친환경 식품 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

친환경 식품 포장 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 친환경 식품 포장 시장은 2025년 1,991억 2천만 달러에서 2026년 2,117억 8천만 달러, 그리고 2031년에는 2,883억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.36%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 광범위한 법적 의무, 획기적인 재료 과학 발전, 그리고 소비자 선호도 변화가 복합적으로 작용한 결과입니다. 규제 조치들은 기존 플라스틱의 대체재 사용을 가속화하고 있으며, AI 기반 ‘적정 중량’ 설계, 섬유 기반 고장벽 라미네이트, 유통 기한 연장 및 폐기물 감소를 위한 통합 신선도 센서 등 기술 채택 트렌드가 확산되고 있습니다. 투자 자본은 아시아 및 라틴 아메리카의 재활용 PET 생산 능력, 유럽의 성형 섬유 자동화, 북미의 생분해성 폴리머 스케일업 등으로 유입되어 친환경 식품 포장 시장의 상승 궤도를 강화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 재료별: 2025년 친환경 식품 포장 시장 점유율의 35.20%를 종이 및 판지가 차지하며 선두를 달렸고, 바이오플라스틱은 2031년까지 9.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 식품 제품별: 2025년 친환경 식품 포장 시장 규모에서 베이커리 및 제과류가 30.10%를 차지했으며, 즉석 편의식품은 2031년까지 10.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 유형별: 2025년 친환경 식품 포장 시장 규모에서 재활용 함유 솔루션이 39.90%의 점유율을 기록했으며, 능동형 및 지능형 친환경 포장은 예측 기간 동안 9.58%의 CAGR로 발전할 것으로 보입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 친환경 식품 포장 시장에서 식품 제조업체 및 가공업체가 49.60%의 점유율을 차지했지만, 퀵서비스 및 캐주얼 레스토랑이 10.06%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.
* 지역별: 2025년 친환경 식품 포장 시장에서 북미가 37.10%의 점유율로 가장 큰 시장을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 남아있습니다.

글로벌 친환경 식품 포장 시장 동향 및 통찰력:

시장 동인 (Drivers):

* 일회용 플라스틱에 대한 규제 금지 (+1.8% CAGR 영향): 유럽 연합의 규정 2025/351, 미국 식품의약국(FDA)의 35개 PFAS 식품 접촉 허가 철회, 호주의 폴리스티렌 식품 용기 및 장벽 백 금지 등 전 세계적인 정책 조치가 시장에 명확한 신호를 보내고 있습니다. 이는 전환업체들이 재활용 또는 바이오 기반 재료로 전환하도록 유도하며, 규제 준수 재료에 대한 수요를 빠르게 확대시키고 있습니다.
* 순환 경제를 선호하는 소매업체 평가 지표 변화 (+1.2% CAGR 영향): 월마트(Walmart)와 타겟(Target)과 같은 주요 소매업체들은 공급업체 평가에 순환성 지표를 통합하여 지속가능성을 마케팅 목표를 넘어 수익 창출 요건으로 만들고 있습니다. 이는 공급업체들이 재활용 가능한 단일 재료 라미네이트 및 저탄소 투입재를 채택하도록 유도하며, 친환경 포장에 대한 구조적 수요를 증가시키고 있습니다.
* 재활용 PET 및 판지의 가격 동등성 달성 (+0.9% CAGR 영향): 규모의 경제, 개선된 수거율, 업그레이드된 세척-플레이크 공정 덕분에 미국, 독일, 일본 등 15개 지역에서 rPET 가격이 신규 PET와 동등해졌습니다. 이는 재활용 재료 사용에 대한 주요 반대 의견을 해소하며 친환경 식품 포장 시장에서의 역할을 강화하고 있습니다.
* 아시아 및 라틴 아메리카의 식품 등급 rPET 생산 능력 확충 (+0.7% CAGR 영향): 인도에서 2025년까지 PET 병에 30%의 재활용 함량을 의무화하는 생산자 책임 재활용(EPR) 규정은 현지 원료 수요를 촉진하고 있습니다. 인도네시아, 브라질, 멕시코 등지에서 새로운 오염 제거 시설이 건설되어 엄격한 식품 안전 기준을 충족하고 있습니다.
* AI 기반 ‘적정 중량’ 설계 (+0.5% CAGR 영향): AI 기술을 활용한 포장 설계는 재료 사용을 최적화하여 폐기물을 줄이고 총 소유 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다.
* 농업 바이오매스 폐기물 회수 모델 (+0.3% CAGR 영향): 농업 바이오매스를 활용한 폐기물 회수 모델은 장기적으로 친환경 포장 재료의 공급원을 다양화하고 있습니다.

