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철강 가공 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
# 시장 개요
모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 보고서에 따르면, 글로벌 철강 가공 시장은 2025년 2,154억 3천만 달러 규모에서 2030년까지 3,041억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.14%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다.
이러한 시장 성장은 기록적인 인프라 지출 프로그램, 석유 및 가스, 발전 자산에 대한 자본 지출 재개, 그리고 저탄소 생산 경로에 대한 투자 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. 자동화, 첨단 재료 가공, 지속 가능성 인증을 통합하는 가공업체들은 탄력적이고 추적 가능한 공급망을 추구하는 최종 사용자들로부터 장기 계약을 확보하고 있습니다. 열연 코일 및 합금 원소의 가격 변동성은 여전히 마진 압박 요인이지만, 선도 가격 계약 및 헤징 도구의 채택이 확대되고 있으며, 특히 중견 기업들 사이에서 두드러집니다.
이 보고서는 글로벌 철강 가공(Steel Fabrication) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 철저한 연구 방법론을 기반으로 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 제시합니다.
보고서에 따르면, 글로벌 철강 가공 시장은 2025년 2,154억 3천만 달러 규모에서 2030년까지 3,041억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 모듈식 건설과 관련된 경량 철강 가공(Light-gauge fabrication)은 2030년까지 연평균 7.56%의 성장률을 보이며 전통적인 중량 가공을 능가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 45.51%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 연평균 7.84%로 가장 빠른 성장을 지속할 것입니다. 자동차 산업, 특히 전기차 플랫폼의 고강도 경량 철강 부품 수요 증가로 인해 자동차 가공 수요는 2030년까지 연평균 7.92% 성장할 것으로 분석됩니다. 또한, 유럽연합의 탄소국경조정메커니즘(CBAM)은 수입 가공 철강에 대한 탄소 배출량 보고 및 부과금 부과를 통해 저탄소 생산자에게 유리하게 작용할 것입니다.
시장 성장의 주요 동력으로는 전 세계 건설 및 인프라 지출 증가, 석유 및 가스, 발전 프로젝트의 확장, 조립식 철강 건물 채택 증가, 탈탄소화를 위한 고강도 저탄소 철강으로의 전환, 그리고 맞춤형 모듈을 요구하는 수소 기반 재생 에너지 프로젝트 등이 있습니다. 반면, 철강 원자재 가격 변동성, CNC 및 로봇 라인 구축을 위한 높은 초기 투자 비용, 그리고 탄소국경세로 인한 규제 준수 비용 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.
시장은 가공 유형(구조용, 기타 금속, 중량, 경량), 서비스 유형(용접, 절단, 전단, 성형, 기타), 철강 등급(탄소강, 합금강, 스테인리스강), 최종 사용자 산업(건설, 석유 및 가스, 제조, 전력 및 에너지, 자동차, 항공우주 및 방위, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, ArcelorMittal, NIPPON STEEL CORPORATION, Tata Steel 등 주요 19개 기업의 프로필을 상세히 제공합니다. 미래 시장 기회로는 모듈식/현장 외 건설 수요 증가, 가공 가치 사슬 전반의 디지털화 및 자동화가 강조됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 전 세계 건설 및 인프라 지출 증가
- 4.2.2 석유 및 가스, 발전 프로젝트 확장
- 4.2.3 조립식 강철 건물 채택 증가
- 4.2.4 탈탄소화를 위한 고강도 저탄소강으로의 전환
- 4.2.5 맞춤형 모듈을 요구하는 수소 준비 재생 에너지 프로젝트
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 철강 원자재 가격 변동성
- 4.3.2 CNC 및 로봇 라인에 대한 높은 초기 투자
- 4.3.3 탄소 국경세로 인한 규정 준수 비용 증가
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.5.1 신규 진입자의 위협
- 4.5.2 구매자의 교섭력
- 4.5.3 공급업체의 교섭력
- 4.5.4 대체재의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 제작 유형별
- 5.1.1 구조용 강철 제작
- 5.1.2 기타 금속 제작
- 5.1.3 중공업 제작
- 5.1.4 경량 강철 제작
- 5.2 서비스 유형별
- 5.2.1 금속 용접
- 5.2.2 금속 절단
- 5.2.3 금속 전단
- 5.2.4 금속 성형
- 5.2.5 기타 서비스 (펀칭, 스탬핑, 기계 가공)
- 5.3 강철 등급별
- 5.3.1 탄소강
- 5.3.2 합금강
- 5.3.3 스테인리스강
- 5.4 최종 사용자 산업별
- 5.4.1 건설
- 5.4.2 석유 및 가스
- 5.4.3 제조
- 5.4.4 전력 및 에너지
- 5.4.5 자동차
- 5.4.6 항공우주 및 방위
- 5.4.7 기타 최종 사용자 산업 (조선, 광업, 농업 등)
- 5.5 지역별
- 5.5.1 아시아 태평양
- 5.5.1.1 중국
- 5.5.1.2 일본
- 5.5.1.3 인도
- 5.5.1.4 대한민국
- 5.5.1.5 아세안 국가
- 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
- 5.5.2 북미
- 5.5.2.1 미국
- 5.5.2.2 캐나다
- 5.5.2.3 멕시코
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 프랑스
- 5.5.3.4 이탈리아
- 5.5.3.5 스페인
- 5.5.3.6 러시아
- 5.5.3.7 북유럽 국가
- 5.5.3.8 기타 유럽
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 아르헨티나
- 5.5.4.3 기타 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 사우디아라비아
- 5.5.5.2 남아프리카
- 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 ArcelorMittal
- 6.4.2 China Steel Structure Co.
