건식 믹스 모르타르 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

건식 혼합 모르타르 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 건식 혼합 모르타르 시장은 2025년 3억 3,965만 톤에서 2026년 3억 5,706만 톤으로 성장하고, 2031년에는 4억 5,834만 톤에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.13%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역의 높은 도시화율, 여러 아시아 국가의 사전 혼합 모르타르 의무화 정책, 그리고 건설 프로젝트 일정 단축에 대한 계약업체의 요구에 힘입은 바 큽니다.

공장에서 생산되는 건식 혼합 모르타르는 현장 변동성을 최소화하고 품질 일관성을 향상시키며 인력 요구 사항을 줄여 숙련공 부족을 겪는 지역에서 특히 큰 이점을 제공합니다. 시장 수요는 타일 접착제, EIFS(외단열 시스템) 모르타르, 보수용 화합물 등 생산성 향상 또는 에너지 절약 기능을 제공하는 고부가가치 혼합물로 전환되고 있습니다. 선도 제조업체들은 원자재 확보 및 운영 비용 절감과 탄소 집약도 감소를 위한 자동화된 생산 라인 투자로 통합을 가속화하고 있습니다. 그러나 시멘트 및 첨가제 가격 변동성과 최첨단 공장 건설에 필요한 막대한 자본은 전반적인 성장 전망을 제약하는 요인으로 작용합니다.

# 핵심 보고서 요약

* 애플리케이션별: 2025년 건식 혼합 모르타르 시장에서 플라스터가 33.45%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 타일 접착제는 2031년까지 연평균 6.35%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 부문별: 2025년 주거 부문이 55.60%의 시장 점유율을 기록했으며, 상업 건설 부문은 2031년까지 연평균 5.17% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 46.80%를 차지하며 시장을 주도했고, 2031년까지 연평균 5.32% 성장할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 건식 혼합 모르타르 시장 동향 및 통찰력

시장 동인:

1. 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화 및 인프라 투자: 중국의 도시화율은 2025년 68%에 달하며 주거 보수 및 인프라 개선을 위한 모르타르 수요를 꾸준히 견인하고 있습니다. 고속철도 확장으로 특수 모르타르 소비가 증가하고 있으며, 얇은 층 제품이 조립식 부문에서 인기를 얻고 있습니다. 태국과 베트남 정부의 인프라 예산은 두 자릿수 건설 지출을 유지하며 현지 생산량 증대 및 수입 대체에 기여하고 있습니다. 이 지역의 플라이애시 및 슬래그 활용 증가는 생산 비용을 절감하고 환경 규제에 부응하며, 건식 혼합 모르타르 시장의 장기적인 성장에 크게 기여합니다.
2. 에너지 효율 건축 법규 강화 – EIFS 및 단열 모르타르 수요 증가: 열 성능 규제가 강화되면서 EIFS(외단열 시스템)에서 단열 보드를 접착하고 코팅하는 모르타르 수요가 증가하고 있습니다. 유럽연합의 탄소국경조정제도(CBAM)는 고배출 수입품에 대한 요금을 부과하여 저탄소 모르타르의 현지 조달을 촉진하고 있습니다. 중국의 새로운 오토클레이브 경량 기포 콘크리트(AAC) 표준은 압축 강도 기준을 높여 고접착 혼합물 채택을 유도하고 있습니다. DigiCoPro 시스템과 같은 디지털 품질 모니터링 프로토타입은 양생 조건을 추적하는 센서 기반 모르타르로의 전환을 보여주며, ISO 13007:2025 벤치마크 및 중국의 엄격한 인증 규칙은 특수 모르타르 채택을 지원합니다.
3. 인력 부족으로 인한 즉시 사용 가능한 사전 혼합 솔루션 수요 증가: 북미 및 유럽 일부 지역의 건설 인력 부족은 현장 혼합보다 4~12배 빠른 모르타르 채택을 촉진합니다. 작업 시간이 연장된 단순화된 제형은 숙련된 시공자가 부족한 신흥 시장에서도 인기를 얻고 있습니다. 제조업체들은 수작업을 줄이고 제품 균일성을 높이는 자동화 라인에 자본을 투자하고 있습니다. B2B 전자상거래의 확산은 공장에서 현장으로 직접 배송을 가능하게 하여 유통 단계를 줄이고 수동 하역을 감소시킵니다. 이러한 역학은 모든 주요 지역에서 공장 생산 자재의 매력을 높입니다.
4. RFID 연동 사일로 투입을 통한 스마트 현장 도입: RFID 리더가 장착된 연결형 사일로는 모르타르 양을 정확하게 측정하고 사용 데이터를 전송하여 낭비를 줄이고 재고 부족을 방지합니다. 온도 및 습도를 기록하는 IoT 센서는 현장 양생을 최적화하여 재작업률을 낮춥니다. 2025년 자동화된 바인더 기술 관련 특허 출원이 증가하여 활발한 연구 개발 활동을 보여줍니다. 물류 플랫폼은 연료 소비를 줄이고 배송 시간을 단축하는 경로 최적화 알고리즘을 통합하여 적시(Just-in-Time) 일정과 조화를 이룹니다. 이러한 디지털 도구의 융합은 운영 효율성을 높이고 호환 가능한 사전 혼합 제품에 대한 수요를 공고히 합니다.
5. 모르타르 기반 인쇄 가능 혼합물을 활용한 3D 콘크리트 프린팅: 3D 콘크리트 프린팅 기술은 모르타르 기반의 인쇄 가능 혼합물을 사용하여 건설 산업에 혁신을 가져오고 있으며, 장기적으로 건식 혼합 모르타르 시장의 새로운 성장 동력이 될 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 제약:

1. 원자재(시멘트 및 첨가제) 가격 변동성: 2024년 시멘트 투입 비용은 크게 변동한 반면, 강모래 가격은 하락하여 소규모 제조업체가 흡수하기 어려운 마진 변동을 초래했습니다. 생산자들은 산업 폐기물 대체율을 높여 대응하지만, 이러한 대안은 추가적인 가공 및 엄격한 품질 관리가 필요합니다. 지역별 탄소 가격 책정은 변동성을 더욱 심화시킵니다. 무역 분쟁 및 첨가제 부족과 관련된 공급 중단은 이러한 문제를 악화시켜 잦은 가격 조정을 강요하고 고객 관계에 부담을 줍니다.
2. 자동화된 건식 혼합 공장을 위한 높은 자본 지출: 현대적인 연속 혼합 공장은 수천만 위안의 자본 투자를 필요로 하며, 이는 중소기업 진입에 장벽이 됩니다. 먼지 및 VOC(휘발성 유기 화합물) 제어에 대한 규제 압력은 개조 예산을 증가시키고, 숙련된 기술자 필요성은 간접 비용을 높입니다. 동남아시아 및 아프리카 일부 지역의 제한적인 자금 조달 옵션은 회수 기간을 7년 이상으로 연장하여 첨단 장비 채택을 저해합니다.
3. 신흥 경제국의 숙련된 시공자 부족: 아시아 태평양 신흥국, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역에서 숙련된 시공자 부족은 건식 혼합 모르타르의 효율적인 적용을 저해하는 장기적인 제약 요인입니다.

