세계의 폴리아크릴레이트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

폴리아크릴레이트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

보고서 개요
폴리아크릴레이트 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 4.00% 이상의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 폴리아크릴레이트 시장의 규모와 점유율을 분석하며, 접착제, 페인트 및 코팅, 분산제 및 기타 응용 분야별 세그먼트와 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역별 세그먼트로 구분하여 연구를 진행합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 높은 수준으로 평가됩니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Kao Corporation, Arkema, LG Chem, Dow 등이 있습니다.

시장 개요
폴리아크릴레이트 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 시장이 부정적인 영향을 받았습니다. 폴리아크릴레이트는 페인트, 코팅, 접착제 등에서 유변학적 특성을 조절하는 증점제로 사용되는데, 팬데믹으로 인한 건설 활동 중단은 이들 제품의 소비 감소로 이어져 증점제 및 폴리아크릴레이트 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 단기적으로는 건설 부문에서 페인트 및 코팅에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 기대됩니다. 반면, 열 폴리아스파르테이트와 같은 생분해성 대체재의 등장은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 시장을 지배할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 페인트 및 코팅 부문의 수요 급증
페인트 및 코팅 부문은 폴리아크릴레이트 시장의 주요 소비처입니다. 전 세계적으로 증가하는 건설 활동은 코팅 부문에서 폴리아크릴레이트 수요를 촉진하고 있습니다. 중산층 인구의 증가와 가처분 소득 증가는 중산층 주택 부문의 확대를 가능하게 하여 주거용 건설 시장을 활성화시키고 있습니다.

구체적인 수치를 살펴보면, 미국의 신규 건설 총액은 2019년 약 1조 3650억 달러에서 2020년 약 1조 4300억 달러로 약 4.5% 성장하여 폴리아크릴레이트 소비를 증가시켰습니다. 유럽연합(EU-27) 회원국의 건설 생산량은 COVID-19의 영향으로 3월과 4월에 전례 없는 감소를 겪었음에도 불구하고, 2020년 5월에는 전월 대비 22.1% 증가했습니다. 그러나 2020년 12월에는 11월 대비 3.3% 감소했습니다. 영국에서는 2020년 12월 월별 건설 생산량이 전월 대비 2.9% 감소하여 약 187억 6천만 달러를 기록했으며, 이는 2020년 4월의 40.7% 급락 이후 첫 월별 감소를 나타내어 가까운 미래에 폴리아크릴레이트 시장 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 아세안 국가와 같은 개발도상국의 주택 건설 시장 확대에 힘입어 신규 주거용 건설 프로젝트에서 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 북미와 유럽에서는 VOC(휘발성 유기 화합물) 배출 관련 정부 규제가 강화되면서, 낮은 용매 함량과 원하는 특성을 갖춘 수성 코팅에 대한 수요가 지난 몇 년간 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 주로 건설 부문의 성장에 힘입어 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본은 이 지역뿐만 아니라 전 세계적으로 폴리아크릴레이트 수요 증가에 주요 기여국입니다.

중국은 제14차 5개년 계획(2021-26)에 대한 논의에 따라 2025년까지 영구 도시 거주자 비율을 65%로 늘릴 계획이며, 이 기간 동안 특정 GDP 성장 목표는 설정하지 않았습니다. 2019년 중국 건설 산업은 시장 규모 1조 929억 달러로 전년 대비 14.71%의 성장률을 기록하며 선두를 달렸으며, 이는 코팅 및 접착제와 같은 건설 산업 자재에 사용되는 폴리아크릴레이트 수요를 증가시켰습니다.

인도 정부는 약 13억 명의 인구에게 주택을 제공하려는 목표로 주택 건설을 적극적으로 장려하고 있습니다. 인도는 향후 7년간 주택 부문에 약 1조 3천억 달러의 투자를 유치하고 6천만 채의 신규 주택을 건설할 것으로 예상됩니다. 또한, 인도의 저렴한 주택 공급은 2024년까지 약 70% 증가할 것으로 전망됩니다.

