의료용 침대 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

의료용 침대 시장 규모, 동향, 성장 및 예측 보고서 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 의료용 침대 시장은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 38억 4천만 달러였던 시장 규모는 2026년 40억 6천만 달러로 성장하여 2031년에는 53억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.73%를 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것이며, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

이러한 성장은 주로 선진국의 고령화 인구 증가, 급성 치료의 일부를 가정 환경으로 전환하는 ‘재택 병원(hospital-at-home)’ 모델의 확산, 그리고 병원 내 감염 및 낙상 예방과 관련된 가치 기반 구매 프레임워크의 영향에 기인합니다. 또한, 당뇨병, 심혈관 질환, 호흡기 질환 등 만성 질환의 증가와 침대 내 센서의 상호 운용성 및 사이버 보안 의무가 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 일반 의료용 침대가 28.02%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 중환자실(ICU) 침대는 2031년까지 연평균 7.22%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 전동 의료용 침대가 44.72%의 점유율을 차지했으며, 반자동 의료용 침대는 2031년까지 연평균 7.05% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원 및 의료 시설이 의료용 침대 시장 점유율의 51.84%를 차지했으며, 장기 요양 시설은 2025년부터 2031년까지 연평균 8.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 41.93%의 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 6.18% 성장할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 의료용 침대 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. 고령화 인구 증가: 전 세계적으로 65세 이상 인구의 비중이 증가하면서 낙상 위험, 이동성 감소, 복합 질환 등으로 인한 입원 및 회복 기간이 길어져 침대 사용 강도가 높아지고 있습니다. 특히 일본, 이탈리아, 독일 등은 이미 고령 인구 비중이 23%를 넘어섰으며, 미국에서는 메디케어 대상 인구가 빠르게 증가하여 병원 수용 능력과 숙련된 간호 시설 침대 가용성에 지속적인 압력을 가하고 있습니다. 이는 저상형, 통합 체중계, 간병인 보조 기능 등을 갖춘 전동 및 노인용 침대의 주류화를 이끌고 있습니다.
2. 만성 질환 유병률 증가: 비전염성 질환의 유병률 증가는 입원 및 장기 요양 수요를 견인하며, 지속적인 모니터링을 지원하는 중환자실 침대와 일반 의료용 침대에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. 당뇨병, COPD, 심부전, 암 등의 급성 악화는 장기간의 침상 안정을 필요로 하며, 잦은 자세 변경을 위한 침대 설계의 중요성을 부각시킵니다. 신흥 경제국에서는 정부 프로그램이 비용 효율성과 기능성을 균형 있게 고려하여 전동 및 반자동 침대의 대규모 구매를 선호하는 경향이 있습니다.
3. 스마트 침대 기술 발전: 현대 의료용 침대는 부하, 압력, 기울기, 침대 이탈 행동 등을 감지하는 센서를 통해 임상 및 운영 시스템 내에서 데이터 노드 역할을 합니다. 침대 이탈 예측 및 이동성 알림 기능은 간호 인력 부족 상황에서 지속적인 관찰 필요성을 줄여주며, 전자 기록과의 연동은 자세 변경 간격의 자동 문서화를 지원하여 감사 및 청구 검토 시 규정 준수를 강화합니다. Stryker 및 Hillrom과 같은 주요 기업들은 연결된 침대 시스템을 통해 단위별 이동성 및 회전율 지표를 제공하는 대시보드를 확장하고 있습니다.
4. 재택 의료 및 재택 병원 수요 증가: 팬데믹 기간 동안 ‘재택 병원’ 모델이 확산되었고, 이는 미국 및 유럽 일부 지역에서 인정되는 상환 경로를 통해 지속되고 있습니다. 이러한 프로그램은 환자와 가족 간병인을 위한 사용하기 쉬운 제어 기능과 작은 공간에 임상 기능을 제공하는 침대를 필요로 합니다. 내구성이 뛰어난 의료 장비 공급업체는 빠른 배송 및 설치 요구사항으로 인해 조정 및 마진 압력에 직면하며, 이는 가정 환경에 적합한 단순화된 반자동 침대 설계의 가치를 높입니다.
5. 가치 기반 유해성 벌금으로 인한 안전 기술 채택 가속화: 가치 기반 구매 프레임워크와 병원 획득 조건(HAC)과 관련된 벌금은 압력 손상 및 낙상 예방을 자본 결정의 핵심으로 만들었습니다. 이는 고급 안전 및 자세 변경 기능이 있는 침대의 채택을 촉진합니다. 미국에서는 병원 획득 조건 감소 프로그램(Hospital-Acquired Condition Reduction Program)이 전국 평균보다 높은 압력 궤양 및 낙상률을 보이는 병원에 대해 상환액을 삭감하여, 부상을 줄이고 안전한 이동을 지원하는 기능의 필요성을 강화합니다.
6. 안전한 환자 취급 의무 및 인력 부족: 안전한 환자 취급 의무와 간호사 부족은 전동 침대와 같은 자동화 및 모니터링 기능에 대한 수요를 증가시켜, 직원이 더 높은 수준의 치료에 집중할 수 있도록 합니다. 특히 북미와 유럽에서는 간호 인력의 근골격계 부상을 줄이기 위한 직업 건강 전략의 일환으로 전동 플랫폼 채택이 가속화되고 있습니다.

