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키위 시장 분석: 2026-2031년 성장 동향 및 예측
# 1. 보고서 개요 및 시장 전망
본 보고서는 키위 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 지리적 세분화(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)를 기반으로 생산, 소비, 수출, 수입 분석(가치 및 물량) 및 가격 동향 분석을 포함합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(미터톤) 기준으로 제공됩니다.
키위 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간과 2026년부터 2031년까지의 예측 기간을 다룹니다. 2026년 시장 규모는 80억 3천만 달러로 추정되며, 2025년 77억 1천만 달러에서 성장하여 2031년에는 98억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.16%를 기록할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장 궤적은 키위가 틈새 농산물에서 핵심 기능성 식품으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 소비자들은 비타민 C가 풍부한 옵션을 우선시하며, 소매업체들은 프리미엄 녹색, 골드, 그리고 새롭게 부상하는 붉은색 품종을 주류화하고 있습니다. 특히 2024년 뉴질랜드-유럽 연합 간 관세 철폐 협정 등 무역 자유화는 고부가가치 유통 채널을 개방하고 있으며, CA(Controlled-Atmosphere) 물류는 연중 공급을 가능하게 합니다. 고밀도 과수원 및 왜성 대목과 같은 혁신은 헥타르당 수확량을 높이고 단위 비용을 낮추며, AI 기반 콜드체인 도구는 부패를 줄이고 운송 가능 기간을 확장합니다. 질병 저항성 육종 프로그램과 첨단 생물학적 방제는 PSA 박테리아 궤양병 위험을 완화하여 투자자 신뢰를 강화하고 키위 시장의 장기적 기반을 공고히 합니다.
2025년 기준 아시아 태평양 지역은 키위 시장에서 59.02%의 점유율을 차지했으며, 2031년까지 8.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
# 2. 주요 시장 동인 (Drivers)
키위 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 비타민 C 풍부 과일에 대한 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 선골드 키위 두 개가 비타민 C 보충제를 대체하고 추가적인 섬유질과 항산화제를 제공할 수 있다는 임상 연구 결과에 따라 키위의 뛰어난 영양 밀도에 대한 소비자 인식이 높아졌습니다. 100g당 90mg의 비타민 C를 함유한 키위는 오렌지를 능가하며 면역 기능, 소화 건강 및 항산화 섭취를 지원합니다. 홀푸드(Whole Foods)와 같은 소매업체들은 키위를 다른 기능성 식품과 함께 배치하여 키위의 웰빙 이미지를 강화하고 부유한 도시 중심지에서 키위 시장의 가정 침투율을 높이고 있습니다. 이는 전 세계적으로 중기적인(2-4년) 영향을 미칩니다.
* 상업용 과수원 확장 (+0.8% CAGR 영향): 고밀도 시스템은 기존 헥타르당 15~25미터톤에서 20~45미터톤으로 수확량을 증가시켜 중국, 이란, 그리스 등지에서 마진을 확대하고 공급 확장을 가속화하고 있습니다. 유년기 단축을 위한 유전자 편집 기술의 발전은 생산량을 더욱 높여 재배자들이 기존 경작지를 전환하도록 장려하고 키위 시장의 가격 안정화를 위한 생산량 증가를 촉진합니다. Zespri는 모든 키위 품종에서 헥타르당 평균 수익이 이전 기록을 초과할 것으로 예측하며, 확장을 위한 경제적 유인책은 여전히 강력합니다. 이는 아시아 태평양 지역을 중심으로 장기적인(4년 이상) 영향을 미칩니다.
