❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
가스 압축기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
# 1. 시장 개요 및 세분화
본 보고서는 가스 압축기 시장을 유형(왕복동식 및 스크류식), 애플리케이션(업스트림, 다운스트림 및 미드스트림), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류하여 분석합니다. 각 부문에 대한 시장 규모와 수익(USD) 예측을 제공합니다.
주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020년 ~ 2031년
* 2026년 시장 규모: 19.8억 달러
* 2031년 시장 규모: 22.9억 달러
* 성장률 (2026년 ~ 2031년): 연평균 2.97%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
# 2. 시장 분석 및 예측
Mordor Intelligence에 따르면, 가스 압축기 시장은 2025년 19.2억 달러에서 2026년 19.8억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 22.9억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 2.97%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. (참고: 2025-2030년 예측에서는 2025년 19.2억 달러에서 2030년 22.4억 달러, 연평균 3.13% 성장률로 제시되기도 합니다.)
장기적으로 볼 때, 이 시장은 다양한 애플리케이션에서 천연가스 소비가 증가하고, 이로 인해 가스 생산 및 전송 프로젝트가 늘어나며, 현재 합리적인 천연가스 가격이 유지되는 것이 주요 동력입니다. 이는 업스트림 부문에 긍정적인 영향을 미칩니다.
반면, 에너지 부문에서 재생에너지의 보급이 확대되면서 천연가스 소비에 대한 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 여러 애플리케이션에서 가스 압축기 배치를 저해하는 요인으로 작용합니다.
그럼에도 불구하고, 최근 해상 가스전 등 천연가스 확인 매장량의 증가는 가스 압축기 시장에 엄청난 기회를 제공합니다. 예를 들어, 러시아 Lukoil 그룹이 멕시코 연안에서 유전 및 가스전을 발견한 것은 이러한 추세를 보여주는 사례입니다. 새로 개발될 생산 유전들은 가스 수집 라인에 더 많은 가스 압축기 배치를 이끌 것입니다.
# 3. 글로벌 가스 압축기 시장 동향 및 통찰
3.1. 미드스트림 부문, 시장 지배 예상
가스 압축기는 미드스트림 석유 및 가스 산업에서 가스 전송 파이프라인 네트워크 또는 압축 가스 저장 장치 내에 배치됩니다. 파이프라인을 흐르는 가스는 유속과 파이프 길이에 따라 압력 손실이 발생하므로, 약 50~100마일마다 압축기 스테이션이 필요하여 가스를 재압축하고 압력 손실을 보상합니다.
천연가스 소비는 지난 10년간 지속적으로 증가하여 2022년에는 약 3941.3억 입방미터에 달했습니다. 많은 국가에서 청정 에너지 생산 방식에 대한 정부의 추진으로 인해 향후 몇 년간 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다수의 파이프라인 및 LNG 프로젝트가 향후 미드스트림 기업들의 완료 프로젝트 목록에 추가될 예정입니다.
예를 들어, 미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 Adelphia Gateway Project의 2단계 건설을 승인했습니다. 이 프로젝트는 기존 84마일의 송유관을 필라델피아 지역 배급을 위한 가스 공급 파이프라인으로 전환하는 것을 포함하며, 개발사인 Adelphia Gateway LLC는 2023년 말까지 파이프라인에서 첫 가스를 공급할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한, 2023년 2월, 인도 국영 탄화수소 기업인 Oil and Natural Gas Corporation(ONGC)은 서해안 주요 유전의 생산에 중요한 4.46억 달러 규모의 파이프라인 교체 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 서해안을 따라 40,000제곱킬로미터에 걸쳐 ONGC 유정에서 안정적인 석유 및 가스 공급을 보장할 것입니다. 압축기는 천연가스 압력을 높이고 생산 현장에서 천연가스 운송을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 하므로, 이러한 프로젝트는 산업 전반에 걸쳐 압축기 사용을 촉진할 것입니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 석유 및 가스 산업의 가스 압축기 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
3.2. 아시아 태평양 지역, 시장 성장을 주도할 것으로 예상
아시아 태평양 지역은 운송 및 산업 부문의 소비 증가로 인해 가까운 미래에 가스 수요 증가분의 절반을 차지할 수 있습니다. 발전 산업 및 기타 애플리케이션의 천연가스 수요를 충족시키기 위해 이 지역은 주로 인도와 중국에서 파이프라인 네트워크 확장을 경험했습니다.
