스프레이 폴리우레탄 폼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

스프레이 폴리우레탄 폼(Spray Polyurethane Foam, SPF) 시장 분석: 성장 추세 및 2031년 전망

1. 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 스프레이 폴리우레탄 폼 시장 규모는 2026년 30억 6천만 달러에서 2031년 39억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.27%에 달할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망되며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

이러한 성장은 건축물 에너지 규제 강화, 저지구온난화지수(GWP) 규제 시행, 콜드체인 투자 가속화로 인한 고부가가치 단열재 수요 증가에 기인합니다. 특히, 2025년 1월 1일부터 시행된 미국 환경보호청(EPA)의 기술 전환 제한 규정(Technology Transitions Restrictions rule)에 따라 제조업체들은 고GWP 수소불화탄소(HFC)를 하이드로플루오로올레핀(HFO) 및 차세대 발포제로 대체하고 있습니다. 설치업체들의 통합, 리모델링 활동 증가, ESG 연계 금융은 주거용, 상업용, 산업용 프로젝트 전반에 걸쳐 시장 모멘텀을 강화하고 있으며, 이산화탄소(CO₂) 기반 폴리올 혁신은 장기적인 지속가능성 확보에 기여하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 시장 점유율 37.02%를 차지한 2액형 고압 스프레이 폼이 시장을 주도했으며, 반경질 스프레이 폼은 2031년까지 6.84%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 시장 규모의 38.74%를 단열이 차지했으며, 콘크리트 리프팅 및 기타 특수 용도는 2031년까지 7.05%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 주거용 건물이 시장 규모의 49.62%를 차지했으며, 산업 및 인프라 부문은 2031년까지 7.39%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 47.66%의 시장 점유율을 기록했으며, 2026-2031년 동안 7.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 성장 동인:

* 엄격한 건축물 에너지 코드 및 리모델링 의무화: 2024년 국제 에너지 보존 코드(IECC)는 밀폐형 스프레이 폼을 선호되는 공기 차단 솔루션으로 지정하여, 건축가들이 더 높은 R-값과 습기 제어 조치를 요구하도록 합니다. 캘리포니아의 2023년 표준과 플로리다의 2026년 코드 업데이트는 리모델링 승인을 간소화하여 제거 비용을 절감하고 수요를 가속화하며, 특히 저경사 상업용 지붕에 대한 수요를 증가시킵니다. 이러한 규제 변화는 리모델링 시장을 확대하고, 하이브리드 단열재 조립을 장려하며, 계약업체들이 2액형 시스템에 유리한 교육 및 장비 투자로 나아가도록 유도합니다.
* 온실가스 배출에 대한 우려 증가: 기업의 넷제로 목표와 건물 소유주의 비용 절감 목표가 결합되면서, 스프레이 폼이 난방 및 냉방 에너지를 최대 10%까지 절감할 수 있다는 점이 부각됩니다. Installed Building Products는 2020년 이후 스프레이 폼 사용으로 이산화탄소 배출량을 55% 줄이면서도 생산량을 실질적으로 늘렸다고 보고했으며, 이는 기술이 성장과 배출량을 분리할 수 있음을 보여줍니다. Johns Manville과 같은 제조업체들은 에너지 절약 제품 판매량이 증가했음에도 불구하고 절대 배출량에서 두 자릿수 감소를 기록하며, 지속가능성과 수익성의 연관성을 강조합니다.
* 콜드체인 및 냉장 물류 성장: Americold는 총 14억 입방피트에 달하는 239개 시설을 운영하며 북미 용량의 17.8%를 차지하고 있어, 온도 제어 창고가 꾸준한 단열재 수요를 창출함을 보여줍니다. Global Cold Chain Alliance의 1,280개 시설 회원사는 고성능, 저투과성 단열재에 대한 전 세계적인 수요 증가를 강조합니다. 스프레이 폼의 우수한 기밀성은 이러한 전력 집약적 운영에서 측정 가능한 에너지 절약을 제공하며, 전자상거래 식료품 배송 증가에 따라 신축 및 리모델링 전반에 걸쳐 채택을 강화합니다.
* ESG 연계 그린 본드 금융: 자본 시장은 건물 수준의 탄소 측정 지표와 자금 조달 비용을 점점 더 연계하고 있으며, 이로 인해 스프레이 폼 리모델링은 저금리 그린 본드 대상이 됩니다. HB Fuller의 이산화탄소 함유 Converge 폴리올 작업은 재료 혁신이 검증 가능한 배출량 감소를 찾는 투자자들을 어떻게 유인하는지 보여줍니다. LEED 및 BREEAM 프레임워크가 기밀성과 에너지 성능에 점수를 부여함에 따라, 건물 소유주들은 더 높은 자산 가치 평가와 운영 절감을 통해 스프레이 폼의 이점을 수익화합니다.

