피부과 치료제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

피부과 치료제 시장: 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

피부과 치료제 시장은 2025년 495.4억 달러에서 2026년 540.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 835.9억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.12%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 견고한 성장세는 생물학적 제제의 빠른 보급, 희귀 피부 질환에 대한 규제 신속 승인, 원격 피부과 진료의 신속한 통합에 기인합니다. 특히, 원형 탈모증 및 화농성 한선염에 대한 혁신 치료제 지정은 승인 기간을 단축시켰으며, 중국의 약물 승인 시스템 개편은 아시아 태평양 지역에 혁신적인 분자 약물의 진입을 촉진했습니다. 또한, GLP-1 유도 피부 질환의 증가가 치료 수요를 확대하고 있으며, 디지털 약국은 전문의 부족 문제를 해소하고 있습니다. 특허 만료로 인한 바이오시밀러 경쟁 심화는 기존 기업들이 인수 및 차세대 플랫폼을 통해 포트폴리오를 갱신하도록 압력을 가하고 있습니다.

본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.

# 주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 약물 분류별: 생물학적 제제가 시장 점유율 37.65%로 선두를 차지했으며, 소분자 경쟁 약물과 함께 2031년까지 10.62%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 질병별: 건선이 시장 점유율 32.10%를 차지했으며, 화농성 한선염은 2031년까지 9.45%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 투여 경로별: 국소 제형이 시장 점유율 51.05%를 차지했으며, 주사제는 2031년까지 9.68%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 유통 채널별: 소매 약국이 시장 점유율 43.10%를 차지했으며, 온라인 약국은 2031년까지 9.86%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 시장 점유율 37.60%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 10.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 피부과 치료제 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 만성 피부 질환 유병률 증가 (+2.1% CAGR 영향): 건선은 전 세계 인구의 0.33%~0.6%에 영향을 미치며, 아토피 피부염은 어린이의 최대 20%에 달합니다. 이는 전신 염증에 대한 우려를 높이고 장기 치료 기간을 유도합니다. 과거에는 미용 문제로 여겨지던 질환들이 만성 면역 매개 병리로 인식되면서, 표적 치료제의 프리미엄 가격이 정당화되고 처방 범위가 피부과 전문의를 넘어 1차 진료 의사로 확대되고 있습니다.
2. 생물학적 제제 및 표적 치료제의 빠른 채택 (+2.8% CAGR 영향): 듀필루맙(Dupilumab)의 유천포창(bullous pemphigoid) 임상 시험 성과와 로카틴리맙(rocatinlimab)의 ROCKET 데이터는 사이토카인 경로를 선택적으로 차단할 때 달성할 수 있는 우수한 관해 깊이를 강조합니다. JAK 억제제는 류마티스 분야를 넘어 백반증 치료제로 임상 3상에 진입하는 등 활용 범위가 넓어지고 있습니다. 광범위한 보험 적용은 진입 장벽을 낮추고 있으며, FDA의 신속 심사는 파이프라인의 속도를 높여 생물학적 제제 중심의 치료법으로 전환을 가속화하고 있습니다.
3. 미적 의식 및 가처분 소득 증가 (+1.6% CAGR 영향): 소셜 미디어 필터와 가상 회의는 피부 외모에 대한 경각심을 유지시켜 질병을 완화하고 외모를 개선하는 교차 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 갈더마(Galderma)의 렐라보툴리눔톡신A(RelabotulinumtoxinA)는 임상 시험에서 1개월 후 92%의 만족도를 기록하며 미용 효과에 대한 지불 의사를 확인했습니다.
4. 국소 및 경피 전달 기술 발전 (+1.4% CAGR 영향): 트랜스에토좀(transethosomes)과 같은 나노 운반체는 500달톤(Dalton) 한계를 넘어 시스템적 유출 없이 펩타이드를 진피 깊숙이 전달합니다. AI 기반 제형 기술은 개발 속도를 높이고 있으며, 피부 임피던스를 감지하여 약물 방출을 자동 조절하는 웨어러블 패치는 순응도를 개선하고 병원 방문 횟수를 줄여 비침습적 치료의 가능성을 확대하고 있습니다.
5. 희귀 질환에 대한 규제 신속 승인 (+0.9% CAGR 영향): 원형 탈모증 및 화농성 한선염에 대한 혁신 치료제 지정은 승인 기간을 단축시켰습니다.
6. GLP-1 체중 감량 붐으로 인한 피부 복구 수요 증가 (+0.8% CAGR 영향): GLP-1 유도 피부 질환은 치료 수요를 확대하고 있습니다.

