섬유 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

섬유 폐기물 관리 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망
2026년 섬유 폐기물 관리 시장 규모는 313억 9천만 달러로 추정되며, 2025년 283억 5천만 달러에서 성장하여 2031년에는 521억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 10.72%로 예측됩니다. 이러한 성장은 브랜드와 지방자치단체에 섬유를 별도로 수거하도록 의무화하는 전 세계적인 규제 강화에 힘입어 재활용업체에 안정적인 원료 공급을 보장할 것입니다.

2. 주요 시장 동향 및 특징
시장의 성장은 수거, 분류, 첨단 재활용을 통합할 수 있는 운영업체에게 규모의 이점을 제공할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 의류 제조의 지배적인 위치로 인해 46%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 파편화된 비공식 네트워크로 인해 효율성 개선의 잠재력이 큽니다. 디지털 제품 여권(digital product passports)을 통한 추적성 강화는 투명성이 프리미엄 오프테이크 계약(offtake agreements)을 위한 필수적인 표준이 될 것임을 시사합니다.

2025년에서 2030년 사이에 섬유 폐기물 관리 산업은 현재 처리 용량을 훨씬 초과하는 누적 원료량을 흡수할 것으로 예상되며, 이는 투자 지연이 분류된 베일(bale)의 가격 상승으로 이어질 수 있음을 나타냅니다. 중동 지역은 8.4%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되는데, 이는 대규모 화학 재활용 허브를 지원하는 국가 주도의 순환 경제 계획에 힘입은 바 큽니다. 유럽과 북미 지역의 매립세 증가는 지방자치단체에 폐기물 전환 성과를 입증할 수 있는 계약자에게 예측 가능한 수익원을 창출하고 있습니다. 수거 증가와 처리 준비 상태 간의 격차는 특히 단독으로 규모를 확장할 재무 건전성이 부족한 기술 중심 스타트업들 사이에서 합병 및 인수의 물결을 예고합니다.

3. 핵심 보고서 요약
* 폐기물 원천별: 2025년 기준 전소비자(Pre-Consumer) 폐기물 부문이 62.35%의 시장 점유율을 차지했으며, 후소비자(Post-Consumer) 폐기물은 2031년까지 9.55%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 폐기물 유형별: 2025년 기준 합성 섬유(주로 폴리에스터)가 섬유 폐기물 관리 시장의 47.25%를 차지했으며, 셀룰로스 및 재생 섬유는 8.63%의 예측 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 폐기물 유형이 될 것입니다.
* 서비스별: 2025년 기준 매립 및 무단 투기가 섬유 폐기물 산업 폐기물의 54.30%를 차지했으며, 화학 및 효소 재활용은 2031년까지 9.98%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 기준 산업 제조 부문이 61.15%의 시장 점유율을 차지했으며, 주거용(Residential) 사용은 2031년까지 12.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 범주가 될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아가 45.65%의 시장 점유율을 차지했으며, 중동은 2026년부터 2031년까지 8.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

4. 시장 성장 동인
* 섬유 폐기물 분리 수거 의무화 기한: 유럽연합, 일본, 한국 등지에서 시행되는 의무 분리 수거 기한은 5년 내에 공식 채널로 유입되는 분류된 섬유의 양을 3배로 늘릴 것입니다. 이는 원료 비용을 낮추고 자동 분류 기술에 대한 투자를 촉진할 것입니다.
* 남아시아 및 동남아시아 중산층의 급속한 성장: 방글라데시, 베트남, 인도네시아 등지에서 가처분 소득 증가로 가구 섬유 소비가 늘어나 후소비자 폐기물 흐름이 증가하고 있습니다. 비공식 수거자들을 공식화하고 추적성 앱을 활용하는 것이 중요해질 것입니다.
* 매립 및 소각세 인상: 유럽 및 일부 미국 주에서 매립 및 소각세가 인상되면서 지방자치단체는 폐기물 전환을 보장하고 재판매 수익을 공유하는 서비스 제공업체와 계약을 체결하는 경향이 강해지고 있습니다.
* 지속가능성 연계 금융 확대: 녹색 채권, 전환 대출 등은 섬유 폐기물 관리 시장 참여자들의 자본 비용을 절감하여 고가의 화학 또는 효소 반응기의 회수 기간을 단축시킵니다. 투자자들은 검증된 영향력을 기반으로 기업을 평가할 것입니다.
* GCC 국부 순환 경제 기금: 중동 지역의 국부 펀드는 대규모 화학 재활용 허브를 지원하며 지역 성장을 견인하고 있습니다.