시장 제약 요인:

* 유리섬유 및 셀룰로스 경쟁: 비용에 중점을 둔 주거용 건축업자들은 여전히 유리섬유 배트(batts)를 기본으로 사용하며, 이는 오랜 설치업체 네트워크와 낮은 장비 요구 사항에 의해 뒷받침됩니다. Home Innovation Research Labs 데이터에 따르면, 다가구 주택 성장 및 재료 비용 절감 속에서 스프레이 폼 점유율이 11%에서 8%로 하락하여 가격 민감도를 보여줍니다. 유리섬유 제조업체들은 고밀도 제품으로 성능 격차를 좁히고 있으며, 셀룰로스는 재활용 콘텐츠 브랜딩을 활용하여 친환경 소비자를 유인합니다. 따라서 스프레이 폼 공급업체는 더 높은 초기 비용을 극복하기 위해 수명 주기 에너지 절약에 대한 가치 메시지를 강화해야 합니다.
* 다이이소시아네이트 규제 및 제한: 2023년 8월부터 시행된 EU 규정은 0.1% 이상의 다이이소시아네이트를 함유한 제품에 대해 계약업체 교육을 의무화하여 규정 준수 비용과 문서화 부담을 증가시킵니다. 미국 EPA의 중요 신규 사용 규정은 추가적인 개인 보호 장비(PPE) 및 공학적 제어 의무를 부과하며, 특히 소규모 설치업체에 영향을 미칩니다. 대규모 제조업체는 유통 채널에 교육을 통합할 수 있지만, 비용 영향은 이소시아네이트가 없는 신흥 화학 물질로 수요를 전환시킬 위험이 있어 지속적인 R&D 투자가 필요합니다.
* HFO 발포제 공급 변동성: HFO 발포제 공급의 변동성은 시장에 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 2액형 고압 시스템은 2025년 스프레이 폴리우레탄 폼 시장 점유율의 37.02%를 차지하며, 현장 혼합의 일관성, 우수한 R-값, 상업용 건축물에서의 코드 승인을 반영합니다. BASF의 잔장(Zhanjiang) 이소시아네이트 및 TPU 신규 라인은 현지 공급망을 강화하여 아시아 태평양 지역에서 이 세그먼트의 지배력을 공고히 합니다. 반경질 스프레이 폼은 진동 및 온도 변화에 대한 유연성이 필요한 인프라 프로젝트 수요에 힘입어 6.84%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 1액형 캔은 소규모 프로젝트의 편의성을 제공하며, 저압 키트는 발열량이 적어야 하는 민감한 기판에 사용됩니다. Holcim의 Enverge® 브랜드와 같은 통합 브랜드 전략은 경쟁 우위를 확보하며, 반경질 폼 혁신은 태양광 지붕 및 교량 데크를, 팽창성(intumescent) 폼은 내화 규제를 목표로 합니다.
* 적용 분야별: 단열은 2025년 스프레이 폴리우레탄 폼 시장 규모의 38.74%를 차지했으며, 2024년 IECC에 따라 건물 전체의 기밀성 요구 사항이 높아지면서 공기 차단재로서의 이중 역할로 인해 이점을 얻습니다. 냉장 창고에서는 밀폐형 제형이 4년 미만의 에너지 회수 기간을 제공하여 콜드체인 프로젝트에서 채택을 강화합니다. 콘크리트 리프팅, 빈 공간 채우기 및 지반 안정화는 가장 빠르게 성장하는 ‘기타 적용 분야’로, 인프라 지출이 지연된 유지보수를 따라잡으면서 7.05%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 방수 수요는 연속 멤브레인이 아래의 점유 공간을 보호하는 포디움 데크 및 녹색 지붕 설계에서 증가합니다. 실란트는 스프레이 폼의 자체 접착 팽창 특성을 활용하여 창문 주변의 열교를 줄입니다. NCFI의 Staycell ONE STEP 폼과 같은 팽창성 함유 제품은 별도의 열 차단재가 필요 없어 노동력을 절감하고 NFPA 286 화재 테스트 프로토콜을 충족합니다.
* 최종 사용자 산업별: 주거용 건물은 에너지 효율적인 주택 표준 상승과 평생 유틸리티 절감에 대한 주택 소유자의 인식 증가 덕분에 2025년 스프레이 폴리우레탄 폼 시장 점유율의 49.62%를 유지했습니다. IRA 섹션 25C에 따른 세금 인센티브는 건물 외피 개선 비용의 최대 30%를 환급하여 리모델링 물량을 자극합니다. 7.39%의 CAGR로 성장하는 산업 및 인프라 프로젝트는 냉장 보관, 식품 가공 및 유통 센터를 위한 새로운 용량을 확보하며, Americold의 14억 입방피트 포트폴리오는 이러한 구조적 수요를 강조합니다. 상업용 건물은 사무실 및 병원이 더 엄격한 외피 요구 사항을 채택함에 따라 꾸준한 기관 수요를 제공합니다. 특수 농업 및 온실 시설은 결로 제어 및 생물 보안을 위해 밀폐형 폼에 의존하며, 운송 인프라는 방음 및 진동 격리를 위해 스프레이 폼을 채택합니다. 이러한 다양한 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 스프레이 폴리우레탄 폼은 에너지 효율성, 내구성 및 구조적 무결성을 향상시키는 핵심 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

