열가소성 폴리우레탄 (TPU) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

열가소성 폴리우레탄(TPU) 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

열가소성 폴리우레탄(TPU) 시장은 2025년 30억 6천만 달러에서 2026년 32억 7천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 45억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.78%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 신발, 자동차, 의료기기, 적층 제조 등 다양한 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 탄성, 내마모성, 가공 용이성을 겸비한 소재에 대한 수요가 확대되고 있기 때문입니다. 특히 폴리에스터 등급 TPU는 기계적 성능과 비용 효율성의 균형을 이루며 시장을 주도하고 있으며, 바이오 기반 함량 및 폐쇄 루프(closed-loop) 디자인은 브랜드의 지속가능성 목표 달성을 지원하고 있습니다. 전기차의 경량화 추세, 웨어러블 헬스 모니터의 강력한 채택, 유연 태양광 모듈에 TPU 멤브레인 사용 증가 등은 TPU 시장의 적용 범위를 더욱 넓히고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 통합된 공급망과 상당한 다운스트림 생산 능력으로 인해 가장 높은 경쟁 강도를 보이며, 북미 지역은 규제 준수 및 특수 혁신 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 성장 동력:

* 웨어러블 의료기기 수요 급증: 연속 혈당 측정기, 스마트 심장 패치, 차세대 카테터 등 웨어러블 의료기기의 채택이 급증하면서 의료용 TPU에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 기기는 부드러운 촉감, 장기적인 피부 적합성, 꼬임 방지 특성을 요구합니다. Avient는 아시아 헬스케어 기술 제조업체에 대한 공급을 현지화하기 위해 쑤저우에서 NEUSoft TPU 생산 능력을 ISO 13485 인증 하에 세 배로 늘렸으며, Lubrizol과 Polyhose는 타밀나두에 튜빙 공장을 설립하여 신경혈관 제품 생산을 5배 확대했습니다. 이러한 수직적 투자는 리드 타임을 단축하고 엄격한 생체 적합성 테스트를 통과할 수 있는 재료 등급을 확보하여 TPU 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 3D 프린팅 필라멘트 및 파우더의 활용 확대: 적층 제조는 최종 사용 성능을 모방하는 기능성 부품을 가능하게 하여 프로토타입 개발 주기를 단축시킵니다. BASF의 Ultrasint TPU01은 파우더 베드 퓨전 플랫폼에서 80%의 파우더 재활용성과 88-90 Shore A 경도를 제공하며, 격자형 중창 및 충격 흡수 자동차 덕트에 적합한 에너지 회수 특성을 가집니다. 공정 안정성은 스크랩을 줄이고 재활용 파우더는 부품당 비용을 절감하여 1차 공급업체가 TPU를 직렬 생산에 통합하도록 장려합니다.
* 바이오 기반 단일 소재 신발로의 전환: 글로벌 신발 브랜드들은 회수 및 재활용을 단순화하는 단일 폴리머 구조로 전환하고 있습니다. Adidas는 Futurecraft Loop 스니커즈를 전적으로 TPU로 제작하여 재료 분리 없이 폐쇄 루프 재제조를 가능하게 했습니다. Lubrizol의 포트폴리오는 갑피 원사부터 핫멜트 접착제까지 아우르며, 디자이너들이 40-50% 식물 기반 탄소를 함유한 100% TPU 신발을 만들 수 있도록 합니다. 이러한 단일 소재 구조는 접착제 사용을 줄이면서도 쿠셔닝과 내마모성을 유지합니다.
* 멤브레인 분야의 PVC-TPU 전환: 건축 직물 및 유연 태양광 라미네이트는 잠재적인 유해 폐기물 분류를 피하고 실외 내구성을 높이기 위해 PVC를 TPU로 대체하는 추세입니다. 미국 환경보호청(EPA)은 PVC 폐기에 대한 더 엄격한 규정을 평가하고 있으며, 이는 계약업체의 규제 준수 비용을 증가시킵니다. TPU 멤브레인은 우수한 UV 안정성과 저온 유연성을 제공하며, 이는 스웨덴의 BIPV(건물 일체형 태양광 발전) 생태계와 같은 북유럽 기후의 건물 일체형 태양광 발전에 필수적입니다.
* 산업 응용 분야의 증가: 다양한 산업 분야에서 TPU의 고성능 특성(내마모성, 유연성, 내화학성 등)에 대한 인식이 높아지면서 산업용 호스, 벨트, 씰 등 다양한 응용 분야에서 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

2. 시장 제약 요인:

* 1,4-BDO 원료 변동성: 폴리에스터 및 폴리에테르 TPU의 소프트 세그먼트 화학에 필수적인 1,4-부탄다이올(1,4-BDO)의 공급 중단 및 이중 용도 규제 심사는 거래 가격을 상승시키고 재고 계획을 복잡하게 만듭니다. 통관 지연은 리드 타임을 연장하며, 생산자들은 다중 소싱 및 선도 계약으로 위험을 헤지하려 하지만 여전히 마진 압박에 직면하여 생산 능력 확장 계획을 제약합니다.
* 아이소시아네이트 규제 강화: 북미 지역에서 TDI 및 MDI 노출 한도가 지속적으로 강화되고 있습니다. OSHA 및 EPA의 감독은 제조업체에게 고급 환기 시스템, 실시간 모니터링, 작업자 의료 감시를 의무화하여 운영 비용을 증가시킵니다. 일부 기업은 저유리 아이소시아네이트 프리폴리머 또는 대체 화학 물질 연구 개발을 가속화하고 있지만, 상업적 생산량은 아직 미미하여 성숙 경제권에서 TPU 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.
* TPEE 및 TPV에 의한 대체: 열가소성 폴리에스터 엘라스토머(TPEE) 및 열가소성 가황물(TPV)과 같은 다른 고성능 엘라스토머와의 경쟁은 특히 자동차 응용 분야에서 TPU의 시장 점유율을 일부 잠식할 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 제품 유형별:

* 폴리에스터 TPU: 2025년 매출의 39.35%를 차지하며 7.73%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되어, TPU 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 부문입니다. 유압 호스, 전선 코팅, 동적 자동차 벨트 등에서 강력한 오일 및 그리스 저항성이 강점입니다. BASF의 Elastollan B CF 시리즈는 사이클 타임을 25% 단축하고 경도 범위를 25 Shore A에서 70 Shore D까지 확장하여 생산성 향상에 기여합니다.
* 폴리에테르 TPU: 가수분해 저항성이 중요한 공압 튜브 및 실외 케이블과 같은 분야에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.
* 폴리카프로락톤 TPU: 생체 흡수성 지지체 분야에서 발전하고 있으며, 전기 방사 나노섬유는 세포외 기질을 모방하고 제어 약물 방출을 지원하여 임상 연구 파이프라인을 확장하고 있습니다.

2. 적용 분야별:

* 압출 제품: 2025년 시장 점유율의 43.35%를 차지했습니다. 안정적인 생산량, 일관된 두께 제어, 낮은 스크랩률이 특징입니다. 자동차 스톤칩 코팅 및 접이식 장치 힌지 보호대 등에 활용됩니다.
* 사출 성형 제품: 2031년까지 7.78%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스크류 설계, 적응형 전환 알고리즘, 캐비티 압력 감지 기술의 발전으로 치수 정확도가 향상되었습니다. 낮은 클램프력과 빠른 냉각 사이클은 TPU 대시보드, 기어 노브 스킨, 케이싱 등을 경제적으로 매력적인 제품으로 만들고 있습니다.
* 접착제, 실란트 및 코팅: 가소제 없이 높은 박리 강도를 제공하는 특성으로 인해 꾸준히 시장이 확대되고 있습니다. 버스 내부 경량 복합재 고정용 특수 핫멜트 및 산업용 롤러의 내화학성 코팅 등에 사용됩니다.

3. 최종 사용자 산업별:

* 신발: 2025년 TPU 시장 점유율의 29.45%를 차지했습니다. 내구성 있는 중창과 투명한 밑창에 대한 지속적인 선호가 주효했습니다. Futurecraft Loop 프로그램과 같은 단일 소재 출시를 통해 TPU는 브랜드 로드맵에 더욱 깊이 통합되고 있습니다.
* 자동차 부품: 2026년부터 2031년까지 7.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. OEM들이 금속 및 PVC 부품을 경량 엘라스토머로 전환하면서 수요가 증가하고 있습니다. Celanese는 고온 EV 환경에 적합한 케이블 씰, 배터리 그로밋, 센서 하우징을 선보였습니다. TPU는 진동을 흡수하고 영하 온도에서도 유연성을 유지하여 배터리 열 관리 라인에 필수적인 특성을 제공합니다.
* 의료 웨어러블, 전자 기기 하우징, 산업용 벨트 등도 TPU 소비를 확대하며 시장의 다각적인 성장을 견인하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 매출의 57.40%를 차지했으며, 2031년까지 연간 7.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 수직 통합 공급망은 원료, 컴파운딩, 전환을 한 지붕 아래에서 처리하여 비용 효율성을 높입니다. Avient의 쑤저우 투자는 카테터 등급 TPU 생산을 현지화하여 지역 의료기기 제조업체의 리드 타임을 단축하고 있습니다. Lubrizol의 인도 튜빙 프로젝트는 지역 생산 능력을 5배 증대시켜 심혈관 OEM에 대한 공급 탄력성을 강화합니다.
* 북미: 고성능 스포츠, 의료용 일회용품, 특수 필름 분야에서 높은 채택률을 보이며 두 번째로 큰 시장입니다. 다이아이소시아네이트에 대한 규제 강화는 진입 장벽을 높이지만, 저유리 아이소시아네이트 프리폴리머 및 바이오 기반 탄소 경로의 혁신을 촉진합니다. 적층 제조에 대한 투자 또한 지역 재료 차별화를 발전시켜 틈새 시장 성장을 지원합니다.
* 유럽: 순환 경제 프레임워크에서 리더십을 활용하고 있습니다. 브랜드들은 재생 가능한 탄소 원료와 투명한 수명 주기 계획을 선호하여 바이오매스 균형 TPU 등급에 대한 수요를 가속화합니다. 독일과 프랑스의 자동차 공급업체들은 EU 차량 배출 목표를 충족하기 위해 TPU 씰 프로파일을 통합하고 있으며, 이탈리아 패션 하우스들은 럭셔리 액세서리에 무용제 TPU 합성 가죽을 채택하고 있습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 아직 초기 단계이지만 전략적으로 중요한 시장입니다. 브라질 신발 산업은 재활용 가능한 TPU 펠릿 소비를 늘리고 있으며, 아랍에미리트 건설업체들은 사막의 UV 노출에 견딜 수 있는 TPU 지붕 멤브레인을 지정하고 있습니다. 현지 생산은 제한적이며, 다국적 생산자들이 유통 허브 및 기술 서비스 센터를 설립하여 이들 신흥 시장에 진출하도록 장려하고 있습니다.

경쟁 환경

열가소성 폴리우레탄 시장은 통합된 특성을 보이며, 주요 기업들은 MDI, TDI, 폴리올 등 원료의 후방 통합을 통해 원료 가용성을 확보하고 안정적인 마진을 유지하고 있습니다. BASF는 잔장 버분트(Zhanjiang Verbund) 사이트에 새로운 TPU 시설을 건설하여 아시아 고객을 위한 규모를 확대하고 비용을 절감하고 있습니다. SABIC-Lubrizol 파트너십과 같은 전략적 제휴는 장치 하우징 생산을 간소화하고 중량을 20% 절감하는 데 기여했습니다. Covestro는 스포츠웨어용 재활용 함량 TPU에 집중하고 있으며, Huntsman은 스마트 팩토리 애플리케이션용 전도성 등급을 개발하고 있습니다.

생분해성 의료용 지지체는 성장 기회를 제공하며, 연구에 따르면 지방족 다이아이소시아네이트를 사용하여 조절 가능한 분해 속도를 달성할 수 있어 TPU가 폴리락타이드 임플란트의 유연한 대안으로 자리매김할 수 있습니다. 규제 장벽은 채택을 제한하지만, 초기 진입 기업에게 지적 재산권 및 임상 파트너십을 확보할 기회를 제공하여 시장을 더욱 다각화할 수 있습니다.

주요 시장 참여 기업:

* The Lubrizol Corporation
* Covestro AG
* Huntsman International LLC
* Wanhua Chemical Group Co. Ltd
* BASF

최근 산업 동향:

* 2025년 2월: Lubrizol Corporation은 상하이에 새로운 ESTANE TPU 생산 라인을 가동하고, 자동차 도장 보호 필름(PPF) 산업 성장에 대한 백서를 발표하며 혁신에 대한 의지와 고품질 PPF 제품에 대한 증가하는 수요를 충족시키려는 노력을 강화했습니다.
* 2023년 2월: Covestro AG는 가장 큰 TPU 시설 건설 계획을 발표했습니다. 이 확장은 3단계로 진행되며, 1단계는 2025년 말, 최종 단계는 2033년에 완료될 예정입니다. 이 새로운 시설은 중국 남부 주하이(Zhuhai)에 건설되며, 최종 확장 후 연간 12만 톤의 TPU 생산 능력을 갖출 것입니다.

열가소성 폴리우레탄(TPU) 시장 보고서는 완전한 열가소성 엘라스토머인 TPU의 전반적인 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 분석 및 경쟁 환경을 포괄적으로 다룹니다. TPU는 탄성이 뛰어나고 용융이 가능하며 압출, 사출, 블라스트, 압축 성형 등 다양한 제조 공법에 적합하여 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다.

