자동차 접착제 및 실런트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자동차 접착제 및 실란트 시장 분석: 성장 동향 및 2031년 전망

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 자동차 접착제 및 실란트 시장에 대한 상세한 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장률, 주요 동인, 제약 요인, 세그먼트별 분석 및 경쟁 환경을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 주요 통계

자동차 접착제 및 실란트 시장은 2026년 87억 9천만 달러에서 2031년에는 118억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전기화 프로그램의 지속적인 확대, 경량화 요구 증대, 복합소재 차체로의 전환 등에 힘입은 것입니다. 특히 IP68 등급 배터리 보호에 대한 수요는 기계식 고정 장치에서 고성능 화학 물질 기반 접착으로의 전환을 가속화하고 있으며, 차량 생산 공장의 택트 타임 단축은 더 빠른 경화 기술의 채택을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 전기차(EV) 생산의 글로벌 확장은 고객 기반을 넓히고 있으며, 용제 배출을 제한하는 규제 이니셔티브는 수성 또는 반응성 핫멜트 제품의 채택을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 레진별: 폴리우레탄은 2025년 자동차 접착제 및 실란트 시장 점유율의 40.78%를 차지하며 선두를 유지했으며, 실리콘은 2031년까지 6.68%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 반응성 기술은 2025년 시장 규모의 29.10%를 차지했으며, UV 경화 기술은 2031년까지 7.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 37.08%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 2031년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

2. 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 경량화 및 연료 효율성 증대: 기업의 연비 목표는 자동차 제조업체가 차량 중량을 줄이기 위해 오버랩 조인트 및 리벳 대신 구조용 접착제를 사용하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 포드는 알루미늄 F-150 차체에 2액형 에폭시 접착제를 사용하여 약 317kg을 감량했습니다. 탄소섬유 복합재의 사용도 증가하고 있으며, ISO 14040에 따른 수명 주기 평가는 용접보다 접착제 접합을 선호하는 경향을 보입니다. 전기차의 경우, 경량화는 주행 거리 연장으로 직결되어 이러한 이점이 더욱 커집니다.
* EV 생산 급증 및 배터리 밀봉 필요성: 배터리 팩은 -40°C에서 85°C까지의 열을 관리하면서 방수 기능을 유지해야 합니다. 테슬라의 4680 셀은 열전도율 3W/m·K의 실리콘 접착제를 사용하여 열을 고르게 분산시키는 갭 필러를 형성하는 데 사용되었습니다. CATL과 같은 중국 배터리 제조업체는 모듈을 팩에 직접 통합하여 차량당 접착제 사용량을 최대 15%까지 증가시키고 있습니다. 유럽의 폐기물 처리 규정은 안전한 해체를 위해 가역성 화학 물질을 요구하고 있습니다.
* 복합소재 차체 채택 증가: 알루미늄, 강철, 탄소섬유 패널을 접착하는 것은 갈바닉 부식 문제를 피하고 열팽창 불일치를 수용할 수 있게 합니다. BMW는 i3 모델에 탄소섬유 강화 플라스틱과 알루미늄 접합에 아크릴 접착제를 사용하여 충격 시 승객을 보호하는 유연한 파괴 모드를 구현했습니다. 이러한 하이브리드 구조는 강성을 희생하지 않고 중량을 줄이지만, 다양한 기판에 빠르게 경화되고 넓은 온도 범위에서 탄성을 유지하는 접착제가 필요합니다.
* VOC/REACH 규제 준수를 위한 바이오 기반 화학물질 전환: 유럽 연합은 유리 포름알데히드 함량을 0.1wt% 미만으로 제한하여 공급업체가 요소-포름알데히드 혼합물을 재조정하도록 강제하고 있습니다. 헨켈의 식물성 오일 기반 바이오 접착제는 자동차 전단 테스트를 통과하면서 탄소 발자국을 크게 줄입니다. 콩 기반 폴리올도 인기를 얻고 있지만, 자외선 안정성은 여전히 석유 기반 제품에 비해 뒤처져 인증 기간이 길어지고 있습니다.
* IP68 등급 배터리 인클로저 밀봉 요구사항: 전 세계 EV 제조 허브에서 IP68 등급의 배터리 인클로저 밀봉에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

