스마트 홈 영상 감시 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

스마트 홈 영상 감시 시장 개요 (2026년 ~ 2031년 성장 동향 및 전망)

스마트 홈 영상 감시 시장은 2025년 88억 8천만 달러에서 2026년 100억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.67%를 기록하며 2031년에는 191억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 Wi-Fi 6 보급 확대, AI 기반 카메라에 대한 보험료 할인, Matter 및 Thread와 같은 글로벌 상호 운용성 표준 도입 등 여러 요인에 의해 가속화되고 있습니다. 하드웨어가 여전히 주요 수익원이나, 클라우드 분석 및 사전 예방적 알림을 위한 게이트웨이 역할을 하는 엣지 AI 기술의 발전으로 서비스 구독이 더욱 빠르게 성장하고 있습니다. 경쟁 심화 속에서 플랫폼 선두 기업들은 스토리지, 모니터링, 광대역 서비스를 번들로 제공하며 시장을 주도하고 있으며, 지역별 신흥 기업들은 가격 및 기능 혁신으로 도전하고 있습니다.

시장 주요 지표 (2026년 ~ 2031년)
* 연구 기간: 2020년 ~ 2031년
* 2026년 시장 규모: 100억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 191억 6천만 달러
* 성장률 (2026년 ~ 2031년): 연평균 13.67%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Amazon (Ring), Google (Nest), Arlo Technologies Inc., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd (Ezviz), Wyze Labs Inc.

주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 하드웨어는 2025년 77.40%의 매출 점유율로 시장을 선도했지만, 서비스 부문은 2031년까지 연평균 14.05%로 빠르게 성장하며 반복 수익 모델로의 전환을 보여줍니다.
* 기기 유형별: 스마트 카메라는 2025년 시장 점유율 54.30%를 차지했으며, 비디오 초인종은 2031년까지 연평균 14.88%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 설치 위치별: 실외 시스템은 2025년 시장의 59.20%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 15.22%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 분석 기능별: 비(非) AI 레거시 제품이 2025년 73.90%의 점유율을 유지했지만, AI 기반 솔루션은 2031년까지 연평균 15.92%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 판매 채널별: 온라인 소매 채널은 2025년 67.10%의 매출 점유율을 기록했으며, 2031년까지 연평균 15.11%로 성장을 가속화할 것입니다.
* 지역별: 북미는 2025년 36.60%의 점유율로 가장 큰 시장이었으나, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 14.55%로 가장 빠른 지역 성장률을 보일 것입니다.

시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)

* Wi-Fi 6 라우터 확산: Wi-Fi 6 라우터의 보급 증가는 대역폭과 지연 시간을 개선하여 여러 대의 4K 카메라가 동시에 원활하게 스트리밍될 수 있도록 합니다. 이는 서비스 제공업체가 구독형 비디오 모니터링을 번들로 제공하고, 엣지 AI를 통해 클라우드 비용을 절감하며, 전통적인 CCTV를 항상 연결된 분석 중심의 홈 서비스로 전환하는 데 기여합니다.
* AI 기반 감시 카메라에 대한 보험료 할인: 유럽 보험사들은 AI 기반 감시 카메라의 손실 감소 효과를 인정하여 보험료 할인 및 기기 보조금을 제공하기 시작했습니다. 이는 소비자에게 AI 카메라의 가치를 높이고 시장 침투를 가속화하며, 미국 시장으로도 확산될 가능성이 있습니다.
* 아시아 도시 지역의 직접 소비자(D2C) 비디오 초인종 채택 증가: 아시아 도시 지역에서 B2C 전자상거래 소포 증가로 현관 보안 수요가 높아지면서 비디오 초인종의 직접 소비자(D2C) 판매가 증가하고 있습니다. 삼성의 Family Care 서비스와 같이 현지 사용 습관에 맞춘 다국어 지원 및 택배 앱 연동 기능이 추가되며 시장이 확대되고 있습니다.
* Matter 및 Thread 표준과의 통합: Matter 및 Thread 표준과의 통합은 다양한 브랜드의 기기들이 상호 운용되고 안정적으로 통신할 수 있도록 하여 생태계 간의 장벽을 허물고 있습니다. 이는 설치를 간소화하고 액세서리 선택의 폭을 넓히며, Apple, Google, Amazon과 같은 플랫폼 기업들에게 선점 효과를 제공합니다.
* 노인 요양 시설의 원격 모니터링 법적 의무화: 일본과 한국에서 노인 요양 시설의 원격 모니터링에 대한 법적 의무화는 AI 카메라에 대한 기관 수요를 촉진하고 있으며, 이는 유럽으로도 확산될 잠재력이 있습니다.
* 광대역 구독과 클라우드 비디오 스토리지 번들링: 광대역 구독과 클라우드 비디오 스토리지의 번들링은 미국과 영국 등 선진 시장에서 확산되며, 소비자 채택의 장벽을 낮추고 있습니다.

