보행자 감지 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

보행자 감지 시스템 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 동인

보행자 감지 시스템 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.50%를 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 비디오, 적외선, 하이브리드 등 유형별, 센서, 카메라, 레이더 등 구성 요소별, 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역 등 지리적 영역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

코로나19 팬데믹은 초기 봉쇄 조치와 무역 제한으로 인해 공급망 혼란과 전 세계적인 차량 생산 중단을 야기하며 시장에 막대한 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제가 완화되면서 기업들은 이러한 위험을 완화하고 시장에 활력을 불어넣기 위한 개발에 집중하기 시작했습니다.

중기적으로는 승객의 편안함과 안전에 대한 인식이 높아지고 정부가 안전 기능을 의무화하는 규제를 강화함에 따라 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 기능이 통합된 차량 생산이 증가하면서 시장 수요를 견인할 것으로 전망됩니다. 보행자 감지 시스템은 특히 야간 운전 시 차량과 보행자 간의 충돌을 방지하기 위해 개발된 운전자 보조 시스템의 필수 구성 요소입니다. 근적외선(NIR) 카메라와 디스플레이 장치를 활용하여 운전자에게 도로 위의 장애물을 알려주는 방식으로 작동합니다. 주요 성장 동력으로는 사고 증가로 인한 승객 및 보행자 안전에 대한 강조 증가와 프리미엄 차량 수요 증가가 있습니다. 반면, 악천후 시 보행자 감지의 어려움은 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다. 신흥 시장에서 ADAS 선도 공급업체의 낮은 침투율과 자율주행차의 증가는 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 도로 사망자 수 증가

전 세계적으로 도로 사고로 인한 인명 및 재산 손실이 증가하면서 첨단 자동차 안전 시스템의 수요와 개발이 주요 동력 중 하나로 작용하고 있습니다. 소비자들이 첨단 안전 기능 및 기술에 대한 인식을 높이면서 차량 안전 시스템 개선에 대한 관심이 커지고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 전체 도로 교통 사망자의 절반 이상이 보행자, 자전거 운전자, 오토바이 운전자와 같은 취약한 도로 사용자입니다. 보행자와 자전거 운전자의 사망은 전체 사망자의 26%를 차지했습니다.

미국에서는 주 고속도로 안전 협회(GHSA)의 예비 추정치에 따르면, 2021년 상반기 2,957명의 보행자가 도로 사고로 사망하여 2020년 대비 54% 증가했습니다. 또한, 미국 고속도로 교통 안전국(NHTSA)에 따르면, 2021년에는 42,915명이 자동차 교통사고로 사망하여 2020년의 38,824명보다 10.5% 증가했습니다. 이러한 통계는 안전 및 편의 기능에 대한 요구로 인해 ADAS 기능 채택을 가속화하고 있습니다. 초기에는 높은 비용과 인식 부족으로 인해 시스템 채택이 저조했지만, 새로운 정부 규제와 입증된 안전상의 이점으로 인해 소비자들의 관심이 높아졌습니다.

2.2. 유럽의 높은 채택률

유럽은 보행자 감지 시스템의 높은 채택률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 2021년 유럽에서는 전체 도로 사망자의 약 25%가 보행자였습니다. 유럽 위원회는 2021년부터 모든 신차에 사고를 예방하거나 완화하도록 설계된 11가지 ADAS 안전 기능을 의무적으로 장착하도록 했습니다. 유럽 연합은 이러한 기능의 추가가 2020년부터 2030년 사이에 유럽 전역에서 7,000명 이상의 생명을 구하고 38,000건의 심각한 부상을 예방할 수 있을 것으로 예상합니다.

2019년 3월, EU 기관들은 일반 안전 규정 개정에 합의했으며, 이는 2022년부터 EU 국가 전역의 차량에 많은 차량 안전 조치를 의무화할 수 있습니다. 이 새로운 제안은 ‘비전 제로(Vision Zero)’ 목표(2050년까지 사망자 및 심각한 부상 제로 달성)에 따라 2038년까지 25,000명 이상의 생명을 구하고 140,000건의 심각한 부상을 예방할 것으로 기대됩니다. 자전거 운전자 및 보행자 안전과 직접적으로 관련된 차량 안전 조치에는 지능형 속도 보조(Intelligent Speed Assistance), 보행자/자전거 운전자를 위한 자율 비상 제동(AEB), 대형 차량의 사각지대에 보행자나 자전거 운전자가 있을 경우 운전자에게 경고하는 HGV/트럭 ‘VRU 감지’ 보조 등이 포함됩니다.

유럽 내에서는 독일이 주요 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 승객 안전과 보행자 및 자전거 운전자 안전 모두에 대한 관심이 높아지면서 첨단 운전자 안전 보조 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 독일은 보행자 사망자 수가 감소했음에도 불구하고, 사망률을 더욱 줄이기 위해 노력하고 있으며, 2017년부터 차량에 전방 충돌 회피 기술 시스템을 의무적으로 통합하도록 했습니다. 이 시스템은 장거리 감지, 단거리 및 광각 시스템, 자율 비상 제동의 조합으로, 예측 기간 동안 독일의 보행자 감지 시스템 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

# 3. 경쟁 환경 및 산업 발전

보행자 감지 시스템 시장은 Denso Corporation, Continental AG, Valeo SA, Robert Bosch, ZF Friedrichshafen AG 등 소수의 주요 기업이 지배하는 집중된 구조를 보입니다. 이들 기업은 R&D 시설을 강화하고 전 세계적으로 제조 시설을 확장하기 위해 협력하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장의 주요 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