* 원자재 가격 변동성 (이소시아네이트, 에폭시): 2024년 중국의 예상치 못한 생산 중단으로 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 현물 가격이 40% 변동하여 폴리우레탄 생산 업체의 마진을 압박했습니다. 에폭시 비용은 프로필렌 옥사이드의 변동성을 따르며, OEM 계약은 중기 가격 인상을 거의 허용하지 않아 제조사들이 가격 상승을 흡수해야 합니다.
* 엄격한 용제 배출 규제: 캘리포니아는 조립 공장 코팅의 VOC(휘발성 유기 화합물)를 250g/L 미만으로 제한하여 수성 또는 반응성 핫멜트 대안을 장려합니다. 이러한 화학 물질은 추가적인 표면 처리와 더 긴 경화 단계를 필요로 하여 소규모 공급업체의 생산 라인 비용을 증가시킵니다. 유럽의 REACH 규제는 특정 용제에 대한 압력을 가중시켜 저배출 제형을 라이선스 요건으로 만들고 있습니다.
* 수리할 권리(Right-To-Repair) 법안: 유럽과 북미에서 확산되고 있는 수리할 권리 법안은 영구 접착을 제한하여 접착제 시장에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 레진별:
* 폴리우레탄: 구조물, 유리 접착, NVH(소음, 진동, 불쾌감) 감쇠 전반에 걸친 광범위한 유용성 덕분에 2025년 자동차 접착제 및 실란트 시장 점유율의 40.78%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 2액형 폴리우레탄은 25MPa의 인장 강도를 달성하면서도 충돌 시 연성을 유지합니다.
* 실리콘: EV 배터리의 -40°C에서 150°C까지의 열 안정성과 1,000V 이상의 유전 특성에 대한 요구 사항을 충족하며 연간 6.68% 성장할 것으로 예상됩니다. 셀-투-팩 설계가 모듈 케이싱을 제거함에 따라 냉각제와 직접적인 접착 인터페이스가 필요해지면서 실리콘 채택이 가속화되고 있습니다.
* 에폭시: 엔진룸에서 여전히 중요하지만, 고유한 취성으로 인해 전체 차체 사용이 제한됩니다.
* 아크릴: 트림 마운트에 더 빠른 상온 경화를 제공합니다.
* VAE(초산비닐에틸렌) 및 EVA(에틸렌-비닐 아세테이트): 가격이 열 성능보다 중요한 저응력 캐빈 고정 장치에 여전히 사용됩니다.
* 하이브리드 화학물질: 폴리우레탄 백본과 실리콘 측쇄를 결합하여 구조적 강도와 고온 복원력을 모두 제공하며 미래 배터리 아키텍처를 지원하는 것을 목표로 합니다.

