근접 출입 통제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

근접 출입 통제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 근접 출입 통제(Proximity Access Control) 시장의 규모 및 성장 동향을 2030년까지 분석합니다. 시장은 솔루션(하드웨어, 소프트웨어), 유형(카드 리더기, 생체 인식 스캐너, 근접 리더기, 경보 시스템 등), 최종 사용자 산업(정부 서비스, 은행 및 금융 서비스, IT 및 통신, 운송 및 물류 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 등)으로 세분화되어 있습니다.

시장 스냅샷

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 근접 출입 통제 시장 규모는 2025년 30억 6천만 달러로 추정되며, 2030년에는 41억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.30%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 Johnson Controls, SALTO Systems, ADT, Innovatrics, Securakey 등이 있습니다.

시장 분석 및 주요 동인

근접 출입 통제 시스템은 물리적 키의 필요성을 없애고 건물이나 특정 구역으로의 원활한 출입을 가능하게 합니다. 또한, 암호화된 통신과 카드 분실 또는 도난 시 접근 권한을 즉시 취소할 수 있는 기능을 통해 향상된 보안을 제공합니다. 클라우드 기반 출입 통제 시스템의 채택이 증가하면서 시장에 높은 잠재력을 제공하고 있습니다. 이러한 클라우드 시스템은 확장성, 적응성, 원격 관리 기능을 제공하여 기업이 여러 위치에서 출입을 보다 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. 지문 인식 기술의 광범위한 확산 또한 근접 출입 통제 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

기존 방식에 비해 근접 출입 통제 시스템은 높은 수준의 보안을 제공하여 무단 접근 및 보안 침해 가능성을 줄여줍니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)과 같은 첨단 기술과의 통합에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 출입 통제 시스템은 AI 및 ML 알고리즘을 활용하여 이상 징후를 식별하고, 추세를 분석하며, 새로운 위협에 지속적으로 학습하고 대응함으로써 전반적인 보안을 향상시킬 수 있습니다. 생체 인식 기술(예: 지문 또는 얼굴 인식)의 활용은 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 생체 인식 식별자를 추가 인증 요소로 사용하면 조직이 무단 접근 및 사기성 알고리즘을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 Vertiv는 인도에서 차세대 데이터 센터 출입 통제 솔루션인 Vertiv Intelligent Fingertrack Access Control System (iFACS)을 출시했습니다. 이 IP 기반 솔루션은 미션 크리티컬 장비, 자원 및 기업 수준 데이터를 포함하는 랙을 물리적으로 보호하도록 설계되었습니다.

디지털 지갑의 채택이 급증하면서 모바일 ID의 도입률이 높아지고 있으며, 결제 거래를 넘어 직원 신분증, 운전면허증, 국가 신분증, 여권 등 다양한 사용 사례로 확대되고 있습니다. Google, Apple, Amazon과 같은 주요 기업들이 디지털 지갑을 도입하며 인기를 얻고 있으며, 이들 지갑의 기능은 키, 직원 신분증, 학생 신분증 등을 지갑 애플리케이션에 직접 추가할 수 있는 기능으로 확장되고 있습니다. 뉴욕시의 Silverstein Properties는 직원들에게 Apple Wallet을 통해 사무실 건물에 안전하게 비접촉식으로 출입할 수 있는 권한을 제공하는 것이 대표적인 예입니다.

시장 제약 요인

그러나 출입 데이터 수집은 특히 엄격한 개인 정보 보호 규정이 있는 지역에서 여러 개인 정보 보호 및 데이터 보호 문제를 야기하여 시장 발전을 저해하고 있습니다. 또한, 전자 시장의 수출입에 대한 정부 규제 및 글로벌 공급망 운영의 혼란과 같은 거시 경제적 요인도 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 더 나아가, 기존 인프라에 근접 출입 통제 시스템을 통합하는 것은 노동 집약적이고 비용이 많이 들 수 있어 채택을 저해할 수 있습니다. 일부 지역에서는 기업들이 근접 출입 통제의 이점에 대해 충분히 인지하지 못하여 수요 부족으로 이어질 수도 있습니다.