* 건강 의식 소비자층 증가 (+1.0% CAGR 영향): 골드 품종이 30~50%의 가격 프리미엄을 형성하고 붉은색 과육 품종이 이탈리아, 스페인, 독일에서 인기를 얻으면서 프리미엄화가 구매 패턴을 재편하고 있습니다. 천연 항산화제와 소화 효능에 대한 이야기는 고령층과 도시 밀레니얼 세대 모두에게 공감을 얻으며 키위 시장의 잠재 고객층을 넓히고 있습니다. Zespri의 ‘Choose Healthy, Choose Real’과 같은 마케팅 캠페인은 이러한 속성을 강조하여 주요 인구 통계 전반에서 건강에 대한 관심을 구매 행동으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 이는 북미와 유럽을 중심으로 도시 아시아로 확장되며 중기적인(2-4년) 영향을 미칩니다.
* 신선 과일 관세 인하를 위한 무역 자유화 (+0.6% CAGR 영향): 2024년 5월 뉴질랜드-유럽 협정은 관세를 철폐하여 뉴질랜드의 수출 가치를 29% 증가시켰습니다. 아시아와 미주 지역에서도 유사한 협상이 진행 중이며, 경쟁력 있는 생산자들에게 지속적인 시장 접근성 향상을 약속합니다. 양자 및 다자간 협정 추세는 효율적인 생산자들에게 지속적인 시장 접근성 개선을 시사하지만, 지정학적 긴장은 전략적 관계에서 새로운 장벽을 만들 수 있습니다. 이는 전 세계적으로 단기적인(2년 이내) 영향을 미칩니다.
* 고밀도 재배 및 대목 혁신 (+0.4% CAGR 영향): 뉴질랜드, 이탈리아, 칠레 등 주요 생산국에서 고밀도 재배 시스템과 왜성 대목(rootstock dwarfism) 기술이 도입되어 헥타르당 생산성을 크게 향상시키고 있습니다. 이는 단위 생산 비용을 절감하고 시장 공급을 안정화하는 데 기여하며, 신흥 생산국으로의 기술 이전 가능성도 높습니다. 이는 장기적인(4년 이상) 영향을 미칩니다.
* 저장 수명 연장을 위한 CA(Controlled-Atmosphere) 운송 (+0.3% CAGR 영향): CA 운송 기술의 발전은 키위의 저장 수명을 연장하여 연중 공급을 가능하게 하고, 특히 태평양 횡단 및 대서양 횡단 경로를 포함한 글로벌 공급망의 효율성을 높입니다. 이는 부패율을 줄이고 시장 접근성을 확대하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 전 세계 공급망에 중기적인(2-4년) 영향을 미칩니다.
# 3. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)
키위 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* PSA 박테리아 궤양병 발생 (-0.9% CAGR 영향): Pseudomonas syringae pv. actinidiae(PSA)는 전 세계적으로 수억 달러의 경제적 손실을 초래하는 업계의 가장 심각한 생물학적 위협입니다. 저항성 품종과 파지 기반 생물학적 방제가 발전하고 있지만, 과수원을 보호하고 키위 시장에 대한 투자자 관심을 유지하기 위해서는 지속적인 감시와 품종 갱신이 필요합니다. 전통적인 육종 및 새로운 유전자 편집 기술을 통한 PSA 내성 품종 개발은 장기적인 해결책을 제공하지만, 구현 시기는 일반적인 투자 기간을 넘어섭니다. 이는 전 세계적으로 중기적인(2-4년) 영향을 미칩니다.
* 신흥 시장의 높은 수확 후 부패율 (-0.6% CAGR 영향): 아시아, 아프리카, 남미 등 신흥 시장에서는 수확 후 키위의 높은 부패율이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 이는 주로 콜드체인 인프라의 부족과 부적절한 보관 및 운송 조건 때문입니다. 이러한 문제는 제품 손실을 증가시키고 시장 공급의 불확실성을 야기합니다. 이는 단기적인(2년 이내) 영향을 미칩니다.
