글로벌 스마트 누수 감지 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 스마트 누수 감지 솔루션 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 글로벌 스마트 누수 감지 솔루션 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 이 시장은 솔루션(누수 감지 서비스, 소프트웨어, 하드웨어), 최종 사용자(상수, 하수), 그리고 지역별로 세분화되어 있습니다.

1. 시장 스냅샷 및 주요 예측

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 8.86% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 시장 개요 및 분석

글로벌 스마트 누수 감지 솔루션 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.86% 이상을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트 누수 감지 솔루션은 압력 센서, 스마트 수도 계량기, 네트워크 관리 소프트웨어 등을 포함하며, 사용자에게 깨끗한 물 분배 네트워크의 상태에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 특히, 인공지능(AI) 기반 소프트웨어는 실시간 데이터를 활용하여 고장난 파이프의 정확한 위치를 식별하고, 위험을 감지하며, 네트워크 운영을 방해하지 않고 실제 물 손실을 최소화하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이러한 의사결정 지능은 사용자가 물 이송 및 분배 관리에서 높은 자본 효율성과 더 나은 운영 결정을 내리도록 돕습니다.

대부분 신흥국의 높은 도시화율은 기존 상수 및 하수 인프라에 대한 압력을 가중시켰으며, 이는 자산 효율성을 높이고 물 보존 목표를 달성하기 위한 스마트 누수 감지 솔루션의 수요를 촉진했습니다. 네트워크 누수 감소는 물 지속가능성을 달성하는 데 중요한 요소로 인식되고 있습니다. 예를 들어, Water UK에 따르면 영국에만 345,000km 이상의 주요 수도관이 있으며, 매일 약 2,954백만 리터의 물(영국 물 생산량의 20-30%)이 누수로 인해 손실됩니다. 영국 규제기관 Ofwat은 수도 회사들에게 2025년까지 누수를 약 16% 줄이고, 2050년까지 50% 줄이는 목표를 설정했습니다.

수도 회사들은 네트워크를 더 면밀히 모니터링하기 위해 스마트 누수 감지 장치 및 솔루션을 적극적으로 도입하여 스마트 모델을 구축하고, 극한 기상 현상 및 시스템에 미치는 영향을 시뮬레이션하고 있습니다. 이는 수도 회사들이 잠재적인 유출 사고를 예측하고 네트워크 투자 결정의 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다. 또한, 상수 및 하수 네트워크 모두에서 누수 감지를 위한 ‘원스톱 솔루션 제공업체’에 대한 유틸리티 기업의 집중은 솔루션 제공업체들이 누수 관리 서비스(LMaaS) 및 기술 서비스(TaaS)와 같은 새로운 비즈니스 모델을 채택하도록 촉진하고 있습니다. LMaaS는 지속적인 누수 모니터링 및 사전 예방과 같은 스마트 솔루션의 성장과 시장 침투에 집중하는 데 도움을 주며, TaaS는 서비스 제공업체가 기술 제공을 제어하고 전략적으로 확장 및 개선할 수 있도록 합니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰력

가. 물 부족 및 노후화된 물 인프라로 인한 스마트 누수 감지 솔루션 수요 증가

전 세계적인 인구 증가와 지속적인 기후 변화는 물 부족을 야기하는 주요 요인입니다. 유엔 세계 물 개발 보고서에 따르면, 기후 변화는 기본적인 인간의 필요에 필요한 물의 가용성, 품질 및 양에 영향을 미쳐 수십억 명의 위생 및 안전한 식수를 손상시킵니다. 지난 100년간 전 세계 물 필요량이 약 600% 증가했으며, 향후 20년간 산업, 가정, 농업 용도로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계 총 물 사용량의 약 70%가 농업에 사용되고 있습니다.

유엔(UN) 통계에 따르면, 전 세계 20억 명 이상의 인구가 현재 높은 물 스트레스 국가에 거주하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 물을 보존하고 안전하게 사용하는 것이 필수적입니다. 스마트 누수 감지 솔루션 설치는 설치된 수도관의 누수를 식별하여 구멍과 균열을 통한 물 낭비를 방지하는 데 도움이 됩니다.