* 기술별:
* 반응성 시스템: 2025년 자동차 접착제 및 실란트 시장 규모의 29.10%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 1액형 설계는 분배를 단순화하고 용제 배출을 제거합니다. 수분 경화 핫멜트는 30초의 오픈 타임을 제공하여 혼합 오류 없이 연속 흐름 공정을 가능하게 합니다.
* UV 경화: 7.02%의 CAGR로 급증하고 있으며, 빛 아래에서 몇 초 만에 경화되어 카메라 모듈 및 센서 하우징의 택트 시간을 단축시킵니다.
* 핫멜트: VOC가 없지만 90°C 이상에서는 연화될 수 있어 엔진룸 사용이 제한됩니다.
* 수성 분산액: 엄격한 VOC 규정을 준수하지만, 추가적인 수분 증발이 필요하여 가열로 주기를 연장시킵니다.
* 이중 경화 옵션: UV 개시와 2차 수분 또는 열 경화를 결합하여 깊은 부분까지 경화를 보장합니다.
* 용제 기반 에폭시: 200°C 이상의 궁극적인 내열성이 필요한 차체 작업 영역에서 여전히 사용되지만, 환경 부담금으로 인해 단계적 폐지가 가속화되고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 37.08%를 차지했으며, 중국과 인도가 EV 생산 능력을 높이면서 2031년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년에 950만 대의 신에너지 차량을 판매하여 배터리 팩 실란트 및 열전도성 갭 필러에 대한 기록적인 수요를 창출했습니다.
* 북미: 포드, GM, 테슬라의 1,000억 달러 규모 EV 투자 약속으로 혜택을 받고 있지만, 주별 규제 차이와 느린 충전 인프라 구축으로 인해 아시아에 비해 전반적인 성장이 완화되고 있습니다. 멕시코의 비용 경쟁력 있는 공장은 지역 물량을 추가하고 있으며, USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 규정은 OEM이 접착제를 현지에서 조달하도록 동기를 부여합니다.
* 유럽: REACH 및 탄소 중립 목표를 준수하기 위해 바이오 기반 제형에 중점을 둔 기술 지향적인 시장입니다. 독일의 프리미엄 브랜드는 더 높은 전단 및 박리 강도 임계값을 요구하여 공급업체가 알루미늄 성형 속도에 맞는 하이브리드 폴리우레탄 등급을 제안하도록 장려합니다. 동유럽은 자동차 및 접착제 생산을 위한 신규 공장 건설(greenfield capacity) 기회를 제공합니다.

6. 경쟁 환경

자동차 접착제 및 실란트 시장은 중간 정도의 통합을 보입니다. 헨켈(Henkel)의 Adhesive Research 13억 5천만 달러 인수는 배터리 조립에 관련된 특수 테이프 분야의 수직 통합을 강화했습니다. 3M, BASF, Sika와 같은 주요 기업들은 광범위한 특허 자산과 글로벌 공급망을 통해 OEM과의 협상력을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 DELO와 같은 전문 기업들은 UV 경화 제품으로 카메라 모듈, 라이다 하우징 및 인포테인먼트 화면에 사용되는 고마진 계약을 수주하고 있습니다. Evonik의 VESTALITE 탈착식 시스템은 가역성 접착이 재활용 지침을 충족하는 새로운 틈새시장을 보여줍니다.

전략적 움직임은 EV 허브 근처의 생산 능력 확장에 집중되고 있습니다. H.B. Fuller는 리드 타임을 단축하고 운송 위험을 헤지하기 위해 중국 내 반응성 폴리우레탄 접착제 생산량을 늘렸습니다. Sika는 MBCC의 혼화제 사업부를 인수하면서 충돌 강화 라인을 보완하는 자동차 등급 기술 자산도 확보했습니다. OEM은 공급업체에게 화학 물질뿐만 아니라 적용 장비 및 공정 내 모니터링까지 제공하기를 기대하며, 이는 접착제 회사가 로봇 통합업체 및 비전 시스템 공급업체와 협력하도록 유도하고 있습니다. ISO 9001 및 ISO 14001 준수는 이제 차별화 요소라기보다는 시장 진입 요건이 되고 있습니다.

주요 산업 리더:
* 3M
* H.B. Fuller Company
* Henkel AG & Co. KGaA
* Sika AG
* Arkema

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: Henkel AG & Co. KGaA의 자회사인 Henkel Adhesive Technologies India는 인도 푸네 차칸에 새로운 자동차 창고를 개설하여 적시(JIT) 배송을 강화하고 지역 제조 부문의 성장을 지원합니다.
* 2025년 4월: PPG Industries는 Axson Group으로부터 Revocoat를 인수하여 자동차 접착제 및 실란트 제품군을 확장했습니다. Revocoat는 전 세계적으로 8개의 제조 시설과 R&D 센터를 운영하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 접착제 및 실런트 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 자동차 산업 내 OEM 및 애프터마켓 애플리케이션을 모두 포함하며, 폴리우레탄, 에폭시, 아크릴, 시아노아크릴레이트, VAE/EVA, 실리콘 등 다양한 수지 유형과 수성, 용제형, 반응형, 핫멜트, UV 경화형, 실런트 기술을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 자동차 접착제 및 실런트 시장은 2031년까지 118.3억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.12%의 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

