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형광판 스캐너 시장 개요 (2025-2030년)
형광판 스캐너 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.1%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 애플리케이션(의료 진단, 제약 연구 및 기타 애플리케이션) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역)별로 시장을 분석하며, 각 부문의 가치(USD 백만)를 제공합니다.
시장 주요 지표:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 8.10%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
시장 분석:
1. COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 형광판 스캐너 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 확산을 늦추기 위한 엄격한 봉쇄 조치와 정부 규제로 인해 치과 질환 진단이 감소했습니다. 2020년 6월 국립 의학 도서관 저널에 발표된 ‘COVID-19 발병 및 정상화 기간 동안의 치과 방사선 촬영 절차: 감염 관리 권장 사항’에 따르면, 구강 내 방사선 촬영 시 침과의 직접 접촉 또는 교차 오염을 통한 질병 전파 가능성이 제기되었습니다. 또한, 임상의가 디지털 센서를 다루거나 필름 팩을 개봉할 때 교차 오염이 발생할 수 있어 팬데믹 기간 동안 치과 진단 센터 방문이 줄었습니다. 특히, 2020년 7월 국립 의학 도서관 저널에 발표된 ‘COVID-19 및 그 이후: 치과 방사선 촬영에 대한 시사점’에 따르면, 영국에서는 2020년 3월 25일부터 모든 일상적인 치과 진료가 중단되었으며, 환자 에어로졸 유발 가능성 때문에 COVID-19 기간 동안 구강 내 방사선 촬영을 피하도록 권고되었습니다. 이처럼 COVID-19 발병은 초기 단계에서 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤으나, 팬데믹이 점차 완화되면서 시장은 다시 활력을 되찾을 것으로 예상됩니다.
2. 시장 성장 동력:
고령화 인구 증가와 치과 질환 유병률 상승, 형광판 스캐너 개발의 기술 발전은 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 치아 우식증으로 인한 치아 또는 치아 일부 손실을 복원하기 위한 치과 보철 시술의 필요성이 증가하면서 형광판 스캐너에 대한 수요가 늘어날 것으로 보입니다.
유엔(UN)의 2022년 데이터에 따르면, 65세 이상 인구는 2022년 전 세계 인구의 10%에서 2050년 16%로 증가할 것으로 예상되며, 2050년에는 65세 이상 인구가 5세 미만 아동 수의 두 배 이상, 12세 미만 아동 수와 거의 같아질 것으로 전망됩니다. 세계보건기구(WHO)는 2021년 10월, 2015년에서 2050년 사이에 전 세계 60세 이상 인구 비율이 12%에서 22%로 거의 두 배 증가할 것이라고 밝혔습니다. 이처럼 전 세계적으로 고령화 인구가 증가함에 따라 치과 질환 유병률도 증가하여 형광판 스캐너 수요를 촉진하고, 이는 예측 기간 동안 전 세계 형광판 스캐너 시장 성장을 가속화할 것입니다.
또한, 주요 기업들의 신제품 출시 및 전략적 활동도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 Air Techniques, Inc.는 미국 샌프란시스코에서 개최된 CDA Presents에서 새로운 SensorX 구강 내 센서와 ScanX Duo Touch 형광판 스캐너를 처음으로 선보였습니다. 2021년 11월 DÜRR DENTAL SE는 강력한 구강 내 흡입 시스템이 효과적인 스프레이 미스트 흡입을 가능하게 하여 치과 형광판 스캐너 사용 시 감염 보호를 향상시킨다는 새로운 연구 결과를 발표했습니다. 이러한 제품 출시 및 개발 노력으로 인해 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
3. 시장 저해 요인:
형광판 스캐너의 높은 비용과 숙련된 전문가 부족은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다.
주요 시장 동향 및 통찰력:
1. 의료 진단 부문 성장 전망:
형광판 스캐너는 구강, 치과, 유방 촬영술 등 다양한 의료 진단 애플리케이션에 사용됩니다. 형광판 스캐너는 특수 카세트에 담긴 이미징 플레이트를 구강 내에 삽입한 후 X선 노출을 통해 이미지를 얻습니다. 이후 이미징 플레이트는 특수 레이저 스캐너(CR 리더)를 통해 판독 및 변환됩니다. 이미지는 스캐너에서 직접 확인할 수 있어 구강, 치과 또는 유방 촬영 진단 애플리케이션에 매우 편리합니다.
