반려동물 헬스케어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

반려동물 헬스케어 시장 개요 (2026-2031)

반려동물 헬스케어 시장은 2026년 213억 달러에서 2031년 329억 7천만 달러로 연평균 9.13%의 견고한 성장률을 기록하며 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 반려동물 보험 적용 확대, 현장 진단(POC) 기술의 빠른 도입, 생물학적 제제(biologics)의 수용 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 도시 가구의 가처분 소득 증가와 반려동물의 인간화 추세는 종양 치료 프로토콜부터 정형외과 수술에 이르는 정교한 의료 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 10분 이내에 결과를 제공하는 진단 기술은 임상 의사 결정을 개선하고 증상 발현부터 치료 시작까지의 간격을 단축하여 치료제 판매를 증진합니다. 동시에 전자상거래 플랫폼은 원격 의료 상담과 자동 배송 구독을 결합하여 기존의 의약품 조제 모델을 변화시키고 있으며, 진료 관리 소프트웨어는 진단, 청구, 재고 관리를 단일 워크플로우로 통합하고 있습니다. 경쟁 차별화는 블록버스터 의약품에서 벗어나 반려동물 소유주의 일상에 병원을 더 깊이 통합시키는 데이터 기반 서비스 및 클라우드 연결 장치로 이동하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 반려동물 입양 및 인간화 증가:
반려동물 입양 및 인간화 추세는 시장 성장의 핵심 동력입니다. 2024년 미국 가구의 66%가 반려동물을 소유했으며, 반려동물당 연평균 지출은 1,480달러에 달해 사람의 건강 관리 예산과 유사한 수준을 보입니다. 반려동물 소유주들은 이제 장기 이식, 화학 요법, 맞춤형 정형외과 임플란트 등 과거 사람에게만 적용되던 시술을 선택하고 있으며, 이는 환자당 평균 수익을 높이고 있습니다. 특히 밀레니얼 및 Z세대는 반려동물 보험 가입 의향이 높아, 이들이 고소득층으로 성장함에 따라 프리미엄 치료법의 지속적인 채택을 이끌 것으로 예상됩니다. 심박수, 수면, 활동량 등을 추적하는 웨어러블 모니터는 질병을 조기에 발견할 수 있는 데이터를 제공하여 수의사와의 잦은 상담을 유도합니다. 이러한 데이터 기반 통찰력은 높은 수준의 의료 서비스를 정당화하고 시장 성장을 강화하는 선순환을 창출합니다.

2. 반려동물 보험 침투율 확대:
반려동물 보험의 침투율 확대 또한 중요한 성장 요인입니다. 미국 반려동물 보험료는 2023년 39억 달러에서 2024년 47억 달러로 21.4% 증가했으며, 620만 마리의 반려동물이 보험에 가입되어 있습니다. 보험 적용은 골관절염에 대한 고가의 단일클론항체 주사나 15,000달러를 초과하는 종양 치료와 같은 고비용 치료를 가능하게 합니다. 70~90%의 높은 보험금 상환율은 소유주의 자비 부담을 줄여줍니다. 2023년에서 2024년 사이 정형외과 시술이 18% 증가하는 등 외과 전문 분야가 특히 큰 혜택을 보고 있습니다. 보험사들은 이제 연간 혈액 검사 및 유전자 검사와 같은 예방 진단 항목을 보험 상품에 추가하여, 사후 치료 모델에서 사전 예방 모델로의 전환을 가속화하고 있습니다. 영국과 스웨덴은 이미 25% 이상의 높은 보험 침투율을 보이며, 일본의 2024년 세금 인센티브 프로그램은 아시아 지역의 성장을 촉진하고 있습니다.

