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모노에탄올아민 시장 개요 (2025-2030년 전망)
본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 모노에탄올아민(Mono-ethanolamine) 시장 규모 및 점유율에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 예측 기간인 2025년부터 2030년 동안 모노에탄올아민 시장은 연평균 성장률(CAGR) 5% 미만을 기록할 것으로 예상됩니다.
1. 시장 개요 및 주요 동인
모노에탄올아민 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년에 부정적인 영향을 받았으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복했으며 향후 꾸준한 성장이 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 세제 및 퍼스널 케어 제품, 의약품, 그리고 화학 산업에서의 모노에탄올아민 적용이 증가하고 있기 때문입니다.
2. 시장 제약 요인 및 기회
* 제약 요인: 모노에탄올아민과 관련된 건강 및 환경 문제에 대한 우려가 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 또한, 모노에탄올아민을 대체할 수 있는 다른 아민류의 존재도 시장 확대를 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 성장 기회: 그럼에도 불구하고, 탄소 포집 및 저장(Carbon Capture and Storage, CCS) 기술 분야에서 모노에탄올아민의 활용이 증가하면서 시장에 매력적인 성장 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
3. 시장 세분화
모노에탄올아민 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.
* 제품 유형: 산업용 등급(Industrial Grade), 의약품 등급(Pharmaceutical Grade), 기타.
* 적용 분야: 세제(Detergents), 의약품(Pharmaceuticals), 화장품 및 퍼스널 케어 제품(Cosmetics and Personal Care Products), 농업용 화학물질(Agricultural Chemicals), 기타 적용 분야.
* 지역: 아시아 태평양(Asia-Pacific), 북미(North America), 유럽(Europe), 남미(South America), 중동 및 아프리카(Middle-East and Africa).
4. 주요 시장 동향 및 통찰력
4.1. 화장품 및 퍼스널 케어 제품 분야의 시장 지배
글로벌 화장품 및 퍼스널 케어 산업은 다양한 소비자층의 높은 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 피부를 유해한 자외선으로부터 보호하는 등 퍼스널 케어 제품의 효능에 대한 소비자 인식이 높아지면서 해당 제품의 사용이 증가하고 있으며, 이는 궁극적으로 모노에탄올아민 시장의 수요 증가로 이어지고 있습니다.
* 글로벌 시장 규모: L’Oreal 및 Statista의 공동 보고서에 따르면, 글로벌 미용 및 퍼스널 케어 시장 매출은 2021년 5,110억 달러에서 2025년에는 7,846억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 유럽 시장: Cosmetics Europe에 따르면, 2021년 유럽 화장품 및 퍼스널 케어 시장은 약 800억 유로(940억 달러) 규모였습니다. 유럽 내 주요 국가별 시장 규모는 독일(136억 유로/160억 달러), 프랑스(120억 유로/140억 달러), 이탈리아(106억 유로/122억 달러), 영국(99억 유로/118억 달러), 스페인(70억 유로/80억 달러) 순이었습니다. 스킨케어 및 세면용품이 232억 유로(270억 달러)로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
* 독일 시장: 독일 화장품, 세면용품, 향수 및 세제 협회(IKW)는 2022년 미용 및 홈케어 제품 매출이 301억 유로(323억 달러)로 증가했다고 밝혔습니다. 특히 독일 소비자들은 바디케어 및 화장품에 143억 유로(153억 달러)를 지출하여 전년 대비 5.4% 증가했습니다.
* 멕시코 시장: 멕시코는 세계 10대 화장품 및 퍼스널 케어 시장 중 하나이자 라틴 아메리카에서 두 번째로 큰 미용 제품 시장입니다. 국제 무역 협회에 따르면, 멕시코의 화장품 및 퍼스널 케어 제품 국내 총생산은 2021년 약 71.5억 달러였으며, 2022년에는 72억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 브라질 시장: 브라질은 퍼스널 케어 및 미용 제품 시장에서 세계 4위, 제품 출시 수에서는 3위를 차지합니다. 브라질 소비자들은 가성비가 좋고, 천연 성분이며, 피부에 유익하고, 안티에이징, 미백, 보습 등 고가 프리미엄 제품의 복합적인 이점을 저렴한 가격에 제공하는 제품을 선호하는 경향이 있습니다.
