로봇 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

로봇 센서 시장 규모 및 점유율 분석 보고서(2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 로봇 센서 시장은 2025년 0.73억 달러에서 2026년 0.79억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 1.19억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.57%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 산업용 로봇의 기록적인 배치 증가, 협동 로봇 및 휴머노이드 플랫폼의 빠른 발전, 그리고 인지 정확도와 반응 시간을 향상시키는 엣지 AI 모듈의 꾸준한 도입에 기인합니다.

시장은 센서 유형(힘/토크 센서, 비전 센서 등), 로봇 유형(산업용 로봇, 협동 로봇, 전문 서비스 로봇 등), 최종 사용자 산업(자동차 및 EV, 전자 및 반도체 등), 감지 기술(스트레인 게이지, 정전 용량, 광학 등) 및 지역별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이며, 남미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약은 다음과 같습니다.
센서 유형별: 2025년 로봇 센서 시장 점유율의 27.62%를 차지했던 힘/토크 센서 제품은 2031년까지 13.27%의 CAGR로 성장할 비전 센서에 의해 추월될 것으로 예상됩니다.
로봇 유형별: 2025년 산업용 로봇이 54.62%의 시장 점유율을 차지했으나, 휴머노이드 로봇은 2031년까지 36.7%의 CAGR로 급증할 것으로 전망됩니다.
최종 사용자 산업별: 2025년 자동차 및 EV 산업이 23.55%를 차지했으며, 헬스케어 및 의료 기기 분야가 2026-2031년 동안 14.62%의 CAGR로 성장을 주도할 것입니다.
지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 34.72%의 매출 점유율을 기록했으며, 남미는 10.45%의 CAGR로 가장 빠른 지역적 확장을 보일 것으로 예상됩니다.
감지 기술별: 2025년 스트레인 게이지 솔루션이 33.25%의 시장 점유율을 차지했으나, 광학 CMOS 플랫폼은 16.95%의 CAGR로 상승하고 있습니다.

시장 성장 동력:
1. 산업용 로봇 설치의 기록적인 증가: 2024년 전 세계 산업용 로봇 운영 재고가 400만 대를 넘어섰으며, 이는 제조업체들이 인코더를 넘어 비전, 힘, 촉각 등 더욱 풍부한 감지 시스템을 채택하도록 강제하고 있습니다. FANUC의 500i-A CNC 제어기와 같은 빠른 온보드 컴퓨팅은 복잡한 센서 스트림을 실시간으로 처리하며, 협동 로봇은 중복 안전 감지에 대한 수요를 증폭시킵니다. 높은 설치량은 고급 인지 기술의 투자 회수 기간을 단축시켜 로봇 센서 시장의 주문을 확보합니다.
2. 센서 장착 AMR(자율 이동 로봇)에 대한 전자상거래 물류 수요: 강력한 온라인 소매 시장은 2024년 전 세계 모바일 로봇 시장을 45억 달러로 끌어올렸으며, 이는 동적인 창고 내에서 광각 인지, 매핑 및 패키지 품질 평가에 대한 필요성을 증대시킵니다. Sonair의 저비용 3D 초음파 어레이는 LiDAR보다 최대 80% 저렴한 비용으로 180×180도 커버리지를 제공하여 중소형 물류 센터의 자본 장벽을 낮춥니다. AI 강화 비전은 팔레트 랙, 지게차, 직원 복장을 구별하여 가동 시간과 처리량을 높이며, 터치 지원 그리퍼는 AMR이 깨지기 쉬운 SKU를 처리할 수 있게 하여 센서 수요를 촉진합니다.
3. 6축 힘/토크 센서의 급격한 가격 하락: MEMS 제조의 규모의 경제와 표준화된 CAN-Open 또는 EtherCAT 인터페이스 덕분에 2023년 이후 평균 판매 가격이 두 자릿수 비율로 감소했습니다. 이는 식품 가공 및 경량 조립 라인에서 정밀 힘 피드백의 채택을 확대하여 로봇 센서 시장에서 이 카테고리의 리더십을 공고히 합니다.
4. 인간-로봇 협업을 위한 규제 인센티브: ISO/TS 15066 및 업데이트된 EU 기계 규정은 로봇 움직임과 인간 근접성을 모두 감독하는 다층 감지 시스템을 의무화합니다. 이는 사전 인증된 센서의 가치를 높여, 성숙한 품질 시스템과 자동차 등급의 신뢰성 기록을 가진 공급업체에 프리미엄 마진을 제공합니다.
5. 휴머노이드 로봇을 위한 엣지 AI 센서 융합 모듈.
6. 오픈 소스 ROS2 하드웨어 참조 설계.

