러닝 의류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

러닝 의류 시장 분석: 산업 동향, 규모 및 예측 보고서 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 통계

러닝 의류 시장은 2025년 1,062억 3천만 달러에서 2026년 1,125억 5천만 달러로 성장하여 2031년에는 1,617억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.53%를 기록할 것으로 예상됩니다. 여성의 피트니스 및 러닝 활동 참여 증가, 프리미엄화 추세, 도시화 및 가처분 소득 증가, 그리고 애슬레저(Athleisure) 트렌드가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 합성 기능성 직물이 여전히 시장을 지배하고 있지만, 재활용 및 바이오 기반 소재의 채택이 증가하고 있으며, 특히 유럽 및 캘리포니아의 규제가 이러한 변화를 가속화하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 나이키, 아디다스, 룰루레몬과 같은 주요 기업들이 시장을 선도하고 있으나, 프리미엄 신생 브랜드 및 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드들의 도전이 거세지고 있습니다.

주요 시장 통계 (2026년 기준):
* 시장 규모 (2026년): 1,125억 5천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 1,617억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 7.53% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 상의가 2025년 시장 점유율 42.58%를 차지했으며, 양말 및 액세서리는 2031년까지 연평균 7.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 직물 및 소재별: 합성 섬유가 2025년 시장 점유율 66.75%를 차지했으며, 재활용 및 바이오 기반 합성 섬유는 2031년까지 연평균 9.86% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 남성 부문이 2025년 매출의 49.78%를 기여했으며, 여성 부문은 2031년까지 연평균 7.98% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 가격대별: 대중 시장(Mass tier)이 2025년 매출의 80.18%를 차지했으나, 프리미엄 제품은 연평균 9.61% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 오프라인 매장이 2025년 61.87%의 점유율을 기록했으나, 온라인 매장 판매는 연평균 9.80% 증가할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 42.22%의 점유율로 시장을 선도했으나, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.71%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 러닝 의류 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인 (Drivers):
* 레크리에이션 활동 참여 증가 (+1.2% CAGR 영향, 중기): 정부 보건 이니셔티브 및 기업 웰니스 프로그램이 러닝 의류 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 미국에서는 러닝 및 조깅 참여 인구가 2023년 4,831만 명에서 2024년 5,105만 명으로 증가했으며, 영국에서도 2024년 654만 4,700명이 러닝 활동에 참여했습니다. 이는 고성능 러닝 의류에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다.
* 마라톤 및 러닝 이벤트 증가 (+1.0% CAGR 영향, 중기): 마라톤, 자선 달리기, 트레일 레이스 등 조직적인 러닝 이벤트는 매년 수백만 명의 참가자를 유치하며 전문 러닝 의류 구매를 촉진합니다. 2024년 뉴욕시 마라톤은 56,000명 이상의 완주자를 기록하며 세계 최대 마라톤 대회로 자리매김했습니다.
* 소셜 미디어 플랫폼 및 유명인사 영향력 (+0.8% CAGR 영향, 단기): 인스타그램, 틱톡, 유튜브와 같은 소셜 미디어 플랫폼은 러닝 의류 마케팅 전략을 변화시키고 있으며, 유명인사 및 인플루언서와의 협업은 브랜드의 매력을 높여 소비자들의 구매를 유도합니다. 나이키와 SKIMS의 협업(2025년 2월)은 이러한 트렌드의 대표적인 예시입니다.
* 여성 스포츠 참여율의 현저한 증가 (+1.1% CAGR 영향, 장기): 여성의 스포츠 참여율 증가는 성별 특화 디자인 및 컬렉션에 대한 수요를 촉진하며, 특히 아시아 태평양 지역에서 문화적 변화와 함께 여성 피트니스 활동이 증가하고 있습니다.
* 애슬레저 트렌드에 따른 패션 및 일상복 통합 (+1.3% CAGR 영향, 중기): 애슬레저 패션의 인기는 스포츠웨어와 일상복의 경계를 허물어 러닝 의류의 활용도를 높이고 소비자층을 확대합니다. 룰루레몬, 나이키, 아디다스 등은 스타일과 기능성을 결합하여 시장을 주도하고 있습니다.
* 수분 흡수 및 신축성 직물 기술 발전 (+0.9% CAGR 영향, 장기): 첨단 소재 기술의 발전은 러닝 의류의 성능을 지속적으로 향상시켜 소비자들의 구매를 유도합니다.

