검안 장비 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

검안 장비 시장 개요: 규모, 점유율 및 산업 동향 분석 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 전망

검안 장비 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 시장 규모는 50억 9천만 달러로 추정되며, 2030년에는 69억 3천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.35%를 기록할 것으로 보입니다.

이 보고서는 검사 유형(망막 검사, 각막 검사, 일반 검사), 최종 사용자(안과 의원, 병원 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 다양한 규모의 기업들이 경쟁하는 중간 정도의 경쟁 시장임을 시사합니다.

# 2. COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 검안 장비 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2020년 10월에 발표된 연구에 따르면, 안과는 외래 환자 중심의 가장 바쁜 전문 분야 중 하나로, 영국에서만 매년 약 750만 건의 외래 진료와 50만 건 이상의 수술이 이루어졌습니다. 팬데믹 봉쇄로 인해 수천 건의 안과 진료 및 수술이 취소되어 환자 시력에 영구적이고 심각한 손상을 초래할 가능성이 있었습니다.

그러나 원격 상담 및 가상 진료 방식의 도입 덕분에 검안 장비에 대한 수요는 곧 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 1월 기사에 따르면, 개발도상국에서 COVID-19 팬데믹 기간 동안 디지털 이니셔티브가 안과 진료 서비스를 부분적으로 유지하는 데 기여했습니다. 또한, 팬데믹 기간 동안 원격 상담 활용도를 높이기 위한 집중적인 전략이 필요했으며, 이는 팬데믹 이후에도 지속될 것으로 보입니다. 이러한 요인들을 종합해 볼 때, COVID-19는 검안 장비 시장에 큰 영향을 미쳤으나, 새로운 진료 방식의 도입으로 회복세를 보이고 있습니다.

# 3. 시장 성장 동력

검안 장비 시장 성장의 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 안과 질환의 유병률 증가: 녹내장, 백내장과 같은 안과 질환은 전 세계적인 건강 문제로, 개인의 신체적, 정신적 건강에 부정적인 영향을 미칩니다. BrightFocus Foundation의 2021년 업데이트에 따르면, 300만 명 이상의 미국인이 녹내장을 앓고 있으며, 이 중 40세 이상 270만 명은 가장 흔한 형태인 개방각 녹내장에 영향을 받습니다. 또한, National Eye Institute의 2022년 업데이트에서는 2010년에서 2050년 사이에 백내장 환자 수가 2,440만 명에서 5,000만 명으로 두 배 증가할 것으로 추정했습니다. 이처럼 안과 관련 질환의 부담 증가와 이에 대한 검진 및 진단 증가는 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
* 기술 발전: 검안 장비 분야의 지속적인 기술 발전은 진단 정확도와 효율성을 높여 시장 성장을 촉진합니다.
* 정부 이니셔티브 및 연구 개발: 안과 분야의 정부 이니셔티브 증가와 연구 개발 활동도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)의 2021년 7월 업데이트에 따르면, 유엔 총회에서 각국 정부는 안과 진료 서비스를 보편적 건강 보장의 핵심 구성 요소로 만들고 시력 손실이 지속 가능한 발전에 미치는 영향에 대처하기 위한 추가 노력을 다짐하는 새로운 결의안을 채택했습니다.
* 인수 합병 및 신제품 출시: 검안 분야의 전략적 인수 합병 및 신제품 출시는 시장 경쟁력을 강화하고 성장을 견인합니다. 2022년 4월, Carl Zeiss Meditec은 수술 기구 제조업체 두 곳(Kogent Surgical, LLC 및 Katalyst Surgical, LLC)을 인수하여 솔루션 제공업체로서의 입지를 더욱 강화했습니다. 이러한 전략적 기업 인수 및 정부 이니셔티브는 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

# 4. 시장 성장 제약 요인

그러나 안과 검사 장비의 높은 비용과 저소득 국가에서의 낮은 인식 및 안과 진료 접근성 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

# 5. 주요 시장 동향: OCT 스캐너 부문의 성장

예측 기간 동안 광학 단층 촬영(OCT) 스캐너 부문이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. OCT는 망막의 단면 이미지를 촬영하는 비침습적 영상 검사로, 녹내장, 암점 및 기타 망막 질환과 같은 안과 질환의 유병률 증가가 이 부문의 주요 수익 요인입니다.

