생체 인식 및 무비밀번호 인증 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

생체 인식 및 비밀번호 없는 인증 시장: 2030년 성장 동향 보고서 상세 분석

본 보고서는 생체 인식 및 비밀번호 없는 인증 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 기술, 구성 요소, 인증 모델, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 성장 지표

생체 인식 및 비밀번호 없는 인증 시장은 2025년 265억 5천만 달러에서 2030년 577억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.80%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 강력한 성장은 연결된 기기의 75.44%에서 FIDO2/WebAuthn 프로토콜이 거의 보편적으로 활성화된 데 기인합니다.

스마트폰에 생체 인식 센서가 광범위하게 배포되고, 아시아 태평양 지역의 디지털 뱅킹 생태계가 확장되며, 정부의 전자 신분증 프로그램이 결합되면서 투자가 비밀번호 중심의 방어에서 사전 예방적이고 지속적인 인증 프레임워크로 전환되고 있습니다. 기업들은 이제 패스키(passkeys)와 생체 인식을 제로 트러스트 아키텍처의 핵심 요소로 간주하고 있으며, 하드웨어 비용 하락과 클라우드 기반 서비스는 채택 장벽을 낮추고 있습니다. 경쟁 우위는 행동 분석 및 AI 기반 라이브니스 감지를 마찰 없는 사용자 경험에 통합하는 공급업체의 능력에 의해 점점 더 정의되고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 기술별: 2024년 시장 점유율 34.8%로 지문 인식이 선두를 차지했으며, 행동 생체 인식은 2030년까지 17.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 2024년 시장 규모의 57.7%를 하드웨어가 차지했으며, 서비스는 2030년까지 18.4%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 인증 모델별: 2024년 시장 규모의 52.1%를 단일 요소 생체 인식 시스템이 차지했으며, 비밀번호 없는/패스키는 2030년까지 18.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)가 시장 점유율 28.7%를 차지했으며, 헬스케어 및 생명 과학은 2030년까지 18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 38.5%의 매출 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 18.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동향 및 성장 동력

* FIDO2/WebAuthn 프로토콜의 표준 기반 채택: FIDO Alliance는 WebAuthn을 사실상의 글로벌 표준으로 만들었으며, Windows, Android, iOS 생태계 전반에 걸쳐 비밀번호 없는 흐름을 가능하게 했습니다. JPMorgan Chase 및 Revolut와 같은 금융 기관은 패스키로 고객을 인증하여 피싱 사고 및 비밀번호 재설정 요청이 현저히 감소했다고 보고했습니다. 공통 표준은 레거시 MFA에서 마이그레이션하는 개발자의 통합 작업을 약 40% 줄여주며, EU 디지털 신분증 지갑 이니셔티브는 주권 신분증에 대한 WebAuthn의 규제 신뢰를 확고히 합니다.
* 2달러 미만 스마트폰 생체 인식 센서의 통합: 정전식 및 광학 지문 모듈의 대량 생산으로 BOM(Bill of Materials) 비용이 2달러 미만으로 떨어져, 가격 부담 없이 중저가 및 보급형 핸드셋에 생체 인식을 적용할 수 있게 되었습니다. 이는 생체 인식 및 비밀번호 없는 인증 시장의 잠재적 엔드포인트를 극적으로 확장시킵니다. 저비용 센서는 온디바이스 AI 라이브니스 알고리즘과 결합되어 편의성과 스푸핑 방지 기능을 모두 충족하며, 디지털 뱅킹, 소매 결제, 마이크로 보험 앱 등에서 대규모 채택을 지원합니다.
* 신흥 시장의 급속한 디지털 뱅킹 확장: 아시아의 슈퍼 앱, 라틴 아메리카의 핀테크 기업, 아프리카의 모바일 머니 선두 주자들은 강력하면서도 간편한 신원 증명에 의존합니다. 아시아 태평양 지역에서 디지털 지갑은 이미 온라인 결제의 70%를 차지하며, 사용자 확보는 종이 신분증을 우회하는 원활한 온보딩과 연결되어 있습니다. 생체 인식 온보딩 도구를 배포하는 은행들은 더 빠른 KYC 완료, 낮은 사기 손실률, 그리고 은행 계좌가 없는 고객들의 높은 유지율을 보고합니다.
* 정부 전자 신분증 및 ICAO 9303 여행 문서 도입: 에티오피아의 ICAO 9303을 완전히 준수하는 전자 여권 출시(2025년 2월)는 주권 프로그램이 생체 인식 모듈, 개인화 소프트웨어 및 등록 서비스에 대한 국내 수요를 어떻게 촉진할 수 있는지 보여줍니다. 인도네시아와 가나의 유사한 이니셔티브는 이민, 세금 및 헬스케어 포털 전반에 걸쳐 칩이 내장된 자격 증명을 표준화하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