시장 제약 (Restraints):

* 사탕수수 및 옥수수 선물 가격과 연동된 바이오 수지 비용 변동성 (-1.4% CAGR 영향): 사탕수수 및 옥수수 선물 가격의 변동성은 폴리락트산(PLA) 및 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 바이오 수지 가격의 예측 불가능성을 야기합니다. 이는 화석 연료 기반 폴리머의 빠른 대체를 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 다층 연포장재 재활용 인프라 부족 (-0.8% CAGR 영향): 다층 필름은 유통 기한에 필수적인 수분 및 산소 차단 기능을 제공하지만, 83%가 기존 기계적 재활용과 호환되지 않습니다. 화학적 재활용은 유망하지만, 확장성, 규제 감독 및 높은 자본 지출 문제에 직면해 있습니다.
* 식품 접촉 규정 준수 지연 (-0.5% CAGR 영향): 북미, EU 및 일부 아시아 태평양 지역에서 식품 접촉 재료에 대한 규정 준수 절차가 지연되면서 새로운 친환경 포장재의 시장 진입이 늦어지고 있습니다.
* 그린워싱 소송 위험 증가 (-0.3% CAGR 영향): 친환경 주장에 대한 소비자 및 규제 기관의 감시가 강화되면서, 기업들은 ‘그린워싱’ 소송에 노출될 위험이 커지고 있습니다. 이는 친환경 포장 솔루션 채택에 신중함을 더하는 요인입니다.

세그먼트 분석:

* 재료별: 종이 및 판지는 견고한 재활용 네트워크와 소비자 친숙도를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. Amcor의 AmFiber Performance Paper와 같은 고장벽 코팅 기술은 종이 기반 포장재의 성능을 향상시키고 있습니다. 바이오플라스틱은 생애 주기 성능 향상과 퇴비화 의무 확대로 가장 빠른 성장세를 보입니다. Corbion의 아시아 태평양 PLA 확장 전략은 물류 배출량을 줄이기 위해 지역 원료 공급원을 통합하고 있습니다. 금속, 유리, 식용 필름 등은 프리미엄 또는 틈새 시장의 성능 요구를 충족합니다.
* 식품 제품별: 베이커리 및 제과류는 종이 기반 포장재와 재활용 가능한 열성형 용기를 활용하여 프리미엄 브랜딩과 일치시키고 있습니다. Mondelez의 종이 멀티팩 출시는 이러한 추세를 보여줍니다. 즉석 편의식품은 도시화와 이동 중 식사 패턴에 힘입어 10.28%의 CAGR로 가장 높은 성장을 기록하고 있습니다. 퀵서비스 레스토랑(QSR) 체인과 냉장식품 제조업체는 플라스틱 금지 규정을 준수하기 위해 성형 섬유 용기와 산업용 퇴비화 가능한 식기를 선호합니다.
* 포장 유형별: 재활용 함유 솔루션은 EPR 법규와 브랜드 약속이 최소 재활용 임계치에 수렴하면서 2025년에 39.90%로 지배적인 위치를 차지했습니다. Mondelez의 Cadbury 제품군은 80% 인증 재활용 플라스틱 포장재를 사용하고 있습니다. 능동형 및 지능형 친환경 포장은 인쇄 전자, 부패 센서, 항균층이 재활용 가능한 기판과 결합되면서 9.58%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
* 최종 사용자별: 식품 제조업체 및 가공업체는 다년간의 공급 계약과 필름, 경질 및 연질 포장재에 대한 대량 수요를 통해 친환경 식품 포장 시장의 핵심을 이룹니다. 퀵서비스 및 캐주얼 레스토랑은 10.06%의 CAGR로 성장하며, 포장이 소비자 접점의 최전선에 있다는 점에서 불균형적인 영향력을 행사합니다. McDonald’s의 뚜껑 없는 디저트 컵과 Huhtamaki가 공급하는 섬유 핫컵은 대중의 인식을 형성하는 가시적인 지속가능성 신호의 예시입니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 친환경 식품 포장 시장에서 37.10%의 점유율을 유지하며 가장 큰 시장입니다. 초기 PFAS 규제, GSA 일회용 플라스틱 제한, 견고한 재활용 인프라가 성장을 뒷받침합니다.
* 유럽: 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)과 같은 엄격한 입법 프레임워크를 통해 지속적인 성장 동력을 확보하고 있습니다. 독일의 테이크아웃 식품 및 음료에 대한 재사용 의무화와 같은 국가별 조치는 성형 섬유 뚜껑 및 유리병 임대 제도와 같은 현지 혁신을 주도합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 10.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. EPR 채택 가속화, 병-투-병 rPET에 대한 투자, 고장벽 판지 라인에 대한 정부 보조금이 인도, 인도네시아, 베트남을 제조 혁신의 허브로 자리매김하게 합니다. 가처분 소득 증가와 환경 보호에 대한 소비자 태도 변화가 시장 규모 확대를 뒷받침합니다.