# 제약 요인

1. 고급 의료용 침대의 높은 비용 (총 소유 비용 부담): 통합 회전 치료 및 네트워크 연결 기능을 갖춘 고급 중환자실 및 전동 침대는 수동 또는 기본 반자동 모델보다 높은 초기 자본 지출을 요구합니다. 예산이 제한된 의료 시스템에서는 이러한 구매가 영상 장비, 수술 장비, 의약품 등 다른 우선순위와 경쟁하여, 주요 시설 외에서는 업그레이드 주기가 지연됩니다. 총 소유 비용(TCO)은 유지보수, 부품, 소프트웨어 라이선스, 직원 교육 등을 포함하며, 현장 생체 의학 엔지니어링 역량 부족은 공급업체 서비스가 필요할 때 가동 중단 시간을 연장시킬 수 있습니다.
2. 엄격한 규제 승인 및 안전 표준: 엄격한 규제 승인 및 안전 표준은 의료용 침대 시장의 성장을 제약하는 요인입니다. 특히 미국(FDA)과 유럽 연합(MDR)에서는 의료 기기에 대한 임상 평가 및 시판 후 감시 의무가 강화되어, 기업들이 문서화 및 감사 요구사항을 충족하는 데 더 많은 자원을 투입해야 합니다.
3. 가정 및 장기 요양 침대에 대한 제한적인 보상: 급성기 치료에 대한 보상은 잘 정의되어 있지만, 가정 및 장기 요양 침대에 대한 보상은 지불자 및 관할권에 따라 다릅니다. 메디케어 파트 B는 의학적으로 필요한 경우 가정용 병원 침대에 대해 보상하지만, 공동 보험, 상한선, 문서화 규칙 등이 환자의 경제성과 공급자의 업무 흐름에 영향을 미칩니다. 이러한 보상 제한은 제조업체가 낮은 가격대의 제품을 출시하게 하고, 고급 기능은 통합 투자가 정당화되는 기관 구매자에게 집중되도록 합니다.
4. IoMT 상호 운용성 및 사이버 보안 요구사항: 의료 사물 인터넷(IoMT) 상호 운용성 및 사이버 보안 요구사항은 연결된 의료 기기에 대한 규제 당국의 기대치를 높이고 있습니다. 강력한 소프트웨어 구성 요소 명세서(SBOM) 및 취약점 처리 능력이 요구되며, 이는 대규모 의료 시스템의 구매 기준에 영향을 미칩니다. 데이터 프라이버시 및 건강 정보 보안 고려 사항은 HIPAA(미국) 및 GDPR(유럽)과 같은 규정 준수를 더욱 중요하게 만듭니다.

# 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 일반 의료용 침대: 의료-외과 병동, 스텝다운 유닛, 재활 환경 등 중간 정도의 중증도를 가진 환자에게 광범위하게 배치되며, 2025년 의료용 침대 시장 점유율의 28.02%를 차지했습니다. 이 침대들은 내구성, 청결성, 높이 조절, 트렌델렌버그 자세, 표준화된 측면 레일과 같은 필수 기능에 중점을 둡니다.
* 중환자실(ICU) 침대: 2031년까지 연평균 7.22% 성장할 것으로 예상되며, 복잡한 모니터링을 지원하는 기능을 내장하고 있습니다. ICU 침대는 고급 자세 조절, 영상 호환성, 심장 및 호흡기 장치용 통과 장치 등을 통합하여 고중증도 치료에서의 역할로 인해 높은 가격 프리미엄을 가집니다.
* 기타: 분만 침대는 지역 출산 추세에 따라 안정적인 수요를 보이며, 소아 및 노인용 침대는 불안과 낙상을 줄이는 디자인 특징을 가진 전문 시설에 공급됩니다. 수술대 및 이송용 들것은 시술량 및 수술 전후 및 응급실의 처리량 최적화와 연계되어 성장합니다.