글로벌 근접 출입 통제 시장 동향 및 통찰

1. 생체 인식 스캐너의 시장 점유율 확대
얼굴, 지문, 홍채 인식과 같은 생체 인식 스캐너는 모방하거나 위조하기 어려운 독특한 심리적 또는 행동적 특성에 의존하므로 높은 수준의 보안을 제공합니다. 2023년 8월, Godrej Security Solutions는 인도 센트럴 비스타 애비뉴 프로젝트의 보안 조치에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이 프로젝트의 보안 비용은 최대 1억 인도 루피(약 1,200만 달러)에 달할 것으로 추정됩니다. 이 회사는 타지마할, 펀자브 국립 은행, 인도 국립 은행, 무투트와 같은 금융 기관을 포함한 다양한 역사적 랜드마크에 잠금장치 및 디지털 보안 솔루션을 제공해왔습니다.

생체 인식 스캐너는 방문자 확인을 강화하여 승인된 직원만 제한 구역에 출입할 수 있도록 보장합니다. 더 많은 조직이 생체 인식 식별 및 출입 통제에 대해 인지하게 되면서, 보안 전문가들은 그 이점을 교육하는 데 주력할 것입니다. 생체 인식 식별자의 상업적 채택은 현재 중요한 전환점에 있습니다. 주요 기업, 항공사, 소매업체, 정부 부처 및 법 집행 기관 모두 일부 생체 인식 기술을 활용하고 있으며, 이는 운영 효율성, 보안 강화 및 비용 절감 측면에서 최종 사용자의 잠재적 이점에 대한 인식을 높이고 있습니다.

비접촉식 솔루션의 구현은 건강 및 안전 규정과 일치하는 비접촉식 출입 방식을 제공하는 생체 인식 스마트 잠금장치로 인해 점점 더 중요해지고 있습니다. 또한, 여러 생체 인식 스마트 잠금장치는 모바일 애플리케이션을 통해 원격 제어가 가능하여 사용자가 물리적으로 현장에 없어도 손님이나 서비스 제공업체에 대한 접근을 승인할 수 있습니다. 생체 인식 스마트 잠금장치는 사용자가 생리적 특성을 활용하여 건물에 접근할 수 있도록 하여 승인된 개인만 문을 열 수 있도록 보장합니다. 미국에서는 스마트 도어록에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 주거용 도어록의 대부분은 기계식이지만, 연결성이 경쟁력 유지에 중요해지면서 외부 잠금장치의 상당 부분이 스마트 도어록으로 교체되고 있습니다. 그 결과, 가치 창출은 새로운 기능과 애플리케이션으로 이동하고 있습니다.

2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장세
출입 통제 시스템은 승인된 직원만 지정된 구역에 접근할 수 있도록 보장함으로써 기밀 정보 유출, 사기 및 절도로부터 보호합니다. 사물 인터넷(IoT)의 등장은 연결된 장치 및 환경의 맥락에서 출입 통제와 같은 지능형 시스템의 확산을 가져왔습니다. 예를 들어, 2023년 5월 Nidec Instruments는 다목적 카드 리더기 개발을 발표했습니다. 이 신제품은 주로 국내외 오락 시설의 슬롯 머신 및 결제 단말기를 대상으로 합니다. 이 카드 리더기는 마그네틱 데이터를 처리하고, NFC 및 블루투스 기술을 사용하여 통신하며, QR 코드를 읽을 수 있습니다.

한국의 디지털 잠금장치와 같은 출입 통제 시스템은 다양한 요인으로 인해 성장이 급증하고 있습니다. 한국의 높은 인터넷 보급률과 기술에 능숙한 인구는 디지털 잠금장치 개발에 기여했습니다. 스마트폰의 사용 편의성과 광범위한 인터넷 접근성으로 인해 디지털 잠금장치는 원격으로 접근하고 제어할 수 있게 되었으며, 이는 고객이 원하는 편의성과 적응성과 일치합니다. 생체 인식 식별, 무선 통합 및 향상된 배터리 수명과 같은 빠른 기술 발전은 디지털 잠금장치를 더욱 효율적이고 효과적으로 만들어 소비자 수요와 채택을 촉진했습니다.