* 다중 모드 센서 융합을 위한 높은 CAPEX: 99.9% 이상의 일치율을 추구하는 기업들은 종종 지문, 얼굴 및 홍채 스캐너를 함께 배포하지만, 각 추가 모달리티는 하드웨어 및 통합 예산을 증가시킵니다. 전체 규모의 배포는 5만 달러에서 50만 달러에 달할 수 있어, 단일 모달리티 시스템이 훨씬 저렴한 비용으로 95-98%의 정확도를 제공하는 상황에서 중소기업에게는 큰 장벽이 됩니다.
* FIDO 생태계 외부의 공급업체 간 상호 운용성 격차: 대부분의 독점 생체 인식 SDK는 여전히 폐쇄형 API에 의존하여 신원 거버넌스, IAM 및 사기 분석 스택과의 플러그 앤 플레이 통합을 방해합니다. 기존 스마트 카드 또는 OTP 프레임워크에서 마이그레이션하려면 종종 비용이 많이 드는 미들웨어와 헬프데스크 직원의 재교육이 필요합니다.
* 합성 신원 사기 및 생체 인식 스푸핑: AI 기술의 발전은 합성 신원 사기 및 생체 인식 스푸핑 공격의 정교함을 증가시키고 있습니다. 이는 시장의 신뢰를 저해하고 추가적인 보안 조치 개발을 요구합니다.
* 딥페이크 기반 라이브니스 공격: 딥페이크 기술을 이용한 라이브니스 공격은 고보안 사용 사례 전반에 걸쳐 심각한 위협이 되고 있습니다. 이는 생체 인식 시스템의 라이브니스 감지 기술을 지속적으로 발전시켜야 하는 과제를 안겨줍니다.

4. 세그먼트 분석

* 기술별: 지문 모듈은 스마트폰 통합 및 광범위한 리더 가용성 덕분에 2024년 시장 점유율 34.8%를 유지했습니다. 안면 인식은 카메라 품질 및 엣지 AI 모델 개선으로 소매 결제 및 접근 제어에서 입지를 넓혔습니다. 행동 생체 인식은 타이핑, 스와이프 및 보행 패턴을 프로파일링하는 지속적이고 보이지 않는 인증을 기반으로 17.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 하드웨어는 2024년 매출의 57.7%를 차지했으며, 이는 소비자 전자 제품 및 기업 접근 지점에 내장된 지문, 카메라 및 적외선 모듈의 엄청난 양을 반영합니다. 그러나 서비스는 조직이 생체 인식 워크플로우를 IAM 백엔드, SIEM 대시보드 및 거버넌스 프레임워크에 통합하기 위해 전문 파트너에 의존함에 따라 2030년까지 18.4%의 CAGR로 가장 가파른 성장 궤도를 보일 것으로 예상됩니다.
* 인증 모델별: 단일 요소 생체 인식은 스마트폰 지문 및 얼굴 잠금 해제 습관으로 인해 2024년 채택의 52.1%를 차지했습니다. 그러나 패스키 및 기타 비밀번호 없는 구성 요소와 관련된 시장 규모는 FIDO2/WebAuthn이 거의 보편적인 클라이언트 지원을 얻음에 따라 18.2%의 CAGR로 급증할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 금융 기관은 사기 방지 의무, PSD2 규정 준수 및 앱 수준 생체 인식에 대한 고객 기대로 인해 2024년 28.7%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 헬스케어 및 생명 과학은 환자 안전 의무, 약물 오용 모니터링 및 엄격한 데이터 처리 규정에 힘입어 18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2024년 글로벌 매출의 38.5%를 차지했으며, 성숙한 사이버 보안 생태계, 초기 제로 트러스트 프로그램 및 포괄적인 규제 감독에 의해 유지됩니다.
* 아시아 태평양: 18.1%의 CAGR로 모든 지역 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 인도네시아, 싱가포르 및 인도의 정부는 비자, 복지 및 결제 전반에 걸쳐 생체 인식 자격 증명을 제도화하여 대중 시장의 친숙도를 높였습니다.
* 유럽: GDPR 및 eIDAS 프레임워크에 따라 꾸준하고 규제된 성장을 보이며, 명시적인 개인 정보 보호 장치 및 현지 데이터 상주를 요구합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 나이지리아의 생체 인식 뱅킹 등록 및 가나의 전자 여권과 같은 이니셔티브는 공공 부문 프로젝트가 소매, 통신 및 송금 전반에 걸쳐 민간 부문 채택을 어떻게 촉진하는지 보여줍니다.