2021년 9월 Unicorn Denmart의 데이터에 따르면, 형광판 스캐너 시스템은 얇고 유연하며 무선 플레이트를 사용하여 구강 개방이 제한적인 경우에도 쉽게 삽입할 수 있으며, 디지털 형광판 스캐너에는 이미 디지털 화면이 설치되어 있어 외부 모니터 설치가 필요 없습니다. 이러한 장점들로 인해 의료 진단 분야에서 형광판 스캐너의 채택이 증가하여 궁극적으로 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또한, 2021년 10월 Technodent Exim India (P) Ltd.의 데이터에 따르면, 형광판 스캐너는 광자극성 인광체(PSP) 기술을 사용하여 뛰어난 이미지 품질을 제공하며, 스캐너에 사용되는 얇고 유연한 이미지 플레이트는 특수 코팅으로 인해 환자에게 더 편안하고 내구성이 뛰어납니다. 이처럼 형광판 스캐너의 사용 증가는 향후 해당 부문의 성장을 위한 기회를 창출하고 있습니다.
주요 기업들의 지속적인 제품 출시도 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2020년 11월 PLANMECA OY는 핀란드 최대 치과 진료 체인이 자사의 디지털 형광판 스캐너에 사용되는 Planmeca Romexis 치과 영상 소프트웨어를 신뢰하고 있다고 발표했습니다. 따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 의료 진단 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
2. 북미 시장의 지배적 위치:
북미는 고령화 인구 증가, 기술적으로 진보된 제품의 용이한 가용성, 그리고 치과 치료에 대한 환자들의 높은 인식 등의 요인으로 인해 형광판 스캐너 시장을 지배하고 있습니다. 특히 미국 내 치과 질환 유병률 증가는 북미 시장 성장에 기여하는 핵심 요인 중 하나입니다.
예를 들어, 2022년 5월 국립 치과 및 두개안면 연구소(National Institute of Dental and Craniofacial Research)가 발표한 ‘미국의 구강 건강 – 2022년 5월 보고서’에 따르면, 최근 연구에서 미국 75세 이상 성인의 54%가 21개 미만의 치아를 가지고 있으며, 빈곤층에서는 이 비율이 80%로 증가하는 것으로 나타났습니다. 또한, 나이가 들수록 구강 건강에 영향을 미칠 수 있는 전신 질환의 유병률이 증가하여 노년층이 구강 건강 문제에 더 취약해집니다.
2022년 7월 미국 치과 협회 저널에 발표된 ‘미국의 구강 건강: 치과 진료에 대한 시사점’이라는 기사에 따르면, 65세 이상 성인의 거의 60%가 치주 질환을 앓고 있으며, 노년층은 구강 건강에 영향을 미치는 의학적 동반 질환의 유병률이 젊은 사람들보다 높다고 명시되었습니다. 이러한 지역적 요인들이 해당 국가의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 북미 지역의 시장 성장이 예상됩니다.
경쟁 환경 및 주요 산업 동향:
형광판 스캐너 시장은 전 세계 및 지역적으로 활동하는 여러 기업의 존재로 인해 분산된 특성을 보입니다. 주요 경쟁 기업으로는 ACTEON Group, PLANMECA OY, Owandy Radiology, Apixia Corp., Carestream Dental LLC., Simple & Smart, DIGIRAY.Corp., DÜRR DENTAL SE, Trident S.r.l., Air Techniques, Inc., NICAL SPA 등이 있습니다. 이 중 PLANMECA OY, Owandy Radiology, ACTEON Group, Carestream Dental LLC., DÜRR DENTAL SE가 주요 시장 리더로 꼽힙니다.
최근 산업 동향으로는 2022년 3월 PLANMECA OY가 ClearChoice와 파트너십을 맺고 미국 내 치과 임플란트 환자에게 보다 통합적인 진료를 위한 향상된 디지털 영상 기능을 제공하기로 한 사례가 있습니다. 또한, 2021년 3월 Air Techniques, Inc.는 SICAT와 소프트웨어 파트너십을 발표했습니다.
이 보고서는 글로벌 인산염 플레이트 스캐너(Phosphor Plate Scanners) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 인산염 플레이트 스캐너는 구강 내 인산염 플레이트(PSP)를 판독하는 장치로, X-Ray 촬영 시 수용체로 사용되는 플레이트를 스캔하여 이미지를 PC로 전송하는 역할을 합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회 및 동향을 다룹니다.
시장 개요에 따르면, 글로벌 인산염 플레이트 스캐너 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 8.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 고령 인구 증가와 치과 질환 유병률 상승, 그리고 인산염 플레이트 스캐너 기술 발전이 꼽힙니다. 반면, 스캐너의 높은 비용과 숙련된 전문가 부족은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.