망막 질환의 높은 유병률과 경쟁사의 존재, 그리고 광학 단층 촬영과 관련된 신제품 출시, 합병, 인수 및 연구는 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2021년 7월, Canon은 단일 스캔으로 최대 23 x 20mm의 고해상도 이미지를 캡처할 수 있는 광시야 스윕 소스 OCT인 Xephilio OCT-S1을 출시했습니다. 또한, 2022년 8월에 발표된 기사에 따르면, 맥락막 및 망막 질환 치료의 현재 관행에서 여러 단점을 극복하기 위해 OCT 기술이 사용되고 있습니다. 이러한 발전은 맥락망막 질환의 병태생리학에 대한 근본적인 과학 연구 및 이해를 돕는 데 기여할 것으로 보입니다. 따라서 OCT 스캐너는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

# 6. 지역별 시장 분석: 북미 지역의 지배력

북미 지역은 검안 장비 시장을 지배하고 있으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장을 이끄는 요인으로는 안과 질환의 발생률 증가, 고령 인구 증가, 고도로 발달된 의료 인프라, 그리고 주요 시장 참여자들의 존재가 있습니다.

2021년 캐나다 안과 학회는 녹내장 인식의 달 동안 매년 80만 명 이상의 캐나다인이 녹내장으로 고통받고 있다고 밝혔습니다. 캐나다의 고령 인구 증가는 질병 부담 증가로 이어져, 향후 몇 년 안에 녹내장이 캐나다에서 유행병이 될 가능성이 있다고 언급되었습니다. 또한, 2020년 6월 Investigative Ophthalmology & Visual Science에 발표된 연구에 따르면, 멕시코에서는 2030년까지 녹내장 환자 수가 106만 명에 달하고, 2040년에는 127만 명, 2050년에는 143만 명으로 증가할 것으로 추정됩니다.

시장 참여자들은 시장 점유율을 높이기 위해 신제품 출시, 개발, 인수, 협력, 합병 및 확장과 같은 다양한 전략을 채택했습니다. 예를 들어, 2020년 9월, Topcon은 각막 곡률, 동공 역학 및 축 길이 측정 기능을 제공하고 원추각막 선별 기능을 통합한 Aladdin-M 소프트웨어를 미국 시장에 출시했습니다. 정부 이니셔티브 증가, 연구 개발, 그리고 디지털 헬스케어 시스템의 구현은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다. 2022년 6월 National Eye Institute(NEI)에 발표된 뉴스에 따르면, NEI 연구원들은 선명한 중심 시야에 필요한 빛 감지 망막의 작은 부분인 황반에 영향을 미치는 새로운 질병을 확인했습니다. 이러한 연구는 검안 장비의 채택을 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.

# 7. 경쟁 환경 및 주요 기업

검안 장비 시장은 안과 진단 및 치료를 위한 제품을 제공하는 다양한 중소형 수술/의료 기기 제조업체들로 구성되어 있어, 경쟁이 중간 정도입니다. 주요 시장 참여자로는 Alcon, Carl Zeiss Meditec AG, Canon Inc., Heidelberg Engineering GmbH (Heidelberg Engineering Inc.), NIDEK CO. LTD 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2022년 7월: Sightsavers는 Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (Chola)의 지원을 받아 델리-NCR 지역에서 트럭 운전사 커뮤니티에 안과 진료 서비스를 제공하기 위해 이동식 밴을 출시했습니다. 이 밴에는 검안경, 검영기, 시험 렌즈, 시험 프레임, 렌즈미터, 시력표, 가림판, 시력 검사용 드럼 등 필요한 도구와 용품이 갖춰져 있습니다.
* 2022년 3월: 휴대용 안저 카메라의 선도적인 공급업체인 Epipole은 뉴욕시에서 열린 Vision Expo East 2022에서 새로운 epiCam 안저 카메라를 출시했습니다. epiCam은 Epipole의 새로운 비디오 직접 검안경(VDO) 플랫폼을 사용하여 살아있는 망막의 고해상도 비디오 영상과 정지 이미지를 캡처하는 고성능, 초소형 무선 안저 카메라입니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 검안 장비 시장이 지속적으로 혁신하고 성장할 것임을 보여줍니다.