3. 첨단 현장 진단(POC) 기술의 빠른 도입:
첨단 현장 진단(POC) 기술의 빠른 도입도 시장을 견인합니다. IDEXX Catalyst One 화학 패널은 10분 이내에 결과를 제공하여 당일 치료 결정을 가능하게 하고 고객 만족도와 진료 처리량을 높입니다. 개 파보바이러스와 같은 병원체에 대한 PCR 분석은 2020년 3~5일이 걸리던 결과 도출 시간을 24시간 이내로 단축하여 전염 확산을 억제합니다. 전자 건강 기록(EHR)과의 통합은 AI 모델이 임상 의사의 판단보다 6개월 앞서 만성 신장 질환을 예측할 수 있도록 지원합니다. USDA 수의 생물학 센터는 진단 정확도를 95% 이상으로 보장하여 신뢰할 수 있는 제품만 시장에 진입하도록 합니다. 이러한 가속화된 진단은 특정 질병 치료제의 후보군을 확대하여 반려동물 헬스케어 시장 내에서 수익 시너지를 창출합니다.

4. 만성 질환 치료용 단일클론항체(Monoclonal Antibodies)의 급증:
만성 질환 치료용 단일클론항체(Monoclonal Antibodies)의 급증은 2024년 12억 달러의 매출을 기록하며 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. Librela와 Solensia는 신경 성장 인자를 표적으로 하여 비스테로이드성 소염진통제(NSAID) 부작용 없이 월별 투여가 가능하며, 시장을 선도하고 있습니다. 임상 데이터에 따르면 치료견의 72%가 3개월 후 이동성이 개선되었으며, 이는 위약 반응(38%)을 크게 상회하여 80% 보험 적용 시 월 150~300달러의 가격을 정당화합니다. 종양 생물학적 제제도 뒤를 잇고 있으며, 2024년 USDA는 개 림프종 치료제 Gilvetmab에 대한 조건부 승인을 부여했습니다. 복잡한 세포 배양 생산 방식은 제네릭 의약품의 진입을 10년 이상 지연시켜 프리미엄 가격을 유지하고 시장 마진을 높이는 데 기여합니다.

# 시장 제약 요인

1. 수의 서비스 및 약물 비용 상승:
반려동물 헬스케어 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 수의 서비스 및 약물 비용 상승이 있습니다. 2023년부터 2024년까지 미국 수의 서비스 가격은 10.2% 상승하여 일반 인플레이션(3.4%)을 크게 웃돌았으며, 일반 건강 검진 비용은 52달러에서 58달러로 올랐습니다. 대도시 지역의 응급 방문 비용은 1,500달러를 초과하여 예산 제약이 있는 소유주들의 적시 치료를 저해합니다. 약물 가격도 유사한 추세를 보이며, Simparica Trio의 도매가는 인도와 중국의 API(원료의약품) 제약으로 인해 2024년 8% 상승했습니다. 미국 반려동물의 94%가 여전히 보험에 가입되어 있지 않아, 많은 소유주들이 선택적 시술을 미루거나 저렴한 제네릭 의약품으로 전환하여 단기적인 시장 성장을 억제하고 있습니다. 라틴 아메리카 및 동남아시아와 같이 가격에 민감한 지역에서는 1인당 연간 수의 지출이 50달러 미만에 머물러 이러한 부담을 더욱 크게 느끼고 있습니다.

2. 숙련된 수의 인력의 세계적인 부족:
숙련된 수의 인력의 세계적인 부족 또한 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 2024년 미국은 15,000명의 수의사 부족을 겪었으며, 농촌 지역의 결원율은 30%를 초과했습니다. 수의과대학 등록률은 연간 2% 증가에 그쳐 은퇴하는 수의사 수를 상쇄하기에 불충분하며, 평균 수의사 연령은 47세로 추가적인 인력 감소를 예고합니다. 2024년 비응급 진료의 예약 대기 시간은 3.2주로 늘어나 전문 교육이 필요한 진단 기술의 도입을 방해하고 있습니다. 유럽도 유사한 어려움을 겪고 있으며, 영국은 12%의 결원율을, 독일은 농촌 진료소의 40%가 인력 부족을 보고했습니다. 원격 의료는 기존 수의사-고객-환자 관계를 요구하는 규제로 인해 제약이 있어 인력 격차를 완화하는 데 한계가 있습니다. 이러한 지속적인 인력 부족은 시장의 역량을 저해하고 기술 확산을 늦추고 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 제품 유형별:
진단 부문은 2031년까지 연평균 12.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 반면, 치료제 부문은 2025년 반려동물 헬스케어 시장 점유율의 37.55%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 백신, 구충제, NSAID(비스테로이드성 소염진통제)는 안정적인 기반을 제공하지만, 선진국에서 예방접종률이 포화 상태에 이르면서 추가적인 성장 잠재력은 제한적입니다. 만성 통증 및 새로운 종양 적응증을 위한 단일클론항체는 프리미엄 가격을 형성하며 시장 내 수익 탄력성을 확보하고 있습니다. 진단 부문의 급증은 현장 진단(POC) 장치, 면역 분석법, 분자 패널에 의해 주도되며, 이는 결과 도출 시간을 단축하고 당일 진료를 용이하게 합니다. IDEXX는 연간 2억 건 이상의 검사를 처리하며, 진료소가 시약 구독에 묶이는 ‘면도기와 면도날’ 모델을 강화하고 있습니다.