시장 제약 요인

* EU의 데이터 상주 규정: EU의 데이터 상주 규정(GDPR)은 영상 분석 데이터의 국경 간 클라우드 저장을 제한하며, 벤더들이 데이터를 현지에서 처리하거나 지역 데이터 센터를 구축하도록 강제합니다. 이는 개발 비용을 증가시키지만, 신뢰도를 높이는 경쟁 우위가 될 수 있습니다.
* 아프리카의 높은 대역폭 비용: 아프리카의 제한된 유선 인프라로 인한 높은 데이터 요금은 고해상도 카메라 채택을 제한합니다. 소비자들이 데이터 사용량을 줄이기 위해 720p 피드를 사용하는 경우가 많아 프리미엄 카메라의 수익 잠재력을 저해합니다.
* 아시아 태평양 시장의 소비자 IoT 기기 대상 사이버 공격 사건: 아시아 태평양 시장에서 소비자 IoT 기기를 대상으로 한 사이버 공격 사건은 스마트 홈 영상 감시 시스템에 대한 신뢰를 약화시키고 있습니다.
* 캐나다 및 독일의 이웃 사생활 침해 소송: 캐나다와 독일에서 이웃 사생활 침해 소송은 실외 카메라 설치를 둔화시키고 있으며, 이는 다른 선진 시장으로도 확산될 수 있는 우려를 낳고 있습니다.

세그먼트 분석

* 구성 요소별: 서비스가 구독 전환을 주도: 하드웨어는 여전히 대부분의 매출을 창출하지만, 서비스 부문은 연평균 14.05%로 빠르게 성장하며 소비자들이 ‘서비스형 보안(security-as-a-service)’ 모델로 전환하고 있음을 보여줍니다. 이는 스토리지, AI 분석, 전문 대응을 번들로 제공하는 모델입니다. 하드웨어 마진이 점차 줄어들면서 OEM은 클라우드 가치 제안에 더욱 의존하게 됩니다.
* 기기 유형별: 비디오 초인종이 카메라 지배력에 도전: 스마트 카메라는 여전히 54.30%의 점유율로 보편적인 모니터링 요구를 충족하지만, 비디오 초인종은 전자상거래 소포 증가와 원격 접근 제어 덕분에 연평균 14.88%로 성장하며 스마트 홈 영상 감시 시장의 핵심으로 부상하고 있습니다. Amazon의 Ring은 양방향 오디오, 모션 존, 자연어 비디오 검색 등 AI 기능의 벤치마크를 설정하고 있습니다.
* 설치 위치별: 실외 설치가 성장을 주도: 실외 카메라는 59.20%의 점유율을 차지하며 실내 카메라보다 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 주택 소유자들이 외부 경계를 1차 방어선으로 인식하기 때문입니다. 현대적인 IP67 등급 하우징과 IR 조명은 날씨 및 저조도 문제를 해결했습니다. 범죄 예방 인센티브, 보험사 승인, 하드웨어 신뢰성 향상이 실외 성장을 뒷받침합니다.
* 분석 기능별: AI 전환 가속화: 비(非) AI 카메라는 2025년 73.90%의 점유율을 유지했지만, AI 기반 장치는 연평균 15.92%로 성장하며 사람, 소포, 차량 인식 기능을 통해 오탐을 줄이고 고객 만족도를 높이고 있습니다. Google의 Gemini 통합은 사용자가 자연어 프롬프트로 영상을 검색할 수 있게 하여 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환합니다. 엣지 AI 칩은 지연 시간을 줄이고 대역폭 사용량을 감소시키며 개인 정보 보호를 강화합니다.