중국의 LNG 및 파이프라인 천연가스 수입량은 2022년에 사상 최고치를 기록했으며, 지난 10년간 LNG 수입량은 16.6% 이상 증가했고, 가스 파이프라인 월별 수입량은 4백만 톤에 육박했습니다. 이러한 수입량 증가는 국내 지원 파이프라인 인프라 확대로 이어질 것입니다. 또한, 인도는 2023년까지 34,384km의 새로운 파이프라인을 가동할 예정입니다.
2023년 3월, Aramco는 합작 투자 파트너인 Panjin Xincheng Industrial Group 및 NORINCO Group과 함께 중국 북동부에 대규모 통합 정유 및 석유화학 단지 건설 계획을 발표했습니다. 이 단지는 일일 30만 배럴의 정유 시설과 연간 에틸렌 165만 톤, 파라자일렌 200만 톤 생산 능력을 갖춘 석유화학 공장을 결합한 형태입니다. 행정 승인을 받은 후 2023년 2분기에 건설이 시작될 예정이며, 2026년까지 완전 가동될 것으로 예상됩니다.
또한, 급성장하는 CNG(압축천연가스) 충전소 네트워크는 아시아 태평양 지역의 가스 압축기 시장 발전을 이끌었습니다. 예를 들어, 2023년 4월, 인도 정부는 2030년까지 전국에 약 17,700개의 CNG 충전소를 설립하겠다는 목표를 발표했습니다. 이러한 발전으로 인해 가스 압축기 시장은 연구 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
# 4. 경쟁 환경
석유 및 가스 산업의 가스 압축기 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 기업으로는 Atlas Copco AB, Ariel Corporation, Bauer Compressor Inc., Clean Energy Fuels Corp., Ingersoll Rand PLC 등이 있습니다 (순서 무관).
Atlas Copco AB는 연구 개발 집중, 시장 범위 확대, 운영 효율성 증대, 더 나은 가치와 향상된 에너지 효율성을 제공하는 새로운 지속 가능한 제품 및 솔루션 개발과 같은 다양한 전략을 채택했습니다. 예를 들어, 2023년 2월, 이 회사는 차세대 GA 및 GA+ 고정 속도 스마트 산업용 공기 압축기를 출시했습니다. 이러한 기술 혁신은 회사가 다양한 제품 포트폴리오를 통해 변화하는 산업 고객의 요구에 더 잘 대응할 수 있도록 할 것입니다. 이러한 새로운 유형의 압축기는 천연가스 처리 및 수소 생산과 같은 청정 에너지 애플리케이션에도 사용될 수 있습니다.
주요 시장 참여자:
* Ariel Corporation
* BAUER Compressors Inc.
* Ingersoll Rand PLC
* Clean Energy Fuels Corp.
* Atlas Copco AB
# 5. 최근 산업 동향
* 2023년 4월: 유전 서비스 전문 기업인 Baker Hughes는 카타르 에너지(QatarEnergy)의 North Field South (NFS) 프로젝트에 두 개의 주요 냉매 압축기(MRC)를 공급하는 계약을 체결했습니다. Qatargas가 이 확장 프로젝트를 실행할 예정이며, 각 MRC 트레인은 세 개의 Frame 9E DLN Ultra Low NOx 가스 터빈과 두 개의 LNG 트레인에 걸쳐 여섯 개의 원심 압축기로 구성되어, 총 여섯 개의 가스 터빈이 12개의 압축기를 구동하게 됩니다.