경쟁 환경:

친환경 식품 포장 시장은 현재 중간 정도의 파편화된 상태이지만, 규모의 경제와 기술 포트폴리오 확보를 위한 통합이 가속화되고 있습니다. Amcor, Mondi, Sealed Air와 같은 주요 기업들은 수직 통합을 심화하고 있으며, Amcor는 NOVA Chemicals와 재활용 폴리에틸렌 공급 계약을 체결하고 Mondi는 농업 잔류물 코팅을 위해 traceless와 제휴했습니다. Amcor의 Lift-Off와 같은 기업 벤처 투자는 스타트업에 자금을 지원하여 리그닌 기반 중간재와 같은 획기적인 개념을 가속화합니다. Metsä Group과 Amcor의 성형 섬유 식품 포장 솔루션 상용화를 위한 전략적 제휴, Dow와 New Energy Blue의 옥수수 잔류물 기반 폴리에틸렌 프로젝트, Huhtamaki와 Xampla의 PFAS-free 그리스 장벽 코팅 개발 등 전략적 제휴도 활발합니다. 특허 출원은 고장벽 재활용 가능 종이, 레토르트 파우치, 바이오 기반 항균 펩타이드 등에 집중되고 있습니다. Bpacks와 같은 신규 진입 기업들은 껍질 섬유를 이용한 경질 용기 등 틈새 기술을 활용하고 있습니다. 주요 기업으로는 Huhtamaki Oyj, Amcor PLC, Smurfit WestRock, International Paper, Mondi Group 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Metsä Group과 Amcor, 성형 섬유 식품 포장 솔루션 상용화를 위한 전략적 제휴 발표.
* 2025년 4월: Bloom Biorenewables, 리그닌 기반 PET 강화제 확장을 위해 Amcor Lift-Off 우승자로 1,400만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치.
* 2025년 3월: 플라스틱 식품 접촉 재료 순도에 관한 EU 규정 2025/351 발효 (2026년 9월까지 준수).
* 2025년 2월: Dow와 New Energy Blue, 아이오와에서 옥수수 잔류물 기반 폴리에틸렌 프로젝트 공개 (275,000톤 원료 목표).

본 보고서는 친환경 식품 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 친환경 식품 포장은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 환경 영향을 최소화하는 포장재 및 디자인을 의미하며, 재생 가능, 재활용 가능 또는 생분해성 재료를 사용하여 폐기물 감소, 자원 보존 및 탄소 배출량 저감을 목표로 합니다.

시장 규모는 2026년 2,117억 8천만 달러에서 2031년 2,883억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 일회용 플라스틱에 대한 규제 금지, 순환 포장으로의 소매업체 평가 기준 변화, 15개 주요 시장에서 재활용 PET 및 판지의 가격 동등성 달성, 아시아 및 라틴 아메리카 지역의 식품 등급 rPET 생산 능력 확대, QSR 체인의 AI 기반 “적정 중량” 디자인 채택, 그리고 농업 바이오매스 원료를 위한 기업-농민 폐기물 구매 모델 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 사탕수수 및 옥수수 선물 가격과 연동된 바이오 수지의 비용 변동성, 다층 연성 포장재의 재활용 인프라 병목 현상, 차세대 코팅재의 식품 접촉 규정 준수 지연, 그리고 브랜드 소유주의 “그린워싱” 소송 위험 등이 지적됩니다.