이러한 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 자동차 경량화 및 연비 효율 증대에 대한 지속적인 요구가 접착제 및 실런트의 채택을 촉진하고 있습니다. 둘째, 전기차(EV) 생산의 급증과 이에 따른 배터리 밀봉(IP68 등급 요구사항 포함)의 중요성 증대가 시장 성장의 핵심 요소입니다. 셋째, 복합 소재 등 다중 재료 차체 구조의 채택이 증가하면서 다양한 접착 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다. 넷째, VOC(휘발성 유기 화합물)/REACH 규제 준수를 위한 바이오 기반 화학물질로의 전환 추세가 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 이소시아네이트, 에폭시 등 원자재 가격의 변동성, 엄격한 용매 배출 규제, 그리고 영구 접착을 제한하는 수리권(Right-To-Repair) 법안의 영향 등이 있습니다.

수지별 시장 분석에서는 폴리우레탄이 다용도성으로 인해 전 세계 시장 점유율의 40.78%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 특히 전기차 분야에서는 -40°C에서 150°C에 이르는 넓은 온도 범위에서 견딜 수 있고, 1,000V 이상의 전기 절연성을 제공하며, 배터리 팩의 열 관리에 효과적인 실리콘 접착제가 인기를 얻고 있습니다. 기술별로는 반응형, 핫멜트, 실런트, 용제형, UV 경화형, 수성 기술이 시장을 구성하고 있습니다.

지리적 분석에 따르면, 아시아 태평양 지역은 6.95%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이는 중국과 인도의 전기차 생산 가속화에 크게 기인합니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 시장의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

경쟁 환경은 3M, Arkema, BASF SE, Dow, DuPont, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 참여하여 시장 점유율을 확보하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다.

결론적으로, 자동차 산업의 변화하는 요구사항, 특히 전기차로의 전환과 지속 가능성에 대한 강조는 자동차 접착제 및 실런트 시장에 상당한 성장 기회와 미래 전망을 제시하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경량화 및 연료 효율성에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 EV 생산 및 배터리 밀봉 요구 사항 급증
  • 4.2.3 다중 재료(복합재) 차체 채택 증가
  • 4.2.4 VOC/REACH 규정 준수를 위한 바이오 기반 화학 물질로의 전환
  • 4.2.5 IP68 등급 배터리 인클로저 밀봉 요구 사항
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 원자재 가격 (이소시아네이트, 에폭시)
  • 4.3.2 엄격한 용매 배출 규제
  • 4.3.3 영구 접착을 제한하는 수리할 권리 법안
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 레진별
  • 5.1.1 폴리우레탄
  • 5.1.2 아크릴
  • 5.1.3 시아노아크릴레이트
  • 5.1.4 에폭시
  • 5.1.5 실리콘
  • 5.1.6 VAE / EVA
  • 5.1.7 기타 레진
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 반응형
  • 5.2.2 핫멜트
  • 5.2.3 실란트
  • 5.2.4 용제형
  • 5.2.5 UV 경화형
  • 5.2.6 수성형
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도 분석
• 6.2 주요 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 아르케마
  • 6.4.3 에이버리 데니슨 코퍼레이션
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 DELO 인더스트리 클렙스토페 GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.6 다우
  • 6.4.7 듀폰
  • 6.4.8 H.B. 풀러 컴퍼니
  • 6.4.9 헨켈 AG & Co. KGaA
  • 6.4.10 헌츠만 인터내셔널 LLC
  • 6.4.11 ITW 퍼포먼스 폴리머스
  • 6.4.12 PPG 인더스트리즈
  • 6.4.13 시카 AG
  • 6.4.14 쓰리본드 홀딩스 Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망