비접촉 결제 기술의 발전은 기술 발전과 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 소매 환경을 크게 변화시켰습니다. 휴대폰의 광범위한 사용과 인터넷 서비스의 접근성은 디지털 결제의 성장에 기여했습니다. 비접촉 기술은 빠르고 효율적인 결제 옵션을 제공하며, 오늘날 빠르게 변화하는 세상에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 델리 정부는 NCMC(National Common Mobility Card)의 일환으로 통근자들이 시내 DTC 버스 요금을 전자적으로 지불할 수 있도록 하는 스마트 모빌리티 카드를 도입했습니다. 이제 인도 전역의 승객들은 NCMC를 준수하는 RuPay 직불 카드를 사용하여 원활한 여행을 할 수 있습니다.

주요 데이터 침해 및 사건 발생 이후 강력한 출입 통제 시스템의 필요성에 대한 관심이 높아졌습니다. 데이터 침해 후 공격자는 개인의 출입 자격 증명 또는 인증 기술에 대한 기밀 정보에 접근할 수 있습니다. 이러한 조치는 보안 구역에 대한 무단 접근을 초래하여 물리적 보안을 위협할 수 있습니다.

경쟁 환경

근접 출입 통제 시장은 파편화되어 있으며 여러 플레이어로 구성되어 있습니다. 시장 내 기업들은 운영 확장, 신제품 출시, 전략적 파트너십, 인수합병 및 협력을 통해 시장 점유율을 지속적으로 확대하려고 노력하고 있습니다. 주요 기업으로는 Johnson Controls, SALTO Systems, ADT, Innovatrics, Securakey 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2024년 4월: Acre Security는 Acre Smart Controller 및 Acre Reader와 함께 Acre Access Control을 출시했습니다. 이 통합 생태계는 광범위한 유연성을 제공하며 클라우드 기술을 수용하는 가장 빠르고 직관적인 경로를 제시합니다. 이 솔루션들은 모든 시설의 변화하는 요구 사항을 충족하는 간단하고 탄력적인 보안 솔루션을 제공합니다.
* 2024년 3월: Allegion US는 다세대 주택 시장의 요구를 충족하도록 맞춤화된 전자 잠금장치 컬렉션인 Schlage XE360 시리즈 무선 잠금장치를 출시했습니다. 이 새로운 시리즈는 Schlage의 최신 전자 잠금 기술 발전으로, 다세대 주택에 특별히 맞춰진 다양한 인기 옵션과 기능을 제공합니다. 이 잠금장치는 다양한 공용 공간 개구부에 원활하게 통합되도록 설계되어 자산 관리자와 거주자 모두에게 다용성과 편의성을 보장합니다.
* 2024년 1월: Integrated Biometrics (IB)는 자사의 슬림형 Danno FAP 30 생체 인식 캡처 장치가 DataWorks Plus의 최신 Evolution 3 휴대용 장치에 통합되었다고 밝혔습니다. DataWorks Plus는 Livescan 신원 관리 소프트웨어 및 식별 및 확인을 위한 다중 모드 생체 인식 기술과 같은 법 집행, 형사 사법 및 정부 기관에 맞춤화된 다양한 솔루션을 제공합니다.
* 2023년 11월: IDSecurityOnline.com은 고품질 근접 카드 컬렉션을 새로 출시하여 출입 카드 제품군을 확장했습니다. 이 최신 제품은 매우 매끄러운 카드 표면과 검은색 텍스트로 개인화할 수 있는 추가 기능을 자랑합니다.

근접 출입 통제 시장 보고서 주요 내용 요약

본 보고서는 글로벌 근접 출입 통제(Proximity Access Control) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 근접 출입 통제 소프트웨어 및 하드웨어 판매를 통해 발생하는 수익을 추적하고, 시장의 주요 매개변수, 성장 영향 요인, 주요 공급업체, 그리고 COVID-19 팬데믹의 후유증과 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 전반적인 영향을 심층적으로 분석합니다. 또한, 다양한 시장 세그먼트에 대한 규모 및 예측을 제시합니다.

1. 시장 개요 및 동향
* 시장 동인: 인증 방식 개선, 센서 기술 발전 등 지속적인 기술 혁신, 스마트 인프라 및 스마트 도시 투자 증가, 지문 및 안면 인식과 같은 생체 인식 인증 방식의 통합이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 과제: 높은 구현 및 유지보수 비용, 개인 정보 보호 및 데이터 보안에 대한 우려 증가, 자격 증명 도난에 대한 불안감 상승 등이 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
* 산업 매력도 분석: Porter의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.
* COVID-19 영향: 팬데믹 이후의 시장 변화와 거시 경제적 요인의 영향을 분석합니다.