일본에서는 2019년 주거용 건설 및 2020년 도쿄 올림픽 관련 프로젝트의 급증으로 건설 산업이 성장했습니다. 그러나 코로나바이러스 발생으로 도쿄 올림픽은 2021년으로 연기되었습니다. 일본의 총 신규 건설 면적은 2019년 약 1억 2755만 제곱미터에서 2020년 약 1억 1374만 제곱미터로 약 10.5% 감소하여, 페인트, 코팅, 접착제 등 건설 부문에서 사용되는 폴리아크릴레이트 소비 감소로 이어졌습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
폴리아크릴레이트 시장은 상위 기업들 간에 부분적으로 통합되어 있어 시장 집중도가 높은 편입니다. 시장 내 대부분의 기업들은 분산제 및 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)와 같은 다양한 제품을 생산하기 위해 폴리아크릴레이트를 자체적으로 소비하고 있습니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Kao Corporation, Arkema, LG Chem, Dow 등이 있습니다.

최근 산업 동향
* 2020년 9월: Sulzer Chemtech는 LG Chem의 대한민국 여수 공장에 아크릴산 생산량을 연간 160킬로톤으로 증대하기 위한 결정화 장비를 설치했습니다.
* 2020년 1월: BASF SE는 독일 루드비히스하펜(Ludwigshafen) 공장의 수용성 폴리아크릴레이트 생산 공장의 유연성을 향상시키고 용량을 소폭 확장했습니다. 이는 가정용 및 상업용 세정 제품과 화학 제형에 적용되며, 이를 통해 폴리카보네이트 사업을 강화하고 있습니다.

이 보고서는 폴리아크릴레이트(Polyacrylate) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 폴리아크릴레이트는 뛰어난 투명성과 유연성을 지닌 고분자 소재로, 유리 전이 온도가 상온 이하이며, 주로 아크릴 에스터의 중합을 통해 폴리메틸 아크릴레이트 및 폴리에틸 아크릴레이트 형태로 생산됩니다. 이 물질은 주로 페인트, 접착제, 코팅제의 증점제로 활용됩니다.

보고서는 시장 동인, 저해 요인, 산업 가치 사슬 분석, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 건설 부문에서 페인트 및 코팅제 수요 증가와 화장품 산업에서 접착제 용도로서의 수요 증가가 있습니다. 반면, COVID-19 팬데믹의 영향과 열 폴리아스파르테이트(Thermal Polyaspartate)와 같은 생분해성 대체재의 가용성은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

시장 세분화는 적용 분야와 지역을 기준으로 이루어집니다. 적용 분야별로는 접착제, 페인트 및 코팅제, 분산제, 그리고 기타 응용 분야로 나뉩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)로 구분되며, 주요 15개국에 대한 시장 규모 및 예측(수익 기준)을 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율/순위 분석, 선도 기업의 전략, 그리고 BASF SE, Arkema, Dow, Kao Corporation, LG Chem 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 폴리아크릴레이트 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역이자 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 건설 부문의 페인트 및 코팅제 수요 증가
  • 4.1.2 접착제 용도로서 화장품 산업의 수요
• 4.2 제약
  • 4.2.1 코로나19 팬데믹의 영향
  • 4.2.2 열 폴리아스파르테이트와 같은 생분해성 대체재의 가용성
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 접착제
  • 5.1.2 페인트 및 코팅제
  • 5.1.3 분산제
  • 5.1.4 기타 적용 분야
• 5.2 지역
  • 5.2.1 아시아 태평양
  • 5.2.1.1 중국
  • 5.2.1.2 인도
  • 5.2.1.3 일본
  • 5.2.1.4 대한민국
  • 5.2.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.2 북미
  • 5.2.2.1 미국
  • 5.2.2.2 캐나다
  • 5.2.2.3 멕시코
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 영국
  • 5.2.3.2 프랑스
  • 5.2.3.3 독일
  • 5.2.3.4 이탈리아
  • 5.2.3.5 기타 유럽
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.2.5.2 사우디아라비아
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율/순위 분석
• 6.3 선도 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 Dow
  • 6.4.4 Kao Corporation
  • 6.4.5 LG Chem
  • 6.4.6 Lucite International
  • 6.4.7 RSD Polymers Pvt. Ltd
  • 6.4.8 SANYO CHEMICAL LTD
  • 6.4.9 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO. LTD
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향