폐금속 재활용 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

고철 재활용 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요

고철 재활용 시장은 2026년 5억 6,644만 톤에서 2031년 7억 5,981만 톤으로 연평균 6.05%의 성장률을 보이며 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 시장 규모는 5억 3,412만 톤으로 추정됩니다. 철 스크랩이 여전히 지배적인 비중을 차지하지만, 전기화 및 재생에너지 확대로 인해 구리와 알루미늄 등 비철금속의 수요가 급증하며 더 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 건설 부문이 재활용 시장을 견인하는 주요 동력이며, 전기로(EAF) 생산 능력 증대, 매립 규제 강화, 폐기물 회수 의무화 등의 요인들이 고철 수집량을 늘리고 경제성을 개선하고 있습니다.

업계에서는 기존 철강 제조업체들이 원료 확보를 위해 슈레딩 및 중개업으로 수직 통합하고 있으며, 중견 가공업체들은 센서 융합 분류기를 설치하여 회수율을 높이고 잔류물을 줄이고 있습니다. 또한, 미국 인플레이션 감축법(IRA), EU 탄소국경조정제도(CBAM), 인도 생산연계 인센티브(PLI) 프로그램과 같은 정책 도구들은 저탄소 2차 금속에 대한 예측 가능한 수요를 창출하여 장기적인 투자를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 복합적인 요인들은 고철 재활용 시장이 향후 5년간 단순한 물량 중심의 상품 거래에서 인증된 고순도 재료 회수 시장으로 전환될 것임을 시사합니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 5억 6,644만 톤
* 2031년 시장 규모: 7억 5,981만 톤
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.05%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음

핵심 요약:
* 금속 유형별: 2025년 기준 철 스크랩이 시장 점유율 70.78%로 우위를 점하고 있으며, 비철 스크랩은 2031년까지 연평균 6.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 2025년 건설 부문이 고철 재활용 시장의 37.85%를 차지했으며, 전기 및 전자 부문은 2031년까지 연평균 6.29%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 시장 점유율 52.05%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.68%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 고철 재활용 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 환경 인식 및 지속가능성 규제 (CAGR 영향 +1.4%):
정부들은 철강, 알루미늄, 구리의 탄소 집약도와 시장 접근성을 연계하며, 전기로(EAF) 및 2차 금속 공급망으로의 전환을 가속화하고 있습니다. EU의 탄소국경조정제도(CBAM)는 고배출 수입품에 관세를 부과하여 스크랩 기반 철강 생산의 탄소 집약도를 낮추고 있습니다. 중국의 이중 탄소 로드맵은 2030년까지 철강 부문 배출량 감축을 목표로 하며, 국영 제철소들이 매년 수백만 톤의 추가 스크랩을 조달하도록 유도하고 있습니다. 미국에서는 2024년 강화된 EPA 미세먼지 규제로 인해 슈레더(shredder) 업체들이 집진 설비를 개조해야 하며, 이는 규제 준수 비용을 증가시키지만 자본력이 풍부한 기존 업체들에게는 진입 장벽을 높이는 효과를 가져옵니다. 이러한 규제들은 중기적으로 시장 진입 장벽을 높이는 동시에, 인증된 저탄소 스크랩에 대한 프리미엄 가격을 보장할 것입니다.

2. 1차 금속 생산 대비 에너지 절감 (CAGR 영향 +1.2%):
재활용 알루미늄 가공은 보크사이트 제련보다 에너지를 적게 소비하며, 전기로(EAF)에서 철 스크랩을 녹이는 것이 고로에서 철광석을 환원하는 것보다 에너지가 적게 듭니다. 유럽 제철소들은 2024년 천연가스 가격 급등 시 이러한 에너지 절감 효과를 활용하여 스크랩 기반 생산으로 전환함으로써 마진을 방어했습니다. 인도의 생산연계 인센티브(PLI) 제도는 재활용 함량 비율을 요구하는 특수강 제조업체에 보조금을 지급하여, 제철소와 자동차 해체업체 간의 장기 스크랩 계약을 촉진하고 있습니다. 재생에너지 확대로 인해 태양광 또는 풍력 발전소와 인접한 대규모 재활용 업체들은 한계 비용으로 스크랩을 녹여 통합 생산자들의 현물 시장 가격을 낮출 수 있습니다. 따라서 낮은 에너지 프리미엄은 지속적이고 장기적인 구조적 동력입니다.