* 기술별:
* 전동 의료용 침대: 간병인의 부담을 줄이고 정밀한 환자 자세 조절을 지원하는 자동화 기능으로 인해 2025년 시장 점유율의 44.72%를 차지했습니다. 이 플랫폼은 간호사 호출 및 EMR 시스템과 연동되며, 단일 버튼으로 등받이, 무릎 부분, 전체 높이를 조절할 수 있습니다.
* 반자동 의료용 침대: 낮은 구매 가격으로 핵심 인체공학적 기능을 제공하는 하이브리드 구성으로 인해 2031년까지 연평균 7.05% 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 자본 예산을 통제하면서 수용 능력을확보하려는 의료 시설에 적합합니다. 이 침대는 수동 조절과 전동 조절 기능을 결합하여 비용 효율성과 기능성을 동시에 제공합니다.

* 수동 의료용 침대: 개발도상국 및 예산 제약이 있는 소규모 의료 시설에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 내구성과 유지보수 용이성이 장점이며, 기본적인 환자 관리 요구 사항을 충족합니다.

* 최종 사용자별:
* 병원: 2025년 시장 점유율의 60% 이상을 차지하며 가장 큰 최종 사용자 부문입니다. 이는 병원 수가 많고, 다양한 유형의 환자를 수용하며, 의료 기술 발전에 대한 투자가 활발하기 때문입니다. 특히 중환자실, 수술 후 회복실, 일반 병동 등 다양한 부서에서 의료용 침대가 필수적으로 사용됩니다.
* 외래 수술 센터: 시술량 증가와 환자 회복 시간 단축의 필요성으로 인해 의료용 침대 수요가 증가하고 있습니다. 이 센터들은 주로 단기 입원 또는 당일 수술 환자를 위한 침대를 필요로 합니다.
* 가정 간호 환경: 고령화 인구 증가와 재택 의료 서비스 선호도 증가로 인해 성장하는 부문입니다. 가정용 의료용 침대는 편안함, 안전성, 그리고 간병인의 편의성을 제공하는 데 중점을 둡니다.
* 장기 요양 시설: 만성 질환 관리 및 노인 인구 증가로 인해 안정적인 수요를 보입니다. 이 시설에서는 장기간 침대에 머무는 환자를 위한 편안함과 욕창 예방 기능이 중요합니다.

* 지역별:
* 북미: 2025년 시장 점유율의 35% 이상을 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 선진 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 그리고 기술 채택률이 높기 때문입니다. 특히 미국은 의료용 침대 시장의 주요 동력원입니다.
* 유럽: 고령화 인구와 잘 구축된 의료 시스템으로 인해 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스 등 주요 국가들이 시장 성장을 주도합니다.
* 아시아 태평양: 신흥 경제국의 의료 인프라 확장, 의료 관광 증가, 그리고 가처분 소득 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국과 인도가 이 지역 성장의 핵심 동력입니다.
* 라틴 아메리카: 의료 접근성 개선 노력과 정부 투자 증가로 인해 꾸준한 성장을 보입니다.
* 중동 및 아프리카: 의료 인프라 현대화 프로젝트와 의료 관광 개발로 인해 잠재력이 큰 시장입니다.

본 보고서는 전 세계 의료용 침대 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 병원, 장기 요양 시설, 외래 수술 시설 및 승인된 재택 의료 공급업체에 판매되는 신규 제조 환자 치료용 침대를 포함하며, 수동, 반자동, 완전 전동 침대 프레임과 표준 측면 레일, 머리/발 조절 기능, 임상용 매트리스 플랫폼을 갖춘 제품을 대상으로 합니다. 들것, 검진대, 렌탈용 개조품, 비임상용 스마트 매트리스 등은 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측:
의료용 침대 시장은 2026년 40억 6천만 달러에서 2031년 53억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.73%에 달할 것입니다.

주요 시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 고령화 인구 증가, 만성 질환 유병률 상승, 스마트 침대 기능의 기술 발전, 재택 의료 및 병원 내 재택 치료 수요 증가, 가치 기반 유해성 벌칙으로 인한 안전 기술 채택 가속화, 안전한 환자 취급 의무 및 의료 인력 부족 등이 있습니다. 반면, 첨단 의료용 침대의 높은 비용, 엄격한 규제 승인 및 안전 표준, 재택 및 장기 요양 침대에 대한 제한적인 보험 적용, IoMT(의료 사물 인터넷) 상호운용성 및 사이버 보안 요구사항 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트별 분석:
* 제품 유형별: 일반 의료용 침대가 2025년 매출 점유율 28.02%로 시장을 선도하고 있으며, 중환자실 침대는 2031년까지 연평균 7.22%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기술별: 전동 의료용 침대가 2025년 44.72%의 점유율을 차지하며 가장 널리 채택되고 있으며, 반자동 의료용 침대는 자동화와 비용 효율성 간의 균형을 반영하여 2031년까지 연평균 7.05%의 성장이 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 의료 시설이 2025년 51.84%의 점유율로 가장 큰 고객 그룹을 유지하고 있으며, 장기 요양 시설은 2031년까지 연평균 8.12%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미 지역이 2025년 41.93%의 점유율로 최대 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 지속적인 인프라 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 6.18%로 가장 높은 성장 모멘텀을 보일 것으로 예상됩니다.

