요관경 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

요관경 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 규모 및 성장률:
요관경 시장은 2025년 13억 4천만 달러로 평가되었으며, 2026년 14억 2천만 달러에서 2031년까지 18억 7천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.75%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 신장 결석 발병률의 지속적인 증가, 당일 최소 침습 시술로의 빠른 전환, 그리고 시각화를 개선하고 시술 시간을 단축하는 디지털 유연 플랫폼의 연이은 출시와 밀접하게 관련되어 있습니다. 병원들이 여전히 시술량의 중심을 차지하고 있지만, 외래 수술 센터(ASCs)는 메디케어의 외래 수가 2.9% 인상과 일회용 기기에 대한 C1747 통과 코드 유지로 인해 상환이 증가하면서 더 빠르게 성장하고 있습니다. 유연 디지털 스코프는 270°의 넓은 편향 각도와 고화소 CMOS 센서가 결석 제거율을 높여 구매를 주도하고 있으며, 일회용 제품은 감염 관리와 가동 중단 시간 제로를 우선시하는 환경에서 점유율을 확대하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 카테고리별: 유연 요관경은 2025년 요관경 시장 점유율의 57.68%를 차지했으며, 반강성 시스템은 2031년까지 8.89%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 사용성별: 재사용 가능 기기는 2025년 요관경 시장 규모의 70.85%를 차지했으며, 일회용 스코프는 2031년까지 9.78%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 요로결석증은 2025년 요관경 시장 규모의 63.54%를 지배했으며, 요도 협착 치료는 2031년까지 7.54%의 연평균 성장률로 발전하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2025년 매출 점유율의 60.52%를 차지했지만, ASC는 2031년까지 8.12%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2025년 요관경 시장 점유율의 37.75%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2026-2031년 사이에 6.85%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 요관경 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:
* 요로결석증 및 관련 비뇨기 질환의 전 세계적 부담 증가 (+1.8%): 2021년 신장 결석 발병률은 1억 6백만 건에 달했으며 지속적으로 증가하여 내시경적 결석 제거 시술의 잠재 환자군을 꾸준히 제공하고 있습니다. 특히 소아 결석 질환은 연간 3백만 건 이상 발생하여 요관 손상을 최소화하는 초소형 샤프트에 대한 수요를 촉진하며 장기적인 시장 성장을 뒷받침합니다.
* 최소 침습 결석 관리 시술로의 전환 (+1.4%): 유럽 비뇨기과 협회(EAU) 가이드라인은 20mm 미만 결석에 대해 충격파 치료보다 요관경 시술을 권장하며, 81~94%의 높은 결석 제거율을 언급합니다. 당일 퇴원은 시설 비용을 절감하고 ASC의 처리량을 증가시키며, 머신러닝 알고리즘은 사례 선택을 간소화하여 시술 중 예기치 않은 상황을 줄입니다.
* 디지털 유연 및 일회용 요관경 기술 발전 (+1.2%): 올림푸스는 2025년 5월 EDOF(Extended Depth-of-Field) 광학 기술을 탑재한 EVIS X1 이미징 시스템과 유연 요관경으로 FDA 승인을 획득하여 이전 세대 스코프 대비 병변 가시성을 22% 향상시켰습니다. 보스턴 사이언티픽의 LithoVue Elite는 실시간 신장 내 압력 모니터링 기능을 추가하여 2024년 FDA 승인을 받았으며, 쿡 메디컬은 2025년 3월 일회용 Ascend 스코프를 출시하여 일회용 제품 선택의 폭을 넓혔습니다.
* 내시경 비뇨기과에 대한 의료 지출 및 보험 상환 지원 증가 (+0.9%): CMS는 2025년 외래 환자 수가를 2.9% 인상하고 일회용 요관경에 대한 통과 코드 C1747을 유지하여 건당 1,150달러의 추가 상환을 제공함으로써 의료기관의 경제성을 개선했습니다. 독일과 영국의 유사한 수가 인상도 병원 예산을 강화하여 요관경 시장의 꾸준한 수요를 유지합니다.
* 요관경 시술을 수행하는 외래 수술 센터(ASC)의 성장 (+1.1%): 보험사들이 선택적 결석 시술을 외래 환경으로 전환함에 따라 ASC는 8.12%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다. 쿡 메디컬의 40초 설치 Ascend 스코프와 Ambu의 aScope 5는 시술 준비 시간을 단축하여 시술 역량을 확대하고 요관경 시장 점유율을 지역 시설로 재분배하고 있습니다.