제약 요인:

1. 생물학적 제제의 높은 비용 및 보험 상환 장벽 (-1.8% CAGR 영향): 메디케어의 2025년 전환 계수 2.83% 감소는 진료소 마진을 압박하여 심각한 경우에도 1차 생물학적 제제 사용을 억제합니다. 연간 5만 달러 이상의 치료 비용은 많은 보험 혜택 한도를 초과하며, 지원 프로그램이 격차를 메우지만 일부 미보험 그룹은 제외됩니다.
2. 특허 만료 및 바이오시밀러 침식 (-1.2% CAGR 영향): 휴미라(Humira)의 매출이 특허 만료 후 절반으로 줄어든 것은 대체가 허용되면 20%~30%의 가격 할인이 처방의를 유인한다는 것을 입증합니다. 스텔라라(Stelara)와 트렘피아(Tremfya)도 예측 기간 내에 유사한 위험에 직면하여 혁신 기업들이 새로운 적응증을 시장에 출시하도록 압력을 가하고 있습니다.
3. 신흥 경제국의 피부과 전문의 부족 (-0.9% CAGR 영향): 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 농촌 지역에서 피부과 전문의 부족은 장기적인 제약 요인입니다.
4. 위조 온라인 피부과 약물 확산 (-0.6% CAGR 영향): Operation Pangea XVII에서 6,500만 달러 상당의 위조품 압수는 위조 위험을 강조하며, 고가 생물학적 제제에 대한 블록체인 추적을 촉진합니다.

# 세그먼트 분석

질병별:
건선은 2025년 피부과 치료제 시장 점유율의 32.10%를 차지하며, 조기 생물학적 제제 사용 및 다양한 IL-17/IL-23 옵션의 지침 승인으로 혜택을 받고 있습니다. 화농성 한선염은 진단 인식 증가와 새로운 면역 표적 덕분에 9.45%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 아토피 피부염은 네몰리주맙(nemolizumab)의 미국 및 EU 출시 승인으로 여전히 주요 매출원입니다. 원형 탈모증은 중증 환자에게 최초의 경구용 솔루션을 제공한 듀룩솔리티닙(deuruxolitinib) 출시 이후 급증했습니다. 백반증, 유천포창 등 기타 희귀 질환은 포보르시티닙(povorcitinib)과 듀필루맙(dupilumab)이 3상에 진입하면서 파이프라인 밀도가 높아지고 있으며, 규제 신속 프로그램으로 시장 진입 기간이 단축되어 시장 점유율이 확대되고 있습니다.

약물 분류별:
생물학적 제제는 2025년 피부과 치료제 시장의 37.65%를 차지했으며, 차세대 항체가 IL-17F 및 TYK2를 표적으로 삼으면서 10.62%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. JAK 억제제는 다기관 잠재력을 가진 소분자 약물군을 대표하며, 린보크(Rinvoq)는 거대 세포 동맥염에 대한 적응증을 추가하며 라벨의 다양성을 입증했습니다. 국소 코르티코스테로이드는 1차 치료제 지위를 유지하지만, 안전성을 고려한 미세 용량 조절로 장기 사용에 대한 우려를 완화하고 있습니다. 레티노이드는 자극을 줄이는 나노-리포솜 제형으로 주목받고 있으며, 항감염제는 항균제 내성에 대응하는 복합 제형으로 전환되고 있습니다. 바이오시밀러는 성숙한 생물학적 제제의 매출을 잠식하겠지만, 가격 인하로 총 치료량이 증가하여 매출 감소를 부분적으로 상쇄하고 생물학적 제제가 시장에서 가장 큰 기여자로 남을 것입니다.