규제 환경 및 경쟁 구도:
병원들은 유해성 감소 및 안전한 환자 취급 정책 준수, 기기 사이버 보안 및 의료 기기 규제 등을 구매 결정에 있어 중요하게 고려하며, 이는 제품 기능 요구사항과 통합 준비성에 영향을 미칩니다. 경쟁 환경은 Amico Group, Arjo AB, Baxter International (Hillrom), Stryker Corporation, Paramount Bed Co., Ltd. 등 27개 이상의 주요 기업들이 참여하는 가운데, 시장 집중도 및 점유율 분석을 통해 상세히 다루어집니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
본 보고서는 미국, 독일, 인도, 브라질의 병원 조달 책임자, 생체 의학 엔지니어, 주요 제조업체와의 1차 인터뷰를 통해 평균 판매 가격, 기능 채택 곡선, 개조 주기 등에 대한 심층적인 통찰력을 확보했습니다. 또한 WHO, OECD, UN, CMS 등 공신력 있는 1차 출처와 무역 협회 자료, 동료 검토 저널 등을 활용한 2차 연구를 병행했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 침대 밀도 기준, 예상 입원율, 평균 교체 주기 등을 고려한 하향식 모델과 공급업체 매출 및 샘플링된 ASP(평균 판매 가격)를 활용한 상향식 모델을 결합하여 수행되었습니다. 고령화 인구 증가, 1인당 의료비 지출, 스마트 침대 보급률, 규제 자금 지원 등 다양한 변수가 모델에 반영되었으며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 수요 변화를 포착했습니다. 데이터는 다단계 동료 검토 및 연간 업데이트 주기를 거쳐 검증되며, Mordor Intelligence의 보고서는 엄격한 범위 설정, 연간 업데이트되는 입력 데이터, 이중 추적 모델링을 통해 투명하고 균형 잡힌 기준선을 제공하여 의사 결정자들이 쉽게 추적할 수 있도록 합니다.

미래 전망:
보고서는 미개척 영역(White-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 성장 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 증가
  • 4.2.2 만성 질환 유병률 증가
  • 4.2.3 스마트 침대 기능의 기술 발전
  • 4.2.4 재택 의료 및 재택 병원 수요 증가
  • 4.2.5 가치 기반 위해 벌칙으로 안전 기술 채택 가속화
  • 4.2.6 안전한 환자 취급 의무 및 인력 부족
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 의료용 침대의 높은 비용
  • 4.3.2 엄격한 규제 승인 및 안전 표준
  • 4.3.3 가정 및 장기 요양 침대에 대한 제한적인 상환
  • 4.3.4 IoMT 상호 운용성 및 사이버 보안 요구 사항
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 일반 의료용 침대
  • 5.1.2 중환자실 침대
  • 5.1.3 분만 침대
  • 5.1.4 소아용 침대
  • 5.1.5 노인용 침대
  • 5.1.6 수술/수술실 침대
  • 5.1.7 운반/들것
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 수동 의료용 침대
  • 5.2.2 전동 의료용 침대
  • 5.2.3 반자동 의료용 침대
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 & 의료 시설
  • 5.3.2 재택 의료 서비스 제공업체
  • 5.3.3 장기 요양 시설
  • 5.3.4 응급 의료 서비스
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Amico Group of Companies
  • 6.3.2 Antano Group
  • 6.3.3 Arjo AB
  • 6.3.4 Baxter International (Hillrom)
  • 6.3.5 Besco Medical Ltd.
  • 6.3.6 Betten Malsch GmbH
  • 6.3.7 Drive DeVilbiss Healthcare
  • 6.3.8 Famed Żywiec Sp. z o.o.
  • 6.3.9 Favero Health Projects S.p.A.
  • 6.3.10 Gendron Inc.
  • 6.3.11 Getinge AB
  • 6.3.12 GF Health Products, Inc. (Basic American)
  • 6.3.13 Haelvoet NV
  • 6.3.14 Howard Wright Ltd.
  • 6.3.15 Invacare Corporation
  • 6.3.16 Joerns Healthcare LLC
  • 6.3.17 Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
  • 6.3.18 LINET Group SE
  • 6.3.19 Lojer Group
  • 6.3.20 Malvestio S.p.A.
  • 6.3.21 Medline Industries LP
  • 6.3.22 Narang Medical Ltd.
  • 6.3.23 Paramount Bed Co., Ltd.
  • 6.3.24 Pardo (Grupo Industrias Pardo)
  • 6.3.25 Savion Industries
  • 6.3.26 Stryker Corporation
  • 6.3.27 Völker GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망