자동차 펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

자동차 펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

시장 개요 및 주요 동향

자동차 펌프 시장은 2025년 123.5억 달러 규모에서 2030년까지 148.5억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.76%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 강화되는 글로벌 배출가스 규제, 전동화 파워트레인, 차량 소프트웨어 콘텐츠 증가에 힘입어 기계식 펌프에서 전기 제어식 펌프로의 전환이 가속화되고 있음을 반영합니다. 특히 전기 펌프를 차량 열 네트워크에 통합하는 기술을 선도하는 공급업체들은 가격 결정력을 확보하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 생산량 급증과 터보-하이브리드 파워트레인의 확산, 모듈형 열 패키지에 대한 OEM 수요가 시장의 상승 궤도를 유지할 것입니다. 시스템 통합, 예측 진단, 새로운 수소 내연기관 파일럿 프로젝트는 시장 성장에 추가적인 기회를 제공하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 펌프 유형별: 연료 펌프는 2024년 자동차 펌프 시장 점유율의 32.15%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 워터 펌프는 2030년까지 4.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 기계식 펌프는 2024년 시장 점유율의 69.33%를 차지했으나, 전기 펌프는 2030년까지 6.14%의 CAGR로 성장하며 기계식 펌프의 점유율을 잠식할 것으로 보입니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2024년 시장 점유율의 49.55%를 차지했으며, 중형 및 대형 상용차는 2030년까지 5.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 엔진 적용 분야는 2024년 시장 점유율의 42.17%를 차지했으며, 냉각 시스템은 2030년까지 5.73%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 판매 채널별: OEM 채널은 2024년 시장 점유율의 74.26%로 지배적이었으며, 2030년까지 3.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율의 45.11%를 차지하며 선두를 달렸고, 2030년까지 4.15%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 자동차 펌프 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

* 글로벌 CO₂/CAFÉ 규제 강화로 인한 전동 펌프 채택 가속화: 미국과 유럽 연합의 엄격한 CO₂ 배출 목표는 OEM들이 배출가스 감축을 위해 전동 펌프를 채택하도록 강제하고 있습니다. 전동 펌프는 주문형 유체 공급, 기생 손실 감소, 스톱-스타트 엔진 정지 시간 연장을 통해 연비 향상에 기여합니다. 2030년대 초반 레거시 ‘오프사이클’ 크레딧이 단계적으로 폐지됨에 따라, 규제 준수는 인증 과정에서 실제 가치를 입증하는 하드웨어에 달려있습니다. 글로벌 차량 플랫폼이 통합되면서 한 지역에서 검증된 전동 펌프 사양은 전 세계적으로 확산되어 고효율 전기 제품을 제공하는 공급업체에 큰 이점을 제공합니다.
* 아시아 태평양 지역의 내연기관(ICE) 및 전기차(EV) 생산 능력 급증: 2024년 12월 중국의 승용차 소매 판매는 전년 대비 12%, 전월 대비 8.7% 증가한 263.5만 대를 기록했으며, 아세안 지역의 중국 OEM 투자 유입은 아시아 태평양 시장 점유율을 견인하고 있습니다. 신규 공장들은 내연기관 및 배터리 전기 모델 간의 원활한 전환을 가능하게 하는 이중 아키텍처 유연성을 갖추고 설계되고 있습니다. 이러한 생산량 증가는 개발 일정을 단축하고 고부가가치 펌프 모듈의 현지 조달을 장려하여, 엄격한 PPAP 및 소프트웨어 통합 요구 사항을 충족하면서 신속하게 생산 라인을 구축할 수 있는 공급업체에 유리합니다.
* 고압 연료 및 오일 펌프를 요구하는 고출력 터보-하이브리드 엔진으로의 전환: 엔진 다운사이징, 터보차징, 하이브리드 지원은 연료 분사 압력을 350바 이상으로 높이고 잦은 스톱-스타트 시 빠른 오일 순환을 필수적으로 만듭니다. 보쉬는 최대 500바 등급의 펌프 제품군을 출시했으며, 토요타의 2.4L 터보-하이브리드 프로그램은 더 좁은 엔진 공간 내에서 강력한 윤활 및 냉각 솔루션이 공존해야 함을 보여줍니다. 터보-하이브리드 아키텍처에서 발생하는 열 부하는 유량을 밀리초 단위로 조절하여 핫스팟을 완화하고 터보차저 베어링을 보호하는 가변 속도 냉각수 펌프에 대한 수요를 가속화합니다.
* 통합 모듈형 펌프 패키지에 대한 OEM 선호도 증가: 자동차 제조업체들은 펌프, 밸브, 열교환기 및 제어 시스템을 소형의 효율적인 장치로 통합하는 플러그 앤 플레이 방식의 열 모듈을 점점 더 선호하고 있습니다. 보쉬 및 투오푸(Tuopu)와 같은 기업의 모듈형 어셈블리는 이러한 추세를 반영하며 조립 시간을 단축하고 유체 누출 위험을 최소화하는 데 기여합니다. 이러한 시스템 수준의 통합은 보다 혁신적인 열 관리, 경량 배선 및 간소화된 재고 관리를 가능하게 합니다. 그러나 이는 공급업체에게 더 높은 기준을 요구하며, 전자 또는 유체 시스템 전문 지식이 부족한 기업은 완전하고 통합된 열 솔루션을 제공할 수 있는 단일 공급업체를 선호하는 계약에서 경쟁에 어려움을 겪을 수 있습니다.