시장 성장 저해 요인 (Restraints):
* 위조품의 만연 (-0.6% CAGR 영향, 단기): 위조 러닝 의류는 시장 성장에 심각한 도전 과제를 제기합니다. 2025년 미국 이민세관집행국(ICE)은 3,950만 달러 상당의 위조 스포츠 용품을 압수했으며, 이는 브랜드 가치를 훼손하고 소비자 안전을 위협합니다. 전자상거래 플랫폼을 통한 위조품 유통은 단속을 더욱 어렵게 만듭니다.
* 합성 섬유에 대한 규제 압력 (-0.4% CAGR 영향, 장기): 마이크로플라스틱 배출을 줄이기 위한 규제 프레임워크는 합성 섬유의 생산 비용을 증가시키고 소재 선택에 제한을 가합니다. EU의 지속 가능한 제품 에코디자인 규정, 프랑스의 마이크로섬유 필터 의무화, PFAS 규제 등이 대표적이며, 이는 생산 비용 증가 및 대체 기술 개발을 요구합니다.
* 계절적 수요 변동 (-0.3% CAGR 영향, 단기): 러닝 의류는 계절에 따라 수요가 크게 변동하는 경향이 있어, 재고 관리 및 마케팅 전략에 영향을 미칩니다.
* 첨단 직물 원자재 가격 변동성 (-0.5% CAGR 영향, 중기): 고성능 직물에 사용되는 원자재 가격의 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장 가격 및 수익성에 불확실성을 초래합니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별:
* 상의: 2025년 시장 점유율 42.58%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 교체 주기가 짧고 다양한 훈련 강도 및 기상 조건에 활용될 수 있어 수요가 높습니다. 아디다스와 스텔라 매카트니의 협업과 같이 패션 디자이너와의 협업을 통해 기능성 제품을 패션 아이템으로 격상시키고 있습니다.
* 양말 및 액세서리: 2031년까지 연평균 7.89%의 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 압축 기술, 수분 관리, 물집 방지 실, 아치 지지대 등 전문 기능성 발전이 성장을 견인합니다.
* 하의 및 아우터웨어: 시장에서 중간 비중을 차지합니다. 하의는 애슬레저 트렌드의 수혜를 입어 비운동 환경에서도 러닝 타이츠나 조거 팬츠의 착용이 일반화되고 있습니다. 아우터웨어는 탈착식 소매, 변형 가능한 후드 등 모듈형 디자인으로 활용도를 높이고 있습니다.

직물 및 소재별:
* 합성 섬유 (폴리에스터, 나일론, 스판덱스): 2025년 시장 점유율 66.51%로 지배적입니다. 우수한 수분 흡수, 내구성, 비용 효율성 덕분입니다.
* 재활용 및 바이오 기반 합성 섬유: 연평균 9.86%의 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. EU의 순환 경제 행동 계획(2030년까지 섬유에 재활용 함량 30% 목표)과 같은 규제와 지속 가능한 소재에 대한 소비자 선호도 증가(2025년 설문조사에서 62%의 러너가 지속 가능한 소재에 10-15% 프리미엄 지불 의향)가 주요 동인입니다.
* 천연 및 혼방 섬유 (메리노 울, 면 혼방): 틈새시장을 형성하며, 특히 장거리 러너들 사이에서 냄새 저항성 및 보온성 때문에 선호됩니다.