투여 경로별:
국소 제형은 2025년 피부과 치료제 시장의 51.05%를 차지하며, 일반 의약품으로서의 친숙성과 국소 안전성으로 지지받고 있습니다. 주사제는 만성 염증에 전신적인 접근이 필요한 경우가 많아 9.68%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 장기 지속형 제형은 방문 횟수를 분기별로 줄여 순응도를 높입니다. 경구용 소분자는 매일 복용하는 편리함을 제공하지만, 부작용 발생 시 중단율이 높습니다. 마이크로니들 배열과 나노 운반체를 결합하여 각질층을 넘어 펩타이드를 전달하는 경피 패치가 부상하고 있으며, 백반증 치료를 위한 초기 임플란트는 1년 동안 안정적인 용량 투여를 약속합니다.

유통 채널별:
소매 약국은 2025년 피부과 치료제 시장의 43.10%를 차지하며, 보험 청구의 친숙성을 활용하고 있습니다. 온라인 약국은 원격 피부과 진료 통합으로 전자 처방전이 직접 배송 센터로 전달되면서 9.86%의 CAGR로 급성장하고 있습니다. 병원 약국은 주입 기반 생물학적 제제 및 입원 치료가 필요한 급성 발작에 여전히 중요합니다. AI 분류 도구는 진료 대기 시간을 단축시켜 새로운 처방전을 디지털 상점으로 유도하고 있습니다. 위조품 위험으로 인해 고가 생물학적 제제에 대한 블록체인 추적이 도입되고 있으며, 개선된 검증 시스템은 신뢰를 구축하여 전자상거래 채택을 확대하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 피부과 치료제 시장 점유율의 37.60%를 차지하며 최대 시장입니다. 생물학적 제제의 조기 출시와 광범위한 보험 적용으로 활성화되었지만, 메디케어 상환 삭감 및 사전 승인 문제에 직면해 있습니다. 피부과 전문의 밀도는 2013년 10만 명당 356명에서 2019년 281명으로 감소하여 AI 진단 의존도가 높아지고 있습니다. 소셜 미디어 기반의 미용 수요는 상환 문제를 상쇄하며 북미 시장의 선두를 유지하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 10.35%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 주도하고 있습니다. 중국의 2024년 228개 약물 승인과 2027년까지의 규제 조화가 성장을 견인합니다. 도시 소득 증가는 프리미엄 생물학적 제제 수요를 촉진하며, 한국과 일본은 원격 의료 보급을 선도하여 피부과 전문의 부족 문제를 완화하고 있습니다. 인도의 제조 역량은 바이오시밀러 투자를 유치하며, 호주의 EU 유사 신속 심사는 희귀 질환 약물 진입을 가속화합니다.
* 유럽: 성숙한 바이오시밀러 프레임워크가 생물학적 제제 비용을 낮추면서도 접근성을 유지하여 균형 잡힌 확장을 보입니다. 독일은 심층적인 피부과 R&D에 투자하고 있으며, 브렉시트 이후 영국의 신속 심사 시스템은 FDA의 민첩성을 모방하려 합니다. 프랑스와 이탈리아는 실제 데이터를 HTA평가에 통합하여 신약의 가치를 입증하고 있습니다. 북유럽 국가들은 디지털 헬스 솔루션과 예방 의학에 중점을 두어 장기적인 의료 비용 절감과 환자 접근성 향상을 목표로 합니다.

본 보고서는 다양한 피부과 질환의 치료 및 예방에 사용되는 피부과 치료제 시장을 포괄적으로 분석합니다. 시장은 질병 유형, 약물 분류, 투여 경로, 유통 채널 및 지역별로 세분화되어 있으며, 전 세계 주요 17개국의 시장 규모와 동향을 가치(USD) 기준으로 제시합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 2025년 495.4억 달러 규모였던 피부과 치료제 시장은 2026년 540.6억 달러, 2031년에는 835.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.12%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 만성 피부과 질환의 유병률 증가, 생물학적 제제 및 표적 치료제의 빠른 도입, 미용 의식 및 가처분 소득 증대, 국소 및 경피 전달 기술의 발전, 희귀 피부과 적응증에 대한 규제 신속 승인, 그리고 GLP-1 체중 감량 약물 붐으로 인한 새로운 피부 복구 수요 발생 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 생물학적 제제의 높은 비용과 보험 상환 문제, 주요 약물의 특허 만료 및 바이오시밀러의 시장 잠식, 신흥 경제국의 피부과 전문의 부족, 그리고 온라인 위조 피부과 약물의 확산 등이 지적됩니다.