3. 건설 및 자동차 부문의 수요 가속화 (CAGR 영향 +1.6%):
인도의 국가 인프라 파이프라인(National Infrastructure Pipeline)과 같은 아시아 태평양 지역의 인프라 프로그램은 막대한 양의 재활용 철강 철근 및 빔을 흡수하고 있습니다. NEOM 및 엑스포 2030과 같은 중동의 메가 프로젝트 또한 재활용 철근 수입 수요를 증가시키고 있습니다. 전기차 플랫폼은 내연기관 모델보다 더 많은 알루미늄을 필요로 하며, 테슬라는 2024년 모델 Y에 사용된 알루미늄의 대부분을 소비 후 스크랩에서 조달했습니다. 이러한 최종 사용처의 변화는 수출 시장에서 국내 폐쇄 루프(closed-loop) 흐름으로 꾸준한 물량을 유도하고 있습니다.

4. 스크랩 공급을 수직 통합하는 EAF 미니밀 확장 (CAGR 영향 +1.3%):
Nucor는 Sims Metal의 미국 슈레더 시설을 인수하여 전기로(EAF) 공장에 추가 원료를 확보했습니다. ArcelorMittal 또한 European Metal Recycling의 영국 네트워크 지분을 인수하여 생산 능력을 강화했습니다. 2024년 AM/NS India는 스크랩 기반 EAF와 슈레더 시설을 함께 가동하여 물류를 간소화하고 현물 가격 변동으로부터 이익을 보호했습니다. 이러한 수직 통합은 제철소들이 화학적 사양을 설정하고, 일관된 원료 유입을 보장하며, 예측 불가능한 스크랩-코일 스프레드(scrap-to-coil spreads)로부터 마진을 보호할 수 있도록 합니다.

5. AI 기반 고순도 스크랩 분류 기술 (CAGR 영향 +0.9%):
AI 기반 고순도 스크랩 분류 기술은 회수율을 높이고 잔류물을 줄여줍니다. 북미와 EU가 초기 도입자이며, 아시아 태평양 지역으로 확산될 장기적인 동력입니다.

제약 요인:

1. 신흥 경제국의 제한된 수집 인프라 (CAGR 영향 -0.8%):
인도네시아, 브라질 및 여러 아프리카 국가에서는 비공식 네트워크가 스크랩 흐름을 지배하여 산업 허용치를 초과하는 오염률을 초래합니다. 인도네시아에서는 상당량의 스크랩이 미등록상태로 거래되어 품질 관리 및 추적을 어렵게 만듭니다.

2. 철강 산업의 높은 자본 지출 (CAGR 영향 -0.7%):
철강 산업은 새로운 기술과 시설에 대한 상당한 투자를 필요로 합니다. 이는 특히 신흥 시장에서 스크랩 재활용 인프라 확장을 저해하는 요인입니다. 예를 들어, 새로운 EAF(전기로) 건설에는 수억 달러가 소요될 수 있으며, 이는 기업의 재정적 부담을 가중시킵니다.

3. 스크랩 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.6%):
스크랩 가격은 수요와 공급, 글로벌 경제 상황, 원자재 가격 변동 등 다양한 요인에 의해 크게 변동합니다. 이러한 변동성은 제철소의 생산 비용 예측을 어렵게 하고, 투자 결정을 지연시키거나 불확실성을 증가시킵니다.

4. 환경 규제 및 허가 절차 (CAGR 영향 -0.5%):
스크랩 재활용 시설은 환경 오염 방지 및 안전 기준 준수를 위해 엄격한 규제와 복잡한 허가 절차를 거쳐야 합니다. 이는 프로젝트 착수 및 운영에 시간과 비용을 추가하며, 특히 개발도상국에서는 행정적 부담이 될 수 있습니다.