- 6.4.3 CSF Industries
- 6.4.4 Henan DongFangLong Machine Manufacture Co.,Ltd
- 6.4.5 Hexagon AB
- 6.4.6 IES Holdings, Inc.
- 6.4.7 JFE Engineering Corporation
- 6.4.8 KGS Steel Inc.
- 6.4.9 MMR Group
- 6.4.10 NIPPON STEEL CORPORATION
- 6.4.11 Nucor
- 6.4.12 Schuff Steel
- 6.4.13 Severfield plc
- 6.4.14 SteelFab Inc.
- 6.4.15 Tata Steel
- 6.4.16 Trinity Industries Inc.
- 6.4.17 Voortman Steel Machinery
- 6.4.18 Walters Inc.
- 6.4.19 Zamil Steel Holding Company Limited
7. 시장 기회 및 미래 전망
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철강 가공은 철강재를 최종 제품 또는 중간재로 만들기 위해 물리적, 화학적, 기계적 변형을 가하는 일련의 공정을 총칭합니다. 이는 원자재인 철강 코일, 판, 봉, 형강 등을 절단, 성형, 접합, 표면 처리 등을 통해 원하는 형태와 기능을 갖추도록 하는 핵심적인 산업 활동입니다. 단순히 형태를 바꾸는 것을 넘어, 재료의 특성을 최적화하고 부가가치를 창출하며, 현대 산업의 근간을 이루는 필수적인 과정으로, 고도의 기술력과 정밀성을 요구합니다.
철강 가공의 종류는 크게 절단, 성형, 접합, 표면 처리, 기계 가공 등으로 분류됩니다. 절단 가공에는 레이저, 플라즈마, 워터젯 절단 및 기계식 전단 등이 포함됩니다. 성형 가공은 철강재의 형태를 변형시키는 과정으로, 열간 및 냉간 압연, 프레스 가공(굽힘, 드로잉, 펀칭), 단조, 인발 등이 대표적입니다. 접합 가공은 아크, 레이저, 저항 용접 등 다양한 용접 기술과 기계적 결합 방식이 활용됩니다. 표면 처리 가공은 내식성, 내마모성, 심미성 향상을 위한 도금, 도장, 열처리(담금질, 뜨임, 풀림), 쇼트 블라스팅 등이 있으며, 선삭, 밀링, 드릴링, 연삭과 같은 정밀 기계 가공도 중요한 부분을 차지합니다.
철강 가공 제품은 건설, 자동차, 조선, 기계 산업 등 우리 생활과 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용됩니다. 건설 분야에서는 H형강, 철근, 강판 등이 사회 기반 시설 구축에 필수적이며, 자동차 산업에서는 차체, 엔진 부품 등 핵심 부품으로 활용됩니다. 조선 산업에서는 선체 구조물, 기계 산업에서는 다양한 장비의 부품으로 사용됩니다. 이 외에도 가전제품, 에너지 설비, 방위 산업, 생활 용품 등 현대 사회를 지탱하는 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
철강 가공 산업의 발전을 이끄는 관련 기술들은 끊임없이 진화하고 있습니다. 생산성 향상과 정밀도 증대, 안전성 확보를 위한 자동화 및 로봇 기술의 도입은 필수적입니다. 사물 인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)을 활용한 스마트 팩토리 기술은 생산 공정 최적화와 예지 보전을 가능하게 합니다. 마이크로 가공, 초정밀 연삭 등 고정밀 가공 기술은 복잡하고 정교한 부품 생산을 가능하게 하며, 에너지 효율 증대 및 폐기물 저감을 위한 친환경 가공 기술의 중요성도 커지고 있습니다. 고장력강, 특수강 등 신소재 가공 기술과 금속 3D 프린팅, 시뮬레이션 및 디지털 트윈 기술 또한 생산 효율성과 품질 향상에 기여하고 있습니다.
철강 가공 시장은 글로벌 경제 동향, 특히 건설, 자동차, 조선 등 전방 산업의 수요에 크게 좌우됩니다. 철광석 등 원자재 가격 변동은 수익성에 직접적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 강화되는 환경 규제는 친환경 공정으로의 전환 압박을 가중시키고 있습니다. 고부가가치 제품 생산을 위한 기술 개발 경쟁이 심화되고 있으며, 대형 제철소와 수많은 중소형 가공 업체들이 상생 및 경쟁 관계를 형성하고 있습니다. 글로벌 공급망의 중요한 축을 담당하는 만큼, 국제 무역 환경과 지정학적 리스크 또한 시장에 중요한 영향을 미칩니다.
미래 철강 가공 산업은 고부가가치화 및 특수강 개발에 더욱 집중할 것으로 전망됩니다. 경량화, 고강도화, 내식성 향상 등 특정 목적에 최적화된 철강재의 가공 수요가 증가할 것이며, 이는 기술 혁신을 촉진할 것입니다. 생산 효율성 극대화, 품질 관리 강화, 유연 생산 시스템 구축을 위한 스마트화 및 디지털 전환은 더욱 가속화될 것입니다. 탄소 중립 목표 달성을 위한 저탄소 공정 기술 개발, 에너지 효율 개선, 재활용 철강 사용 확대 등 친환경 및 지속 가능성은 미래 철강 가공 산업의 핵심 가치가 될 것입니다. 또한, 고객 요구에 맞춘 맞춤형 생산 및 다품종 소량 생산 체제 구축이 중요해질 것이며, 숙련된 기술 인력 확보 및 차세대 기술 인력 양성은 미래 경쟁력 확보를 위한 필수적인 과제로 부상하고 있습니다.