제약 요인 (Restraints)

* 전동 펌프의 초기 비용 격차: 브러시리스 모터, 컨트롤러, 센서 등 고급 부품을 사용하는 전동 펌프는 기존 기계식 시스템보다 비용이 높습니다. 이러한 추가 비용은 보급형 차량에 대한 채택을 저해하고 예산 목표에 부담을 줄 수 있습니다. 그러나 배출가스 크레딧이나 보증 비용 감소와 같은 이점이 이러한 문제를 완화할 수 있습니다. 애프터마켓에서는 차량 소유주들이 높은 교체 비용을 꺼려 더 간단한 기계식 어셈블리를 선호하는 경향이 있습니다. 하지만 전력 전자 장치의 비용 하락과 배출가스에 대한 규제 압력이 증가함에 따라 전동 펌프의 경제적 타당성은 강화될 것으로 예상됩니다.
* 알루미늄 가격 변동성으로 인한 펌프 하우징 비용 상승: 펌프 공급업체는 재료 비용에서 알루미늄이 차지하는 지배적인 역할로 인해 상당한 취약성에 직면해 있습니다. 예측 불가능한 알루미늄 가격 변동은 마진을 크게 압박하여 다이캐스팅 업체들이 헤징하거나 계약을 재협상하도록 강제하며, 이는 자체적인 재정 및 일정 위험을 수반합니다. 공급 부족 시에는 엔지니어링 팀이 대체 합금을 검증하기 위해 서둘러야 하며, 이는 값비싼 재설비 및 테스트 비용을 발생시킬 수 있습니다. 이러한 변동성은 다중 재료 설계 및 적층 제조 파일럿의 전략적 중요성을 강조하며, 공급망 중단에 대한 유연성과 탄력성을 높이는 동시에 구조적 성능을 유지합니다.