5. 시장 성장 제약 요인
* 혼방 섬유 재활용 기술의 제한된 준비 상태: 혼방 섬유 재활용 기술의 상용화가 아직 초기 단계에 있어 시장 성장을 저해하는 단기적 요인입니다.
* 아프리카 및 남미의 파편화된 비공식 수거 시스템: 수천 명의 독립적인 수거자들이 일관된 교육이나 감독 없이 운영되어 폐기물 혼합 및 오염을 유발하고, 이는 재활용 처리 비용을 증가시키고 현대적인 재활용 라인에 대한 투자를 저해합니다.
* 신규 폴리에스터 가격 변동성: 신규 폴리에스터 가격의 변동성은 재활용 폴리에스터 마진에 큰 영향을 미쳐 시장의 불확실성을 높입니다.
* 북미 지역의 EPR(생산자 책임 재활용) 적용 범위 불균일: 북미 지역의 EPR 적용 범위가 주마다 상이하여 일관된 폐기물 관리 시스템 구축을 어렵게 합니다.

6. 세그먼트별 심층 분석
* 폐기물 원천: 전소비자 폐기물은 아시아 의류 공장의 재단 폐기물 집중으로 인해 시장을 지배하고 있으며, 균질한 특성으로 기계적 재활용에 용이합니다. 반면, 후소비자 폐기물은 분리 수거 의무화로 인해 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 다양한 섬유 혼합을 처리할 수 있는 자동 분류 장비 기술 발전이 중요해질 것입니다.
* 폐기물 유형: 폴리에스터를 중심으로 한 합성 섬유가 시장의 큰 부분을 차지하지만, 섬유 대 섬유(textile-to-textile) 순환은 아직 초기 단계입니다. 셀룰로스 및 재생 섬유는 효소 가수분해 기술의 발전으로 면을 버진 원료와 유사한 품질의 용해 펄프로 전환할 수 있게 되면서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다.
* 서비스: 매립 및 무단 투기가 여전히 지배적이지만, 유럽과 북미의 매립세 인상 압력으로 인해 그 비중은 점차 감소할 것입니다. 화학 및 효소 재활용은 2031년까지 가장 빠르게 확장되는 서비스로, 브랜드의 강력한 수요와 기계적 재활용업체의 전처리 라인 투자를 통해 하이브리드 비즈니스 모델이 확산될 것입니다.
* 최종 사용자: 산업 제조 부문은 예측 가능한 폐기물 흐름과 기업의 지속가능성 목표에 힘입어 시장을 선도합니다. 주거용 사용은 2031년까지 12.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 지방자치단체의 수거 프로그램과 모바일 앱을 통한 인센티브 제공이 소비자 참여를 유도할 것입니다.

7. 지역별 분석
* 아시아: 2025년 45.65%의 시장 점유율을 차지하며 중국, 인도, 방글라데시가 주도합니다. 방글라데시의 비공식에서 준공식 수거 시스템으로의 전환은 재료 품질 표준이 안정화되면 가속화될 잠재력을 가지고 있습니다.
* 중동: 2026-2031년 동안 8.15%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것입니다. 2040년까지 폐기물의 90%를 매립지에서 전환하려는 국가적 목표와 낮은 에너지 비용, 통합된 자유 구역 물류 등의 이점이 성장을 견인합니다.
* 유럽: 2025년 1월까지 섬유 분리 수거에 대한 연합 전체의 요구 사항을 채택하여 규제 명확성에서 앞서고 있습니다. 현재 수거율은 약 15%로, 인프라가 확장됨에 따라 상당한 성장 여력이 있습니다.
* 북미: 매사추세츠와 같은 주에서 매립 금지를 시행하여 지역적으로 원료 잉여가 발생하고 있으며, 정책 확실성이 있는 지역에서 재활용업체들이 용량을 확장하고 있습니다.
* 라틴 아메리카 및 아프리카: 비공식 시스템으로 인해 제약이 있지만, 칠레와 가나의 EPR 시범 제도는 광범위한 채택을 위한 템플릿 역할을 할 수 있습니다.

8. 경쟁 환경
섬유 폐기물 관리 시장은 전문 재활용업체, 다각화된 폐기물 기업, 수직 통합된 섬유 생산 업체로 구성된 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. 화학 재활용의 규모 경제는 원료 확보와 오프테이크 계약을 보장하기 위한 합병을 장려합니다. 기술적 차별화가 주요 경쟁 우위 요소로 부상하고 있으며, 혼방 섬유를 단량체로 해중합할 수 있는 효소 플랫폼이 상당한 벤처 캐피탈 투자를 유치하고 있습니다. 기존의 일반 폐기물 계약업체들은 지방자치단체와의 관계를 활용하여 수거 계약을 확보하고 기존 시설에 섬유 분류 모듈을 추가하고 있습니다. 대형 섬유 생산 업체들은 원료 회복력을 보장하기 위해 재활용업체와의 인수 또는 합작 투자를 통해 수직 통합을 추구하고 있습니다.