또한, 영국, 미국 등 선진국은 1970년대에 복잡한 물 인프라를 구축했지만, 이 인프라는 시간이 지남에 따라 노후화되어 균열, 파이프 부식, 파손 등의 문제를 야기하고 있습니다. 스마트 누수 감지 솔루션 설치는 이러한 노후화된 물 수송 파이프라인의 누수 위치를 식별하고 깨끗하게 처리된 물의 낭비를 방지하는 데 기여합니다. 따라서 노후화된 물 인프라는 스마트 누수 감지 솔루션에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

나. 아시아 태평양 지역의 상당한 시장 점유율 예상

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년간 아시아 태평양 지역의 도시 하수 처리 용량이 현저하게 증가했으며, 이는 스마트 누수 감지 솔루션에 대한 지역 수요를 촉진할 것으로 보입니다.

예를 들어, 국제 무역 관리국(International Trade Administration)에 따르면 중국은 2021년부터 2025년까지 80,000km의 하수관망을 건설 또는 개보수하고, 하수 처리 용량을 하루 2천만 입방미터 증가시키는 데 집중하고 있습니다. 인도에서는 CEEW(Council on Energy, Environment, and Water)가 2030 물 자원 그룹과 협력하여 폐수 관리를 강화하고 폐수 처리 시설 건설에 대한 민간 투자를 늘릴 계획입니다. 또한, 이스라엘 기업 IDE Technologies는 안드라프라데시 주 정부와 협력하여 여러 도시에서 담수화 플랜트를 건설하여 물 부족을 해결하고 있습니다.

이 지역은 또한 새로운 누수 감지 기술의 개발 및 도입을 목격하고 있습니다. 2021년 9월, 통합 에너지 관리 솔루션 제공업체인 Landis+Gyr는 Southeast Water의 상업 부문인 Iota와 파트너십을 맺고 호주 및 뉴질랜드의 수도 유틸리티 기업들이 비수익성 손실을 줄일 수 있도록 네트워크 누수 감지 센서를 제공했습니다. 음향 누수 감지 기술 또한 유틸리티 회사들에 의해 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 2021년 7월, 누수 감지 및 파이프 상태 평가 솔루션 제공업체인 Aquarius Spectrum은 싱가포르 식수 공급 네트워크에 음향 모니터링 시스템(AQS-SYS)을 배치한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브에 따라 Aquarius Spectrum은 향후 5년간 약 400km의 수도관에 900개의 수경 센서를 설치하여 누수를 모니터링할 예정입니다.

4. 경쟁 환경

글로벌 스마트 누수 감지 솔루션 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며, Hermann Sewerin GmbH, SebaKMT (by Megger), Halma plc, Aquarius Spectrum, Xylem Inc. 등 여러 주요 업체로 구성되어 있습니다. 현재 소수의 주요 업체가 시장을 지배하고 있지만, 혁신과 기술 발전과 함께 많은 기업들이 유기적 및 비유기적 성장 전략을 통해 새로운 시장을 개척하며 시장 입지를 확대하고 있습니다.

5. 주요 업체

* Hermann Sewerin GmbH
* SebaKMT (by Megger)
* Halma plc
* Aquarius Spectrum
* Xylem Inc.

6. 최근 산업 동향

* 2022년 2월: Aquarius Spectrum은 Cat-M/NB-IoT 상관 센서의 새로운 AQSense-Edge 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈는 모든 수도관 재료 및 직경, 분배 및 전송을 지원하며, 더 적은 센서(일반적으로 1km당 최대 3개)로 광범위한 커버리지를 제공하는 추가적인 이점을 자랑합니다.
* 2021년 5월: 몬태나주 빅 스카이는 Xylem 브랜드인 Sensus의 스마트 유틸리티 네트워크를 설치하여 고급 누수 감지 및 고객 요구 사항에 대한 신속한 대응을 제공하는 원격 시스템 모니터링을 구현했습니다. 이 기술 투자는 Sensus iPERL 주거용 수도 계량기를 양방향 FlexNet 통신 네트워크 및 Sensus Analytics와 결합하여 서비스 지역 전반에서 신뢰할 수 있는 거의 실시간 데이터를 확보했습니다.
* 2022년 4월: South West Water는 캘리포니아 위성 데이터 분석 기업 ASTERRA 및 현지 파트너 SUEZ와 협력하여 위성 데이터를 활용한 지하 누수 감지를 추진했습니다.
* 2021년 3월: SUEZ와 기술 파트너 Utilis Corp는 벨기에 전역의 식수 분배 네트워크를 위해 FARYS cvba에 위성 누수 감지 서비스 및 현장 누수 감지 지원을 제공하도록 선정되었습니다.