본 보고서는 시각 시스템, 눈 질환 및 관련 변형을 검사, 진단 및 관리하는 데 사용되는 검안 장비의 글로벌 시장을 심층적으로 분석합니다. 이 장비는 각막 및 백내장 검사, 망막 및 녹내장 검사 등 다양한 안과 진료 목적에 활용되는 기기들을 포괄합니다.

글로벌 검안 장비 시장은 2024년 47억 7천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 50억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.35%를 기록하며 2030년에는 69억 3천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 안과 질환의 유병률 증가, 안과 장비의 지속적인 기술 발전, 그리고 시각 장애 통제를 위한 정부 이니셔티브 확대 등이 있습니다. 반면, 높은 안과 검사 장비 비용과 저소득 경제권에서의 안과 진료에 대한 인식 부족 및 낮은 접근성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 구매자/소비자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 평가하여 산업의 매력도를 분석합니다.

시장은 크게 세 가지 기준에 따라 세분화됩니다.
1. 검사 유형별: 망막 검사(OCT 스캐너, 안저 카메라, 시야 분석기, 검안경, 망막 검영기 등), 각막 검사(웨이브프론트 수차계, 스페큘러 현미경 등), 일반 검사(자동 굴절 검사기, 안과 초음파 시스템, 안압계, 포롭터, 각막계, 렌즈미터 등)로 나뉩니다.
2. 최종 사용자별: 안과 의원, 병원 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다.
3. 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 구성됩니다. 보고서는 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 USD 백만 단위로 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 NIDEK CO. LTD, Carl Zeiss Meditec AG, Alcon, Canon Inc., Heidelberg Engineering GmbH 등 주요 시장 참여 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아-태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 검안 장비 시장의 과거(2019-2024년) 및 예측(2025-2030년) 시장 규모를 제공하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 중요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 안과 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 안과 장비의 기술 발전
  • 4.2.3 시각 장애 통제를 위한 정부 이니셔티브 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 안과 검사 장비의 높은 비용
  • 4.3.2 저소득 경제국의 안과 진료에 대한 인식 부족 및 낮은 접근성
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 협상력
  • 4.4.2 공급업체의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 검사 유형별
  • 5.1.1 망막 검사
  • 5.1.1.1 OCT 스캐너
  • 5.1.1.2 안저 카메라
  • 5.1.1.3 시야 분석기
  • 5.1.1.4 검안경
  • 5.1.1.5 검영기
  • 5.1.2 각막 검사
  • 5.1.2.1 웨이브프론트 수차계
  • 5.1.2.2 각막내피현미경
  • 5.1.2.3 기타 각막 검사
  • 5.1.3 일반 검사
  • 5.1.3.1 자동굴절검사기
  • 5.1.3.2 안과용 초음파 시스템
  • 5.1.3.3 안압계
  • 5.1.3.4 포롭터
  • 5.1.3.5 각막계
  • 5.1.3.6 렌즈미터
  • 5.1.3.7 기타 일반 검사
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 안과 의원
  • 5.2.2 병원
  • 5.2.3 기타 최종 사용자
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 알콘
  • 6.1.2 캐논 주식회사
  • 6.1.3 칼자이스 메디텍 AG
  • 6.1.4 바슈 헬스 컴퍼니즈 Inc (바슈롬)
  • 6.1.5 에실로룩소티카 (에실로 인터내셔널 SA)
  • 6.1.6 존슨앤드존슨
  • 6.1.7 하이델베르그 엔지니어링 GmbH (하이델베르그 엔지니어링 Inc.)
  • 6.1.8 하이네 옵토테크닉
  • 6.1.9 니덱 주식회사
  • 6.1.10 할마 plc (킬러 Ltd)
  • 6.1.11 레베니오 그룹 PLC (아이케어 핀란드 OY)
  • 6.1.12 아메텍 PIP 홀딩스, Inc (라이커트 테크놀로지스)
  • 6.1.13 오큘러스 Inc.
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향