주요 시장 통찰력으로는 다음과 같습니다:
* 치료제 분류: 생물학적 제제는 2025년 전체 매출의 37.65%를 차지하며, IL-17 및 JAK 경로 혁신에 힘입어 10.62%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 연간 5만 달러 이상의 높은 비용과 복잡한 사전 승인 절차는 생물학적 제제 채택의 주요 장애물로 작용합니다.
* 바이오시밀러의 영향: 휴미라(Humira)와 같은 주요 약물의 특허 만료는 20~30% 저렴한 바이오시밀러의 등장을 촉진하며, 이는 오리지널 약물 매출을 1년 내 거의 절반으로 감소시킬 수 있습니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 중국의 혁신 친화적인 약물 승인 개혁에 힘입어 10.35%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 온라인 약국의 부상: 전자 처방 및 원격 피부과 진료의 활성화로 온라인 약국은 9.86%의 CAGR로 빠르게 성장하며 전통적인 유통 채널에 변화를 가져올 것입니다.

본 보고서는 여드름, 건선, 아토피 피부염 등 주요 질병별 시장 규모를 분석하며, 국소 코르티코스테로이드, 레티노이드, 항감염제, 칼시뉴린 억제제, 생물학적 제제 및 바이오시밀러, 소분자 억제제 등 약물 분류별 시장을 상세히 다룹니다. 또한 국소, 경구, 주사, 경피 패치 등 투여 경로별, 병원 약국, 소매 약국, 피부과/미용 클리닉, 온라인 약국 등 유통 채널별 분석을 제공합니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)의 17개 주요 국가 시장을 포함합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 AbbVie, Johnson & Johnson, Novartis, Eli Lilly, Pfizer 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. 마지막으로, 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 모색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 피부 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 생물학적 제제 및 표적 치료제의 빠른 채택
  • 4.2.3 미용 의식 및 가처분 소득 증가
  • 4.2.4 국소 및 경피 전달 기술 발전
  • 4.2.5 희귀 피부과 적응증에 대한 규제 신속 처리
  • 4.2.6 GLP-1 체중 감량 붐으로 인한 새로운 피부 복구 수요 창출
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 생물학적 제제의 높은 비용 및 보험 상환 장벽
  • 4.3.2 특허 만료 및 바이오시밀러 침식
  • 4.3.3 신흥 경제국의 피부과 의사 부족
  • 4.3.4 위조 온라인 피부과 의약품 확산
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 질병별
  • 5.1.1 여드름
  • 5.1.2 건선
  • 5.1.3 아토피 피부염 / 습진
  • 5.1.4 원형 탈모증
  • 5.1.5 화농성 한선염
  • 5.1.6 지루성 피부염
  • 5.1.7 주사비
  • 5.1.8 기타
• 5.2 약물 종류별
  • 5.2.1 국소 코르티코스테로이드
  • 5.2.2 레티노이드
  • 5.2.3 항감염제 (항생제 & 항진균제)
  • 5.2.4 칼시뉴린 억제제
  • 5.2.5 생물학적 제제 & 바이오시밀러
  • 5.2.6 저분자 억제제 (PDE-4, JAK, TYK2)
  • 5.2.7 기타
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 국소
  • 5.3.2 경구
  • 5.3.3 주사
  • 5.3.4 경피 패치
  • 5.3.5 기타
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 병원 약국
  • 5.4.2 소매 약국 & 드럭스토어
  • 5.4.3 피부과 & 미용 클리닉
  • 5.4.4 온라인 약국
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 AbbVie Inc.
  • 6.3.2 Johnson & Johnson Services Inc.
  • 6.3.3 Novartis AG
  • 6.3.4 Eli Lilly and Company
  • 6.3.5 Pfizer Inc.
  • 6.3.6 Amgen Inc.
  • 6.3.7 Sanofi
  • 6.3.8 UCB S.A.
  • 6.3.9 LEO Pharma A/S
  • 6.3.10 Galderma S.A.
  • 6.3.11 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.12 Incyte Corporation
  • 6.3.13 Bristol-Myers Squibb
  • 6.3.14 Dermavant Sciences
  • 6.3.15 Regeneron Pharmaceuticals Inc.
  • 6.3.16 Almirall S.A.
  • 6.3.17 Arcutis Biotherapeutics
  • 6.3.18 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.
  • 6.3.19 Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
  • 6.3.20 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망