* 유형별: 밀폐형 셀 폼은 우수한 단열 성능과 수분 저항성으로 인해 시장을 지배하고 있으며, 특히 습한 환경이나 구조적 강도가 요구되는 곳에서 선호됩니다. 개방형 셀 폼은 더 가볍고 유연하며, 주로 내부 벽이나 천장 단열에 사용되어 음향 성능을 개선하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

* 지역별: 북미는 엄격한 건축 법규와 에너지 효율성 표준으로 인해 스프레이 폴리우레탄 폼 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유럽은 그린 빌딩 이니셔티브와 탄소 배출량 감소 목표에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 인프라 개발로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 특히 중국과 인도가 주요 성장 동력입니다.

* 주요 시장 동향: 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 바이오 기반 또는 재활용 재료를 포함하는 친환경 스프레이 폼 제품의 개발이 가속화되고 있습니다. 시공 효율성을 높이고 인건비를 절감하기 위한 자동화된 스프레이 폼 적용 시스템의 도입도 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 빌딩 기술과의 통합을 통해 단열 성능을 실시간으로 모니터링하고 최적화하는 솔루션도 등장하고 있습니다.

* 시장 과제: 원자재 가격 변동성은 스프레이 폴리우레탄 폼 제조업체의 수익성에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 시공 중 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 환경 규제 강화는 제조업체로 하여금 저VOC 또는 무VOC 제품 개발에 투자하도록 압력을 가하고 있습니다. 숙련된 시공 인력 부족 또한 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

* 경쟁 환경: 스프레이 폴리우레탄 폼 시장은 소수의 대기업과 다수의 중소기업이 경쟁하는 구조입니다. 주요 업체들은 제품 혁신, 유통 네트워크 확장, 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 기술 개발과 고객 서비스는 경쟁 우위를 확보하는 데 중요한 요소입니다.

이 보고서는 스프레이 폴리우레탄 폼(SPF) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SPF는 건물 단열 및 균열 보수에 주로 사용되어 에너지 효율적이고 안전한 구조물을 만드는 데 기여하는 스프레이 적용 재료입니다. 연구는 시장 가정, 정의 및 범위를 명확히 하고, 체계적인 연구 방법론을 기반으로 진행되었습니다.