5. 숙련된 인력 부족 (CAGR 영향 -0.4%):
스크랩 분류, 처리 및 재활용 공정은 전문 지식과 기술을 요구합니다. 특히 AI 기반 분류 시스템과 같은 첨단 기술의 도입은 숙련된 운영 및 유지보수 인력의 필요성을 증가시키지만, 이러한 인력의 공급은 제한적입니다.

시장 기회:

1. 녹색 철강 생산에 대한 수요 증가:
탄소 배출량 감축 목표 달성을 위해 전 세계적으로 녹색 철강 생산에 대한 압력이 커지고 있습니다. 스크랩 기반 EAF는 기존 고로-전로 방식보다 탄소 배출량이 현저히 낮아, 친환경 철강 생산의 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 이는 스크랩 재활용 시장의 성장을 촉진하는 주요 동력입니다.

2. 정부 인센티브 및 지원 정책:
많은 국가에서 스크랩 재활용을 장려하기 위한 다양한 인센티브와 지원 정책을 도입하고 있습니다. 여기에는 세금 감면, 보조금 지급, 연구 개발 자금 지원, 재활용 인프라 구축 지원 등이 포함됩니다. 이러한 정책은 기업들이 스크랩 재활용 기술 및 시설에 투자하도록 유도합니다.

3. 도시 광산(Urban Mining)의 잠재력:
폐기된 전자제품, 자동차, 건축물 등에서 고품질의 금속 스크랩을 회수하는 도시 광산은 스크랩 공급의 새로운 원천으로 주목받고 있습니다. 기술 발전과 함께 도시 광산의 효율성이 향상되면서, 이는 스크랩 재활용 시장에 장기적인 성장 기회를 제공할 것입니다.

4. 기술 혁신 및 자동화:
AI 기반 분류 시스템, 로봇 자동화, 고급 센서 기술 등 스크랩 재활용 분야의 지속적인 기술 혁신은 회수율을 높이고, 불순물을 줄이며, 운영 효율성을 개선하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 스크랩 재활용의 경제성을 향상시키고 시장 확대를 이끌고 있습니다.

5. 순환 경제 모델로의 전환:
자원 효율성을 극대화하고 폐기물을 최소화하는 순환 경제 모델로의 전환은 스크랩 재활용의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 기업과 정부는 자원 순환을 촉진하기 위해 스크랩 재활용을 핵심 전략으로 채택하고 있으며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 동향:

1. 스크랩 기반 EAF 생산 능력 확대:
전 세계적으로 탄소 중립 목표 달성을 위해 스크랩 기반 EAF(전기로)의 생산 능력이 지속적으로 확대되고 있습니다. 이는 기존 고로(BF) 방식에 비해 탄소 배출량이 적기 때문입니다. 특히 북미와 유럽에서는 노후화된 고로를 EAF로 전환하거나 새로운 EAF 시설을 건설하는 투자가 활발합니다.

2. 고품질 스크랩에 대한 수요 증가:
첨단 철강 제품 생산에 필요한 고품질 스크랩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 불순물이 적고 화학적 조성이 일관된 스크랩을 확보하기 위한 노력을 촉진하며, AI 기반 분류 기술과 같은 고순도 스크랩 분류 기술의 발전을 이끌고 있습니다.

3. 지역별 스크랩 무역 패턴 변화:
주요 스크랩 수출국이었던 중국이 자국 내 수요 증가와 환경 규제로 인해 스크랩 수입국으로 전환하고 있으며, 이는 글로벌 스크랩 무역 패턴에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 또한, 각국의 스크랩 수출입 규제 강화는 지역별 공급망 재편을 가속화하고 있습니다.