6. 경쟁 환경

생체 인식 및 비밀번호 없는 인증 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. IDEMIA, NEC, Thales와 같은 기존 강자들은 수십 년간의 AFIS 전문 지식, 글로벌 등록 인프라 및 강력한 신뢰 마크 덕분에 정부 입찰에서 지배력을 유지하고 있습니다. Yubico 및 Daon과 같은 중견 전문 기업들은 SaaS 애플리케이션과 빠르게 통합되는 FIDO2 인증 플랫폼을 통해 경쟁합니다. BioCatch 및 BehavioSec와 같은 행동 분석 혁신 기업들은 상호 작용을 지속적으로 평가하는 위험 엔진을 통해 차별화됩니다.

M&A 활동은 플랫폼 확장으로의 전환을 강조합니다. Entrust의 Onfido 인수는 문서 확인과 안면 생체 인식을 결합하여 엔드 투 엔드 디지털 온보딩을 해결했습니다. Permira의 BioCatch에 대한 13억 달러 규모의 지분 투자는 지속적인 인증 IP 및 구독 수익에 대한 신뢰를 나타냅니다. Apple, Samsung, Google의 시선 추적, 신경근 신호 및 피하 제스처 감지 관련 특허 출원은 기존 시장 점유율을 뒤흔들 수 있는 미래 모달리티를 암시합니다.

주요 기업:

* IDEMIA Group S.A.S.
* NEC Corporation
* Thales Group S.A.
* Fingerprint Cards AB
* HID Global Corporation (ASSA ABLOY AB)

7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 에티오피아가 ICAO 9303을 준수하는 전국적인 전자 여권을 출시하여 생체 인식 등록 및 확인 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출했습니다.
* 2025년 1월: JPMorgan Chase는 미국 소매점에서 안면 및 손바닥 인식 결제 단말기 출시를 발표했으며, 이는 북미에서 가장 큰 패스키 기반 결제 이니셔티브 중 하나입니다.
* 2025년 1월: Suprema는 Intersec 2025에서 BioEntry W3 AI 안면 장치 및 CoreStation 20 컨트롤러를 선보이며 대규모 물리적 접근 배포를 목표로 했습니다.
* 2025년 1월: HID Global은 Intersec Dubai 2025에서 Amico 안면 리더를 출시하여 마찰 없는 출입 통제를 원하는 중동 프로젝트에 서비스를 제공했습니다.
* 2024년 12월: 인도네시아는 전국적인 전자 여권 발급을 완료하여 모든 여권 사무소에서 생체 인식 자격 증명을 표준화했습니다.

이 보고서는 생체 인식 및 비밀번호 없는 인증 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 관련 산업의 전략적 의사 결정에 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.

본 보고서는 생체인식 및 패스워드리스 인증 시장의 현황, 성장 동력, 제약 요인, 기술 동향 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 시장은 2025년 265.5억 달러에서 2030년 577.1억 달러 규모로 연평균 16.8%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력
시장의 주요 성장 동력으로는 FIDO2/WebAuthn 프로토콜의 표준 기반 채택, 1달러 미만의 저렴한 BOM(Bill of Materials)으로 스마트폰 OEM의 생체인식 센서 통합 확대, 신흥 시장에서의 디지털 뱅킹 급성장, 정부의 전자 신분증(e-ID) 및 여행 증명서 도입 확산이 있습니다. 또한, AI 기반의 지속적인 인증을 통한 제로 트러스트(Zero-Trust) 보안 강화와 패스키(Passkey) 휴대성을 가능하게 하는 분산형 신원 지갑의 부상도 시장 성장을 견인합니다.

시장 제약 요인
반면, 시장 확장을 저해하는 요인으로는 다중 모드 센서 융합을 위한 높은 자본 지출(CAPEX), FIDO Alliance 외부에서의 공급업체 간 상호 운용성 격차, 생체인식 스푸핑(spoofing)을 노리는 합성 신원(synthetic-identity) 사기 증가, 딥페이크(deep-fake) 기반의 라이브니스(liveness) 공격 위협 등이 있습니다. 특히, 멀티모달 생체인식 시스템은 높은 초기 투자 비용과 고급 라이브니스 감지 기술의 필요성으로 인해 총 소유 비용(TCO)이 증가하여 도입에 제약이 됩니다.

