재택 의료 허브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

홈 헬스 허브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 홈 헬스 허브 시장은 2025년 12억 5천만 달러로 평가되며, 2030년에는 48억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 31.30%에 달할 것으로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 북미이며, 시장 스냅샷에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

본 보고서는 시장을 제품 및 서비스(스마트폰 기반 허브, 독립형 허브, 서비스), 환자 모니터링 유형(고위험 환자 모니터링, 중위험 환자 모니터링, 저위험 환자 모니터링), 최종 사용자(병원, 재택 간호 기관, 헬스케어 지불자) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화하여 분석합니다.

# 시장 개요

1. 코로나19 팬데믹의 영향:
코로나19 팬데믹은 전 세계 병원과 의료 시스템에 막대한 부담을 주었으나, 홈 헬스 허브 기술은 환자들이 집에서 안전하게 지낼 수 있도록 돕고 병원, 응급실 및 일선 의료진의 부담을 줄여 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년 8월 Lancet Regional Health에 발표된 연구에 따르면, 팬데믹 시작 이후 병원 과밀화를 완화하고 만성 질환 또는 비중증 코로나19 환자들이 집에서 치료 및 모니터링을 받을 수 있도록 재택 기반 치료에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이로 인해 홈 헬스 허브 시장은 코로나19로부터 긍정적인 영향을 받았습니다.

2. 시장 성장 동인:
만성 질환의 증가와 고령 인구의 성장은 홈 헬스 허브 시장의 발전을 이끄는 주요 요인입니다. 세계보건기구(WHO)의 2021년 7월 업데이트에 따르면, 심혈관 질환은 전 세계 사망의 주요 원인이며, 2019년에는 전 세계적으로 1,790만 명이 심혈관 질환으로 사망하여 전체 사망자의 약 32%를 차지했습니다. 또한, Global Cancer Observatory의 Globocan 2020 보고서는 2020년에 전 세계적으로 약 1,929만 건의 새로운 암 사례가 진단되었고, 약 995만 명이 암으로 사망했다고 추정했습니다. 2030년까지 새로운 암 사례는 2,404만 건에 이를 것으로 예상되어 전 세계적으로 암 유병률이 증가하고 있음을 보여줍니다.

65세 이상 인구가 만성 질환에 더 취약하다는 점을 고려할 때, 고령 인구의 증가는 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. WHO의 2021년 자료에 따르면, 전 세계 60세 이상 인구 비율은 2015년 12%에서 2050년 22%로 거의 두 배 증가할 것입니다. 2050년에는 전 세계 노인 인구의 80%가 저소득 및 중간 소득 국가에 거주할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구 고령화는 과거보다 훨씬 빠른 속도로 진행되고 있으며, 각국은 보건 및 사회 시스템이 이러한 인구 통계학적 변화에 대비하도록 하는 데 상당한 도전에 직면해 있습니다.

스마트폰 사용의 확대와 헬스케어 비용 절감에 대한 요구 증가 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 시장 참여자들의 다양한 핵심 전략 활동도 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, 글로벌 연결성 및 인터넷 서비스 제공업체인 VEON Ltd.는 방글라데시의 Banglalink 모바일 사업자가 국내 최초의 통합 디지털 건강 플랫폼인 ‘Health Hub’를 출시했다고 발표했습니다.

3. 시장 성장 제약 요인:
그러나 보안 및 개인 정보 보호 문제와 상환(reimbursement) 문제는 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 스마트폰 기반 부문의 시장 지배:
스마트폰 기반 허브 부문은 디지털 플랫폼 스마트폰의 인기 증가에 힘입어 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 기반 허브는 전용 스마트폰 및 태블릿에 다운로드할 수 있는 모바일 프로그램(Android, iOS, Linux, Windows)을 필요로 합니다. 선진국에서는 스마트폰과 태블릿이 인터넷 연결의 주요 수단이 되고 있으며, 개발도상국에서도 그 사용이 증가하고 있습니다.

스마트폰 사용 증가와 고속 모바일 네트워크의 지속적인 발전은 환자 정보 접근성을 향상시키기 위한 모바일 플랫폼 사용 증가를 이끌고 있습니다. 스마트폰 기술 및 인터넷에 대한 선호도 증가와 스마트폰 기반 헬스 허브에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유로스타트(Eurostat)의 2022년 12월 업데이트 데이터에 따르면, 2021년까지 EU 가구의 인터넷 접속률은 92%로 2011년(72%) 대비 20%포인트 증가했습니다. 또한, 2021년 EU 가구의 90%가 광대역 인터넷 접속을 사용했으며, 이는 2011년(65%) 대비 25%포인트 증가한 수치입니다.

주요 시장 참여자들의 제품 출시 또한 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, 인도 스타트업 GRS India는 재난 및 의료 비상 상황 시 일관된 산소 공급을 제공할 수 있는 새로운 스마트폰 기반 휴대용 산소 키트를 출시했습니다.