# 세그먼트 분석

애플리케이션별:

타일 접착제는 2031년까지 연평균 6.35%의 가장 빠른 성장률을 보이며 건식 혼합 모르타르 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 세라믹 타일 판매 증가에 힘입은 것입니다. 대형 타일은 개방 시간이 긴 고성능 접착제를 필요로 하며, 조립식 건축의 현장 외 패널화는 점도 제어 제품에 대한 수요를 증폭시킵니다. 반면, 플라스터는 2025년 33.45%로 가장 큰 물량 기반을 유지하며 구조 및 마감층 전반에 걸쳐 보편적으로 사용됩니다. 렌더 및 그라우트는 도시 주택의 주방 및 욕실 리모델링에서 점진적인 물량 증가를 보이며, 방수 슬러리는 높은 습기 스트레스에 직면한 해안 인프라에서 틈새 시장을 형성합니다. 단열 호환 모르타르는 에너지 코드 업그레이드와 연계되어 열 및 구조 성능을 동시에 제공합니다.

신규 주택 착공이 프리미엄 인테리어 마감으로 전환됨에 따라 타일 접착제 시장 규모는 급증할 것으로 예상됩니다. 상업용 바닥재 계약업체들은 낮은 재작업률과 빠른 처리 시간을 주요 이점으로 꼽으며 가격 프리미엄을 정당화합니다. 제조업체들은 백화 현상에 저항하고 기판 움직임을 수용하는 폴리머 개질 제형을 통해 차별화를 꾀합니다. 플라스터 하위 부문은 가격 경쟁력을 유지하며 주로 바닥 면적 증가에 따라 성장합니다. 한편, 전문 공급업체들은 접착제, 그라우트, 방수 구성 요소를 단일 브랜드로 공급하여 더 높은 수명 주기 가치를 포착하는 복합층 시스템에 중점을 둡니다.

최종 사용 부문별:

상업 건설 부문은 2031년까지 5.17%의 성장률을 기록하며 전체 시장을 능가하고, 고사양 사무실, 소매 및 기관 프로젝트에 사용되는 프리미엄 혼합물의 건식 혼합 모르타르 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 개발업체들은 특히 시퀀싱이 중요한 다중 공정 마감 작업에서 일정 확실성을 높이는 즉시 혼합 모르타르를 선호합니다. 공공 건물의 에너지 효율 개조 또한 단열 및 보수 모르타르 수요를 자극합니다. 반면, 주거 부문은 2025년 55.60%의 물량 점유율을 유지했으며, 도시 가구 형성, 지속적인 리모델링 주기, 정부 지원 주택 계획과 함께 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

산업 및 인프라 수요도 추가적인 지원을 제공합니다. 물류 허브 및 공장 바닥 확장은 속경성 스크리드 및 먼지 억제 바닥 마감재를 활용하며, 고속철도 회랑은 황산염 저항성 그라우트 및 앵커링 모르타르에 의존합니다. 교량 및 역에 프리캐스트 요소를 배치하는 계약업체들은 조립 속도를 높이는 얇은 층 접착 화합물을 선호합니다. 이러한 추세는 제품 믹스를 넓히고 공급업체가 기술 지원 서비스를 판매하여 상품 물량을 넘어 수익을 증대할 수 있도록 합니다.

# 지역 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 물량의 46.80%를 차지하며 건식 혼합 모르타르 시장을 계속 지배했으며, 2031년까지 연평균 5.32% 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 신축 건물에 사전 혼합 모르타르 사용을 의무화하는 규제와 지속적인 도시 재생은 수요 모멘텀을 유지합니다. 동남아시아 정부는 운송 및 에너지 프로젝트를 추진하여 물량 성장을 강화하는 동시에 수입을 줄이기 위해 현지 생산을 확대하고 있습니다.

북미는 인프라 법안과 상업용 인테리어의 회복에 힘입어 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속적인 숙련공 부족은 벽체 조립을 간소화하는 버킷형 또는 사일로 공급 모르타르에 대한 수요를 높입니다. 국내 생산자들은 무역 장벽으로 인한 중국 수입 감소를 상쇄하기 위해 지역 창고를 계속 추가하고 있습니다. 캐나다의 주택 착공과 멕시코의 산업 건설은 지역 소비를 안정화하며, 국경 간 공급망은 꾸준한 자재 흐름을 보장합니다.