기술 및 산업별 주요 트렌드
기술별로는 지문, 얼굴, 홍채, 음성, 손바닥 및 정맥 인식, 행동 생체인식, 멀티모달/하이브리드 방식이 분석됩니다. 이 중 행동 생체인식(Behavioral Biometrics)은 지속적이고 비가시적인 인증 방식 채택 증가로 2030년까지 연평균 17.8%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인증 모델 중 패스워드리스/패스키는 중앙 집중식 비밀번호 저장을 없애고, 온디바이스 생체인식과 연동 시 헬프데스크 재설정 요청을 최대 90%까지, 계정 탈취 사고를 3분의 2까지 감소시켜 기업 보안을 크게 향상시킵니다.
최종 사용자 산업으로는 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 정부 및 국토 안보, 헬스케어 및 생명 과학, 소매 및 전자상거래, IT 및 통신 등 다양한 분야가 포함됩니다. 금융 부문 외에서는 환자 안전 의무화로 헬스케어 부문이 가장 강력한 채택 모멘텀을 보이며, 소매, 통신, 정부 부문도 고객 경험 간소화 및 보안 강화를 위해 생체인식을 적극 도입하고 있습니다.

지역별 시장 전망 및 경쟁 환경
지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 시장이 분석됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 빠른 디지털 뱅킹 도입, 정부 e-ID 프로그램, 저가 스마트폰 보급 확산에 힘입어 연평균 18.1%로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 IDEMIA Group, NEC Corporation, Thales Group, Suprema Inc. 등 주요 기업들의 상세 프로필이 제공됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 전략을 수립하고 미래 기회를 포착하는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 FIDO2/WebAuthn 프로토콜의 표준 기반 채택
  • 4.2.2 스마트폰 OEM의 2달러 미만 BOM 생체 인식 센서 통합
  • 4.2.3 신흥 시장의 급속한 디지털 뱅킹 확장
  • 4.2.4 정부 전자 신분증 및 여행 자격 증명 출시 (ICAO 9303)
  • 4.2.5 인력 제로 트러스트를 위한 AI 기반 연속 인증
  • 4.2.6 패스키 이식성을 가능하게 하는 분산형 신원 지갑
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다중 모드 센서 융합을 위한 높은 CAPEX
  • 4.3.2 FIDO Alliance 외부의 공급업체 간 상호 운용성 격차
  • 4.3.3 생체 인식 스푸핑을 노리는 합성 신원 사기 증가
  • 4.3.4 카메라 기반 시스템에 대한 딥페이크 기반 라이브니스 공격
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 구매자의 협상력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 지문 인식
  • 5.1.2 얼굴 인식
  • 5.1.3 홍채 인식
  • 5.1.4 음성 인식
  • 5.1.5 손바닥 및 정맥 인식
  • 5.1.6 행동 생체 인식
  • 5.1.7 다중 모드 / 하이브리드
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어
  • 5.2.3 서비스
• 5.3 인증 모델별
  • 5.3.1 단일 요소 생체 인식
  • 5.3.2 다중 요소 생체 인식
  • 5.3.3 비밀번호 없는/패스키
  • 5.3.4 하드웨어 토큰 기반
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 정부 및 국토 안보
  • 5.4.3 의료 및 생명 과학
  • 5.4.4 소매 및 전자상거래
  • 5.4.5 IT 및 통신
  • 5.4.6 여행 및 숙박
  • 5.4.7 가전제품
  • 5.4.8 제조 및 산업
  • 5.4.9 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 싱가포르
  • 5.5.4.7 말레이시아
  • 5.5.4.8 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 IDEMIA Group S.A.S.
  • 6.4.2 NEC Corporation
  • 6.4.3 Thales Group S.A.
  • 6.4.4 Fingerprint Cards AB
  • 6.4.5 HID Global Corporation (ASSA ABLOY AB)
  • 6.4.6 Suprema Inc.
  • 6.4.7 Precise Biometrics AB
  • 6.4.8 Aware, Inc.
  • 6.4.9 BIO-key International, Inc.
  • 6.4.10 Daon, Inc.
  • 6.4.11 Synaptics Incorporated
  • 6.4.12 Yubico AB
  • 6.4.13 AuthenTrend Technology Inc.
  • 6.4.14 IDEX Biometrics ASA
  • 6.4.15 Zwipe AS
  • 6.4.16 Innovatrics, s.r.o.
  • 6.4.17 Egis Technology Inc.
  • 6.4.18 SecuGen Corporation
  • 6.4.19 Crossmatch Technologies, Inc.
  • 6.4.20 Next Biometrics Group ASA

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가