon Carbon Private Limited 등이 있습니다 (순서 무관).

최근 산업 동향

* 2022년 11월: Sulzer Chemtech Ltd.는 인도네시아 Dong-Suh사에 나프탈렌 다운스트림 산업 성장을 위한 공정 엔지니어링 및 필수 장비를 공급하기로 했습니다. 인도네시아 세랑에 위치한 Dong-Suh 공장에 최첨단 분리 장치를 설치함으로써 고순도 나프탈렌 생산이 용이해질 것입니다.
* 2022년 9월: Epsilon Carbon은 인도 카르나타카주에 약 7,100만 달러를 투자하여 카본 블랙 생산 능력을 연간 11만 5천 톤에서 21만 5천 톤으로 증대할 계획입니다. 카본 블랙 원료에서 추출되는 나프탈렌은 프탈산 무수물, 살충제, 콘크리트 가소제 등의 제조에 사용될 수 있습니다.

나프탈렌 시장 보고서는 백색의 결정성, 휘발성, 특유의 냄새를 가진 화학물질인 나프탈렌에 대한 심층 분석을 제공합니다. 나프탈렌은 주로 석탄 타르 또는 석유 증류를 통해 생산되며, 건설, 농업, 섬유, 제약, 화학 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 기간을 다루며, 시장을 공급원, 적용 분야, 지역별로 세분화하여 주요 15개국의 시장 규모 및 예측을 가치(백만 USD) 기준으로 제시합니다.

시장 동인으로는 콘크리트 혼화제(NSF: Naphthalene Sulphonate Formaldehyde) 및 섬유 산업에서의 나프탈렌 사용 증가가 주요하게 작용하며, 건설 부문에서의 새로운 응용 분야는 향후 시장 기회로 부각됩니다. 반면, 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 엄격한 환경 규제는 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

나프탈렌 시장은 공급원별로 석탄 타르와 석유, 적용 분야별로 프탈산 무수물, 나프탈렌 설포네이트, 저휘발성 용매, 좀약, 살충제 및 기타 응용 분야로 세분화됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코 포함), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 포함), 남미(브라질, 아르헨티나 포함), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 공화국 포함)로 광범위하게 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 활동, 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략이 포함됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Rain Carbon Inc., JFE Chemical Corporation, Exxon Mobil Corporation, CARBOTECH, Epsilon Carbon Private Limited 등이 있습니다.

보고서에 따르면, 나프탈렌 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 동시에 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측되어 시장의 핵심 지역으로 부상하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 콘크리트 혼화제에서 NSF(나프탈렌 설포네이트 포름알데히드)로서의 사용 증가
  • 4.1.2 섬유 산업에서의 사용 증가
• 4.2 제약
  • 4.2.1 VOC 배출에 대한 엄격한 환경 규제
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 원료
  • 5.1.1 콜타르
  • 5.1.2 석유
• 5.2 응용 분야
  • 5.2.1 프탈산 무수물
  • 5.2.2 나프탈렌 설포네이트
  • 5.2.3 저휘발성 용매
  • 5.2.4 방충제
  • 5.2.5 살충제
  • 5.2.6 기타 응용 분야
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.2.4 기타 북미
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 영국
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/ 순위 분석
• 6.3 선두 기업의 채택 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 CARBOTECH
  • 6.4.2 DEZA a. s.
  • 6.4.3 Epsilon Carbon Private Limited
  • 6.4.4 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.5 Gautam Zen International
  • 6.4.6 Química del Nalón S.A.
  • 6.4.7 JFE Chemical Corporation
  • 6.4.8 Koppers Inc.
  • 6.4.9 PCC Rokita SA
  • 6.4.10 Rain Carbon Inc.
  • 6.4.11 TULSTAR PRODUCTS INC.
  • 6.4.12 Dong-Suh Chemical Ind. Co., Ltd
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 건설 부문의 새로운 응용 분야