세그먼트 분석

* 펌프 유형별: 연료 펌프는 터보-하이브리드 프로그램에서 직분사 시스템이 증가함에 따라 2024년 32.15%의 매출 점유율로 선두를 유지했습니다. 워터 펌프는 배터리 열 루프 및 전기 터보차저 냉각 회로로 인해 4.62%의 CAGR로 성장하며 격차를 좁히고 있습니다. 신흥 경제국에서는 여전히 기화기 방식의 이륜차가 저압 연료 펌프를 필요로 하여 글로벌 전동화가 진행됨에도 불구하고 기본 물량을 유지하고 있습니다. 워터 펌프 공급업체들은 EV 플랫폼의 보증 기간에 중요한 30,000시간 이상의 무고장 서비스를 제공하는 브러시리스 DC 설계를 선보이고 있습니다. 오일 펌프는 유휴 단계 및 고진공 조건에서 기생 손실을 줄이는 가변 배기량 아키텍처를 활용합니다. 한때 디젤 브레이크 부스트 보조 장치와 연결되었던 진공 펌프는 이제 시동이 꺼진 상태에서 매니폴드 진공이 부족한 가솔린 하이브리드에서 새로운 용도를 찾고 있습니다. 수소 분사 펌프 및 e-액슬 냉각 루프와 같은 특수 틈새 시장은 현재 작지만 차세대 제품을 위한 기술적 경로를 제시합니다.
* 기술별: 기계식 솔루션은 비용 효율성과 최소한의 전기 아키텍처 의존성으로 69.33%의 점유율을 여전히 지배하고 있습니다. 그러나 전기 펌프는 6.14%의 CAGR로 발전하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 기계식 펌프의 우위를 잠식할 것입니다. 마이크로컨트롤러 유닛과 결합된 브러시리스 모터는 정밀한 유량 제어를 제공하여 벨트 구동 설계로는 달성할 수 없는 열 관리 효율성을 가능하게 합니다. 고전압 환경을 위한 안전 프로토콜은 이제 ISO 26262 진단 기능을 펌프 펌웨어에 직접 내장하여 냉각수 및 오일 순환을 위한 전기 장치의 적용 범위를 넓히고 있습니다. 반대로 기계식 펌프는 가혹한 작동 주기에서 내구성이 가장 중요한 상업용 디젤 프로그램에서 계속 사용되고 있습니다.
* 차량 유형별: 승용차는 중국, 인도, 미국의 소형 SUV 수요에 힘입어 2024년 물량의 49.55%를 차지하며 지배적이었습니다. 중형 및 대형 상용차는 엄격한 2027년 미국 대형차 배출가스 규제로 인해 고효율 열 서브시스템이 요구되면서 5.25%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 배터리 전기 배달 밴은 전례 없는 냉각 부하를 발생시켜 배터리 팩과 인버터를 모두 서비스할 수 있는 이중 회로 냉각수 펌프를 필요로 합니다. 농업용 트랙터 및 광산 운반차와 같은 비도로 장비는 내식성 주물 및 연장된 씰 수명을 중시하는 견고한 펌프 수요를 추가합니다.
* 적용 분야별: 엔진 장착 펌프는 연료, 오일 및 하이브리드 진공 기능을 포함하여 2024년 매출의 42.17%를 차지했습니다. 냉각 시스템은 리튬 이온 배터리 팩, 전력 전자 장치, 터보 압축기가 각각 전용 냉각 회로를 필요로 하기 때문에 5.73%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 변속기 펌프는 특히 아시아 태평양 중형 SUV에서 듀얼 클러치 및 유성 자동 변속기 채택 증가로 수혜를 입고 있습니다. 전기차용 HVAC 열 펌프 모듈은 새로운 저온 냉각 루프를 도입하여 기존 냉매 순환을 보완하는 추가적인 펌프 물량을 창출합니다. 수소 연료 전지 스택 냉각과 같은 신흥 적용 분야는 작지만 전략적으로 중요한 주문을 통해 미래 제품 라인을 위한 전문 지식을 심고 있습니다.

판매 채널 분석

OEM 채널은 2024년 매출의 74.26%를 차지했으며 3.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차 제조업체가 공급업체 생태계를 더욱 엄격하게 통제하고 플랫폼 설계 시 사전 검증된 모듈을 선호하는 경향을 반영합니다. 부품 신뢰성이 교체 주기를 연장함에 따라 애프터마켓 유통업체의 시장 점유율은 감소하고 있습니다. 위조 부품 노출은 수리 수요를 검증된 계보와 소프트웨어 호환성을 갖춘 OEM 브랜드 펌프로 전환시키고 있습니다. Tier-1 공급업체는 OEM 엔지니어링 허브와의 디지털 트윈 및 공동 시뮬레이션을 활용하여 애프터마켓이 복제할 수 없는 초기 단계 설계 이점을 확고히 하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 45.11%의 점유율을 차지했으며 2030년까지 4.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 분기별 생산량 270만 대 이상과 인도의 연간 300만 대 추가 생산 능력 계획에 힘입은 것입니다. 태국과 인도네시아 전반의 대규모 배터리 및 엔진 프로그램은 전기 및 기계식 펌프 모두에 대한 수요를 증폭시키며, 비용 및 물류 통제를 위해 현지 조달이 필수적입니다.
* 북미: 경트럭 및 SUV의 인기에 힘입어 프리미엄 마진을 확보하고 있으며, 이들 부문은 변속기, 토크 컨버터 및 보조 냉각 작업을 위해 여러 고용량 펌프를 필요로 합니다. EPA의 2027년 배출가스 프레임워크는 가솔린 및 디젤 모델에서 전기 펌프 채택을 가속화하고 있습니다.
* 유럽: 디젤에서 전동화 아키텍처로 빠르게 전환하고 있으며, 등록 대수가 정체됨에도 불구하고 차량당 펌프 수가 증가하고 있습니다. 실제 주행 배출가스 규제는 전기 냉각수 펌프에 대한 높은 관심을 유지하고 있습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 글로벌 수요에서 작지만 증가하는 부분을 차지합니다. 브라질의 자동차 부문 반등과 사우디아라비아의 신규 조립 프로젝트는 비용 최적화된 기계식 펌프가 지배하는 초기 주문을 자극하고 있습니다. 통화 변동성 및 공급망 복잡성은 여전히 과제이지만, 글로벌 배출가스 표준과의 점진적인 일치는 예측 기간 동안 고부가가치 전기 및 스마트 펌프 솔루션으로의 전환을 위한 길을 열어줄 것입니다.