4. 디지털화 및 데이터 분석 도입:
스크랩 수집, 분류, 처리 과정 전반에 걸쳐 디지털화 및 데이터 분석 기술이 도입되고 있습니다. 이는 스크랩 흐름을 최적화하고, 재고 관리를 효율화하며, 시장 가격 변동에 대한 예측 정확도를 높이는 데 기여하고 있습니다.

5. 스크랩 재활용 산업의 통합 및 합병:
스크랩 재활용 시장에서 경쟁이 심화되면서, 기업 간의 통합 및 합병이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이는 규모의 경제를 달성하고, 기술력을 강화하며, 시장 점유율을 확대하기 위한 전략적 움직임입니다.

주요 기업:

* ArcelorMittal
* Nucor Corporation
* Steel Dynamics Inc.
* Gerdau S.A.
* Commercial Metals Company (CMC)
* Schnitzer Steel Industries, Inc.
* Sims Metal Management Limited
* Reliance Steel & Aluminum Co.
* MetalX
* Aurubis AG
* Hyundai Steel Co., Ltd.
* POSCO
* JFE Steel Corporation
* Nippon Steel Corporation
* Tata Steel Limited

보고서 범위:

이 보고서는 글로벌 철강 스크랩 재활용 시장의 현재 상태와 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 다음을 포함합니다.

* 시장 개요 및 정의
* 시장 규모 및 성장률 (과거 및 예측)
* 시장 세분화 (스크랩 유형, 최종 사용자, 지역별)
* 시장 동인, 제약 요인, 기회 및 동향
* 경쟁 환경 및 주요 기업 분석
* COVID-19 팬데믹의 시장 영향 분석
* 지역별 시장 분석 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)
* 주요 기업의 전략적 개발 및 시장 점유율 분석
* 가치 사슬 분석
* Porter의 5가지 힘 분석
* SWOT 분석

보고서의 주요 질문:

* 글로벌 철강 스크랩 재활용 시장의 현재 규모는 얼마이며, 향후 5년간 어떻게 성장할 것으로 예상됩니까?
* 시장을 주도하는 주요 동인은 무엇이며, 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 무엇입니까?
* 어떤 스크랩 유형(예: 고철, 스테인리스 스크랩)이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니까?
* 어떤 최종 사용자 산업(예: 건설, 자동차)이 철강 스크랩 재활용 시장의 주요 수요처입니까?
* 어떤 지역이 철강 스크랩 재활용 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니까?
* 시장의 주요 경쟁자는 누구이며, 이들은 어떤 전략을 채택하고 있습니까?
* AI 기반 고순도 스크랩 분류 기술과 같은 신기술이 시장에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상됩니까?
* 신흥 경제국의 제한된 수집 인프라와 같은 제약 요인은 시장 성장에 어떤 영향을 미칩니까?
* 녹색 철강 생산에 대한 수요 증가와 같은 시장 기회는 어떻게 활용될 수 있습니까?
* COVID-19 팬데믹이 철강 스크랩 재활용 시장에 미친 단기 및 장기적 영향은 무엇입니까?

이 보고서는 철강 스크랩 재활용 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공하여, 기업들이 정보에 입각한 전략적 결정을 내리고 시장 기회를 효과적으로 활용할 수 있도록 돕습니다.

본 보고서는 전 세계 고철 재활용 시장을 포괄적으로 분석합니다. 고철 재활용은 폐기된 금속 재료를 수집, 분류, 가공 및 재사용하여 새로운 제품을 제조하는 과정으로, 천연자원 보존, 환경 영향 감소, 지속 가능한 재료 수요 충족, 순환 경제 및 에너지 효율성 향상에 핵심적인 역할을 합니다. 시장은 금속 유형(철금속, 비철금속), 최종 사용 산업(자동차, 건설, 전기 및 전자, 제조 및 산업, 가전제품, 항공우주 및 방위 등), 그리고 아시아 태평양, 북미, 유럽 등 26개 주요 국가를 포함하는 지리적 영역으로 세분화되며, 시장 규모 및 예측은 물량(톤) 기준으로 제시됩니다.

