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엔지니어링 플라스틱 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 엔지니어링 플라스틱 시장 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 예측을 다룹니다. 연구 기간은 2021년부터 2031년까지이며, 시장 규모는 2025년 6,553만 톤에서 2026년 6,889만 톤으로 증가하고, 2031년에는 8,842만 톤에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.12%를 기록할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 모빌리티 경량화 프로그램, 전동화 파워트레인 아키텍처, 반도체 제조 투자 증가에 따른 금속 및 범용 폴리머로부터의 수지 대체 수요 증가에 기인합니다. 특히 배터리 모듈 하우징에는 난연성 폴리아미드 및 폴리카보네이트가 점차 더 많이 사용되어 중량을 줄이고 열 관리를 간소화하고 있습니다. 또한, 화학 재활용 스타트업들이 폴리에스터 및 폴리아미드 스트림에 재활용 원료를 투입하여 브랜드 소유자들이 기계적 성능을 유지하면서 지속 가능한 제품을 생산할 수 있도록 지원하고 있습니다.
보고서는 시장을 유형(폴리아미드, 폴리카보네이트, 아세탈, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 변성 폴리페닐렌 에테르, 기타), 최종 사용자 산업(자동차 및 운송, 전기 및 전자, 산업 및 기계, 소비재, 의료, 기타) 및 지역(아시아 태평양, 유럽, 북미, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류하여 분석합니다.
주요 시장 동향:
* 자동차 및 운송 부문: 자동차 산업은 엔지니어링 플라스틱의 가장 큰 최종 사용자 산업 중 하나입니다. 차량 경량화 추세와 전기차(EV) 전환 가속화는 엔지니어링 플라스틱 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 특히 배터리 팩, 모터 하우징, 내부 및 외부 부품에 사용되는 고성능 플라스틱은 차량의 효율성과 안전성을 향상시키는 데 필수적입니다.
* 전기 및 전자 부문: 스마트폰, 웨어러블 기기, 가전제품 등 전기 및 전자 제품의 소형화, 경량화, 고성능화 추세는 엔지니어링 플라스틱의 수요를 견인하고 있습니다. 난연성, 내열성, 절연성이 뛰어난 플라스틱은 회로 기판, 커넥터, 하우징 등에 널리 사용됩니다.
* 지속 가능성 및 재활용: 환경 규제 강화와 소비자들의 친환경 제품 선호도 증가로 인해 재활용 엔지니어링 플라스틱에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 화학 재활용 기술의 발전은 고품질의 재활용 원료를 생산하여 순환 경제 구축에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경:
엔지니어링 플라스틱 시장은 다수의 글로벌 및 지역 플레이어들이 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 기업들은 제품 혁신, 생산 능력 확장, 전략적 제휴 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 BASF SE, Covestro AG, Celanese Corporation, DuPont de Nemours, Inc., LG Chem, Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, SABIC, Solvay S.A., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Teijin Limited 등이 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 지속적으로 투자하여 새로운 응용 분야를 개척하고 고객의 요구를 충족시키기 위한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.
본 보고서는 글로벌 엔지니어링 플라스틱 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 엔지니어링 플라스틱은 일반 플라스틱 대비 우수한 기계적, 열적, 화학적 저항성을 특징으로 하는 고성능 열가소성 수지입니다. 이는 구조적, 장기적, 고응력 응용 분야에 사용되며, 내구성, 강도 및 경량화 이점으로 인해 금속, 유리 또는 세라믹의 대체재로 활용됩니다.
1. 시장 세분화
시장은 크게 수지 유형, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화됩니다.
* 수지 유형: 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 불소수지(Ethylenetetrafluoroethylene(ETFE), Fluorinated Ethylene-propylene(FEP), Polytetrafluoroethylene(PTFE), Polyvinylfluoride(PVF), Polyvinylidene Fluoride(PVDF) 등), 액정 폴리머(LCP), 폴리아미드(PA)(아라미드, PA 6, PA 66, 폴리프탈아미드 등), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리카보네이트(PC), 폴리에테르에테르케톤(PEEK), 폴리이미드(PI), 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA), 폴리옥시메틸렌(POM), 스티렌 공중합체(ABS, SAN) 등이 포함됩니다.