경쟁 환경

자동차 펌프 시장은 적당한 파편화(moderate fragmentation)를 보이며 규모, 폭넓은 포트폴리오, 소프트웨어 역량을 갖춘 기업에 유리합니다. Bosch, Denso, Continental은 펌프를 통합 열 블록으로 묶어 OEM 조달 복잡성을 줄임으로써 선두 그룹을 형성하고 있습니다. Denso의 인도 스마트 팩토리 구축은 자동화 및 인라인 데이터 분석이 식스 시그마 품질을 유지하면서 제품 검증 주기를 단축하는 방법을 보여줍니다. BorgWarner 및 Rheinmetall과 같은 중견 기업들은 인수 및 하이브리드 플랫폼 장기 펌프 공급 계약을 통해 인접 분야 확장을 추구하고 있습니다. 이들의 고압 연료 분사 및 전자 냉각 기술 투자는 시장이 전기 구동식 스마트 센서 장비로 전환되고 있음을 반영합니다. OEM들이 턴키 열 관리 모듈을 요구함에 따라 단일 부품의 우수성보다는 시스템 통합 역량이 RFQ(견적 요청) 성공을 좌우하고 있습니다.

신규 진입 기업들은 고체 펌프 드라이브, 고온 세라믹 베어링 또는 수소 전용 밀봉 솔루션과 같은 틈새 시장 혁신에 집중하고 있습니다. 그러나 자동차 등급 볼륨으로 확장하는 것은 여전히 어려운 장벽입니다. 지적 재산권 출원은 로터-스테이터 형상, 고급 코팅, 무선 업데이트 채널을 위한 임베디드 사이버 보안에 집중되어 있습니다. 예측 기간 동안 반도체 기업과 기계식 펌프 전문 기업 간의 전략적 제휴는 자동차 펌프 산업 전반에 걸쳐 디지털 진단이 확산되는 속도에 영향을 미칠 것입니다.

주요 시장 참여자:

* Robert Bosch GmbH
* Denso Corporation
* Aisin Seiki Co. Ltd.
* Continental AG
* Magna International Inc.

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: Setco Automotive Limited는 LCV 및 MHCV용 엔진 냉각수 펌프를 공개했습니다.
* 2025년 2월: TIF Fluid Systems는 통합 유량 센서 및 예측 유지보수 펌웨어 기능을 갖춘 eCP 전기 냉각수 펌프 시리즈를 출시했습니다.
* 2024년 10월: Honda Cars India Limited는 이전에 생산된 90,468대의 차량에 대한 예방적 연료 펌프 교체 캠페인을 시작했습니다.
* 2024년 6월: Rheinmetall은 글로벌 하이브리드 차량 플랫폼에 공급할 전기 냉각수 펌프에 대해 수백만 대 규모의 주문을 확보했습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 펌프 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 기반으로 하며, 포괄적인 연구 방법론을 통해 시장 동향을 파악합니다.

주요 요약:
글로벌 자동차 펌프 시장은 2030년까지 3.76%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 148.5억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 환경:
시장 성장의 주요 동인으로는 ▲글로벌 CO₂/CAFÉ 규제 강화에 따른 전동 펌프(E-Pump) 채택 가속화 ▲아시아-태평양 지역의 내연기관(ICE) 및 전기차(EV) 생산 능력의 급격한 증대 ▲고압 연료 및 오일 펌프를 요구하는 고출력 터보-하이브리드 엔진으로의 전환 ▲통합 모듈형 펌프 패키지에 대한 OEM 선호도 증가 ▲예측 유지보수를 가능하게 하는 온보드 진단 및 스마트 센서 통합 ▲초고압 분사 펌프를 필요로 하는 수소 ICE 파일럿 프로젝트 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲전동 펌프의 기계식 펌프 대비 높은 초기 비용 ▲글로벌 알루미늄 가격 변동성으로 인한 펌프 하우징 비용 상승 ▲유럽 지역의 디젤 차량 점유율 감소 ▲위조 애프터마켓 부품으로 인한 Tier-2 리콜 위험 노출 등이 있습니다.