재료별로는 2025년 기준 종이 및 판지(Paper and Paperboard)가 35.20%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 성숙한 재활용 시스템과 새로운 고차단성 기술에 힘입은 바 큽니다. 식품 제품별로는 즉석 편의식품(Ready-to-Eat/Convenience Meals) 부문이 10.28%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하고 있는데, 이는 퀵서비스 레스토랑 및 밀키트 브랜드들이 퇴비화 가능하고 재활용 가능한 포맷을 추구하기 때문입니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 10.75%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이며, 이는 규제 채택, 대규모 rPET 생산 능력 투자 및 소비자들의 친환경 인식 증가가 복합적으로 작용한 결과입니다.

경쟁 환경에서 선도 기업들은 수직 통합, 특허 가능한 차단 기술 혁신, 그리고 스타트업에 대한 벤처 투자를 통해 가치 사슬 전반에 걸쳐 원료, 기술 및 지적 재산권 우위를 확보하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

본 보고서는 재료(종이 및 판지, 재활용 플라스틱, 바이오 플라스틱, 생분해성/퇴비화 가능 섬유 성형, 금속, 유리, 식용 필름 및 코팅), 식품 제품(베이커리 및 제과, 유제품 및 냉동 디저트, 육류/생선/가금류, 과일 및 채소, 즉석 편의식품, 소스/드레싱/조미료 등), 포장 유형(재활용 함유 포장, 재사용 가능 포장 시스템, 분해성/퇴비화 가능 포장, 능동형 및 지능형 친환경 팩, 식용 포장), 최종 사용자(식품 제조업체 및 가공업체, 퀵서비스 및 캐주얼 레스토랑 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 순환성 및 수명 주기 시나리오 분석을 포함하여 시장에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 플라스틱에 대한 규제 금지
  • 4.2.2 순환 포장으로 전환하는 소매업체 평가표
  • 4.2.3 15개 주요 시장에서 재활용 PET 및 판지의 가격 동등성 달성
  • 4.2.4 아시아 및 라틴 아메리카의 식품 등급 rPET 생산 능력 확장
  • 4.2.5 QSR 체인의 AI 기반 “적정 중량” 설계 채택
  • 4.2.6 농업 바이오매스 원료를 위한 기업-농민 폐기물 환매 모델
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 사탕수수 및 옥수수 선물과 연동된 바이오 수지 가격 변동성
  • 4.3.2 다층 연성 포장재의 재활용 인프라 병목 현상
  • 4.3.3 차세대 코팅재의 식품 접촉 규정 준수 지연
  • 4.3.4 브랜드 소유주의 “그린워싱” 소송 위험
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 순환성 및 수명 주기 종료 시나리오 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 종이 및 판지
  • 5.1.2 재활용 플라스틱 (rPET, rPE, rPP)
  • 5.1.3 바이오플라스틱 (PLA, PHA, PBS)
  • 5.1.4 생분해성/퇴비화 가능 섬유 성형
  • 5.1.5 금속 (알루미늄, 강철)
  • 5.1.6 유리
  • 5.1.7 식용 필름 및 코팅
• 5.2 식품 제품별
  • 5.2.1 베이커리 및 제과
  • 5.2.2 유제품 및 냉동 디저트
  • 5.2.3 육류, 생선 및 가금류
  • 5.2.4 과일 및 채소
  • 5.2.5 즉석/간편식
  • 5.2.6 소스, 드레싱 및 조미료
  • 5.2.7 기타 식품 제품
• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 재활용 함유 포장
  • 5.3.2 재사용 가능 포장 시스템
  • 5.3.3 분해성/퇴비화 가능 포장
  • 5.3.4 능동형 및 지능형 친환경 포장
  • 5.3.5 식용 포장
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 식품 제조업체 및 가공업체
  • 5.4.2 패스트푸드 및 캐주얼 레스토랑
  • 5.4.3 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 터키
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor PLC
  • 6.4.2 Mondi Group
  • 6.4.3 Sealed Air Corp
  • 6.4.4 Smurfit WestRock
  • 6.4.5 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.6 Tetra Pak Intl
  • 6.4.7 International Paper
  • 6.4.8 Crown Holdings Inc
  • 6.4.9 Winpak Ltd
  • 6.4.10 Graphic Packaging Intl
  • 6.4.11 Billerud AB
  • 6.4.12 Sonoco Products Co
  • 6.4.13 Vegware Ltd
  • 6.4.14 NatureWorks LLC
  • 6.4.15 Pactiv Evergreen
  • 6.4.16 Novamont SpA
  • 6.4.17 EcoEnclose LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망