지역 분석

* 북미: 북미는 높은 가처분 소득과 광범위한 광대역 보급률 덕분에 36.60%의 매출 점유율로 스마트 홈 영상 감시 시장을 선도하고 있습니다. Comcast와 같은 인터넷 서비스 제공업체는 카메라와 클라우드 스토리지를 광대역 구독과 번들로 제공하여 대중 채택을 촉진합니다. 데이터 프라이버시에 대한 규제 명확성은 유럽에 비해 빠른 AI 도입을 가능하게 합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양은 도시화, 전자상거래 물류의 지배력, 노인 요양 모니터링에 대한 정부 지원에 힘입어 2031년까지 연평균 14.55%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것입니다. 한국과 일본은 요양 시설의 원격 관찰 요건을 법제화하여 AI 카메라에 대한 기관 주문을 유도하고 있습니다. 중국의 규모 경제는 제조 비용을 절감하여 중상위 소득 가구에 기기를 저렴하게 제공합니다. 인도 또한 광대역 보급률과 모바일 결제 침투율이 증가하면서 다음 성장 변곡점을 맞이할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

경쟁 환경은 다양한 기술 플랫폼 기업, 보안 전문 기업, 그리고 빠르게 성장하는 신흥 기업들이 혼재되어 있습니다. Amazon (Ring), Google (Nest), Arlo와 같은 기업들은 독점적인 AI 모델, 클라우드 스토리지, 스마트 홈 통합을 통해 사용자 록인(lock-in)을 심화하고 전환 비용을 높이는 생태계 전략을 구사합니다. Amazon의 Ring은 루틴 학습 알고리즘과 스마트 연기 감지기 같은 확장된 안전 장치를 통합하여 플랫폼의 범위를 넓히고 있습니다. Google은 Nest 기기에 Gemini AI를 통합하여 자연어 인터페이스로 사용자 상호작용을 간소화하고 있습니다. Arlo는 Samsung SmartThings 및 Origin AI와의 파트너십을 통해 오탐을 줄이고 프리미엄 구독을 유도하는 검증된 인간 존재 감지 기능을 강화하고 있습니다.

Wyze와 같은 가격 경쟁자들은 월 19.99달러의 공격적인 AI 구독 서비스와 하드웨어 가격으로 기존 기업들을 압박하며, 저소득층 시장에서 볼륨 기반 전략의 잠재력을 보여주고 있습니다. 지역 제조업체들은 언어 지원 및 택배 연동과 같은 현지화 기능을 활용하여 아시아의 빠르게 성장하는 도시 시장에서 점유율을 확보하고 있습니다. 특허 출원은 엣지 프로세싱 및 개인 정보 보호 기술에 집중되어 있으며, 이는 미래의 가치 제안과 라이선스 수익을 재정의할 수 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 6월: Arlo Technologies는 Samsung SmartThings와의 파트너십을 확장하여 양방향 오디오, 이벤트 스냅샷, 컴퓨터 비전 AI 기능을 추가하여 교차 플랫폼 기능을 강화했습니다.
* 2025년 6월: Amazon은 미국 및 캐나다의 프리미엄 구독자를 위해 Ring 모션 이벤트를 텍스트 형태로 요약하는 AI 생성 보안 알림을 공개했습니다.
* 2025년 4월: Ring은 Kidde와 협력하여 Wi-Fi를 통해 Ring 앱에 연결되는 스마트 연기 및 일산화탄소 경보기를 출시하며, 브랜드의 영역을 더 넓은 홈 안전 솔루션으로 확장했습니다.
* 2025년 2월: Arlo Technologies는 Origin AI와 제휴하여 AI 검증 인간 및 차량 감지 기능을 내장하여, 더 높은 등급의 모니터링 수익을 목표로 하고 있습니다.