보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 전반적인 구조를 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량 기준):
시장은 펌프 유형(연료, 연료 분사, 오일, 워터, 스티어링, 윈드실드 와셔, 진공 펌프 등), 기술(기계식, 전동식), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차, 이륜차, 비도로용 차량), 적용 분야(엔진, 변속기, 냉각 시스템, 윤활, 윈드실드, HVAC 등), 판매 채널(OEM, 애프터마켓), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

특히, 워터 펌프는 배터리 및 터보차저 냉각 수요에 힘입어 4.62%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 시장 점유율 45.11%를 차지하며 4.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 대규모 차량 생산과 ICE 및 EV 생산 능력의 공격적인 확장에 기인합니다. 차량 부문에서는 중대형 상용차가 전동화된 트럭 및 버스의 새로운 열 관리 요구사항으로 인해 5.25%의 CAGR로 가장 빠른 펌프 수요 증가를 기록할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Robert Bosch GmbH, Denso Corporation, Continental AG, Magna International Inc., Mahle GmbH, Hitachi Astemo Ltd. 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, SWOT 분석 및 최근 개발 사항을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 잠재적 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화되는 글로벌 CO₂ / CAFÉ 규범으로 인한 E-펌프 채택 가속화
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역의 내연기관 및 전기차 생산 능력의 급증
  • 4.2.3 고압 연료 및 오일 펌프를 요구하는 고출력 터보 하이브리드 엔진으로의 전환
  • 4.2.4 통합형 모듈식 펌프 패키지에 대한 OEM 선호도
  • 4.2.5 예측 유지보수를 가능하게 하는 온보드 진단 및 스마트 센서 통합
  • 4.2.6 초고압 분사 펌프를 추진하는 수소 내연기관 시범 사업
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기 펌프와 기계식 펌프의 초기 비용 차이
  • 4.3.2 글로벌 알루미늄 가격 변동성으로 인한 펌프 하우징 비용 상승
  • 4.3.3 유럽 내 디젤 차량 점유율 감소
  • 4.3.4 위조 애프터마켓 부품으로 인한 2차 리콜 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 구매자의 협상력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 펌프 유형별
  • 5.1.1 연료 펌프
  • 5.1.2 연료 분사 펌프
  • 5.1.3 오일 펌프
  • 5.1.4 워터 펌프
  • 5.1.5 스티어링 펌프
  • 5.1.6 앞유리 와셔 펌프
  • 5.1.7 진공 펌프
  • 5.1.8 기타
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 기계식 펌프
  • 5.2.2 전기 펌프
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 경상용차
  • 5.3.3 중대형 상용차
  • 5.3.4 이륜차
  • 5.3.5 비도로용 차량
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 엔진
  • 5.4.2 변속기
  • 5.4.3 냉각 시스템
  • 5.4.4 윤활
  • 5.4.5 앞유리
  • 5.4.6 HVAC
  • 5.4.7 기타
• 5.5 판매 채널별
  • 5.5.1 OEM
  • 5.5.2 애프터마켓
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.2 Denso Corporation
  • 6.4.3 Aisin Seiki Co. Ltd.
  • 6.4.4 Continental AG
  • 6.4.5 Magna International Inc.
  • 6.4.6 Mahle GmbH
  • 6.4.7 Hitachi Astemo Ltd.
  • 6.4.8 Johnson Electric Holdings Ltd.
  • 6.4.9 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.10 Valeo SA
  • 6.4.11 BorgWarner Inc.
  • 6.4.12 Rheinmetall Automotive
  • 6.4.13 Schaeffler AG
  • 6.4.14 Toyota Industries Corporation
  • 6.4.15 Gates Corporation
  • 6.4.16 GMB Corporation
  • 6.4.17 Trico Products Corp.
  • 6.4.18 HELLA GmbH & Co. KGaA

7. 시장 기회 & 미래 전망