시장 제약 요인:
1. MEMS 공급망의 지속적인 변동성: 갈륨 및 안티몬에 대한 무역 제한과 아시아 파운드리의 자연재해 위험은 리드 타임을 늘리고 다이 레벨 비용을 상승시킵니다. 노동력 부족은 불확실성을 더하며, 일부 OEM은 이중 공급원을 확보하거나 후방 패키징을 재배치하지만, 이는 자본 집약도와 운영 복잡성을 증가시킵니다.
2. 신흥 시장 중소기업의 CapEx 장벽: 센서 가격은 하락하고 있지만, 턴키 로봇 통합은 여전히 초기 비용이 많이 듭니다. 환율 변동은 USD 표시 부품의 가격을 부풀리고, 현지 대출 기관은 자동화 프로젝트를 평가할 템플릿이 부족하여 신용을 제한합니다. 이는 남미, 아프리카, 동남아시아 등 저소득 지역의 많은 소규모 공장이 수동 공정을 유지하게 하고 단기 수요를 억제합니다.
3. 스마트 센서의 사이버 보안 인증 비용.
4. 고급 촉각 IC에 대한 수출 통제 제한.

세그먼트 분석:
센서 유형별 분석: 비전 시스템이 혁신 주도
비전 센서는 2026년부터 2031년까지 13.27%의 CAGR을 기록하며 다른 모든 카테고리를 능가할 것으로 예상됩니다. 동시에 힘/토크 센서는 2025년 로봇 센서 시장의 27.62%를 차지했습니다. 고속 시각 검사 및 픽앤플레이스 작업의 대량 채택은 온보드 GPU 및 ASIC에 대한 투자를 정당화하여 추론 지연 시간을 30ms 미만으로 단축합니다. 카메라 가격이 하락함에 따라 중급 OEM조차도 깊이 추정을 위해 듀얼 센서 스테레오 리그를 채택합니다. 힘 감지는 프레스핏, 디버링, 전자 커넥터 조립 등에서 수율을 보호하는 서브 뉴턴 정확도가 필수적이므로 여전히 필수적입니다. Cognex의 2023년 매출 8억 3,750만 달러는 자본 지출이 회복될 때 머신 비전 하드웨어에 대한 주기적이지만 탄력적인 수요를 보여줍니다.
센서 소형화는 빌더가 근접, 온도 및 비전 모듈을 로봇 손목 내부에 함께 배치할 수 있게 하여 케이블링 및 전자기 노이즈를 줄입니다. XELA Robotics의 uSkin과 같은 촉각 어레이는 0.1그램 힘 감도로 그리퍼의 정교함을 심화하지만, 여전히 ‘기타’ 범주에 속합니다. 스테레오 비전, IMU 및 힘 벡터의 융합은 불규칙한 부품 조립 시 규정 준수 제어를 강화하며, 이는 웨어러블 장치 라인 및 맞춤형 정형외과에서 중요하게 여겨지는 기능입니다. 표준화된 M12 커넥터 및 PoE(Power-over-Ethernet)는 설치를 간소화하여 중소기업의 접근성을 확대합니다. 예측 기간 동안 모듈식, AI 지원 비전 스위트를 제공하는 공급업체는 이 부문에서 로봇 센서 시장 규모의 불균형적인 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.