* 수확기 계절성 노동력 부족 (-0.4% CAGR 영향): 노동력은 과수원 비용의 30~40%를 차지하며, 비자 제한으로 인해 중요한 역할에 공백이 발생했습니다. 재배자들은 이동식 플랫폼을 배치하고 로봇 수확기를 고려하고 있지만, 과일의 연약함이 완전 자동화를 방해하여 키위 시장이 임금 인상과 작물 손실 위험에 노출되게 합니다. 자동화 기술과 고밀도 재배 시스템은 헥타르당 노동력 요구 사항을 줄여 부분적인 해결책을 제공하지만, 과일의 연약함과 품질 요구 사항으로 인해 수확은 본질적으로 노동 집약적입니다. 이는 뉴질랜드, 칠레, 이탈리아 등 주요 생산 지역에 단기적인(2년 이내) 영향을 미칩니다.
* 갑작스러운 생물보안 관련 수입 금지 (-0.3% CAGR 영향): 전 세계 무역 경로, 특히 아시아 태평양 회랑에서 갑작스러운 생물보안 관련 수입 금지는 키위 시장에 예측 불가능한 위험을 초래합니다. 이는 특정 질병이나 해충의 확산을 막기 위한 조치로, 생산자들에게는 상당한 무역 장벽이 될 수 있습니다. 이는 전 세계 무역 경로에 단기적인(2년 이내) 영향을 미칩니다.
# 4. 지역별 시장 분석
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2025년 키위 시장의 59.02%를 차지하며 핵심적인 역할을 합니다. 중국의 240만 미터톤 생산량과 중산층의 건강 중시 경향이 성장을 견인합니다. 2031년까지 8.55%의 CAGR은 도시화 추세와 가처분 소득 증가, 특히 건강에 민감한 중산층 소비자들 사이에서 키위 채택이 가속화되는 중국의 2선 도시에서 두드러집니다. 뉴질랜드는 전 세계 키위 무역 점유율의 40%를 차지하며 고부가가치 수출에서 지배력을 유지합니다. 일본은 골드 품종의 프리미엄 시장으로 남아 있으며, 인도의 신흥 소비 패턴은 콜드체인 인프라가 발전함에 따라 상당한 장기 성장 잠재력을 시사합니다.
* 유럽: 2024년 5월 EU-뉴질랜드 자유무역협정(FTA) 시행 이후 유럽은 뉴질랜드의 가장 큰 키위 시장으로 부상했으며, 관세 철폐로 가격 경쟁력이 즉시 향상되어 중국을 넘어섰습니다. 네덜란드는 키위를 포함한 이국적인 과일의 주요 진입점 역할을 하며, 확립된 물류 네트워크를 통해 대륙 전역으로 유통을 촉진합니다. 이탈리아, 스페인, 프랑스, 독일 전반의 소비자 선호도 연구는 프리미엄 붉은색 과육 품종에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여주며, 기존 녹색 및 골드 품종을 넘어선 지속적인 혁신에 대한 시장의 준비 상태를 시사합니다. 이 지역의 지속가능성과 유기농 인증에 대한 강조는 경쟁력 있는 가격을 유지하면서 엄격한 환경 기준을 충족할 수 있는 생산자들에게 기회를 창출합니다.
* 북미: 북미는 성숙했지만 진화하는 시장입니다. 캐나다와 멕시코는 지역 시장을 완성하며, 멕시코의 북미자유무역협정(NAFTA) 참여는 북미 시장 전반에 걸쳐 키위 유통을 용이하게 합니다. 이 지역의 프리미엄 품종 및 유기농 인증에 대한 초점은 인지된 품질과 건강상의 이점에 대해 더 높은 가격을 지불하려는 소비자 의지와 일치합니다.
# 5. 최근 산업 동향
* 2025년 6월: Zespri는 이전 기록을 초과하는 시즌 수익을 예측하며, 세후 순이익 2억 4,800만~2억 5,800만 뉴질랜드 달러(1억 4,880만~1억 5,480만 달러)를 전망했습니다.