유럽은 엄격한 에너지 규제와 노후 건물 재건축 가속화에 힘입어 상당한 시장 기반을 유지합니다. 탄소국경조정제도는 현지 저탄소 모르타르에 실질적인 보상을 제공하여 지역 생산자들에게 수입업체 대비 비용 우위를 제공합니다. 플라이애시 혼합 모르타르의 표준화는 독일, 프랑스, 북유럽 전역에서 확산되고 있습니다. 남미는 특히 브라질에서 철도 및 지하철 프로젝트가 특수 그라우트를 채택하면서 유망한 모습을 보이며, 중동 및 아프리카는 대규모 주택 및 관광 개발과 관련된 건설 화학 제품 지출의 혜택을 받고 있습니다.

# 경쟁 환경

건식 혼합 모르타르 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있으며, 자동화가 핵심 투자 테마입니다. 2024년 자본 지출의 대부분은 로봇 포장, 인라인 혼합, 밀폐형 사일로 시스템에 할당되었으며, 이는 먼지 배출을 줄이고 배치 일관성을 향상시킵니다. Sika AG는 싱가포르에 모르타르 생산 시설을 개설했습니다. 바인더 화학 및 IoT 기반 분배 관련 특허 출원이 증가하여 활발한 제품 혁신을 보여줍니다. 지역 경쟁업체들은 틈새 애플리케이션과 빠른 대응에 집중합니다. 동남아시아 및 걸프 협력 회의(GCC) 지역 생산자들은 제품 공급과 현장 교육 및 지원을 결합한 턴키 설치 패키지를 제공합니다. 유럽 중견 기업들은 보존 규정을 충족하는 석회 기반 전통 모르타르를 전문으로 합니다. 상품성 플라스터 혼합물에서는 가격 경쟁이 지속되지만, 성능 첨가제, 디지털 현장 서비스, 전 생애 주기 탄소 공개를 통한 차별화가 심화되고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Saint-Gobain
* Sika AG
* HANIL HOLDINGS CO., LTD.
* SCG International Corporation
* Ardex Group

# 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Sika AG는 싱가포르에 모르타르 생산 시설을 개설했습니다.
* 2024년 10월: Saint-Gobain은 지속 가능한 건축 솔루션 포트폴리오를 확장하기 위해 친환경 모르타르 스타트업을 인수했습니다.
* 2024년 8월: HANIL HOLDINGS CO., LTD.는 동남아시아 시장 확장을 위해 베트남 현지 모르타르 제조업체와 합작 투자를 발표했습니다.
* 2024년 6월: Ardex Group은 건설 현장에서 모르타르 배합의 정확성과 효율성을 높이는 새로운 IoT 기반 분배 시스템을 출시했습니다.
* 2024년 4월: SCG International Corporation은 태국에서 저탄소 모르타르 제품군을 출시하며 친환경 건축 자재 시장에 진출했습니다.

이 보고서는 글로벌 건식 혼합 모르타르 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 프레임워크, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 종합적으로 조명합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
2026년 글로벌 건식 혼합 모르타르 수요는 3억 5,706만 톤에 달했으며, 2031년까지 연평균 5.13%의 성장률을 기록하여 4억 5,834만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 물량의 46.80%를 차지하며 최대 소비 지역으로 부상했으며, 이는 중국의 프리믹스 의무화 규제에 크게 기인합니다. 적용 분야별로는 대형 세라믹 타일, 조립식 벽 패널 및 높은 접착 강도 요구사항 증가에 힘입어 타일 접착제가 연평균 6.35%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 나타났습니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
시장의 주요 성장 동인으로는 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 인프라 투자 확대, 에너지 효율 건축 법규 강화에 따른 외단열 시스템(EIFS) 및 단열 모르타르 수요 증가가 있습니다. 또한, 건설 현장의 인력 부족 현상은 시공 시간을 4~12배 단축하고 숙련공 의존도를 낮출 수 있는 즉시 사용 가능한 프리믹스 솔루션의 채택을 가속화하고 있습니다. 스마트 건설 현장에서 RFID 연동 사일로 도징 시스템 도입과 모르타르 기반의 3D 콘크리트 프린팅 기술 발전 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다.
반면, 원자재(시멘트 및 첨가제) 가격 변동성, 자동화된 건식 혼합 플랜트 구축을 위한 높은 자본 지출, 신흥 경제국의 숙련된 시공 인력 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