2. 치료 영역별:
전염병이 2025년 반려동물 헬스케어 시장 규모의 31.53%를 차지하며 수익을 주도했지만, 가격 경쟁과 백신 접종 포화는 향후 확장을 제한합니다. 반면 종양학 분야는 Tanovea-CA1 및 Stelfonta와 같은 혁신적인 치료법에 힘입어 11.85%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 반려동물은 사람과 유사한 암 발병률을 보여 표적 생물학적 제제에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. Tanovea-CA1은 개 림프종에서 79%의 반응률을 달성했습니다. 피부과 및 알레르기 치료제와 내분비 질환 치료제도 꾸준한 수요를 보이며 만성 질환 관리로의 수익 전환을 가속화하고 있습니다.

3. 동물 유형별:
개가 2025년 반려동물 헬스케어 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 40% 이상의 점유율을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 개 소유주의 높은 의료비 지출 의향과 다양한 질병 발생률에 기인합니다. 고양이는 그 뒤를 이어 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있으며, 특히 노령 고양이의 만성 질환 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기타 동물(새, 파충류, 소동물 등)은 틈새시장을 형성하며 특정 질병 치료 및 예방 분야에서 성장세를 보이고 있습니다.

본 보고서는 반려동물 헬스케어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 개, 고양이 및 기타 반려동물의 질병 예방, 진단 및 치료에 사용되는 치료제, 진단, 디지털 헬스 서비스에서 발생하는 전 세계 총 수익을 포함하며, 제조사 판매 가격 기준으로 산정됩니다. 가축, 반려동물 사료, 액세서리 또는 미용 관련 제품 및 서비스는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 2025년 기준 195.2억 달러였던 반려동물 헬스케어 시장은 2031년까지 329.7억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.13%에 달할 것입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 반려동물 입양 증가 및 반려동물 인간화 확산, 반려동물 보험 침투율 확대, 첨단 인클리닉 및 현장 진단(POC) 기술의 빠른 도입, 만성 질환 치료를 위한 단일클론 항체 시장의 성장, 예방 관리를 위한 AI 기반 예측 분석 도입, 웨어러블 생체 인식 장치를 활용한 구독 모델의 확산 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 수의 서비스 및 약물 비용 상승, 숙련된 수의 인력의 전 세계적인 부족, 유전자 편집 및 세포 치료제에 대한 규제 지연, 연결된 수의 장치에 대한 사이버 보안 위험 등이 지적됩니다.

보고서는 제품 유형(치료제, 진단, 디지털 헬스 및 서비스), 치료 영역(감염성 질환, 피부/알레르기, 통증 및 염증, 내분비 및 대사 장애, 종양학, 심장학), 동물 유형(개, 고양이, 기타 반려동물), 유통 채널(수의 병원 및 클리닉, 소매 약국, 온라인/전자상거래 플랫폼), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히, 진단 제품군은 2031년까지 12.25%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되며, 지역별로는 아시아-태평양 지역이 10.21%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 미국 반려동물 보험 시장은 2024년 기준 47억 달러의 보험료를 기록하며 620만 마리의 반려동물을 커버하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 bioMerieux SA, Boehringer Ingelheim Animal Health, Zoetis Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