2. 시장 세분화
시장은 다음과 같은 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 솔루션별: 하드웨어, 소프트웨어.
* 유형별: 카드 리더기, 생체 인식 스캐너, 근접 리더기, 경보 장치, 금속 탐지기, 도어 컨트롤러, 무선 잠금 장치.
* 최종 사용자 산업별: 정부 서비스, 은행 및 금융 서비스, IT 및 통신, 운송 및 물류, 소매, 헬스케어, 주거 부문 및 기타 산업.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드), 기타 지역(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카). (최종 보고서에서는 아시아, 호주, 뉴질랜드가 ‘아시아 태평양’으로, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 ‘기타 지역’으로 통합되어 연구됩니다.)

3. 시장 규모 및 예측
근접 출입 통제 시장은 2024년 28.7억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 30.6억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.30%를 기록하며 2030년에는 41.6억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공합니다.

4. 주요 기업 및 지역별 분석
* 주요 기업: SALTO Systems, Innovatrics, Securakey, ADT Inc., Johnson Controls International PLC 등이 시장의 주요 플레이어로 언급됩니다. 이 외에도 HID Global, Genetec, Idemia, Honeywell International Inc., Schneider Electric 등 다수의 기업이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
* 지역별 동향: 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 보고서 구성
본 보고서는 연구 방법론, 요약, 시장 통찰력, 시장 역학, 경쟁 환경(기업 프로필 포함), 투자 분석, 시장의 미래 등 다양한 섹션으로 구성되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 COVID-19 후유증 및 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 인증 방법, 개선된 센서 등 기술의 지속적인 발전
  • 5.1.2 스마트 인프라, 스마트 도시에 대한 투자 증가
  • 5.1.3 지문, 얼굴 인식 등 생체 인증 방법 통합
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 높은 구현 및 유지보수 비용
  • 5.2.2 개인 정보 보호 및 데이터 보호에 대한 우려 증가
  • 5.2.3 자격 증명 도난에 대한 우려 증가

6. 시장 세분화

• 6.1 솔루션별
  • 6.1.1 하드웨어
  • 6.1.2 소프트웨어
• 6.2 유형별
  • 6.2.1 카드 리더기
  • 6.2.2 생체 인식 스캐너
  • 6.2.3 근접 리더기
  • 6.2.4 경보 장치
  • 6.2.5 금속 탐지기
  • 6.2.6 도어 컨트롤러
  • 6.2.7 무선 잠금 장치
• 6.3 최종 사용자 산업별
  • 6.3.1 정부 서비스
  • 6.3.2 은행 및 금융 서비스
  • 6.3.3 IT 및 통신
  • 6.3.4 운송 및 물류
  • 6.3.5 소매
  • 6.3.6 의료
  • 6.3.7 주거
  • 6.3.8 기타
• 6.4 지역별 *
  • 6.4.1 북미
  • 6.4.1.1 미국
  • 6.4.1.2 캐나다
  • 6.4.2 유럽
  • 6.4.2.1 영국
  • 6.4.2.2 독일
  • 6.4.2.3 프랑스
  • 6.4.3 아시아
  • 6.4.3.1 중국
  • 6.4.3.2 일본
  • 6.4.3.3 인도
  • 6.4.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.4.5 라틴 아메리카
  • 6.4.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필*
  • 7.1.1 Johnson Controls
  • 7.1.2 SALTO Systems
  • 7.1.3 ADT
  • 7.1.4 Innovatrics
  • 7.1.5 Securakey
  • 7.1.6 HID Global
  • 7.1.7 Genetec
  • 7.1.8 Idemia
  • 7.1.9 Honeywell International inc
  • 7.1.10 Vicon
  • 7.1.11 M2SYS Technologies
  • 7.1.12 Schneider Electric
  • 7.1.13 Spectra Technovision Pvt. Ltd
  • 7.1.14 i2 Security Solutions
  • 7.1.15 FaceKey

8. 투자 분석

9. 시장의 미래