시장은 크게 애플리케이션과 지역별로 세분화됩니다. 애플리케이션별로는 의료 진단, 제약 연구, 기타 애플리케이션으로 나뉩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아-태평양), 그리고 기타 지역으로 구분됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 USD 백만 단위로 제시됩니다.
보고서에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 글로벌 인산염 플레이트 스캐너 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 지역의 의료 인프라 발전과 치과 서비스 수요 증가에 기인하는 것으로 분석됩니다.
주요 시장 참여자로는 PLANMECA OY, Owandy Radiology, ACTEON Group, Carestream Dental LLC., DÜRR DENTAL SE 등이 있으며, 이 외에도 Apixia Corp., Simple & Smart, DIGIRAY.Corp., Trident S.r.l., Air Techniques, Inc., NICAL SPA 등 다수의 기업들이 경쟁하고 있습니다. 경쟁 환경 분석 섹션에서는 각 기업의 사업 개요, 재무 상태, 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 동향을 다룹니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공하여 시장의 전반적인 흐름을 파악할 수 있도록 돕습니다. 또한, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 통해 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 노인 인구 증가 및 치과 질환 유병률 증가
- 4.2.2 인광판 스캐너 개발의 기술 발전
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 인광판 스캐너의 높은 비용 및 숙련된 전문가 부족
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 애플리케이션별
- 5.1.1 의료 진단
- 5.1.2 제약 연구
- 5.1.3 기타 애플리케이션
- 5.2 지역별
- 5.2.1 북미
- 5.2.1.1 미국
- 5.2.1.2 캐나다
- 5.2.1.3 멕시코
- 5.2.2 유럽
- 5.2.2.1 독일
- 5.2.2.2 영국
- 5.2.2.3 프랑스
- 5.2.2.4 이탈리아
- 5.2.2.5 스페인
- 5.2.2.6 기타 유럽
- 5.2.3 아시아 태평양
- 5.2.3.1 중국
- 5.2.3.2 일본
- 5.2.3.3 인도
- 5.2.3.4 호주
- 5.2.3.5 대한민국
- 5.2.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.2.4 기타 세계
6. 경쟁 환경
- 6.1 기업 프로필
- 6.1.1 ACTEON Group
- 6.1.2 PLANMECA OY
- 6.1.3 Owandy Radiology
- 6.1.4 Apixia Corp.
- 6.1.5 Carestream Dental LLC.
- 6.1.6 Simple & Smart
- 6.1.7 DIGIRAY.Corp.
- 6.1.8 DURR DENTAL SE
- 6.1.9 Trident S.r.l.
- 6.1.10 Air Techniques, Inc.
- 6.1.11 NICAL SPA
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
인광판 스캐너는 X선 촬영을 통해 얻은 잠상(latent image)을 디지털 이미지로 변환하는 의료 및 산업용 영상 획득 장비입니다. 이는 기존의 아날로그 X선 필름 방식과 최신 디지털 방사선(DR) 시스템의 중간 단계에 해당하는 기술로, 인광 물질이 도포된 유연한 인광판(Phosphor Plate)에 X선 에너지를 흡수시켜 잠상을 형성하고, 이 인광판을 스캐너 내부의 레이저로 스캔하여 발광된 빛을 광학 센서로 감지, 디지털 신호로 변환하는 원리로 작동합니다. 이 과정에서 화학약품 처리 과정이 필요 없어 환경 친화적이며, 인광판은 재사용이 가능하여 경제적 효율성을 제공합니다. 또한, 필름과 유사한 워크플로우를 제공하여 기존 아날로그 시스템에 익숙한 사용자들에게 디지털 전환의 용이성을 제공하는 장점이 있습니다.
인광판 스캐너는 다양한 종류로 분류될 수 있습니다. 첫째, 사용 목적에 따라 치과용, 의료용, 산업용으로 나뉩니다. 치과용은 주로 구강 내외 촬영에 사용되며, 의료용은 일반 방사선 촬영에, 산업용은 비파괴 검사 등에 활용됩니다. 둘째, 스캔 방식에 따라 단일 인광판을 수동으로 삽입하여 스캔하는 방식과 여러 인광판을 카세트에 넣어 자동으로 연속 스캔하는 자동 인광판 스캔 방식으로 구분됩니다. 셋째, 해상도와 속도에 따라 미세한 진단을 위한 고해상도 모델과 대량의 이미지를 빠르게 처리하는 고속 모델로 나눌 수 있으며, 장비의 크기와 휴대성에 따라 소형 데스크탑 모델부터 대형 스탠드형, 그리고 휴대용 모델까지 다양하게 출시되고 있습니다.