연구 방법론은 소동물 수의사, 반려동물 제약 관리자, 반려동물 보험 계리사 등과의 1차 연구 인터뷰 및 설문조사와 USDA 반려동물 인구 조사, Eurostat 무역 파일, APPA 지출 보고서 등 신뢰할 수 있는 2차 연구 데이터를 기반으로 합니다. 시장 규모는 반려동물 인구수와 의료화율을 통한 하향식 접근 방식과 공급업체 및 클리닉 채널 확인을 통한 상향식 접근 방식을 결합하여 산정되었으며, GDP 대비 1인당 소득 및 보험 가입률 시나리오 분석을 통해 예측되었습니다. 데이터는 독립적인 지출 벤치마크와의 비교, 동료 검토, 고위 경영진 승인 등 세 가지 필터를 거쳐 검증됩니다.

본 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 영역 및 미충족 수요에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 반려동물 입양 증가 및 동물의 인간화
  • 4.2.2 반려동물 보험 침투 확대
  • 4.2.3 고급 병원 내 및 현장 진단(POC)의 빠른 채택
  • 4.2.4 만성 질환 치료 단일클론 항체 시장의 급증
  • 4.2.5 예방 치료를 위한 AI 기반 예측 분석
  • 4.2.6 웨어러블 생체 인식 수익화를 위한 구독 모델
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수의 서비스 및 약물 비용 상승
  • 4.3.2 숙련된 수의 인력의 세계적 부족
  • 4.3.3 유전자 편집 및 세포 치료에 대한 규제 지연
  • 4.3.4 연결된 수의 장치에 대한 사이버 보안 위험
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 치료제
  • 5.1.1.1 백신
  • 5.1.1.2 구충제
  • 5.1.1.3 항감염제
  • 5.1.1.4 비스테로이드성 소염진통제 및 통증 관리
  • 5.1.1.5 단일클론항체
  • 5.1.1.6 의료용 사료 첨가제
  • 5.1.1.7 기타 치료제
  • 5.1.2 진단
  • 5.1.2.1 면역진단 검사
  • 5.1.2.2 분자 진단
  • 5.1.2.3 진단 영상
  • 5.1.2.4 현장 진단 기기
  • 5.1.2.5 기타 진단
  • 5.1.3 디지털 건강 및 서비스
  • 5.1.3.1 원격 의료 플랫폼
  • 5.1.3.2 진료 관리 소프트웨어
  • 5.1.3.3 웨어러블 모니터링 기기
• 5.2 치료 영역별
  • 5.2.1 감염성 질환
  • 5.2.2 피부과/알레르기
  • 5.2.3 통증 및 염증
  • 5.2.4 내분비 및 대사 장애
  • 5.2.5 종양학
  • 5.2.6 심장학
• 5.3 동물 유형별
  • 5.3.1 개
  • 5.3.2 고양이
  • 5.3.3 기타 반려동물
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 동물 병원 및 클리닉
  • 5.4.2 소매 약국
  • 5.4.3 온라인/전자상거래 플랫폼
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 bioMerieux SA
  • 6.3.2 Boehringer Ingelheim Animal Health
  • 6.3.3 Ceva Sante Animale
  • 6.3.4 Covetrus Inc.
  • 6.3.5 Dechra Pharmaceuticals plc
  • 6.3.6 Elanco Animal Health
  • 6.3.7 Heska Corp.
  • 6.3.8 HIPRA
  • 6.3.9 IDEXX Laboratories Inc.
  • 6.3.10 KRKA d.d.
  • 6.3.11 Mars Veterinary Health
  • 6.3.12 Merck Animal Health
  • 6.3.13 Neogen Corp.
  • 6.3.14 Norbrook Laboratories
  • 6.3.15 PetIQ Inc.
  • 6.3.16 Phibro Animal Health Corp.
  • 6.3.17 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.18 Vetoquinol SA
  • 6.3.19 Virbac
  • 6.3.20 Zoetis Inc.
  • 6.3.21 Zomedica Corp.

7. 시장 기회 & 미래 전망