* 최종 사용자 산업: 포장, 항공우주, 자동차, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 산업 및 기계, 기타 산업으로 구분됩니다.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주, 말레이시아 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 20개국을 포함하여 광범위하게 분석됩니다.
2. 시장 동인 및 제약
* 주요 동인: 모빌리티 및 항공우주 분야의 경량화 추세, 전동화로 인한 수요 급증, 아시아 태평양 지역으로의 제조 이전, 전기차(EV) 배터리 모듈 하우징 채택 증가, 화학적 재활용 공급 확대 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 주요 제약: 모노머 가격 변동성, 포장 규제 강화, 형석(Fluorspar)과 관련된 불소수지 공급 부족 등이 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다.
3. 시장 규모 및 성장 예측 (2031년)
* 글로벌 엔지니어링 플라스틱 시장은 2031년까지 8,842만 톤 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 수지 유형: 불소수지는 2031년까지 연평균 7.45%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 지역 시장: 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 55.78%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 소비 지역으로 남아있을 것이며, 2031년까지 연평균 5.44%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문: 전기 및 전자 응용 분야는 연평균 7.01%로 모든 최종 사용자 산업 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
4. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다. Alfa S.A.B. de C.V., Arkema, Asahi Kasei Corporation, BASF, Celanese Corporation, Covestro AG, DuPont, LG Chem, LOTTE Chemical Corporation, SABIC, Toray Industries Inc. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.
5. 연구 방법론 및 보고서 특징
Mordor Intelligence의 4단계 연구 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 기반으로 합니다. 보고서는 핵심 트렌드에 집중하고, 상향식 접근 방식을 채택하며, 45개국 150개 이상의 기업에 걸친 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 방대한 데이터를 제공합니다. 또한, 데이터 출처의 투명성을 강조하며, 모든 분석 데이터는 엑셀 문서로 제공됩니다.
본 보고서는 시장 기회, 미래 전망, 자가 치유 플라스틱과 같은 혁신 분야에 대한 평가를 포함하여 CEO를 위한 핵심 전략적 질문에 대한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 모빌리티 및 항공우주 분야의 경량화 추진
- 4.2.2 전동화 주도 및 수요 급증
- 4.2.3 아시아 태평양 제조 이전
- 4.2.4 EV 배터리 모듈 하우징 채택
- 4.2.5 화학 재활용 공급 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 단량체 가격 변동성
- 4.3.2 포장 규제 강화
- 4.3.3 형석 관련 불소수지 부족
- 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
- 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.5.1 신규 진입자의 위협
- 4.5.2 공급업체의 협상력
- 4.5.3 구매자의 협상력
- 4.5.4 대체재의 위협
- 4.5.5 산업 내 경쟁
- 4.6 수출입 동향
- 4.6.1 불소수지 무역
- 4.6.2 폴리아미드(PA) 무역
- 4.6.3 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 무역
- 4.6.4 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA) 무역
- 4.6.5 폴리옥시메틸렌(POM) 무역
- 4.6.6 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN) 무역
- 4.6.7 폴리카보네이트(PC) 무역
- 4.7 가격 동향
- 4.7.1 불소수지
- 4.7.2 폴리카보네이트(PC)
- 4.7.3 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
- 4.7.4 폴리옥시메틸렌(POM)
- 4.7.5 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA)
- 4.7.6 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN)
- 4.7.7 폴리아미드(PA)
- 4.8 재활용 개요
- 4.8.1 폴리아미드(PA) 재활용 동향
- 4.8.2 폴리카보네이트(PC) 재활용 동향
- 4.8.3 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재활용 동향
- 4.8.4 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN) 재활용 동향
- 4.9 규제 프레임워크
- 4.10 라이선스 제공자 개요
- 4.11 생산 개요
- 4.12 최종 사용 부문 동향