이러한 요인들은 향후 모노에탄올아민 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
4.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 모노에탄올아민 시장에서 가장 지배적이며 동시에 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 제약, 농업, 화장품, 퍼스널 케어 등 다양한 산업이 잘 발달되어 있기 때문입니다.
* 중국 시장: 중국은 주요 화장품 소비국 중 하나입니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2022년 중국 도소매 기업의 화장품 소매 판매액은 약 3,936억 위안(570억 달러)에 달했습니다. 이는 전년 대비 소폭 감소한 수치입니다.
* 인도 시장: 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 인도의 FMCG(생활소비재) 부문은 약 51%가 화장품 및 퍼스널 케어 제품으로 구성됩니다. 제품 수요 증가에 따라 많은 기업들이 시장 점유율 확대를 위해 확장 및 제품 혁신 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 Godrej Consumer Products는 인도 최초의 즉석 혼합 바디워시인 Godrej Magic Body Wash를 45루피(0.57달러)에 출시했습니다.
* 일본 시장: 일본 경제산업성(METI)에 따르면, 2021년 일본의 화장품 및 퍼스널 케어 제품 시장 규모는 350억 달러 이상으로, 미국과 중국에 이어 세계 3위 규모입니다. 일본에는 시세이도(Shiseido), 가오(Kao), 코세(Kosé), 폴라 오르비스(Pola Orbis)와 같은 글로벌 브랜드를 포함하여 3,000개 이상의 미용 기업이 있습니다.
모노에탄올아민은 세제, 의약품 등 다양한 분야에서도 활용됩니다. 세제 및 광택제 생산의 원료로 사용되며, 의약품 제형에서는 완충제 및 유화제 역할을 합니다.
* 인도 제약 산업: 인도는 세계 주요 제약 산업 중 하나로, 약 3,000개의 제약 회사와 10,500개의 생산 시설을 보유하고 있습니다. 인도의 국내 제약 산업은 2021년 약 420억 달러 규모였으며, 2024년에는 650억 달러, 2030년에는 1,200억~1,300억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. IBEF에 따르면, 2021 회계연도 인도의 의약품 수출액은 244.4억 달러에 달했습니다.
이러한 아시아 태평양 지역의 산업 발전과 수요 증가는 향후 모노에탄올아민 시장에 중요한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
5. 경쟁 환경
모노에탄올아민 시장은 부분적으로 파편화된(partially fragmented) 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 BASF SE, Dow, Nouryon, SABIC, Nippon Shokubai Co., Ltd. 등이 있습니다 (순서는 무관합니다).
6. 최근 산업 동향
* 2023년 2월: Nippon Shokubai는 히메지 공장과 가와사키 공장에서 생산되는 모노에탄올아민을 포함한 다양한 제품에 대해 ISCC PLUS 인증을 획득했다고 발표했습니다. 이 인증을 통해 Nippon Shokubai는 질량 균형 방식(mass balance method)으로 바이오매스 유래 원료를 사용한 인증 제품을 제조 및 판매하는 시스템을 구축하고, 환경 영향이 적은 다양한 제품을 제공할 수 있게 되었습니다.
결론적으로, 모노에탄올아민 시장은 화장품 및 퍼스널 케어, 의약품, 화학 산업의 견고한 수요와 아시아 태평양 지역의 빠른 성장에 힘입어 지속적인 확장이 예상됩니다. 다만, 환경 및 건강 관련 규제와 대체재의 등장은 시장 참여자들이 지속적으로 주시해야 할 과제입니다. 탄소 포집 기술과 같은 새로운 응용 분야는 시장에 새로운 성장 동력을 제공할 것입니다.
이 보고서는 모노에탄올아민(Mono-ethanolamine) 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 모노에탄올아민은 에틸렌 옥사이드를 수성 암모니아로 처리하여 생산되는 유기화학 화합물로, 의약품, 부식 억제제, 광택제, 세제, 유화제 및 화학 중간체 제조의 원료로 광범위하게 사용됩니다. 본 연구는 명확한 시장 가정과 연구 범위를 바탕으로 진행되었으며, 연구 방법론을 상세히 설명합니다.