* 2022년 1월: 산업용 가스 기술 전문 기업인 Burckhardt Compression(Burckhardt)은 TECNIMONT SpA 및 Tecnimont Private Ltd.로부터 인도 비하르에 건설될 IOCL의 폴리프로필렌 공장에 압축 솔루션을 제공하는 가스 압축기 공급 계약을 수주했습니다. 이 회사는 압축 시스템에 대한 EPC(설계, 조달, 건설) 및 시운전 서비스를 제공할 예정입니다.
본 보고서는 글로벌 오일 및 가스 산업 가스 압축기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 가스 압축기는 부피를 줄이고 압력을 높여 가스를 압축하는 장치로, 석유 정제소 및 화학 공장을 포함한 다양한 석유 및 가스 산업 응용 분야에서 필수적으로 사용됩니다. 본 연구는 시장의 범위, 정의 및 가정을 명확히 하고, 심층적인 연구 방법론을 기반으로 시장을 분석합니다.
시장 개요 섹션에서는 시장 규모 및 수요 예측(USD 기준)을 다루며, 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 역학을 상세히 분석합니다. 특히, 시장 규모는 2025년에 19억 8천만 달러로 추정되었으며, 2026년에는 19억 8천만 달러에 도달하고 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.97%로 성장하여 22억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
주요 시장 동인으로는 다양한 응용 분야에서 천연가스 소비가 증가하는 점이 꼽힙니다. 반면, 에너지 부문에서 재생에너지의 보급이 확대되는 점은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 향후 시장 기회 및 트렌드로는 해상 가스전을 포함한 천연가스 매장량 증가가 중요하게 부각됩니다.
시장은 크게 세 가지 기준으로 세분화됩니다. 첫째, 유형별로는 왕복동식(Reciprocating)과 스크류식(Screw) 압축기로 나뉩니다. 둘째, 적용 분야별로는 업스트림(Upstream), 다운스트림(Downstream), 미드스트림(Midstream)으로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 스페인, 영국 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 말레이시아, 인도네시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 나이지리아, 남아프리카 등)로 광범위하게 분류되며, 각 지역 내 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 제공합니다.
지역 분석에서는 아시아-태평양 지역이 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략을 분석합니다. Ariel Corporation, Atlas Copco AB, BAUER Compressors Inc., Burckhardt Compression Holding AG, Clean Energy Fuels Corp., General Electric Company, HMS Group, Howden Group Ltd, Ingersoll Rand PLC, Siemens AG 등이 주요 시장 참여자로 언급됩니다.
또한, 본 보고서는 공급망 분석(Supply Chain Analysis)과 Porter의 5가지 힘 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 강도를 심층적으로 평가합니다. 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 그리고 경쟁 강도 등이 포함됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 시장 규모 및 USD 기준 수요 예측
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.1.1 다양한 응용 분야에서 천연가스 소비 증가
- 4.5.2 제약
- 4.5.2.1 에너지 부문에서 재생에너지 보급 확대
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 왕복동
- 5.1.2 스크류
- 5.2 응용 분야
- 5.2.1 업스트림
- 5.2.2 다운스트림
- 5.2.3 미드스트림
- 5.3 지역
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 프랑스
- 5.3.2.3 스페인
- 5.3.2.4 영국
- 5.3.2.5 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 인도
- 5.3.3.3 말레이시아
- 5.3.3.4 인도네시아
- 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 아랍에미리트
- 5.3.5.3 나이지리아
- 5.3.5.4 남아프리카
- 5.3.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Ariel Corporation
- 6.3.2 Atlas Corporation AB
- 6.3.3 Bauer Compressors Inc.
- 6.3.4 Burckhardt Compression Holding AG
- 6.3.5 Clean Energy Fuels Corp.