로봇 유형별 분석: 휴머노이드가 성장 동력으로 부상
산업용 로봇은 용접, 도장, 전자 조립 분야에서 확고한 역할을 통해 안정적인 교체 주기를 보장하며, 2025년 로봇 센서 시장 규모의 54.62%를 차지하며 역사적으로 수요를 견인했습니다. 그러나 휴머노이드 플랫폼은 지속적인 벤처 캐피탈 유입과 부품 비용 하락에 힘입어 2031년까지 36.7%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. Tacta Systems의 자본 조달은 안전과 정교함이 인간 수준에 도달하면 휴머노이드가 물류, 소매, 노인 돌봄 분야의 격차를 해소할 수 있다는 확신을 보여줍니다.
협동 로봇은 유연한 라인 변경이 필요하고 광범위한 보호 장치를 감당할 수 없는 중소 규모 공장에서 계속해서 인기를 얻고 있습니다. 엣지 AI 서브시스템은 이제 ‘제로 프로그래밍’ 교육 모드를 허용하여 기술 문턱을 낮추고 사용자 기반을 확장합니다. 전문 서비스 로봇은 병원과 공항에서 감염 통제 또는 승객 서비스 작업에 신뢰할 수 있는 인지와 부드러운 상호 작용이 필요함에 따라 급증하고 있습니다. Yaskawa의 MOTOMAN NEXT 제품군은 상황 인식을 목표로 하는 플랫폼에서 단위당 센서 수를 증가시키는 자체 최적화 모션 계획을 보여줍니다. 장기적으로 휴머노이드의 가속화된 채택은 로봇 센서 시장을 더욱 다양화하여 고전적인 산업 자동화를 넘어 공급업체에게 강력한 새로운 볼륨 풀을 제공할 것입니다.

최종 사용자 산업별 분석: 헬스케어 분야의 채택 가속화
자동차 및 EV 제조업체는 2025년 로봇 센서 시장 점유율의 23.55%를 차지했으며, 배터리 팩 조립, 도장 검사, 최종 라인 품질 검사에 힘/토크 및 비전 시스템을 활용합니다. 자동화 분야의 성숙도는 특히 EV 플랫폼이 셀 본딩 및 열 관리와 관련된 새로운 공차 요구 사항을 도입함에 따라로봇 센서의 정밀도와 신뢰성에 대한 요구를 증폭시키고 있습니다. 이는 자동차 산업에서 로봇 센서 시장의 지속적인 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다.

로봇 센서 시장의 주요 동인:
로봇 센서 시장은 여러 가지 강력한 동인에 의해 성장하고 있습니다. 첫째, 산업 전반에 걸쳐 자동화 및 로봇 채택이 증가하면서 로봇이 주변 환경을 인식하고 상호 작용하는 데 필요한 센서에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 제조, 물류, 헬스케어 분야에서 이러한 추세가 두드러집니다. 둘째, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술의 발전은 로봇이 센서 데이터를 보다 효율적으로 처리하고 해석할 수 있도록 하여 로봇의 자율성과 성능을 향상시키고 있습니다. 이는 더 복잡하고 정교한 작업을 수행할 수 있는 로봇에 대한 요구로 이어지며, 결과적으로 고급 센서 솔루션의 채택을 촉진합니다. 셋째, 협동 로봇(코봇)의 확산은 로봇 센서 시장의 중요한 동인입니다. 코봇은 인간 작업자와 안전하게 협력해야 하므로 충돌 방지 및 근접 감지를 위한 정교한 센서 시스템이 필수적입니다. 이러한 센서는 작업자의 안전을 보장하고 코봇이 다양한 작업 환경에 적응할 수 있도록 돕습니다. 마지막으로, 스마트 팩토리 및 인더스트리 4.0 이니셔티브의 확산은 로봇 센서 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 실시간 데이터 수집, 분석 및 의사 결정을 가능하게 하는 센서는 스마트 팩토리의 핵심 구성 요소이며, 생산 효율성과 유연성을 극대화하는 데 기여합니다.