9. 주요 시장 참여자
Worn Again Technologies, Boer Group, Pistoni S.r.l, Renewcell AB, Veolia Environnement S.A. 등이 주요 시장 참여자로 꼽힙니다.

10. 최근 산업 동향
* 2025년 4월: 유럽 환경청은 EU의 연간 섬유 폐기물 발생량이 694만 톤에 달한다고 보고하며 수거 인프라가 성숙되면 원료 성장의 범위가 확대될 것임을 강조했습니다.
* 2025년 3월: 워싱턴주는 주 차원의 섬유 EPR 법안을 도입하여 북미 지역에서 생산자 책임 법안을 추진하는 캘리포니아 및 뉴욕에 합류했습니다.
* 2025년 3월: 캐나다 정부는 캐나다 순환 섬유 컨소시엄 설립에 66만 달러를 지원하여 국가가 순환 경제 이니셔티브를 주도할 수 있도록 했습니다.
* 2025년 1월: 아부다비 환경청은 2023년 이후 음료수 병 회수 제도를도입하여 플라스틱 폐기물 감소에 기여하고 있습니다.
* 2024년 12월: 스웨덴 정부는 섬유 폐기물 재활용 기술 개발을 위한 연구 기금 1,000만 유로를 조성하여 혁신적인 솔루션 개발을 장려했습니다.

섬유 폐기물 관리 시장은 사전 소비(제조 스크랩) 및 사후 소비(사용된 의류 및 가정용 섬유) 섬유 폐기물의 수집, 운송, 분류, 처리, 에너지 회수 또는 최종 처리에 관련된 모든 유료 활동을 포함합니다. 본 시장은 서비스 수수료, 게이트 수수료, 팁 수수료, 회수된 섬유 또는 에너지 판매를 통해 수익을 창출하며, 컨설팅, 순수 자발적 기부 프로그램, 중고 의류 거래는 연구 범위에서 제외됩니다. 2026년 시장 규모는 313억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.72%로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다. 유럽연합(EU 2025년), 일본(2024년), 한국(2025년) 등 주요 지역의 섬유 폐기물 분리 수거 의무화 기한이 다가오면서 원료 공급이 확대되고 있습니다. 남아시아 및 동남아시아의 급격한 도시 중산층 성장은 사후 소비 섬유 폐기물 양을 증가시키고 있으며, 유럽과 미국에서 매립 및 소각 비용이 상승하면서 지자체들이 재활용 계약으로 전환하고 있습니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들의 순환 경제 기금은 중동 지역에 대규모 화학 재활용 허브 구축을 가능하게 하며, 라틴 아메리카의 생산자 책임 확장(EPR) 법률은 수거 네트워크를 공식화하고 수요를 자극하고 있습니다. 또한, 지속가능성 연계 금융의 증가는 전 세계 재활용 인프라 구축을 위한 자본 비용을 낮추는 데 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 아프리카 및 남미 일부 지역의 파편화된 비공식 수거 시스템은 원료 품질을 저하시키며, 혼방 섬유 재활용 기술의 상용화가 아직 제한적이어서 처리 가능한 폐기물 범위가 좁습니다. 아시아 지역에서 버진 폴리에스터 가격의 변동성은 재활용 섬유 마진을 압박하며, 북미 지역의 EPR 적용 범위가 불완전하고 정책 불확실성이 커서 전국적인 규모 확장에 어려움이 있습니다.

본 보고서는 폐기물 발생원(사전 소비, 사후 소비), 폐기물 유형(천연 섬유, 합성 섬유, 셀룰로스 및 재생 섬유, 혼방 직물, 유해/오염 섬유), 서비스(수집 및 물류, 분류 및 등급화, 재활용, 에너지 회수, 매립/개방형 투기), 최종 사용자(주거/가정, 상업 및 기관, 산업 제조 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 광범위한 의류 제조 기반으로 인해 45.65%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 서비스 부문에서는 화학 및 효소 재활용이 2031년까지 연평균 9.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 매립 부담금의 증가는 폐기 비용을 높여 지자체 및 폐기물 처리 기업에게 재활용 계약을 재정적으로 매력적으로 만들고 있으며, 분리 수거 의무화는 재활용 업체에 안정적인 원료 공급을 보장하는 중요한 역할을 합니다.