성장 저해 요인:
* 디지털 요관경의 높은 구매 및 유지보수 비용 (-0.9%): 최신 디지털 유연 스코프는 20,000달러를 초과하고 연간 6,000~8,000달러의 서비스 비용이 발생하여 자금 부족 병원에는 부담이 됩니다. 일회용 제품은 수리 비용이 없지만, 신흥 경제국에서는 시술당 비용이 현지 수가를 초과할 수 있어 채택을 늦추고 시장 확장을 저해합니다.
* 일회용 스코프에 대한 환경 및 폐기물 관리 문제 (-0.3%): 일회용 기기는 재사용 가능한 기기보다 더 많은 온실가스를 배출하며, 이는 유럽 입찰에서 가격과 함께 탄소 점수를 고려하게 만듭니다. 첨단 폐기물 처리 시스템이 부족한 병원은 추가 처리 비용을 부담하여 일회용 제품으로의 전환에 약간의 제동을 걸고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 제품별: 디지털 유연성이 시술 발전을 주도
유연 요관경은 고화소 센서로 신배 시각화를 향상시키고 초슬림 7.5 Fr 샤프트로 사전 확장 없이 접근성을 높여 2025년 요관경 시장의 57.68%를 차지했습니다. 2025년 5월 발표된 다기관 연구에 따르면 6.3 Fr 및 7.5 Fr 일회용 스코프는 각각 95% 및 92.9%의 결석 제거율을 기록했으며, 더 작은 기기로 시술 시간을 4.5분 단축했습니다. 내구성이 뛰어난 반강성 시스템은 예산에 민감한 병원들이 저위험 진입점으로 간주하여 8.89%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. 제조사들은 이제 광학 기술뿐만 아니라 소프트웨어를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

* 사용성별: 일회용 혁명이 재처리 패러다임에 도전
재사용 가능 스코프는 대량 시술 센터에서 자본을 빠르게 상각하고 확립된 재처리 프로토콜을 중요하게 여겨 70.85%의 점유율을 유지합니다. 그러나 일회용 기기는 낮은 수술 후 감염률과 수리 가동 중단 시간 없음이라는 이점으로 9.78%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. 휴대 가능한 형태는 오토클레이브가 없는 ASC에서도 고급 결석 제거술을 수행할 수 있게 하여 분산된 지역에서 요관경 시장 규모를 확대합니다. 비뇨기과 의사의 59.11%가 가격을 주요 장벽으로 꼽지만, 총 소유 비용 연구에 따르면 수리, 멸균 인력, 스코프 손실을 모두 고려할 때 재사용 제품과 일회용 제품의 비용은 거의 동일합니다.

* 적용 분야별: 요로결석증이 지배적이며 협착증이 성장 모멘텀 확보
요로결석증은 가이드라인 선호도와 증가하는 대사 위험 요인에 힘입어 2025년 요관경 시장의 63.54%를 차지했습니다. 툴륨 섬유 레이저, 로봇 보조 내비게이션, AI 기반 파편 감지 기술은 결석 제거율을 더욱 높여 시술량을 견고하게 유지합니다. 요도 협착은 7.54%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 액세서리 키트는 정밀한 절개 및 풍선 확장을 가능하게 하여 재발을 줄입니다.