시장 역학 측면에서, 모노에탄올아민 시장의 주요 성장 동력은 세제 및 개인 위생용품 분야에서의 적용 증가와 제약 및 화학 산업에서의 광범위한 활용입니다. 반면, 건강 및 환경 관련 우려와 모노에탄올아민을 대체할 수 있는 다른 아민류의 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.
시장 세분화는 제품 유형, 적용 분야 및 지역을 기준으로 이루어졌습니다. 제품 유형별로는 산업용 등급, 제약용 등급 및 기타로 분류됩니다. 적용 분야별로는 세제, 의약품, 화장품 및 개인 위생용품, 농업용 화학제품 및 기타 적용 분야로 나뉩니다. 지리적으로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국 시장 규모 및 예측을 포함합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 매출(USD 백만)을 기준으로 산정되었습니다.
경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 포함하며, 주요 기업들의 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 이들이 채택한 전략을 상세히 설명합니다. 주요 기업으로는 Amines & Plasticizers ltd., BASF SE, Dow, Helm AG, Indorama Ventures Public Company Limited, INEOS, Jay Dinesh Chemicals, Jiaxing Jinyan Chemical Co. Ltd., Nippon Shokubai Co., Ltd., Nouryon, OUCC, Sabic, Sasol, Sintez OKA Group of Companies 등이 언급됩니다.
시장 기회 및 미래 동향으로는 탄소 포집 및 저장(Carbon Capture and Storage) 분야에서의 모노에탄올아민 활용이 중요한 요소로 부각되고 있습니다.
보고서에 따르면, 모노에탄올아민 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 미만의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 세제 및 개인 위생용품 분야의 응용 증가
- 4.1.2 제약 및 화학 산업에서의 광범위한 사용
- 4.2 제약
- 4.2.1 건강 및 환경 관련 우려
- 4.2.2 모노에탄올아민 대체재로서의 다른 아민류 가용성
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 산업용 등급
- 5.1.2 제약 등급
- 5.1.3 기타
- 5.2 응용 분야
- 5.2.1 세제
- 5.2.2 의약품
- 5.2.3 화장품 및 개인 위생용품
- 5.2.4 농업용 화학물질
- 5.2.5 기타 응용 분야
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 회사 프로필
- 6.4.1 Amines & Plasticizers ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 Helm AG
- 6.4.5 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.6 INEOS
- 6.4.7 Jay Dinesh Chemicals
- 6.4.8 Jiaxing Jinyan Chemical Co. Ltd.
- 6.4.9 Nippon Shokubai Co., Ltd.
- 6.4.10 Nouryon
- 6.4.11 OUCC
- 6.4.12 Sabic
- 6.4.13 Sasol
- 6.4.14 Sintez OKA Group of Companies
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 탄소 포집 및 저장(CCS)에서의 모노에탄올아민 사용
모노에탄올아민(Monoethanolamine, MEA)은 화학식 C2H7NO(HOCH2CH2NH2)의 유기 화합물입니다. 2-아미노에탄올 또는 에탄올아민으로도 불리며, 무색의 점성 액체로 약한 암모니아 냄새를 특징으로 합니다. 물과 다양한 유기 용매에 대한 용해도가 높아 산업적으로 광범위하게 활용됩니다. 에틸렌 옥사이드와 암모니아의 반응으로 생산되는 대표적인 아민 화합물 중 하나입니다. 약염기성을 띠며, 아민기와 수산화기를 동시에 지녀 아민 및 알코올의 반응성을 모두 나타내어 다양한 화학 반응의 중간체로 활용됩니다.
모노에탄올아민은 에탄올아민 계열의 기본 화합물로, 에틸렌 옥사이드와 암모니아 반응 조건에 따라 디에탄올아민(DEA) 및 트리에탄올아민(TEA)과 같은 다른 에탄올아민 화합물들도 함께 생산됩니다. 이들은 에탄올 그룹 수에 따라 구조, 특성, 용도에서 차이를 보입니다. MEA는 가스 처리, 세제, 농업 화학 분야에 주로 활용되며, DEA는 계면활성제 및 윤활유 첨가제로, TEA는 화장품, 세제, 시멘트 첨가제 등으로 사용됩니다. 이들 에탄올아민은 상호 보완적으로 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다.