- 6.3.6 General Electric Company
- 6.3.7 HMS Group
- 6.3.8 Howden Group Ltd
- 6.3.9 Ingersoll Rand PLC
- 6.3.10 Siemens AG
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 천연가스 확인 매장량 증가, 특히 해상 가스전
가스 압축기는 기체(가스)의 압력을 높여 부피를 줄이고 에너지를 증가시키는 핵심 기계 장치입니다. 이는 주로 기체를 한 장소에서 다른 장소로 효율적으로 이동시키거나, 고압 상태로 저장하거나, 특정 산업 공정에서 요구되는 압력 조건에 맞추기 위해 사용됩니다. 압축기는 기계적 에너지를 활용하여 기체를 흡입하고 압축한 후 고압으로 배출하는 원리로 작동하며, 현대 산업 전반에 걸쳐 필수적인 인프라 설비로 자리매김하고 있습니다.
가스 압축기는 작동 방식에 따라 크게 용적형과 동력형으로 분류됩니다. 용적형 압축기는 일정량의 가스를 밀폐된 공간에 가두어 부피를 줄임으로써 압력을 높이는 방식입니다. 대표적으로 피스톤의 왕복 운동을 이용하는 왕복동 압축기가 있으며, 이는 고압 및 소용량 처리에 적합하고 구조가 비교적 간단하며 효율이 높다는 장점이 있습니다. 또한, 한 쌍의 회전하는 스크류 로터가 가스를 압축하는 스크류 압축기는 연속적인 유량 공급과 비교적 낮은 소음 및 진동이 특징으로, 중압 및 중용량 분야에 널리 활용됩니다. 로터리 베인 압축기 역시 용적형에 속하며, 회전하는 로터에 장착된 베인이 원심력을 이용해 가스를 압축하는 소형, 경량의 장치입니다. 반면, 동력형 압축기는 회전하는 임펠러의 원심력이나 축류력을 이용하여 가스의 속도를 증가시킨 후, 확산기를 통해 속도 에너지를 압력 에너지로 변환하는 방식입니다. 원심 압축기는 임펠러의 고속 회전으로 가스에 원심력을 가하여 압축하며, 대용량, 연속 운전에 적합하고 오일 프리(oil-free) 운전이 가능하여 순도가 중요한 석유화학, 발전소, LNG 플랜트 등에서 주로 사용됩니다. 축류 압축기는 여러 단의 회전 날개와 고정 날개를 통해 가스를 축 방향으로 압축하며, 매우 큰 용량과 높은 효율을 자랑하여 주로 가스터빈이나 대형 공기 분리 장치에 적용됩니다.
가스 압축기의 용도는 매우 광범위합니다. 산업 현장에서는 공압 도구, 자동화 시스템, 생산 라인 등에 필요한 압축 공기를 공급하는 산업용 공기 압축기로서 핵심적인 역할을 수행합니다. 석유 및 가스 산업에서는 천연가스 채굴, 운송(파이프라인, LNG선), 저장, 정제 과정에서 가스 압축 및 이송에 필수적으로 사용됩니다. 화학 및 석유화학 산업에서는 다양한 반응 공정, 분리 공정, 냉각 공정 등에서 여러 종류의 가스를 압축하고 순환시키는 데 활용됩니다. 발전 산업에서는 가스터빈 발전의 핵심 구성 요소이며, 수소 냉각 발전기 등에도 적용됩니다. 또한, 냉매 압축기로서 냉장고, 에어컨, 산업용 냉동 시스템 등 냉동 및 공조 분야에서도 중요한 기능을 담당합니다. 반도체, 의료, 식품 산업 등에서는 고순도 가스 처리 및 공급에 특수 가스 압축기가 사용되며, 최근에는 수소 생산, 저장, 운송, 충전소 등 수소 인프라 구축에 핵심적인 역할을 하며 수소 경제의 기반 기술로 부상하고 있습니다.