주요 용도는 다음과 같습니다. 치과 분야에서는 치아 우식증, 치주 질환, 근관 치료, 임플란트 진단 등을 위한 구강 내 촬영(치근단, 교익, 교합 촬영)과 파노라마, 세팔로그램과 같은 구강 외 촬영에 널리 사용됩니다. 의료 분야에서는 흉부, 복부, 사지 등 일반 방사선 촬영에 활용되며, 특히 기존 필름 시스템에서 디지털 시스템으로 전환하려는 병원이나 클리닉에서 초기 투자 비용 부담을 줄이며 디지털화를 구현하는 데 기여하고 있습니다. 산업 분야에서는 용접부 검사, 주조품 결함 검사 등 비파괴 검사(NDT)에 사용되어 제품의 품질 관리 및 안전성 확보에 중요한 역할을 합니다. 또한, 문화재 보존을 위한 유물 내부 구조 분석이나 보안 검사 등 특수 분야에서도 활용됩니다.
인광판 스캐너와 관련된 주요 기술로는 인광 물질 기술, 레이저 스캐닝 기술, 광학 센서 기술, 그리고 디지털 이미지 처리 기술이 있습니다. 인광 물질 기술은 X선 흡수 효율과 발광 효율을 높이고 잔광(afterglow)을 최소화하여 선명한 이미지를 얻는 데 중요합니다. 레이저 스캐닝 기술은 인광판에 잠상으로 저장된 정보를 정밀하게 읽어내기 위한 핵심이며, 광학 센서 기술은 레이저에 의해 발광된 미세한 빛 신호를 정확하게 감지하여 디지털 데이터로 변환합니다. 또한, 획득된 디지털 이미지를 노이즈 감소, 대비 향상, 선명도 조절 등을 통해 진단에 최적화된 형태로 가공하는 디지털 이미지 처리 기술이 필수적입니다. 의료 분야에서는 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) 표준을 준수하여 의료 영상의 전송 및 저장을 용이하게 하며, PACS(Picture Archiving and Communication System)와의 연동을 통해 효율적인 영상 관리를 지원합니다. 인광판 스캐너의 경쟁 기술이자 대체 기술로는 X선 에너지를 직접 디지털 신호로 변환하는 DR(Direct Radiography) 시스템이 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 인광판 스캐너 시장은 전 세계적인 의료 및 산업 분야의 디지털 전환 가속화와 환경 규제 강화(화학약품 사용 감소)에 힘입어 성장해 왔습니다. 주요 시장 플레이어로는 헨리샤인(Henry Schein), 덴츠플라이 시로나(Dentsply Sirona), 케어스트림 덴탈(Carestream Dental), 후지필름(Fujifilm), 아그파(Agfa), 바텍(Vatech), 레이(Ray) 등 다양한 글로벌 및 국내 기업들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 최근에는 DR 시스템이 실시간 영상 획득, 더 높은 해상도, 더 낮은 방사선량 등의 장점을 내세우며 시장 점유율을 확대하고 있어, 인광판 스캐너 시장은 DR 시스템과의 경쟁 심화에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 인광판 스캐너는 DR 시스템 대비 낮은 초기 투자 비용, 필름과 유사한 사용자 경험, 유연한 인광판 크기 등의 장점으로 인해 개발도상국이나 소규모 클리닉, 또는 특정 산업 분야에서 여전히 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.
미래 전망에 있어서 인광판 스캐너는 지속적인 기술 발전을 통해 경쟁력을 확보하려 노력할 것입니다. 스캔 속도 및 해상도 향상, 인광판의 내구성 및 수명 증대, 그리고 사용자 편의성을 높이는 자동화 기능 강화 및 직관적인 UI/UX 개발이 예상됩니다. 또한, 인공지능(AI) 기반의 이미지 처리 기술을 접목하여 노이즈 제거, 화질 개선, 그리고 진단 보조 기능을 제공함으로써 진단의 정확성과 효율성을 높이는 방향으로 발전할 것입니다. 시장 측면에서는 DR 시스템으로의 전환이 가속화되면서 인광판 스캐너 시장의 전반적인 성장은 둔화되거나 점진적으로 축소될 수 있습니다. 그러나 저비용 디지털화, 기존 장비와의 호환성, 유연한 인광판 크기 등 특정 니즈를 가진 시장에서는 꾸준히 수요가 유지될 것으로 보입니다. 특히 치과 분야의 구강 내 촬영용이나 산업용 비파괴 검사 등 특수 분야에서의 활용은 지속될 가능성이 높습니다. 궁극적으로는 친환경 소재 개발과 에너지 효율성 증대를 통해 지속 가능한 발전을 추구할 것입니다.