3. 시장 세분화 및 분석 범위
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 적용 분야별로는 플라스터, 렌더, 타일 접착제, 그라우트, 방수 슬러리, 콘크리트 보호 및 보수, 단열 및 마감 시스템 등을 포함하며, 최종 사용 부문별로는 상업, 산업 및 기관, 인프라, 주거 부문을 다룹니다. 지리적으로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아, 스페인, 영국 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카 지역으로 나누어 상세하게 분석합니다.
또한, 가치 사슬 분석, 규제 프레임워크, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 조명합니다.

4. 경쟁 환경 및 지속 가능성
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 제공합니다. Ardex Group, CEMEX S.A.B. de C.V., Holcim, LATICRETE International Inc., MAPEI S.p.A., Saint-Gobain, Sika AG 등 주요 글로벌 15개 기업에 대한 상세 프로필을 포함하여 시장 내 주요 플레이어들의 현황을 파악할 수 있습니다.
지속 가능성 측면에서, 선도적인 모르타르 공급업체들은 플라이애시 및 슬래그와 같은 산업 부산물을 원자재로 활용하여 제품의 내재 탄소 배출량을 줄이는 노력을 기울이고 있습니다.

5. 연구 방법론 및 보고서 특징
본 보고서는 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정의 4단계 연구 방법론을 따릅니다. 45개국, 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 방대한 데이터를 기반으로 하며, 투명한 정보 출처와 사용자 편의성을 위해 모든 분석 데이터를 엑셀 문서로 제공하는 것이 특징입니다. 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화 및 인프라 지출
  • 4.2.2 에너지 효율적인 건축 법규 – EIFS 및 단열 모르타르 수요
  • 4.2.3 노동력 부족으로 인한 즉시 사용 가능한 사전 혼합 솔루션 증가
  • 4.2.4 RFID 연동 사일로 투입의 스마트 작업 현장 도입
  • 4.2.5 모르타르 기반 인쇄 가능 혼합물을 사용한 3D 콘크리트 프린팅
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재(시멘트 및 첨가제) 가격 변동성
  • 4.3.2 자동 건식 혼합 플랜트에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.3 신흥 경제국의 숙련된 시공자 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 프레임워크
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 회반죽
  • 5.1.2 렌더링
  • 5.1.3 타일 접착제
  • 5.1.4 그라우트
  • 5.1.5 방수 슬러리
  • 5.1.6 콘크리트 보호 및 보수
  • 5.1.7 단열 및 마감 시스템
  • 5.1.8 기타
• 5.2 최종 사용 부문별
  • 5.2.1 상업
  • 5.2.2 산업 및 기관
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 주거
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 인도네시아
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 태국
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 프랑스
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 러시아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 영국
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Ardex 그룹
  • 6.4.2 CEMEX S.A.B. de C.V.
  • 6.4.3 Grupo Puma
  • 6.4.4 한일홀딩스(주)
  • 6.4.5 Holcim
  • 6.4.6 LATICRETE International Inc.
  • 6.4.7 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.8 Saint-Gobain
  • 6.4.9 삼표그룹
  • 6.4.10 SCG International Corporation
  • 6.4.11 SIG
  • 6.4.12 Sika AG
  • 6.4.13 Trimurti Wall Care Products Pvt Ltd
  • 6.4.14 UltraTech Cement Ltd.
  • 6.4.15 Votorantim Cimentos

7. 시장 기회 및 미래 전망