로봇 센서 시장의 주요 과제:
로봇 센서 시장은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있지만, 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. 첫째, 고성능 로봇 센서의 높은 초기 비용은 특히 중소기업(SME)의 채택을 저해할 수 있습니다. 센서 기술이 발전함에 따라 비용 효율적인 솔루션을 개발하는 것이 시장 확대를 위해 중요합니다. 둘째, 다양한 산업 환경에서 로봇 센서의 통합 및 호환성 문제는 또 다른 과제입니다. 복잡한 시스템에 센서를 통합하고 기존 인프라와의 원활한 통신을 보장하는 것은 기술적인 전문 지식과 상당한 노력을 필요로 합니다. 셋째, 센서 데이터의 정확성과 신뢰성을 유지하는 것은 특히 먼지, 습기, 온도 변화와 같은 가혹한 산업 환경에서 어려울 수 있습니다. 이러한 환경 요인은 센서의 성능에 영향을 미치고 오작동을 유발할 수 있으므로, 견고하고 신뢰할 수 있는 센서 솔루션 개발이 필수적입니다. 넷째, 사이버 보안 위협은 로봇 센서 시장에서 점점 더 중요한 문제로 부상하고 있습니다. 센서 네트워크를 통해 수집되는 민감한 데이터는 잠재적인 해킹 및 데이터 침해에 취약할 수 있으므로, 강력한 보안 프로토콜과 암호화 기술을 구현하는 것이 중요합니다. 마지막으로, 숙련된 인력의 부족은 로봇 센서 시스템의 설치, 유지 보수 및 문제 해결에 어려움을 초래할 수 있습니다. 이러한 과제들을 해결하기 위해서는 기술 혁신, 표준화 노력, 그리고 인력 양성을 위한 투자가 필요합니다.

본 보고서는 로봇 및 자동화 시스템에 사용되어 로봇의 상태와 주변 환경을 측정하고 효과적인 상호작용을 위한 핵심 정보를 제공하는 로봇 센서 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 연구는 시장 가정, 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 로봇 센서 시장은 2026년 0.79억 달러에서 2031년 1.19억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.57%를 기록할 전망입니다.