2. 북미 시장의 지배력:
북미는 정교한 기술의 높은 채택률, 만성 및 생활 습관 질환의 유병률, 증가하는 헬스케어 지출, 의사 부족, 더 나은 헬스케어 서비스에 대한 수요 증가 등의 요인으로 인해 전 세계 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

Globocan 2020 보고서에 따르면, 2020년 미국에서는 약 2,281,658건의 새로운 암 사례가 진단되었고, 약 612,390명이 사망했습니다. 가장 흔한 암은 유방암, 폐암, 전립선암, 결장암이었습니다. 헬스케어 지출 증가와 가처분 소득 증가는 전 세계적으로 홈 헬스 허브 시장을 견인합니다. PETERSON-KFF Health System Tracker의 2022년 2월 데이터에 따르면, 미국의 헬스케어 지출은 2020년에 9.7% 증가하여 4조 1천억 달러에 달했으며, 이는 2019년의 4.3% 증가율보다 훨씬 빠른 속도입니다. 2020년의 가속화는 주로 코로나19 팬데믹에 대한 대응으로 발생한 연방 정부의 헬스케어 지출 36.0% 증가에 기인합니다.

2020년 10월 National Library of Medicine에 발표된 연구에 따르면, 미국은 2020년까지 100만 명 이상의 간호사 부족에 직면할 가능성이 있습니다. 이러한 의료 인력 부족은 홈 헬스 허브 채택을 증가시키는 요인으로 작용합니다.

# 경쟁 환경

경쟁 환경은 기술 발전과 더 나은 치료를 위한 새로운 장치의 빠른 채택에 의해 영향을 받습니다. 주요 경쟁업체들이 향후 몇 년 동안 글로벌 개발, 전략적 협력, 파트너십 및 제품 출시에 더 집중함에 따라 경쟁은 더욱 심화될 것입니다.

주요 시장 참여자로는 OnKöl, INSUNG INFORMATION CO, LTD., IDEAL LIFE INC., iHealth Labs Inc., Honeywell International Inc., Vivify Health, Inc., Lamprey Networks, Koninklijke Philips N.V., Inhealthcare, Capsule Technologies Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2022년 3월, VEON Ltd.의 방글라데시 Banglalink 모바일 사업자가 국내 최초의 통합 디지털 건강 플랫폼인 ‘Health Hub’를 출시했습니다.
* 2021년 1월, Philips는 Capsule Technologies, Inc.를 인수하여 병원 내 환자 관리 솔루션 분야의 리더십을 확장했습니다.

이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 글로벌 홈 헬스 허브 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 홈 헬스 허브 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 홈 헬스 허브는 환자의 전자 기기를 통해 의료 제공자와 환자를 연결하여 만성 질환을 사전에 관리하고 돌보는 소프트웨어 플랫폼으로 정의됩니다. 연결된 가정 및 모바일 기술의 상당한 발전은 환자 데이터 수집의 효율성과 자동화를 크게 향상시키고 있으며, 이는 병원과 환자 간의 연결성을 강화하여 의료 서비스 제공 및 전반적인 관리 품질을 개선하는 데 기여합니다.

시장 규모는 2024년 0.86억 달러로 추정되며, 2025년에는 1.25억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 31.30%로 성장하여 2030년에는 4.87억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 동인으로는 노인 인구 증가와 만성 질환 유병률 상승, 의료 비용 절감 필요성, 그리고 의료 전문가 부족 등이 꼽힙니다. 반면, 보안 및 개인 정보 보호 문제, 보험 상환 문제 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화는 다음과 같습니다.
* 제품 및 서비스별: 스마트폰 기반 허브, 독립형 허브, 서비스.
* 환자 모니터링 유형별: 고강도 환자 모니터링, 중강도 환자 모니터링, 저강도 환자 모니터링.
* 최종 사용자별: 병원, 재택 간호 기관, 의료 보험 지불 기관.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등).

주요 시장 참여 기업으로는 Lamprey Networks, iHealth Lab, Koninklijke Philips N.V., Inhealthcare, Capsule Technologies Inc. 등이 있습니다.

지역별 분석에 따르면, 북미는 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 2025년 기준으로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공하여 시장의 흐름과 미래 전망을 종합적으로 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노인 인구 증가 및 만성 질환 유병률의 후속 증가
  • 4.2.2 의료비 절감 필요성
  • 4.2.3 의료 전문가 부족
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 보안 및 개인 정보 보호 문제
  • 4.3.2 상환 문제
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품 및 서비스별
  • 5.1.1 스마트폰 기반 허브
  • 5.1.2 독립형 허브
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 환자 모니터링 유형별
  • 5.2.1 고위험 환자 모니터링
  • 5.2.2 중위험 환자 모니터링
  • 5.2.3 저위험 환자 모니터링
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 재택 간호 기관
  • 5.3.3 의료 보험사
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아-태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 하니웰 인터내셔널,
  • 6.1.2 램프리 네트워크스,
  • 6.1.3 아이헬스 랩
  • 6.1.4 캡슐 테크놀로지스 Inc.,
  • 6.1.5 화이자 Inc.,
  • 6.1.6 인헬스케어,
  • 6.1.7 퀄컴 테크놀로지스, Inc.,
  • 6.1.8 인컴패스 헬스 코퍼레이션,
  • 6.1.9 오션WP,
  • 6.1.10 마이바이탈즈 LLC,
  • 6.1.11 코닝클리케 필립스 N.V.,
  • 6.1.12 하이케어 Pvt. Ltd,
  • 6.1.13 헬스 허브 비엔나,
  • 6.1.14 테크놀로지스 Inc.,
  • 6.1.15 비비파이 헬스, Inc.,
  • 6.1.16 온코이
• *목록은 전부가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향