Mordor Intelligence의 연구 방법론은 1차 연구(재활용 공장 운영자, 브랜드 지속가능성 담당자, 폐기물 규제 기관 인터뷰)와 2차 연구(Eurostat, 미국 환경보호청, UN Comtrade 등 공식 데이터셋, 산업 보고서, 기업 재무 자료 분석)를 결합하여 신뢰성을 확보합니다. 시장 규모 추정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 이루어지며, 정책 변화 및 기술 발전 곡선을 반영한 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 활용합니다. 데이터는 자동화된 편차 검사 및 선임 분석가 검토를 거쳐 매년 업데이트됩니다. 이러한 엄격한 방법론을 통해 Mordor Intelligence의 시장 규모 기준선은 전체 서비스 체인, 불변 통화 회계, 검증된 지역 변수를 적용하여 실제 현금 흐름에 가장 근접하며, 의사 결정자에게 가장 신뢰할 수 있는 전략적 출발점을 제공합니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Worn Again Technologies, Veolia Environnement S.A., Renewcell AB, Hyosung TNC Corporation 등 주요 기업들의 프로필을 다루며 경쟁 환경을 심층적으로 분석하고 시장의 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의무적인 섬유 폐기물 분리 수거 기한 (EU 2025, 일본 2024, 한국 2025) 원료 공급 확대

  • 4.2.2 남아시아 및 동남아시아의 급속한 도시 중산층 성장으로 인한 소비 후 섬유량 증가

  • 4.2.3 유럽 및 미국에서 매립 및 소각 부담금 증가로 인한 지자체의 재활용 계약 전환

  • 4.2.4 GCC 국부 순환 경제 기금으로 중동에 대규모 화학 재활용 허브 구축 가능

  • 4.2.5 라틴 아메리카의 생산자 책임 확대 법률로 수거 네트워크 공식화 및 수요 촉진

  • 4.2.6 지속가능성 연계 금융의 급증으로 글로벌 재활용 인프라 자본 비용 절감

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 아프리카 및 남미 일부 지역의 파편화된 비공식 수거로 인한 원료 품질 저하

  • 4.3.2 혼방 직물 재활용 기술의 제한적인 상업적 준비도로 처리 가능한 폐기물 제한

  • 4.3.3 아시아 전역에서 신생 폴리에스터 가격 변동성으로 인한 재활용 섬유 마진 압박

  • 4.3.4 북미의 불완전한 EPR 적용 범위 및 정책 불확실성으로 인한 전국적 확장 저해

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 및 정부 정책 전망

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 지정학이 섬유 폐기물 관리에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 십억 달러)

• 5.1 폐기물 출처별
  • 5.1.1 생산 전 (제조 스크랩)

  • 5.1.2 소비 후 (중고 의류 & 가정용 직물)

• 5.2 폐기물 유형별
  • 5.2.1 천연 섬유

  • 5.2.1.1 면

  • 5.2.1.2 양모

  • 5.2.1.3 실크

  • 5.2.1.4 기타(황마, 동물 섬유 등)

  • 5.2.2 합성 섬유

  • 5.2.2.1 폴리에스터

  • 5.2.2.2 나일론

  • 5.2.2.3 기타 (아크릴, 레이온 등)

  • 5.2.3 셀룰로스 & 재생 섬유

  • 5.2.3.1 비스코스 / 레이온

  • 5.2.3.2 라이오셀 / 모달

  • 5.2.4 혼방 직물

  • 5.2.5 유해 / 오염 직물

• 5.3 서비스별
  • 5.3.1 수거 & 물류

  • 5.3.2 분류 & 등급화

  • 5.3.3 재활용 (기계적, 화학적/효소적, 재사용)

  • 5.3.4 에너지 회수 (소각 & 폐기물 에너지화)

  • 5.3.5 매립 / 노천 투기

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 주거용 / 가정용

  • 5.4.2 상업 & 기관 (소매, 숙박)

  • 5.4.3 산업 제조 (의류 & 신발)

  • 5.4.4 기타 (도시 쓰레기, 의료 시설 등)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 프랑스

  • 5.5.3.3 영국

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)

  • 5.5.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)

  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 방글라데시

  • 5.5.4.5 대한민국

  • 5.5.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)

  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 이집트

  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도 개요

• 6.2 업계 주요 기업의 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업)

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Worn Again Technologies

  • 6.4.2 Veolia Environnement S.A.

  • 6.4.3 Boer Group

  • 6.4.4 Renewcell AB

  • 6.4.5 Pistoni S.r.l.

  • 6.4.6 Lenzing AG

  • 6.4.7 Textile Recycling International

  • 6.4.8 RETEXTIL Deutschland GmbH

  • 6.4.9 Hyosung TNC Corporation

  • 6.4.10 Infinited Fiber Company

  • 6.4.11 Aquafil S.p.A.

  • 6.4.12 Indorama Ventures PLC

  • 6.4.13 SOEX Group

  • 6.4.14 Suez SA

  • 6.4.15 Le Relais Group

  • 6.4.16 Fabscrap Inc.

  • 6.4.17 Patagonia Inc. (섬유 순환성)

  • 6.4.18 Gr3n SA

  • 6.4.19 Recover Textile Systems

  • 6.4.20 Waste Management Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망