* 최종 사용자별: 외래 환경이 병원 지배력에 도전
병원은 중환자 치료 역량과 고출력 레이저 접근성으로 인해 2025년 매출의 60.52%를 차지했습니다. 최근의 수가 인상은 마진을 보호하고, 프리미엄 재사용 장치와 일회용 예비 장치를 결합한 하이브리드 운영은 가동 중단 시간을 완화합니다. 반면 ASC는 보험사들이 선택적 결석 시술을 외래 환경으로 전환함에 따라 8.12%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 요관경 시장 점유율의 37.75%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 미국 성인의 9.25%에 달하는 신장 결석 유병률과 디지털 스코프에 대한 광범위한 보험 적용에 힘입어 성장하고 있습니다. 2025년 외래 수가 인상은 ROI를 강화하여 학술 병원과 ASC 모두 장비 교체를 장려합니다.
* 유럽: 두 번째로 큰 시장입니다. 영국과 독일에서는 일회용 제품 채택이 활발하지만, 스칸디나비아 국가들은 환경 지표를 중요하게 여겨 일회용 제품 성장을 억제합니다. 남유럽과 동유럽은 현대화 자금을 통해 잠재 수요를 발굴하여 대륙 전반에 걸쳐 요관경 시장 입지를 확대하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.85%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는시장입니다. 이 지역의 성장은 의료 인프라 개선, 가처분 소득 증가, 그리고 신장 결석 유병률 상승에 기인합니다. 특히 중국과 인도와 같은 신흥 경제국들은 의료 접근성 확대와 기술 채택에 적극적으로 투자하고 있어, 요관경 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, 의료 관광의 증가와 최소 침습 수술에 대한 인식이 높아지는 것도 시장 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

* 기타 지역(LATAM, MEA): 이 지역들은 의료 인프라의 발전과 만성 질환 유병률 증가로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 라틴 아메리카는 의료 접근성 개선과 정부의 의료 투자 확대로 요관경 시장의 잠재력이 커지고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 의료 관광의 성장과 함께 선진 의료 기술 도입에 대한 관심이 높아지면서 시장 규모가 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 참여자:

요관경 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어들이 경쟁하는 역동적인 환경을 가지고 있습니다. 주요 기업들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

* 보스턴 사이언티픽 (Boston Scientific)
* 칼 스톨츠 (Karl Storz)
* 올림푸스 (Olympus)
* 리차드 울프 (Richard Wolf)
* 스트라이커 (Stryker)
* 콘메드 (Conmed)
* 쿠퍼서지컬 (CooperSurgical)
* 메드트로닉 (Medtronic)
* 존슨앤존슨 (Johnson & Johnson)
* 시스메드 (Sysmed)
* 옵티메드 (Optimed)
* 미쓰비시 케미컬 (Mitsubishi Chemical)
* 후지필름 (Fujifilm)
* 펜탁스 메디컬 (Pentax Medical)
* 에실론 (Essilor)

이 외에도 다수의 중소기업들이 특정 틈새시장에서 혁신적인 제품과 서비스를 제공하며 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 시장 참여자들은 일회용 요관경, 디지털 요관경, 그리고 AI 기반 진단 및 수술 보조 시스템과 같은 첨단 기술 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 수술의 정확성을 높이고 환자의 회복 시간을 단축하며, 궁극적으로 요관경 시장의 성장을 견인할 것입니다.

결론:

요관경 시장은 신장 결석 유병률 증가, 최소 침습 수술에 대한 선호도 상승, 그리고 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 외래 수술 센터(ASC)의 성장은 시장의 주요 동력 중 하나이며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 주요 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 연구 개발에 투자하고 전략적 제휴를 모색하며, 이는 환자 치료 결과 개선과 의료 비용 절감에 기여할 것입니다.

이 보고서는 요관경(Ureteroscopes) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 요관경은 요로결석, 신장암, 요관 협착 등 신장 및 상부 요로 질환의 진단 및 치료에 사용되는 내시경 장치입니다.