본 보고서는 스마트 홈 비디오 감시 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 사물 인터넷(IoT)의 일환으로, 스마트 홈은 인터넷 연결 기기를 활용하여 조명부터 난방에 이르기까지 다양한 시스템을 원격으로 모니터링하고 관리하며, 사용 데이터를 공유하고 주택 소유자의 선호도에 따라 자동화된 작업을 수행합니다. 본 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역의 주거 부문에서 다양한 비디오 감시 카메라 판매로 발생하는 수익을 기준으로 정의되며, 하드웨어(카메라) 및 서비스 부문을 포함하고 소프트웨어는 제외합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 스마트 홈 비디오 감시 시장은 2026년 100.9억 달러 규모에서 2031년까지 연평균 13.67%의 성장률을 기록하며 191.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 도시 전자상거래 수요 증가와 노인 돌봄 관련 규제 강화에 힘입어 14.55%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 구성 요소별로는 클라우드 스토리지, AI 분석 및 전문 모니터링 구독 서비스에서 발생하는 반복적인 수익으로 인해 서비스 부문이 하드웨어 부문보다 빠른 14.05%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 보이며, 하드웨어 마진은 점차 감소하는 추세입니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 북미 지역의 저지연 4K 비디오 스트림을 가능하게 하는 Wi-Fi 6 라우터 확산, 유럽 지역의 AI 기반 감시 카메라 설치 주택에 대한 보험료 할인, 아시아 도시 지역의 전자상거래 물류 문제로 인한 소비자 직접 판매 비디오 초인종 채택 증가가 있습니다. 또한, Matter 및 Thread 표준과의 통합을 통한 다중 브랜드 상호 운용성 가속화, 일본 및 한국의 노인 돌봄 시설 원격 모니터링 의무화, 미국 및 영국의 ISP(인터넷 서비스 제공업체)가 광대역 구독과 클라우드 비디오 스토리지를 번들로 제공하는 전략도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 EU의 데이터 상주 규제로 인한 국경 간 클라우드 비디오 스토리지 제한, 아프리카의 높은 대역폭 비용으로 인한 고해상도 카메라 채택 저해, 아시아 태평양 시장에서 소비자 IoT 기기를 표적으로 하는 사이버 공격 사건으로 인한 신뢰도 저하, 캐나다 및 독일의 이웃 사생활 침해 소송으로 인한 실외 카메라 설치 둔화 등이 있습니다.

본 보고서는 구성 요소(하드웨어, 서비스), 장치 유형(스마트 카메라, 비디오 초인종, NVR/DVR 및 스마트 허브, 풀 키트 번들), 설치 위치(실내, 실외), 분석 기능(AI 지원, 기존 비AI), 판매 채널(온라인 소매, 오프라인) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 아마존(Ring), 구글(Nest), 아를로 테크놀로지스, 항저우 하이크비전 디지털 테크놀로지(Ezviz), 삼성전자(SmartThings), 한화비전 등 27개 이상의 주요 기업 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임 및 시장 점유율을 다룹니다. 또한, 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 구조를 심층적으로 평가합니다.