보고서의 핵심 요약은 시장의 주요 동향과 전망을 제시합니다. 스프레이 폴리우레탄 폼 시장은 2026년 30억 6천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 5.27% 성장하여 39억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 엄격한 건물 에너지 코드 및 개조 의무화, 온실가스(GHG) 배출에 대한 우려 증가, 콜드체인 및 냉장 물류의 성장, SPF 업그레이드를 위한 ESG 연계 녹색 채권 자금 조달, 태양광 지붕을 위한 고양정 폼 수요 등이 있습니다. 특히 전 세계적으로 강화되는 건물 에너지 코드는 폐쇄형 셀 스프레이 폼이 단열 및 공기 차단 성능을 동시에 제공하므로 채택을 가속화하는 가장 중요한 요인입니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 유리섬유 및 셀룰로스 등 경쟁 재료와의 경쟁, 다이아이소시아네이트에 대한 규제 및 제한, HFO 발포제 공급의 변동성 등이 있습니다.

시장 세분화는 제품 유형, 적용 분야, 최종 사용 산업 및 지역별로 이루어집니다.
제품 유형별로는 2액형 고압 스프레이 폼, 2액형 저압 스프레이 폼, 1액형 폼(OCF), 반경질 스프레이 폼 등으로 나뉩니다. 특히 2액형 고압 시스템은 강력한 R-값 성능과 시공업체의 높은 친숙도로 인해 2025년 시장 점유율 37.02%를 차지하며 판매를 주도하고 있습니다.
적용 분야별로는 단열, 방수, 석면 캡슐화, 실란트 및 기타 응용 분야(콘크리트 리프팅/공극 충진 등)로 구분됩니다.
최종 사용 산업별로는 주거용 건물, 상업용 건물, 산업 및 인프라, 농업 및 특수 분야로 분류됩니다.
지역별로는 아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 아시아-태평양 지역은 2025년 시장 점유율 47.66%로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 7.21%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 내 주요 국가로는 중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 국가 등이 포함됩니다.

공급업체들은 환경 규제에 대응하기 위해 저GWP 발포제로 전환하고, CO₂ 기반 폴리올에 투자하며, 아이소시아네이트가 없는 화학 물질을 개발하는 등 적극적으로 노력하고 있습니다. 보고서는 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 제공합니다. BASF, Covestro AG, Dow, Huntsman Corporation LLC 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함한 상세한 기업 프로필이 제시됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 건물 에너지 규정 및 개조 의무
  • 4.2.2 온실가스 배출에 대한 우려 증가
  • 4.2.3 콜드체인 및 냉장 물류 성장
  • 4.2.4 SPF 업그레이드를 위한 ESG 연계 녹색 채권 자금 조달
  • 4.2.5 태양광 설치 준비 지붕을 위한 고양정 폼 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유리섬유 및 셀룰로오스와의 경쟁
  • 4.3.2 다이이소시아네이트에 대한 규제 및 제한
  • 4.3.3 HFO 발포제 공급 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 2액형 고압 스프레이 폼
  • 5.1.2 2액형 저압 스프레이 폼
  • 5.1.3 1액형 폼 (OCF)
  • 5.1.4 반경질 스프레이 폼
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 단열
  • 5.2.2 방수
  • 5.2.3 석면 캡슐화
  • 5.2.4 실란트
  • 5.2.5 기타 적용 분야 (콘크리트 리프팅 / 빈 공간 채우기 등)
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 주거용 건물
  • 5.3.2 상업용 건물
  • 5.3.3 산업 및 인프라
  • 5.3.4 농업 및 특수 분야
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 일본
  • 5.4.1.3 인도
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 북유럽 국가
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Accella Polyurethane Systems
  • 6.4.3 Carlisle Spray Foam Insulation
  • 6.4.4 Covestro AG
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 FOAM-LOK (Firestone)
  • 6.4.7 GACO
  • 6.4.8 Huntsman Corporation LLC
  • 6.4.9 ISOTHANE LTD
  • 6.4.10 Johns Manville
  • 6.4.11 NCFI Polyurethanes
  • 6.4.12 Rhino Linings
  • 6.4.13 SOPREMA Canada.
  • 6.4.14 SWD Urethane

7. 시장 기회 및 미래 전망