주요 시장 동인:
주요 시장 동인으로는 산업용 로봇 설치의 기록적인 증가, 센서 기반 AMR(자율 이동 로봇)에 대한 전자상거래 물류 수요 증대, 6축 힘-토크 센서 가격의 급격한 하락, 인간-로봇 협업을 위한 규제 인센티브, 휴머노이드 로봇용 엣지-AI 센서 퓨전 모듈의 발전, 그리고 오픈소스 ROS2 하드웨어 레퍼런스 디자인의 확산 등이 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, MEMS 공급망의 지속적인 변동성, 신흥 시장 중소기업(SMEs)의 설비 투자(CapEx) 장벽, 스마트 센서의 사이버 보안 인증 비용, 첨단 촉각 IC에 대한 수출 통제 제한 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 분석:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 센서 유형별: 힘 및 토크 센서, 비전 센서, 근접 센서, 위치/인코더, 온도 센서, 압력 센서, 기타(촉각, LiDAR, 초음파)로 구분됩니다. 특히 힘-토크 센서는 2025년 시장 점유율 27.62%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 로봇 유형별: 산업용 로봇, 협동 로봇(코봇), 전문 서비스 로봇, 가정용 서비스 로봇, 휴머노이드 로봇으로 분류됩니다. 휴머노이드 로봇은 2031년까지 36.7%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 및 EV, 전자 및 반도체, 물류 및 창고, 식음료, 헬스케어 및 의료 기기, 기타 산업(금속, 플라스틱 등)으로 나뉩니다.
* 센싱 기술별: 스트레인 게이지, 정전식, 광학(CMOS, LiDAR), 자기 및 홀 효과, 압전 기술로 구분됩니다. 광학 CMOS 플랫폼은 고해상도 비전 및 품질 관리, 내비게이션에 필요한 깊이 감지를 지원하여 16.95%의 예측 CAGR로 높은 성장세를 보일 것입니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카, 남미로 세분화됩니다. 남미는 산업화 가속화와 해외 자동화 투자로 인해 2026년부터 2031년까지 10.45%의 CAGR을 기록하며 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. ATI Industrial Automation, FANUC Corporation, Honeywell International Inc., Infineon Technologies AG, OMRON Corporation, SICK AG, Keyence Corporation, Cognex Corporation, Yaskawa Electric Corporation 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 새로운 기회를 제시합니다. 또한, ISO/TS 15066과 같은 안전 규제가 센서 수요에 미치는 영향이 강조됩니다. 이러한 표준은 중복 감지 및 근접 감지를 요구하여 OEM이 새로운 로봇 모델에 인증된 다중 모드 센서 모듈을 통합하도록 장려할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 산업용 로봇 설치가 기록적인 수준에 도달
  • 4.2.2 센서 기반 AMR에 대한 전자상거래 물류 수요
  • 4.2.3 6축 힘-토크 센서의 급격한 가격 하락
  • 4.2.4 인간-로봇 협업을 위한 규제 인센티브
  • 4.2.5 휴머노이드 로봇용 엣지 AI 센서 융합 모듈
  • 4.2.6 오픈 소스 ROS2 하드웨어 참조 설계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지속적인 MEMS 공급망 변동성
  • 4.3.2 신흥 시장 중소기업의 CapEx 장벽
  • 4.3.3 스마트 센서의 사이버 보안 인증 비용
  • 4.3.4 첨단 촉각 IC에 대한 수출 통제 제한
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 센서 유형별
  • 5.1.1 힘 및 토크 센서
  • 5.1.2 비전 센서
  • 5.1.3 근접 센서
  • 5.1.4 위치/인코더
  • 5.1.5 온도 센서
  • 5.1.6 압력 센서
  • 5.1.7 기타 (촉각, LiDAR, 초음파)
• 5.2 로봇 유형별
  • 5.2.1 산업용 로봇
  • 5.2.2 협동 로봇 (코봇)
  • 5.2.3 서비스 로봇 – 전문
  • 5.2.4 서비스 로봇 – 가정용
  • 5.2.5 휴머노이드 로봇
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차 및 EV
  • 5.3.2 전자 및 반도체
  • 5.3.3 물류 및 창고
  • 5.3.4 식음료
  • 5.3.5 헬스케어 및 의료 기기
  • 5.3.6 기타 산업 (금속, 플라스틱 등)
• 5.4 감지 기술별
  • 5.4.1 스트레인 게이지
  • 5.4.2 정전 용량
  • 5.4.3 광학 (CMOS, LiDAR)
  • 5.4.4 자기 및 홀 효과
  • 5.4.5 압전
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 이스라엘
  • 5.5.4.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.3 아랍에미리트
  • 5.5.4.4 튀르키예
  • 5.5.4.5 기타 중동
  • 5.5.5 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 이집트
  • 5.5.5.3 기타 아프리카
  • 5.5.6 남미
  • 5.5.6.1 브라질
  • 5.5.6.2 아르헨티나
  • 5.5.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ATI Industrial Automation (Novanta Inc.)
  • 6.4.2 Bota Systems AG
  • 6.4.3 Baumer Group
  • 6.4.4 FANUC Corporation
  • 6.4.5 FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc.
  • 6.4.6 Honeywell International Inc.
  • 6.4.7 Infineon Technologies AG
  • 6.4.8 OMRON Corporation
  • 6.4.9 Sensata Technologies Holding plc
  • 6.4.10 TE Connectivity Ltd.
  • 6.4.11 Tekscan, Inc.
  • 6.4.12 Sick AG
  • 6.4.13 Keyence Corporation
  • 6.4.14 Cognex Corporation
  • 6.4.15 Epson Robotics (Seiko Epson Corp.)
  • 6.4.16 Yaskawa Electric Corporation
  • 6.4.17 Delta Electronics, Inc.
  • 6.4.18 DENSO Wave Incorporated
  • 6.4.19 Bosch Rexroth AG
  • 6.4.20 Rockwell Automation, Inc.
  • 6.4.21 Schunk GmbH and Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망