본 보고서에 따르면, TPU 시장은 2026년 32억 7천만 달러에서 2031년까지 45억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 7.55%를 기록하는 견조한 성장세입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 의료용 웨어러블 기기 확산에 따른 의료 등급 TPU 수요 증가, 3D 프린팅 필라멘트 및 파우더를 통한 시제품 제작 가속화, 바이오 기반 단일 소재 신발 프로그램의 소비 증대, 유연 태양광 및 건축용 멤브레인 분야에서 PVC를 TPU로 대체하는 추세, 그리고 산업용 애플리케이션에서의 활용 증대가 있습니다. 특히, 지속 가능성 트렌드는 단일 소재 신발, 바이오 기반 원료, PVC를 대체하는 TPU 멤브레인 등을 통해 시장 수요를 증진시키며 순환 경제 목표 달성에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 1,4-BDO 원료 가격 변동성으로 인한 폴리에스터/에테르 TPU 가격 상승, 이소시아네이트 노출에 대한 규제 강화, 그리고 자동차 애플리케이션에서 고내열성 TPEE 및 TPV에 의한 대체 위험이 있습니다. 이러한 요인들은 비용 증가와 생산 능력 결정에 복잡성을 더할 수 있습니다.

제품 유형별로는 폴리에스터 TPU가 우수한 내유성, 기계적 강도 및 비용 효율성을 바탕으로 39.35%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 7.73%의 선도적인 CAGR로 성장하고 있습니다. 폴리에테르 TPU 및 폴리카프로락톤 TPU 또한 중요한 부분을 차지합니다. 애플리케이션은 압출 제품, 사출 성형 제품, 접착제 등으로 분류되며, 최종 사용자 산업은 신발, 자동차, 의료, 전기 및 전자, 건설, 중공업 등 다양합니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 57.40%를 차지하며 가장 큰 소비 시장이자 7.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났습니다. 아시아 태평양 내 주요 국가로는 중국, 인도, 일본, 한국 등이 포함됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역의 시장 규모 및 예측도 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 BASF, Avient Corporation, Covestro AG, Huntsman International LLC, The Lubrizol Corporation 등 주요 시장 참여자들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 각 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 보고서는 또한 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가와 바이오 기반 제품 개발로의 초점 전환 등 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 웨어러블 의료기기가 의료용 TPU 수요를 견인
  • 4.2.2 3D 프린팅 필라멘트 및 파우더가 프로토타이핑 채택 가속화
  • 4.2.3 바이오 기반 단일 소재 신발 프로그램이 소비 촉진
  • 4.2.4 유연 태양광 및 건축용 멤브레인에서 PVC에서 TPU로의 전환
  • 4.2.5 산업 응용 분야에서의 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 1,4-BDO 원료 변동성으로 인한 폴리에스터/에테르 TPU 가격 상승
  • 4.3.2 이소시아네이트 노출 규제 강화
  • 4.3.3 자동차 응용 분야에서 고내열성 TPEE 및 TPV로 인한 대체 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 폴리에스터 TPU
  • 5.1.2 폴리에테르 TPU
  • 5.1.3 폴리카프로락톤 TPU
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 압출 제품
  • 5.2.2 사출 성형 제품
  • 5.2.3 접착제
  • 5.2.4 기타 적용 분야
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 신발
  • 5.3.2 자동차
  • 5.3.3 의료
  • 5.3.4 전기 & 전자
  • 5.3.5 건설
  • 5.3.6 중공업
  • 5.3.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽
  • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 칠레
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 & 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략, 순위/점유율, 제품, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 BASF
  • 6.3.2 Avient Corporation
  • 6.3.3 Coim Group
  • 6.3.4 Covestro AG
  • 6.3.5 동성
  • 6.3.6 Epaflex Polyurethanes SpA
  • 6.3.7 Hexpol AB
  • 6.3.8 Huntsman International LLC
  • 6.3.9 Miracll Chemicals Co. Ltd
  • 6.3.10 Mitsui Chemicals Inc.
  • 6.3.11 Novotex Italiana SpA
  • 6.3.12 Sumei Chemical Co. Ltd
  • 6.3.13 Suzhou Austen New Mstar Technology Ltd
  • 6.3.14 Taiwan PU Corporation
  • 6.3.15 The Lubrizol Corporation
  • 6.3.16 Tosoh Corporation
  • 6.3.17 Trinseo
  • 6.3.18 Wanhua Chemical Group Co. Ltd

7. 시장 기회 & 미래 전망