표면 탄성파 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031년)

표면탄성파(SAW) 센서 시장 개요 및 전망

표면탄성파(SAW) 센서 시장은 2025년 12.1억 달러에서 2026년 13.6억 달러로 성장하여 2031년에는 24억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.10%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 빠른 성장은 저전력 무선 아키텍처, 5G 인프라 구축, 전기차(EV) 내 견고한 센싱 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

주요 시장 동인:

* 무선 및 수동 센서 아키텍처: 배터리 없는 SAW 태그는 전력 공급 없이 작동하여 산업 사용자에게 유지보수 비용을 최대 60%까지 절감해 줍니다. 회전하는 터빈 디스크, 항공기 엔진 블레이드, 고전압 버스바 등에 수십 년간 전력 중단 없이 작동하는 센서를 영구적으로 설치할 수 있게 합니다. 수 미터에 달하는 무선 판독 범위는 데이터 수집을 간소화하고 케이블링 비용을 절감하며, 낮은 전자기 간섭으로 대규모 IoT 네트워크의 규제 승인을 용이하게 합니다.
* 낮은 제조 비용: 쿼츠, 리튬 탄탈레이트, 리튬 니오베이트 등 기존 압전 기판 공급망의 성숙으로 150mm 웨이퍼의 대량 공급 가격이 낮아졌습니다. 스마트폰용 SAW 필터에 최적화된 전공정 라인을 센서 패턴 추가를 위해 재정비할 수 있어 대규모 자본 지출 없이도 생산이 가능하며, 이는 수직 통합 생산자의 총 마진을 높입니다. 일본 파운드리의 높은 자동화율은 95% 이상의 수율을 달성하여 가격에 민감한 자동차 프로그램에 유리합니다.
* 자동차 TPMS 및 EV 열 관리 수요: 2024년 이후 등록되는 차량에 대한 직접 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 의무화는 제품 수명 동안 림 온도와 원심 응력을 견딜 수 있는 SAW 장치에 대한 수요를 창출합니다. 또한, 800V에 가까운 배터리 전기 플랫폼은 인버터 및 팩 온도를 150°C 이상으로 높여 고온에 강한 센서가 필요합니다. 쿼츠 기반 센서는 –40°C에서 200°C까지 ±1°C의 정확도를 유지하여 리튬 이온 배터리 성능 저하를 방지합니다.
* 5G 및 IoT 인프라 확장: 밀리미터파 대역은 10,000 이상의 Q-팩터를 가진 주파수 필터를 요구하며, SAW 공진기는 6GHz까지 1dB 미만의 삽입 손실을 달성하여 저전력 휴대용 장치에서 BAW를 능가합니다. 1cm³ 미만의 소형 패키지는 센싱 및 트리밍 네트워크를 모두 내장하여 공간 제약이 있는 IoT 노드에 적합합니다. 통신 사업자는 –40°C에서 125°C까지의 안정성을 요구하며, SAW 장치는 외부 보상 없이 이 사양을 충족합니다.
* 항공우주 터빈 모니터링을 위한 초고온 랑가사이트 SAW 센서 채택: 제트 엔진 및 우주 추진 프로그램에서 1000°C 이상에서도 위상 전이 없이 작동하는 센서에 대한 수요가 증가하면서 랑가사이트 기판의 채택이 늘고 있습니다.
* 휴대용 SAW 바이오센서의 등장: 현장 진단(Point-of-Care Diagnostics)을 위한 휴대용 SAW 바이오센서는 수분 내에 무표지(label-free) 검출을 제공하여 헬스케어 분야에서 주목받고 있습니다.

주요 시장 제약:

* 기존 산업 네트워크와의 호환성 및 설치 문제: 레거시 필드버스 또는 독점 RF 프로토콜을 사용하는 공장 제어 시스템은 SAW 태그 변조 방식을 인식하는 게이트웨이가 부족한 경우가 많습니다. 라인 개조는 막대한 비용과 가동 중단을 초래할 수 있으며, RFID와의 주파수 중첩은 인증 문제를 야기합니다.
* 액체상 감지 환경에서의 성능 한계: 센서가 물이나 화학 물질과 접촉할 때 음파가 점성 감쇠를 통해 에너지를 잃어 기체상 성능에 비해 감도가 최대 40%까지 감소합니다. 보호 코팅은 비용을 추가하고 주파수 응답을 변경할 수 있으며, 바이오필름이나 부유 고형물에 의한 오염은 유지보수 간격을 단축시킵니다.
* BAW 및 MEMS 센서와의 경쟁 심화: 3GHz 이상 대역에서 벌크 음향파(BAW) 및 MEMS 센서와의 경쟁이 심화되고 있습니다.
* 특수 압전 재료 공급 위험: 지정학적 제약으로 인한 특수 압전 재료의 공급 위험은 특히 국방 및 항공우주 분야에서 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 감지 유형별: 온도 센서가 2025년 시장 점유율 36.25%로 지배적이며, 공정 플랜트, HVAC, EV 배터리 모듈 등 광범위한 정밀 열 추적에 사용됩니다. 압력 센서는 글로벌 TPMS 법규와 항공우주 분야의 경량화 추세에 힘입어 13.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 소비자 가전이 2025년 시장 점유율 32.15%로 가장 큰 비중을 차지하며, 스마트폰의 프론트엔드 필터로 활용됩니다. 자동차 분야는 전기화, 직접 TPMS 의무화, 안전 아키텍처 전환에 힘입어 13.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 항공우주 및 방위 산업은 초고온 환경에서 작동하는 방사선 내성 부품에 프리미엄을 지불합니다.
* 장치 유형별: 공진기(Resonators)가 2025년 시장 점유율 56.05%로 우위를 점하며, 모든 RF 아키텍처에서 주파수 안정화 기준 역할을 합니다. 지연선(Delay Lines)은 단거리 레이더, 제스처 인식 모듈, 초음파 결함 탐지기 등에 채택되며 12.82%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 재료 기판별: 쿼츠(Quartz)가 2025년 시장 점유율 36.85%로 가장 널리 사용되며, 높은 수율과 안정성을 제공합니다. 랑가사이트(Langasite)는 제트 엔진 및 우주 추진 프로그램의 초고온 환경 센서 수요에 따라 13.42%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 시장 점유율 36.95%로 가장 큰 시장입니다. 항공전자 및 미사일 유도 시스템에서 방사선 저항성 및 배터리 없는 작동을 중시하는 국방비 지출이 주도합니다. 보잉과 같은 주요 기업들은 엔진 코어 계측에 수동 SAW 태그를 지정하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 13.24%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 5G 출시, 자동차 전자 부품 생산 라인의 중국 및 한국 이전이 주요 동인입니다. 중국 정부의 “Made in China 2025” 정책은 현지 웨이퍼 팹에 보조금을 지원하며, 한국은 핸드셋 생태계를 활용하여 SAW 필터 수요를 흡수합니다.
* 유럽: 자동차 및 산업 자동화 클러스터에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다. 독일의 EV 생산은 150°C 이상 등급의 팩 수준 온도 센서를 필요로 하며, 프랑스의 원자력 발전소는 원자로 모니터링을 위한 방사선 내성 장치를 주문합니다.

경쟁 환경:

표면탄성파 센서 시장은 중간 정도의 파편화를 보입니다. TDK Electronics, Murata Manufacturing, Skyworks Solutions와 같은 주요 기업들은 수직 통합된 쿼츠 및 리튬 탄탈레이트 공급망을 활용하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이들은 온도 보상 토폴로지 특허 및 ASIC 공동 설계를 통해 경쟁 우위를 강화합니다. Honeywell은 자격 요건이 까다로운 항공우주 및 산업 틈새 시장에 집중하여 장기 계약을 확보합니다. CTS Corporation 및 Pro-Micron과 같은 중견 기업들은 지역 티어1 기업과의 파트너십을 통해 자동차 TPMS 및 공장 자동화 분야에서 입지를 구축하고 있습니다. SENSeOR 및 Transense Technologies는 극한 온도 및 토크 감지 분야에 집중하여 프리미엄 가격을 받습니다. MEMS 센서의 고주파수 시장 진출과 파운드리의 최소 웨이퍼 시작 약정 증가로 신규 진입 장벽이 높아지고 있지만, 랑가사이트 잉곳 성장에 능숙한 스타트업은 초고온 부문에서 여전히 시장을 교란할 수 있습니다. 시스템 인 패키지(SiP) 채택 증가는 기판 및 플립칩 조립 라인을 모두 소유한 기존 업체에 유리하게 작용하여 공급망 전반에 걸쳐 영향력을 강화할 것입니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 9월: TDK Corporation은 항공우주 터빈 모니터링 수요를 충족하기 위해 일본의 랑가사이트 결정로에 1.5억 달러를 투자했습니다.
* 2025년 9월: Infineon Technologies는 자동차 SAW 장치에 대한 ISO 26262 인증을 획득했습니다.
* 2025년 8월: Murata Manufacturing은 독일 SAW 전문업체 pro-micron을 8,500만 달러에 인수하여 자동차 TPMS 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2025년 7월: Honeywell International은 차세대 제트 엔진용 무선 SAW 센서 스위트 개발을 위해 보잉과 4,500만 달러 계약을 체결했습니다.
* 2025년 6월: API Technologies는 15분 이내에 병원균을 감지하는 SAW 바이오센서를 공개했습니다.

이 보고서는 표면 탄성파(SAW) 센서 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SAW 센서는 압력, 온도, 가속도, 토크, 습도 등 다양한 물리적 매개변수를 측정하는 데 주로 사용되며, 자동차, 소비가전, 산업 등 여러 최종 사용자 산업에서 활용됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 무선 및 수동 센서 아키텍처를 통한 배터리 없는 배포 가능성, 확립된 압전 기판 공급망을 통한 낮은 제조 비용이 있습니다. 특히 자동차 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) 및 전기차(EV) 열 관리 시스템에서 고온 SAW 센서에 대한 수요가 증가하고 있으며, 5G 및 IoT 인프라 확장에 따라 소형화된 고주파 감지 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 또한 항공우주 터빈 모니터링 분야에서 1000°C 이상의 초고온을 견딜 수 있는 랑가사이트(Langasite) SAW 센서의 채택이 늘고 있으며, 신속한 현장 진단을 위한 휴대용 SAW 바이오센서의 출현도 중요한 동인입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기존 산업 네트워크와의 호환성 및 설치 문제, 액상 감지 환경에서의 SAW 장치 성능 한계가 있습니다. 3GHz 이상 대역에서 벌크 탄성파(BAW) 및 MEMS 센서와의 경쟁 심화, 그리고 지정학적 제약 속에서 특수 압전 재료의 공급 위험 또한 시장의 도전 과제로 작용하고 있습니다.