가스 압축기 기술은 다양한 분야의 첨단 기술과 밀접하게 연관되어 발전하고 있습니다. 고압, 고온, 부식성 환경에 견딜 수 있는 특수 합금 및 세라믹 재료 개발과 같은 재료 공학 기술은 압축기의 내구성과 성능을 향상시키는 데 필수적입니다. 유체 역학 및 공기 역학 기술은 압축기 효율을 극대화하고 소음 및 진동을 저감하며, 서지(surge) 현상을 방지하는 데 기여합니다. 압축기 운전 최적화, 에너지 효율 관리, 원격 모니터링 및 진단 시스템을 위한 제어 및 자동화 기술은 장비의 안정성과 운영 효율성을 높입니다. 가스 누출 방지 및 압축 효율 유지를 위한 고성능 씰(seal) 및 베어링 기술인 밀봉 기술 또한 중요하며, 압축 과정에서 발생하는 열을 효과적으로 제거하고 재활용하는 열 관리 기술은 에너지 절감에 기여합니다. 더 나아가, 작업 환경 개선 및 장비 수명 연장을 위한 소음 및 진동 저감 기술과 함께, IoT(사물 인터넷) 및 AI(인공지능) 기술을 활용한 예지 보전, 스마트 팩토리 연동, 에너지 관리 최적화 등은 압축기의 지능화를 가속화하고 있습니다.
글로벌 산업화와 에너지 수요 증가에 따라 가스 압축기 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 석유 및 가스 산업의 투자 확대, 화학 산업의 지속적인 성장, 그리고 신재생에너지 및 수소 경제로의 전환이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 최근에는 에너지 효율성, 친환경성, 그리고 스마트화에 대한 요구가 높아지면서 고효율, 저소음, 저진동, IoT 기반의 스마트 압축기 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업 발전으로 인해 가장 큰 시장 중 하나로 부상하고 있으며, 북미와 유럽 시장은 기술 혁신과 노후 장비 교체 수요를 중심으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 주요 기업들은 기술 경쟁력 강화, 서비스 네트워크 확장, 그리고 고객 맞춤형 솔루션 제공을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
미래 가스 압축기 시장은 여러 핵심 트렌드를 중심으로 발전할 것으로 전망됩니다. 첫째, 탄소 중립 목표 달성을 위해 압축기의 에너지 소비를 최소화하는 에너지 효율성 극대화 기술 개발이 지속될 것입니다. 인버터 제어, 폐열 회수 시스템 등이 더욱 보편화될 것이며, 이는 운영 비용 절감과 환경 보호에 기여할 것입니다. 둘째, 환경 규제 강화에 따라 오일 프리 압축기, 저소음/저진동 압축기, 그리고 친환경 냉매를 사용하는 압축기의 수요가 증가하는 등 친환경 및 무오일 기술이 더욱 중요해질 것입니다. 셋째, IoT, 빅데이터, 인공지능(AI) 기술이 접목되어 압축기의 원격 모니터링, 예지 보전, 자가 진단, 최적 운전 제어가 가능해지는 스마트화 및 디지털화가 가속화될 것입니다. 이는 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 넷째, 수소 생산(수전해), 저장, 운송, 충전소 등 수소 밸류체인 전반에서 고압 수소 압축기의 역할이 매우 중요해질 것이며, 수소 압축 기술은 미래 에너지 전환의 핵심 기술 중 하나로 부상할 것입니다. 마지막으로, 설치 공간 제약이 있는 환경이나 특정 용도에 맞춰 모듈형 및 소형 압축기 개발이 가속화될 것이며, 극한 환경에서도 안정적으로 작동하는 고성능 압축기를 위해 신소재 및 3D 프린팅과 같은 첨단 제조 기술의 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전은 가스 압축기가 미래 산업과 에너지 시스템에서 더욱 중요한 역할을 수행하도록 만들 것입니다.