* 2025년 5월: 뉴질랜드-유럽 연합 자유무역협정(FTA)은 뉴질랜드 키위 수출 가치를 29% 증가시켜 33억 달러에 달하게 했습니다.
* 2024년 5월: 던킨(Dunkin’)은 키위 수박 던킨 리프레셔(Kiwi Watermelon Dunkin’ Refresher)를 출시했습니다. 던킨 리프레셔 라인업의 최신 제품으로, 녹차 또는 레모네이드 중 선택할 수 있습니다.
본 보고서는 전 세계 키위 시장에 대한 포괄적인 분석 및 전망을 제공합니다. 키위는 액티니디아(Actinidia) 속의 식용 과일로, 타원형에 갈색빛이 도는 녹색 껍질과 녹색 과육, 그리고 흰색 중심부에 박힌 수많은 검은색 씨앗이 특징입니다.
시장 개요 및 주요 동인:
키위 시장은 비타민 C가 풍부한 과일에 대한 수요 증가, 상업용 과수원의 확장, 건강에 대한 인식이 높은 소비자층의 성장, 무역 자유화로 인한 신선 과일 관세 인하, 고밀도 식재 및 대목(rootstock) 혁신, 그리고 저장 수명을 연장하는 CA(Controlled-Atmosphere) 운송 기술의 발전 등 다양한 요인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다.
시장 제약 요인:
반면, PSA 세균성 궤양병 발생, 신흥 시장에서의 높은 수확 후 부패율, 수확 성수기 동안의 계절적 노동력 부족, 그리고 생물보안 문제로 인한 갑작스러운 수입 금지 조치 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 이러한 시장 동인 및 제약 요인 외에도 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, PESTEL 분석 등을 심층적으로 다룹니다.
시장 규모 및 성장 전망:
전 세계 키위 시장은 2031년까지 98억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.16%에 이를 전망입니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 시장 점유율 59.02%로 선두를 유지하며 8.55%의 높은 연평균 성장률을 보이며 지속적으로 확장될 것으로 예상됩니다.
주요 시장 통찰력:
보고서에 따르면, 2024년 뉴질랜드-유럽 무역 협정으로 인한 관세 철폐는 뉴질랜드 키위 수출액을 29% 증가시켜 33억 달러를 기록하게 했으며, 유럽연합(EU)이 뉴질랜드 키위의 최대 수출 대상지가 되었습니다. 또한, 골드 키위 품종은 향상된 단맛과 저장 수명 덕분에 그린 키위 품종보다 30~50% 높은 가격을 형성하고 있습니다. PSA 세균성 궤양병에 대한 대응으로는 저항성 품종 육성 및 파지(phage) 기반 생물학적 방제법이 장기적인 과수원 보호 전략의 핵심으로 제시됩니다.
보고서 분석 범위:
본 보고서는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 지역에 대해 생산량(부피), 소비량(부피 및 가치), 수입량(부피 및 가치), 수출량(부피 및 가치), 그리고 가격 추세 분석을 포함하며, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 중국, 인도, 일본, 호주, 터키, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 케냐, 이집트 등 주요 국가별 상세 분석도 제공합니다. 시장 추정 및 예측은 가치(USD)와 부피(미터톤) 단위로 제시됩니다.