SAW 센서 시장은 2031년까지 24억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.10%를 기록할 전망입니다. 감지 유형별로는 온도 센서가 산업 및 HVAC 시스템에서의 광범위한 사용으로 인해 36.25%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 지역별로는 5G 인프라 확장과 자동차 전자제품 생산 능력 증대에 힘입어 아시아 태평양 지역이 13.24%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 특히 초고온 애플리케이션에서는 1000°C 이상을 견딜 수 있는 랑가사이트 기판이 터빈 모니터링에 적합하여 13.42%의 CAGR로 확산되고 있습니다. 시장은 감지 유형(압력, 토크, 온도, 습도, 화학, 질량 등), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위, 소비가전, 헬스케어, 산업 등), 장치 유형(공진기, 지연선), 재료 기판(쿼츠, 리튬 탄탈레이트, 리튬 니오베이트, 랑가사이트 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경은 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 55%를 차지하는 등 중간 정도의 통합 양상을 보입니다. 주요 기업으로는 TDK Electronics AG, Murata Manufacturing Co., Ltd., Honeywell International Inc. 등이 있습니다. 이 보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 분석도 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 배터리 없는 배포를 가능하게 하는 무선 및 수동 센서 아키텍처

  • 4.2.2 확립된 압전 기판 공급망을 통한 낮은 제조 비용

  • 4.2.3 자동차 TPMS 및 EV 열 관리의 고온 SAW 센서 수요

  • 4.2.4 소형화된 고주파 감지 솔루션을 요구하는 5G 및 IoT 인프라 확장

  • 4.2.5 항공우주 터빈 모니터링에 초고온(>1000 °C) 랑가사이트 SAW 센서 채택

  • 4.2.6 신속한 현장 진단을 위한 휴대용 SAW 바이오센서의 출현

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 산업 네트워크의 호환성 및 설치 문제

  • 4.3.2 액상 감지 환경에서 SAW 장치의 성능 한계

  • 4.3.3 >3 GHz 대역에서 벌크 음향파 및 MEMS 센서와의 경쟁 심화

  • 4.3.4 지정학적 제약 속 특수 압전 재료의 공급 위험

• 4.4 거시 경제 요인의 영향

• 4.5 산업 가치 사슬 분석

• 4.6 규제 환경

• 4.7 기술 전망

• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협

  • 4.8.2 구매자의 교섭력

  • 4.8.3 공급자의 교섭력

  • 4.8.4 대체 제품의 위협

  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 감지 유형별
  • 5.1.1 압력 센서

  • 5.1.2 토크 센서

  • 5.1.3 온도 센서

  • 5.1.4 습도 센서

  • 5.1.5 화학 센서

  • 5.1.6 질량 센서

  • 5.1.7 기타 센서

• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 자동차

  • 5.2.2 항공우주 및 방위

  • 5.2.3 가전제품

  • 5.2.4 헬스케어

  • 5.2.5 산업

  • 5.2.6 기타 최종 사용자 산업

• 5.3 장치 유형별
  • 5.3.1 공진기

  • 5.3.2 지연선

• 5.4 재료 기판별
  • 5.4.1 석영

  • 5.4.2 탄탈산 리튬

  • 5.4.3 니오브산 리튬

  • 5.4.4 랑가사이트

  • 5.4.5 기타 재료

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 동남아시아

  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 기타 중동

  • 5.5.6 아프리카

  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.6.2 나이지리아

  • 5.5.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 TDK Electronics AG

  • 6.4.2 Murata Manufacturing Co., Ltd.

  • 6.4.3 Honeywell International Inc.

  • 6.4.4 API Technologies Corp.

  • 6.4.5 Vectron International (Microchip Technology Inc.)

  • 6.4.6 CTS Corporation

  • 6.4.7 CeramTec GmbH

  • 6.4.8 Teledyne Microwave Solutions

  • 6.4.9 AVX Corporation

  • 6.4.10 Boston Piezo-Optics Inc.

  • 6.4.11 SENSeOR SAS

  • 6.4.12 Transense Technologies plc

  • 6.4.13 Sensor Technology Ltd.

  • 6.4.14 NanoTemper Technologies GmbH

  • 6.4.15 pro-micron GmbH & Co. KG

  • 6.4.16 Infineon Technologies AG

  • 6.4.17 Skyworks Solutions Inc.

  • 6.4.18 Taiyo Yuden Co., Ltd.

  • 6.4.19 Qorvo Inc.

  • 6.4.20 Kyocera Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망