- 4.12.1 항공우주 (항공우주 부품 생산 수익)
- 4.12.2 자동차 (자동차 생산)
- 4.12.3 건축 및 건설 (신축 바닥 면적)
- 4.12.4 전기 및 전자 (전기 및 전자 생산 수익)
- 4.12.5 포장 (플라스틱 포장량)
5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)
- 5.1 수지 유형별
- 5.1.1 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)
- 5.1.2 불소수지
- 5.1.2.1 에틸렌테트라플루오로에틸렌 (ETFE)
- 5.1.2.2 불소화 에틸렌-프로필렌 (FEP)
- 5.1.2.3 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)
- 5.1.2.4 폴리비닐플루오라이드 (PVF)
- 5.1.2.5 폴리비닐리덴 플루오라이드 (PVDF)
- 5.1.2.6 기타 하위 수지 유형
- 5.1.3 액정 폴리머 (LCP)
- 5.1.4 폴리아미드 (PA)
- 5.1.4.1 아라미드
- 5.1.4.2 폴리아미드 (PA) 6
- 5.1.4.3 폴리아미드 (PA) 66
- 5.1.4.4 폴리프탈아미드
- 5.1.5 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBT)
- 5.1.6 폴리카보네이트 (PC)
- 5.1.7 폴리에테르 에테르 케톤 (PEEK)
- 5.1.8 폴리이미드 (PI)
- 5.1.9 폴리메틸 메타크릴레이트 (PMMA)
- 5.1.10 폴리옥시메틸렌 (POM)
- 5.1.11 스티렌 공중합체 (ABS, SAN)
- 5.2 최종 사용자 산업별
- 5.2.1 포장
- 5.2.2 항공우주
- 5.2.3 자동차
- 5.2.4 건축 및 건설
- 5.2.5 전기 및 전자
- 5.2.6 산업 및 기계
- 5.2.7 기타 최종 사용자 산업
- 5.3 지역별
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 호주
- 5.3.1.6 말레이시아
- 5.3.1.7 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 프랑스
- 5.3.3.3 영국
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 러시아
- 5.3.3.6 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 아랍에미리트
- 5.3.5.3 남아프리카 공화국
- 5.3.5.4 나이지리아
- 5.3.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율(%) / 순위 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.4 BASF
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 CHIMEI
- 6.4.7 Covestro AG
- 6.4.8 Dongyue Group
- 6.4.9 DuPont
- 6.4.10 Envalior
- 6.4.11 Evonik Industries AG
- 6.4.12 Far Eastern New Century Co., Ltd.
- 6.4.13 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.14 Lanxess AG
- 6.4.15 LG Chem
- 6.4.16 LOTTE Chemical Corporation
- 6.4.17 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 6.4.18 SABIC
- 6.4.19 Syensqo
- 6.4.20 Teijin Limited
- 6.4.21 Toray Industries Inc.
- 6.4.22 Victrex plc
7. 시장 기회 및 미래 전망
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엔지니어링 플라스틱은 일반적인 범용 플라스틱에 비해 우수한 기계적 강도, 내열성, 내화학성, 내마모성, 전기적 특성 등을 갖추어 금속이나 세라믹과 같은 전통적인 소재를 대체하거나 보완하는 고성능 고기능성 플라스틱을 의미합니다. 이들은 특정 공학적 요구사항을 충족시키기 위해 설계되었으며, 극한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하는 것이 특징입니다. 자동차, 전기전자, 항공우주, 의료 등 다양한 산업 분야에서 핵심 소재로 활용되며, 제품의 경량화, 소형화, 고성능화에 기여하고 있습니다.
엔지니어링 플라스틱은 크게 범용 엔지니어링 플라스틱과 특수 엔지니어링 플라스틱으로 분류됩니다. 범용 엔지니어링 플라스틱에는 폴리아미드(PA, 나일론), 폴리카보네이트(PC), 폴리아세탈(POM), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리페닐렌 에테르(PPE/PPO) 등이 있습니다. PA는 우수한 강도와 내마모성으로 자동차 부품, 기어 등에 사용되며, PC는 높은 투명성과 충격 강도로 광학 렌즈, 전기전자 하우징에 활용됩니다. POM은 뛰어난 강성과 내피로성으로 정밀 기계 부품에 적합하며, PBT는 우수한 전기적 특성과 내열성으로 전기전자 커넥터에 주로 사용됩니다. 특수 엔지니어링 플라스틱은 범용 엔지니어링 플라스틱보다 훨씬 높은 내열성, 강도, 내화학성 등을 가지며, 더욱 까다로운 환경에서 사용됩니다. 대표적으로 폴리페닐렌 설파이드(PPS), 폴리에테르에테르케톤(PEEK), 폴리이미드(PI), 액정 폴리머(LCP), 폴리설폰(PSU), 폴리에테르설폰(PES), 폴리페닐설폰(PPSU) 등이 있습니다. PPS는 고온 및 화학적 환경에서 안정적이며, PEEK는 250°C 이상의 연속 사용 온도와 뛰어난 기계적 강도로 항공우주, 의료, 반도체 분야에서 각광받고 있습니다. PI는 현존하는 플라스틱 중 가장 높은 내열성을 자랑하며, LCP는 고강성과 정밀 성형성으로 초소형 전기전자 부품에 필수적입니다.