이 보고서는 이해관계자 목록을 포함한 경쟁 환경 분석과 시장 기회 및 미래 전망을 제시하여, 전 세계 키위 시장에 대한 깊이 있는 이해를 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 비타민 C가 풍부한 과일에 대한 수요 증가
- 4.2.2 상업용 과수원 확장
- 4.2.3 건강 의식 소비자층의 성장
- 4.2.4 무역 자유화로 인한 신선 과일 관세 인하
- 4.2.5 고밀도 식재 및 대목 혁신
- 4.2.6 CA(기체 조절) 운송으로 유통 기한 연장
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 PSA 세균성 궤양 발생
- 4.3.2 신흥 시장에서의 높은 수확 후 부패율
- 4.3.3 수확 절정기 계절적 노동력 부족
- 4.3.4 생물 보안으로 인한 갑작스러운 수입 금지
- 4.4 가치/공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 PESTEL 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측
- 5.1 지역별 (생산 분석 (물량), 소비 분석 (물량 및 가치), 수입 분석 (물량 및 가치), 수출 분석 (물량 및 가치), 및 가격 동향 분석)
- 5.1.1 북미
- 5.1.1.1 미국
- 5.1.1.2 캐나다
- 5.1.1.3 멕시코
- 5.1.2 남미
- 5.1.2.1 브라질
- 5.1.2.2 아르헨티나
- 5.1.2.3 칠레
- 5.1.3 유럽
- 5.1.3.1 독일
- 5.1.3.2 프랑스
- 5.1.3.3 이탈리아
- 5.1.3.4 영국
- 5.1.4 아시아-태평양
- 5.1.4.1 중국
- 5.1.4.2 인도
- 5.1.4.3 일본
- 5.1.4.4 호주
- 5.1.5 중동
- 5.1.5.1 튀르키예
- 5.1.5.2 사우디아라비아
- 5.1.6 아프리카
- 5.1.6.1 남아프리카 공화국
- 5.1.6.2 케냐
- 5.1.6.3 이집트
6. 경쟁 환경
- 6.1 이해관계자 목록
7. 시장 기회 및 미래 전망
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키위는 학명으로 참다래(Actinidia deliciosa) 또는 골드키위(Actinidia chinensis) 등으로 불리는 다래나무과(Actinidiaceae) 다래속(Actinidia)에 속하는 덩굴성 식물의 열매를 지칭합니다. 원산지는 중국 양쯔강 유역이며, 20세기 초 뉴질랜드로 전파되어 상업적으로 재배되기 시작하면서 뉴질랜드의 국조인 키위새와 외형이 유사하다 하여 '키위'라는 이름이 붙여졌습니다. 키위는 타원형의 갈색 털이 있는 껍질과 녹색 또는 노란색의 과육을 특징으로 하며, 새콤달콤한 맛과 독특한 향미를 지니고 있습니다. 비타민 C, K, E, 엽산, 칼륨, 식이섬유 등 다양한 영양소가 풍부하여 '영양 밀도'가 높은 과일로 평가받고 있습니다.
키위의 주요 품종으로는 크게 세 가지가 있습니다. 첫째, 그린 키위는 '헤이워드(Hayward)' 품종이 대표적이며, 껍질에 털이 많고 과육이 녹색을 띠며 새콤달콤한 맛과 단단한 식감을 자랑합니다. 둘째, 골드 키위는 '썬골드(Sungold)'나 '제스프리 골드(Zespri Gold)' 품종이 유명하며, 털이 적거나 없고 과육이 노란색을 띠며 단맛이 강하고 신맛이 적어 부드러운 식감이 특징입니다. 셋째, 레드 키위는 과육 중앙에 붉은색을 띠는 희귀 품종으로, 단맛이 매우 강하고 시각적인 매력이 뛰어납니다. 이 외에도 껍질째 먹을 수 있는 작은 크기의 '미니 키위(Hardy Kiwi)' 또는 '키위베리' 등 다양한 품종이 개발되어 소비자의 선택 폭을 넓히고 있습니다.
키위는 다양한 방식으로 활용됩니다. 가장 일반적인 방법은 생과일로 직접 섭취하는 것이며, 주스, 스무디, 샐러드, 요거트 토핑, 과일 타르트, 잼, 젤리, 아이스크림 등 디저트 재료로도 널리 사용됩니다. 키위에 함유된 단백질 분해 효소인 액티니딘(Actinidin)은 육류를 부드럽게 하는 연육 작용을 하여 고기 요리의 소스나 마리네이드에 활용되기도 합니다. 또한, 풍부한 비타민 C는 피부 미용과 면역력 증진에 기여하며, 식이섬유는 장 건강 개선에 도움을 줍니다. 산업적으로는 가공식품의 원료, 건강기능식품의 핵심 성분, 그리고 항산화 및 보습 효과를 내세운 화장품 원료로도 활용 범위가 확대되고 있습니다.