* ZF Friedrichshafen AG: 2022년 8월, ZF Asia Pacific Group Co., Ltd.는 장자강 경제기술개발구 관리위원회와 제조 시설 확장을 위한 계약을 체결하고 제동 시스템, 수동 안전 시스템, 전기 조향 시스템 및 섀시 부품 생산에 1억 달러를 투자했습니다. 또한, 2022년 3월에는 자율주행차 및 ADAS 시스템을 위한 AI 기반 비전 처리 기술 공급업체인 Stradvision을 인수하여 자율주행차 제품을 가속화하고 안전성을 높이는 데 주력하고 있습니다.
* Robert Bosch: 2022년 2월, Robert Bosch는 인도 전역의 제조 시설 확장을 위해 2,000억 INR을 투자했으며, 주로 첨단 자동차 기술 및 디지털 모빌리티 분야에 집중할 예정입니다.
* Denso Corporation: 2022년 2월, Denso Corporation은 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(TSMC)의 일본 내 자회사인 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.(JASM)에 소수 지분 인수를 위해 3억 5천만 달러를 투자했습니다.

최근 산업 발전으로는 다음과 같은 사례들이 있습니다.

* Denso Corporation (2022년 9월): 비전 센서의 감지 각도를 확대하여 차량 주변의 보행자 및 자전거를 인식하는 센서의 능력을 향상시켜 도로 안전을 개선했습니다.
* Continental AG & Autobrain (2022년 3월): 단일 광학 카메라 센서를 공동 개발했습니다. 이 새로운 카메라 센서는 차선 표시, 도로 가장자리, 다른 차량, 보행자 등을 인식할 수 있습니다.
* ZF Friedrichshafen AG (2021년 9월): 첨단 ADAS 안전 기능을 지원하는 고성능 중거리 레이더를 출시했습니다. 이 레이더는 보행자 자동 비상 제동(AEB)과 같은 기능부터 고속에서의 장거리 물체 감지까지 지원하여 적응형 크루즈 컨트롤(ACC)과 같은 주행 기능을 향상시킵니다.

이러한 시장 동향과 기업들의 활발한 투자 및 기술 개발은 보행자 감지 시스템 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 충돌 방지를 돕는 첨단 운전자 안전 보조 시스템(ADAS)이자 지능형 영상 감시 시스템의 필수 구성 요소인 글로벌 보행자 감지 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서는 연구 가정, 연구 범위 및 방법론을 명시하며, 핵심 요약을 통해 주요 내용을 요약합니다.

시장 역학 부분에서는 시장 동인과 제약 요인을 심층적으로 분석하고, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.

시장은 유형, 구성 요소, 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD 백만)를 기준으로 산정되었습니다.
* 유형별 세분화: 비디오, 적외선, 하이브리드 및 기타 유형을 포함합니다.
* 구성 요소별 세분화: 센서, 카메라, 레이더 및 기타 구성 요소로 구분됩니다.
* 지역별 세분화: 북미(미국, 캐나다, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 러시아, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아-태평양), 그리고 기타 지역(브라질, 사우디아라비아, 기타 국가)으로 광범위하게 분류됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 공급업체 시장 점유율과 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 주요 경쟁사로는 Toyota Motor Corporation, AB Volvo, BMW AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG, Nissan Motor Co. Ltd, Honda Motor Company Ltd, General Motors Company와 같은 주요 자동차 제조업체와 Mobileye, Aptiv PLC, Robert Bosch GmbH, Continental AG, DENSO Corporation, Valeo SA, Panasonic Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Teledyne FLIR LLC, Magna International Inc.와 같은 보행자 감지 시스템 및 구성 요소 공급업체가 포함됩니다. 또한, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 분석도 제시됩니다.

보고서의 핵심 분석 결과는 다음과 같습니다.
* 글로벌 보행자 감지 시스템 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.
* DENSO Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, Continental AG, Valeo SA 등이 주요 시장 참여 기업으로 언급됩니다.
* 유럽은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 지역입니다.
* 2025년에는 아시아-태평양 지역이 글로벌 보행자 감지 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 비디오
  • 5.1.2 적외선
  • 5.1.3 하이브리드
  • 5.1.4 기타 유형
• 5.2 구성 요소
  • 5.2.1 센서
  • 5.2.2 카메라
  • 5.2.3 레이더
  • 5.2.4 기타
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 사우디아라비아
  • 5.3.4.3 기타 국가

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필*
  • 6.2.1 자동차 제조업체
  • 6.2.1.1 토요타 자동차 주식회사
  • 6.2.1.2 AB 볼보
  • 6.2.1.3 BMW AG
  • 6.2.1.4 메르세데스-벤츠 그룹 AG
  • 6.2.1.5 폭스바겐 AG
  • 6.2.1.6 닛산 자동차 주식회사
  • 6.2.1.7 혼다 자동차 주식회사
  • 6.2.1.8 제너럴 모터스 컴퍼니
  • 6.2.2 보행자 감지 시스템 및 부품 공급업체*
  • 6.2.2.1 모빌아이
  • 6.2.2.2 앱티브 PLC
  • 6.2.2.3 로버트 보쉬 GmbH
  • 6.2.2.4 콘티넨탈 AG
  • 6.2.2.5 덴소 주식회사
  • 6.2.2.6 발레오 SA
  • 6.2.2.7 파나소닉 주식회사
  • 6.2.2.8 ZF 프리드리히스하펜 AG
  • 6.2.2.9 텔레다인 플리어 LLC
  • 6.2.2.10 마그나 인터내셔널 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향