모노에탄올아민의 주요 용도는 다양합니다. 가장 대표적인 활용 분야는 천연가스 정제, 정유 공정 등에서 이산화탄소(CO2)와 황화수소(H2S) 같은 산성 가스를 흡수 및 제거하는 가스 처리제입니다. 이는 MEA의 약염기성 특성을 활용한 것으로, 탄소 포집 및 활용(CCUS) 기술의 핵심 흡수제로 중요성이 부각됩니다. 또한, 세제 및 계면활성제 제조 시 pH 조절제, 유화제, 분산제로 널리 사용되며, 농업 화학 분야에서는 제초제 및 살충제 제조 원료 또는 중간체로 활용됩니다. 의약품 및 화장품 산업에서는 원료, pH 조절제, 유화 안정제 등으로, 섬유 산업에서는 염료 보조제로, 금속 가공유에서는 부식 방지제로도 중요한 역할을 합니다. 이 외에도 우레탄 촉매, 고무 가황 촉진제 등 다양한 산업 분야에서 필수적인 화학 물질입니다.
모노에탄올아민 생산은 주로 에틸렌 옥사이드와 암모니아의 액상 반응을 통해 이루어지며, MEA, DEA, TEA의 선택적 생산을 위한 촉매 및 공정 기술이 중요합니다. 특히 의약품이나 특정 전자재료 분야에서는 MEA의 고순도 생산을 위한 정제 기술이 필수적입니다. 응용 기술 측면에서는 MEA를 활용한 가스 분리 및 정제 기술, 특히 아민 스크러빙(amine scrubbing) 공정이 핵심입니다. 이는 발전소나 산업 시설 배기가스 중 CO2를 효과적으로 포집하는 데 사용되며, CCUS 기술 상용화의 핵심 요소입니다. 또한, MEA 사용 후 폐수 처리 및 배출가스 관리를 위한 환경 친화적 기술 개발과 효율적인 회수 및 재활용 기술 또한 중요합니다.
모노에탄올아민 시장은 전 세계적으로 꾸준한 성장세를 보입니다. 이는 에너지 산업 성장과 환경 규제 강화에 따른 탄소 포집 기술 수요 증가, 아시아 태평양 지역 중심의 산업화 및 인구 증가에 따른 세제, 농업 화학, 개인 위생용품 시장 확대에 기인합니다. 주요 생산 기업으로는 BASF, Dow Chemical, Huntsman, INEOS 등 글로벌 화학 기업들이 시장을 주도하며, 안정적인 원료 공급망과 효율적인 생산 기술로 경쟁력을 확보하고 있습니다. MEA 가격은 주요 원료인 에틸렌 옥사이드와 암모니아 국제 시세, 에너지 비용, 지역별 수급 상황 및 환경 규제 변화에 따라 변동성을 보입니다. 특히 천연가스 수요 증가와 CCUS 기술 투자 확대는 MEA 시장의 주요 성장 동력입니다.
모노에탄올아민의 미래 전망은 긍정적입니다. 전 세계적인 탄소 중립 목표 달성 노력과 CCUS 기술 중요성 증대로, MEA는 CO2 포집 핵심 소재로서 수요가 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 MEA 기반 CO2 흡수제 효율 향상 및 에너지 소비 절감 신기술 개발이 활발히 진행될 것입니다. 또한, 환경 규제 강화에 발맞춰 생분해성이 우수하거나 독성이 낮은 친환경 MEA 유도체 및 대체 물질 개발 연구도 가속화될 전망입니다. 기존 용도 외에도 배터리 전해액 첨가제, 전자재료 세정제 등 고부가가치 신규 응용 분야로의 확장이 모색될 가능성도 있습니다. 지속 가능한 생산을 위해 바이오 기반 원료를 활용한 MEA 생산 기술 개발 또한 중요한 연구 방향이 될 것입니다. 이러한 기술 발전과 시장 수요 변화에 따라 모노에탄올아민은 미래 산업에서 더욱 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.