결론적으로, 본 보고서는 스마트 홈 비디오 감시 시장의 현재 상태, 성장 동력, 도전 과제 및 미래 기회를 종합적으로 제시하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 특히 북미 스마트 홈에서 저지연 4K 비디오 스트림을 가능하게 하는 Wi-Fi 6 라우터의 확산
  • 4.2.2 유럽에서 AI 기반 감시 카메라가 설치된 주택에 대한 보험료 할인
  • 4.2.3 전자상거래 물류 문제로 인한 아시아 도시 지역의 소비자 직접 판매 비디오 초인종 채택 증가
  • 4.2.4 Matter 및 Thread 표준과 스마트 홈 감시 시스템의 통합으로 전 세계 다중 브랜드 상호 운용성 가속화
  • 4.2.5 일본 및 한국의 노인 요양 시설 원격 모니터링에 대한 법적 의무
  • 4.2.6 미국 및 영국의 ISP가 광대역 구독과 클라우드 비디오 저장 번들 제공
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EU의 데이터 상주 규제로 인한 국경 간 클라우드 비디오 저장 제한
  • 4.3.2 아프리카의 높은 대역폭 비용으로 인한 고해상도 카메라 채택 제한
  • 4.3.3 소비자 IoT 기기를 대상으로 하는 사이버 공격 사건으로 APAC 시장 신뢰 저해
  • 4.3.4 캐나다 및 독일의 이웃 사생활 침해 소송으로 인한 실외 카메라 설치 지연
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 기기 유형별
  • 5.2.1 스마트 카메라
  • 5.2.2 비디오 초인종
  • 5.2.3 NVR / DVR 및 스마트 허브
  • 5.2.4 풀 키트 번들
• 5.3 설치 위치별
  • 5.3.1 실내
  • 5.3.2 실외
• 5.4 분석 기능별
  • 5.4.1 AI 지원
  • 5.4.2 기존 (비 AI)
• 5.5 판매 채널별
  • 5.5.1 온라인 소매
  • 5.5.2 오프라인 (전문점 및 대형 마트)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
    • 5.6.2.1 브라질
    • 5.6.2.2 아르헨티나
    • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 영국
    • 5.6.3.2 독일
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 이탈리아
    • 5.6.3.5 스페인
    • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
    • 5.6.4.1 중국
    • 5.6.4.2 일본
    • 5.6.4.3 인도
    • 5.6.4.4 대한민국
    • 5.6.4.5 호주
    • 5.6.4.6 뉴질랜드
    • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 중동
      • 5.6.5.1.1 GCC
      • 5.6.5.1.2 튀르키예
      • 5.6.5.1.3 이스라엘
      • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.6.5.2 아프리카
      • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.6.5.2.2 나이지리아
      • 5.6.5.2.3 이집트
      • 5.6.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 Amazon (Ring)
  • 6.4.2 Google (Nest)
  • 6.4.3 Arlo Technologies Inc.
  • 6.4.4 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd (Ezviz)
  • 6.4.5 Wyze Labs Inc.
  • 6.4.6 Reolink Digital Technology Co. Ltd –
  • 6.4.7 Bosch Security Systems Inc.
  • 6.4.8 Dahua Technology Co. Ltd
  • 6.4.9 CP PLUS International
  • 6.4.10 ADT Inc.
  • 6.4.11 SimpliSafe Inc.
  • 6.4.12 Vivint Smart Home Inc.
  • 6.4.13 Panasonic Corporation
  • 6.4.14 Honeywell International Inc.
  • 6.4.15 Samsung Electronics Co. Ltd (SmartThings)
  • 6.4.16 Kangaroo Security
  • 6.4.17 Hanwha Vision Co. Ltd
  • 6.4.18 Xiaomi Inc. (Mi Home)
  • 6.4.19 Lorex Technology Inc.
  • 6.4.20 Logitech International S.A. (Circle)
  • 6.4.21 Eufy Security (Anker Innovations)
  • 6.4.22 Netatmo (Schneider Electric)
  • 6.4.23 Reolink Digital Technology Co. Ltd
  • 6.4.24 Blurams Technology Co. Ltd
  • 6.4.25 Zmodo Technology Corp.
  • 6.4.26 LaView Eagle-Eye Technology LLC
  • 6.4.27 Scout Alarm Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망