주요 시장 동인으로는 환경 인식 증대 및 지속 가능성 규제 강화, 1차 금속 생산 대비 에너지 절감 효과, 건설 및 자동차 부문의 수요 가속화, 고철 공급을 수직 통합하는 전기로(EAF) 미니밀의 확장, 그리고 AI 기반 고순도 고철 분류 기술을 통한 회수율 증대가 꼽힙니다. 반면, 신흥 경제국의 제한적인 수집 인프라, 고철 오염 및 품질 관리 비용, 원자재 주기와 연동된 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서에 따르면, 전 세계 고철 재활용 시장은 2026년에 5억 6,644만 톤의 처리량을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 비철금속 고철 수요는 2031년까지 연평균 6.18%의 성장률을 보이며 철금속보다 빠르게 성장할 전망입니다. 최종 사용 산업 중에서는 전기 및 전자 부문이 회로 기판 및 배터리 회수에 힘입어 연평균 6.29%로 가장 빠른 성장을 보입니다. 철강 제조업체들의 고철 가공업체 인수(수직 통합)는 원료 품질 확보, 현물 가격 변동성 노출 감소, 전기로 확장을 지원하는 중요한 추세입니다. 유럽의 탄소국경조정제도(CBAM)는 내재된 탄소 배출량에 따라 관세를 부과하여 저탄소 고철 기반 철강을 선호하게 함으로써 유럽 고철 수출업체에 상당한 영향을 미칩니다. 지리적으로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 물량의 절반 이상을 차지하며 가장 빠른 성장률을 보이는 선두 시장입니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, AIM Recycling, ArcelorMittal, Aurubis AG, Sims Metal Management Limited 등 21개 주요 기업 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 환경 인식 및 지속 가능성 규제
  • 4.2.2 에너지 절약 대 1차 금속 생산
  • 4.2.3 건설 및 자동차 부문의 수요 가속화
  • 4.2.4 스크랩 공급을 수직 통합하는 EAF 미니밀의 확장
  • 4.2.5 AI 기반 고순도 스크랩 분류를 통한 회수율 증대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 경제국의 제한된 수집 인프라
  • 4.3.2 스크랩 오염 및 품질 관리 비용
  • 4.3.3 원자재 주기와 연동된 가격 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급자의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 금속 유형별
  • 5.1.1 철금속
  • 5.1.1.1 철
  • 5.1.1.2 강철
  • 5.1.2 비철금속
  • 5.1.2.1 구리
  • 5.1.2.2 알루미늄
  • 5.1.2.3 납
  • 5.1.2.4 기타 금속 유형
• 5.2 최종 사용 산업별
  • 5.2.1 건설
  • 5.2.2 자동차
  • 5.2.3 전기 및 전자
  • 5.2.4 제조 및 산업 부문
  • 5.2.5 가전제품
  • 5.2.6 항공우주 및 방위
  • 5.2.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 튀르키예
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 카타르
  • 5.3.5.3 아랍에미리트
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%) / 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AIM Recycling
  • 6.4.2 ArcelorMittal
  • 6.4.3 Aurubis AG
  • 6.4.4 Baosteel Group Corporation
  • 6.4.5 CMR Green Technologies Ltd
  • 6.4.6 COHEN
  • 6.4.7 Commercial Metals Company
  • 6.4.8 Dowa Holdings Co. Ltd
  • 6.4.9 European Metal Recycling Limited
  • 6.4.10 Gerdau S/A
  • 6.4.11 Greenwave Technology Solutions Inc.
  • 6.4.12 Norton Aluminium
  • 6.4.13 OmniSource, LLC
  • 6.4.14 Remondis SE & CO. KG
  • 6.4.15 Sims Metal Management Limited
  • 6.4.16 SL Recycling
  • 6.4.17 Tata Steel Limited
  • 6.4.18 The David J. Joseph Company (Nucor Corporation)
  • 6.4.19 TKC Metal Recycling Inc.
  • 6.4.20 Tom Martin Company Ltd
  • 6.4.21 Total Metal Recycling, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망