이 보고서는 글로벌 스마트 누수 감지 솔루션 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 스마트 누수 감지 솔루션은 사물 인터넷(IoT) 기술을 기반으로 다양한 응용 분야에서 발생하는 물 누수를 신속하게 감지하여, 조직이 서비스 중단 없이 효율적으로 운영될 수 있도록 지원합니다. 이는 운영 효율성을 극대화하고 불필요한 오프라인 전환 요구사항을 줄이는 데 기여합니다. 본 솔루션은 고급 센서와 게이트웨이를 클라우드 플랫폼에 연결하여 데이터를 관리하며, 이를 통해 최종 사용자가 누수 발생 지역에 대한 실행 가능한 통찰력과 정보성 보고서를 바탕으로 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

시장 개요에서는 스마트 누수 감지 솔루션의 현재 시나리오와 핵심 성과 지표(KPI) 분석을 다루며, 기술 동향, 산업 가치 사슬/공급망 분석, 그리고 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 평가를 포함합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(소비자 및 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 신규 진입자의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 종합적으로 분석합니다.

시장 역학 부문에서는 시장 성장을 견인하는 주요 동인(Market Drivers)과 시장 참여자들이 직면하고 있는 도전 과제(Market Challenges)를 상세히 검토합니다.

시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
* 솔루션별: 누수 감지 서비스, 소프트웨어(데이터 분석 포함), 하드웨어로 구성됩니다. 하드웨어 부문은 추적 가스 장비, 압력 센서, 음향 센서, 인라인 프로브/로봇, 항공 이미지 등 다양한 기술적 구성 요소를 포함하여 누수 감지의 정밀도와 효율성을 높입니다.
* 최종 사용자별: 물(Water) 및 폐수(Wastewater) 처리 부문으로 나뉘어 각 산업의 특성과 요구사항에 맞는 솔루션 적용 방안을 제시합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 주요 지리적 시장을 포괄하여 지역별 시장 특성과 성장 잠재력을 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Hermann Sewerin GmbH, SebaKMT (by Megger), Halma plc, Aquarius Spectrum, Xylem Inc. 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 상세히 다루며, 이들의 전략과 시장 내 위치를 조명합니다.

본 보고서는 글로벌 스마트 누수 감지 솔루션 시장이 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 8.86% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공하여 시장의 과거 추이와 미래 전망을 명확히 제시합니다. 또한, 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요 (스마트 누수 감지 솔루션의 현재 시나리오 및 KPI 분석)
• 4.2 기술 동향
• 4.3 산업 가치 사슬/공급망 분석
• 4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향
• 4.5 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 소비자의 교섭력
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 대체재의 위협
  • 4.5.4 신규 진입자의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
• 5.2 시장 과제

6. 시장 세분화

• 6.1 솔루션별
  • 6.1.1 누수 감지 서비스
  • 6.1.2 소프트웨어 (데이터 분석 포함)
  • 6.1.3 하드웨어
  • 6.1.3.1 추적 가스 장비
  • 6.1.3.2 압력 센서
  • 6.1.3.3 음향 센서
  • 6.1.3.4 인라인 프로브/로봇
  • 6.1.3.5 항공 이미지
• 6.2 최종 사용자별
  • 6.2.1 물
  • 6.2.2 폐수
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.4 라틴 아메리카
  • 6.3.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Hermann Sewerin GmbH
• *목록은 전체가 아님
• 7.2 SebaKMT (by Megger)
• 7.3 Halma plc
• 7.4 Aquarius Spectrum
• 7.5 Xylem Inc.
• 7.6 Pure Technologies Ltd. (Xylem Inc.)
• 7.7 Aganova
• 7.8 Suez SA
• 7.9 Utilis (ASTERRA)
• 7.10 TaKaDu
• 7.11 OSIsoft LLC (AVEVA)
• 7.12 Seeq Corporation
• 7.13 FAST GmbH
• 7.14 Yokogawa Electric Corporation

8. 투자 분석

9. 시장 기회 및 미래 동향

10. 회사 소개