엔지니어링 플라스틱의 주요 용도는 매우 광범위합니다. 자동차 산업에서는 경량화를 통한 연비 향상 및 전기차 배터리 부품, 엔진룸 부품, 내외장재 등에 적용되어 차량의 성능과 안전성을 높입니다. 전기전자 산업에서는 소형화, 고성능화 추세에 맞춰 커넥터, 스위치, 하우징, 절연재, 반도체 제조 공정 부품 등에 사용됩니다. 항공우주 분야에서는 경량화와 고내열성이 필수적이므로 항공기 구조재, 내부 부품 등에 활용되며, 의료 분야에서는 생체 적합성과 멸균성이 요구되는 의료기기, 수술 도구, 임플란트 등에 적용됩니다. 또한, 산업 기계의 기어, 베어링, 펌프 부품이나 건축 자재, 스포츠 용품, 생활 가전 등 다양한 분야에서 그 활용 가치를 인정받고 있습니다.
관련 기술로는 소재의 물성을 최적화하는 컴파운딩 기술이 중요합니다. 유리섬유, 탄소섬유, 난연제, 안정제 등 다양한 첨가제를 배합하여 강도, 내열성, 난연성 등을 향상시킵니다. 또한, 정밀한 형상 구현을 위한 사출 성형, 압출 성형, 블로우 성형 등 고도화된 성형 기술이 요구됩니다. 엔지니어링 플라스틱을 기반으로 한 섬유 강화 복합 재료는 더욱 뛰어난 기계적 특성을 제공하며, 이는 항공우주 및 자동차 산업에서 핵심적인 역할을 합니다. 최근에는 고부가가치 소재의 지속 가능한 사용을 위한 재활용 기술과 표면 처리 기술을 통한 기능성 부여 연구도 활발히 진행되고 있습니다.
엔지니어링 플라스틱 시장은 전 세계적으로 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 이는 자동차 산업의 경량화 및 전기차 전환 가속화, 5G 및 IoT 기술 발전에 따른 전기전자 기기의 고성능화 및 소형화 요구 증대, 그리고 친환경 및 에너지 효율 규제 강화 등의 요인에 기인합니다. 주요 시장 참여자로는 BASF, SABIC, DuPont, Covestro, LG화학 등 글로벌 화학 기업들이 있으며, 이들은 끊임없는 연구 개발을 통해 신소재를 선보이고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동성, 기술 개발 경쟁 심화, 그리고 고성능 소재의 재활용 인프라 구축 등의 도전 과제 또한 안고 있습니다.
미래 엔지니어링 플라스틱 시장은 더욱 혁신적인 변화를 맞이할 것으로 전망됩니다. 친환경 및 지속 가능성 트렌드에 따라 바이오 기반 엔지니어링 플라스틱 개발과 고성능 소재의 효율적인 재활용 기술이 더욱 중요해질 것입니다. 또한, 3D 프린팅 기술과의 융합을 통해 맞춤형 부품 생산 및 신속한 프로토타이핑이 가능해지며, 센서 통합 등 다기능성 스마트 소재 개발도 활발해질 것입니다. 전기차, UAM(도심항공교통), 로봇, 웨어러블 기기 등 신규 고부가가치 산업의 성장은 엔지니어링 플라스틱의 새로운 응용 분야를 창출할 것이며, 극한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하는 초고성능 신소재 개발 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전과 시장 확대는 엔지니어링 플라스틱이 미래 산업의 핵심 동력으로 자리매김하는 데 기여할 것입니다.