키위 산업의 발전을 뒷받침하는 관련 기술은 지속적으로 진화하고 있습니다. 재배 기술 측면에서는 당도, 저장성, 병충해 저항성을 강화한 신품종 개발이 활발하며, 스마트팜 기술을 도입하여 온습도, 토양 수분, 영양분 등을 정밀하게 제어함으로써 최적의 생육 환경을 조성하고 있습니다. 드론을 활용한 수분 및 병충해 관리, AI 기반의 작황 진단 시스템, 그리고 자동화된 수확 로봇 개발 또한 진행 중입니다. 저장 및 유통 기술로는 CA(Controlled Atmosphere) 저장 방식을 통해 산소와 이산화탄소 농도를 조절하여 장기간 신선도를 유지하고 있으며, 수확부터 소비까지 저온을 유지하는 콜드체인 시스템을 통해 품질을 보존합니다. 비파괴 선별 기술은 키위의 당도, 숙도, 내부 결함 등을 비파괴 방식으로 측정하여 균일한 품질의 제품을 선별하는 데 기여합니다. 가공 기술 분야에서는 동결 건조, 저온 살균 등 영양소 손실을 최소화하는 가공법이 개발되고 있으며, 키위 껍질이나 씨앗 등 부산물에서 폴리페놀, 식이섬유 등 기능성 성분을 추출하여 고부가가치 제품을 생산하는 연구도 활발합니다.
키위 시장은 전 세계적으로 건강에 대한 관심이 증가하면서 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 뉴질랜드의 제스프리(Zespri)가 글로벌 시장을 선도하고 있으며, 이탈리아, 칠레, 중국, 그리스 등 다양한 국가에서 키위를 생산하고 있습니다. 특히 골드 키위는 높은 당도와 부드러운 식감으로 소비자들에게 큰 인기를 얻으며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유통 구조는 대형 유통업체와 온라인 플랫폼을 통한 판매가 확대되고 있으며, 제스프리와 같은 강력한 브랜드화 전략은 시장 지배력을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 소비 트렌드는 간편하고 건강한 과일을 선호하는 경향이 뚜렷하며, 프리미엄 키위 시장의 성장도 주목할 만합니다.
키위 산업의 미래 전망은 긍정적입니다. 건강 중시 트렌드가 지속되면서 키위의 영양학적 가치가 더욱 부각될 것이며, 소비자 기호에 맞는 레드 키위, 미니 키위 등 신품종 개발을 통한 품종 다양화는 시장 확대를 이끌 것입니다. 스마트팜 및 자동화 기술의 발전은 생산 효율성을 증대시키고 인건비를 절감하며 품질 균일화를 가능하게 할 것입니다. 또한, 가공식품 및 기능성 식품 시장의 성장은 키위 원료의 활용 범위를 더욱 넓힐 것으로 예상됩니다. 그러나 기후 변화에 따른 재배 환경 변화, 새로운 병충해 발생, 그리고 다른 과일 및 생산국과의 경쟁 심화는 도전 과제로 남아 있습니다. 물류 및 유통 과정에서 신선도 유지를 위한 콜드체인 비용 부담 또한 해결해야 할 과제입니다. 따라서 지속적인 연구 개발을 통한 고품질, 고부가가치 품종 육성, 친환경 재배 방식 도입 및 인증 강화, 글로벌 마케팅 및 브랜드 가치 제고, 그리고 가공 산업과의 연계를 통한 부가가치 창출이 키위 산업의 지속 가능한 성장을 위한 전략적 방향이 될 것입니다.