보고서에 따르면, 요관경 시장은 2026년 14억 2천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.75%로 성장하여 18억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

제품별로는 유연성 요관경(디지털 유연성 요관경, 광섬유 유연성 요관경)과 반경성 요관경으로 구분됩니다. 특히 디지털 유연성 요관경은 우수한 조작성과 선명한 영상 품질을 바탕으로 2025년 매출의 57.68%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 사용성 측면에서는 일회용/폐기용 요관경과 재사용 가능 요관경으로 나뉩니다. 일회용 요관경은 감염 위험 감소, 수리 시간 단축, 지속적인 통과 보상(pass-through reimbursement) 혜택 등으로 인해 외래 수술 센터(ASCs)와 병원에서 채택이 증가하며 9.78%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 적용 분야는 요로결석, 신장암, 요관 협착 및 기타 응용 분야를 포함합니다. 최종 사용자별로는 병원, 외래 수술 센터(ASCs) 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 외래 수술 센터는 유리한 보험 보상, 당일 퇴원 프로토콜, 빠른 설치가 가능한 일회용 스코프 활용 등을 통해 입원 시설보다 낮은 비용으로 요관경 시술을 제공하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉘며, 전 세계 17개국의 시장 규모와 동향을 다룹니다. 아시아-태평양 지역은 높은 결석 유병률, 보험 적용 확대, 병원 투자 증가에 힘입어 2031년까지 6.85%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 요로결석 및 관련 비뇨기 질환의 전 세계적 부담 증가, 최소 침습적 결석 관리 시술로의 전환, 디지털 유연성 및 일회용 요관경 기술 발전, 의료비 지출 증가 및 내시경 비뇨기과 시술에 대한 보험 지원, 외래 수술 센터의 성장, 고출력 레이저 쇄석술 및 영상 강화 기술 통합 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 디지털 요관경의 높은 초기 구매 및 유지보수 비용, 개발도상국 내 숙련된 내시경 비뇨기과 의사 부족, 엄격한 장치 멸균 및 규제 준수 요구 사항, 일회용 스코프와 관련된 환경 및 폐기물 관리 문제 등이 지적됩니다.

경쟁 환경 분석에 따르면, Olympus, Boston Scientific, Stryker가 전 세계 매출의 약 60%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, Ambu와 Cook Medical은 일회용 제품 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가를 포함하며, 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 요로결석증 및 관련 비뇨기 질환의 전 세계적 부담 증가
  • 4.2.2 최소 침습적 결석 관리 시술로의 전환
  • 4.2.3 디지털 유연성 및 일회용 요관경 기술의 발전
  • 4.2.4 비뇨기 내시경에 대한 의료비 지출 및 보험 지원 증가
  • 4.2.5 요관경 시술을 수행하는 외래 수술 센터의 성장
  • 4.2.6 고출력 레이저 쇄석술 및 영상 개선 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 디지털 요관경의 높은 구매 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 개발도상국에서 훈련된 비뇨기 내시경 전문의의 제한된 가용성
  • 4.3.3 엄격한 기기 멸균 및 규제 준수 요구사항
  • 4.3.4 일회용 내시경에 대한 환경 및 폐기물 관리 문제
• 4.4 규제 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 연성 요관경
  • 5.1.1.1 디지털 연성 요관경
  • 5.1.1.2 광섬유 연성 요관경
  • 5.1.2 반경성 요관경
• 5.2 사용성별
  • 5.2.1 일회용 요관경
  • 5.2.2 재사용 요관경
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 요로결석증
  • 5.3.2 신장암
  • 5.3.3 요로 협착
  • 5.3.4 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.3.1 올림푸스 코퍼레이션
  • 6.3.2 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
  • 6.3.3 스트라이커 코퍼레이션
  • 6.3.4 칼 스톨츠 SE & Co. KG
  • 6.3.5 리차드 울프 GmbH
  • 6.3.6 펜탁스 메디컬 (호야 코퍼레이션)
  • 6.3.7 도르니어 메드테크
  • 6.3.8 EMS 일렉트로 메디컬 시스템즈 S.A.
  • 6.3.9 쿡 메디컬 LLC
  • 6.3.10 빔엑스 Sp. z o.o.
  • 6.3.11 엘메드 메디컬 인더스트리 & 트레이드 Inc.
  • 6.3.12 옵콤 Inc.
  • 6.3.13 AED.MD, Inc.
  • 6.3.14 프로서지 Inc.
  • 6.3.15 콜로플라스트 A/S
  • 6.3.16 푸센 메디컬
  • 6.3.17 OTU 메디컬
  • 6.3.18 주하이 강지 메디컬
  • 6.3.19 유로테크 GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망