최종 사용자별:
* 남성: 2025년 최종 사용자 매출의 49.78%를 기여했습니다. 역사적으로 높은 참여율과 프리미엄 신발 및 액세서리에 대한 지출이 많기 때문입니다.
* 여성: 연평균 7.98%의 성장률로 전체 시장 성장률을 상회합니다. 조절 가능한 압축 스포츠 브라, 휴대폰 주머니가 있는 반바지, 안전을 위한 반사 디테일 등 성별 특화 혁신에 대한 브랜드의 집중이 성장을 이끌고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 여성의 경제 활동 참여 증가 및 도시화가 성장을 가속화합니다.
* 아동: 빠른 사이즈 변화와 부모의 가격 민감도로 인해 제품 수명 주기가 짧고 프리미엄 포지셔닝에 어려움이 있습니다. 그러나 브랜드들은 장기적인 브랜드 충성도를 구축할 기회로 보고 있습니다.

가격대별:
* 대중 시장 (Mass Segment): 2025년 시장 점유율 80.18%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 신흥 시장의 가격 민감 소비자들과 내구성을 중시하는 선진국 소비자들의 수요가 높습니다.
* 프리미엄 제품: 연평균 9.61%의 성장률을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다. 고소득층 소비자들이 이음새 없는 구조, 항균 처리, 독점 직물, 브랜드 명성 등 미세한 성능 향상에 기꺼이 비용을 지불하려는 경향이 있습니다. 스위스 브랜드 On Running은 2024년 31%의 매출 증가를 기록하며 프리미엄 시장에서 성공적으로 점유율을 확대했습니다.

유통 채널별:
* 오프라인 매장: 2025년 시장 점유율 61.87%로 여전히 중요합니다. 소비자들은 특히 고가 품목(러닝화, 재킷)의 경우 직물 질감 확인 및 착용감 검증 등 직접적인 평가를 선호합니다.
* 온라인 매장: 연평균 9.80%의 성장률로 급성장하고 있습니다. D2C(Direct-to-Consumer) 모델을 통해 소매 마진을 줄이고 경쟁력 있는 가격을 제공하며 높은 총마진을 달성합니다. 룰루레몬과 같은 브랜드는 “온라인 구매, 매장 픽업” 옵션을 제공하여 옴니채널 전략을 강화하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 42.22%를 차지할 것으로 예상되는 최대 시장입니다. 잘 정립된 조깅 문화, 높은 가처분 소득, 전문 매장 네트워크, 그리고 나이키, 아디다스, 언더아머 등 주요 글로벌 브랜드의 본사 또는 강력한 운영 거점이 시장 규모와 경쟁력을 강화합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.71%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중산층 소득 증가, 도시 개발 프로젝트, 학교의 운동 친화적 교육과정 도입, 건강 인식 증대 및 조직적인 러닝 이벤트의 인기가 성장을 견인합니다. 그러나 위조품 문제와 가격 민감도가 도전 과제로 남아있습니다.
* 유럽: 지속 가능성에 대한 강한 소비자 선호(유럽 소비자의 60% 이상이 친환경 요소를 구매 결정의 핵심으로 고려)에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 재활용 합성 소재의 빠른 채택과 미세 플라스틱에 대한 엄격한 규제가 직물 혁신 및 마케팅 전략을 형성할 것입니다.
* 남미: 젊고 성장하는 인구와 도시화의 혜택을 받지만, 거시경제적 변동성으로 인해 가격 민감도가 높아 지속적인 성장에 어려움이 있습니다.

# 경쟁 환경

러닝 의류 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 기존 스포츠 브랜드와 전문 러닝 기업, D2C 신생 기업 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 나이키, 아디다스, 언더아머, 아식스, 푸마와 같은 주요 기업들은 광범위한 글로벌 유통망과 강력한 마케팅 역량을 활용하여 시장 지위를 유지하고 있습니다. 동시에, 혁신적인 제품과 타겟 커뮤니티와의 진정한 연결을 강조하는 도전적인 브랜드들이 점차 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

주요 기업들은 제품 포트폴리오 다각화, 새로운 운영 거점 구축, 생산 시설 확장, R&D 투자 등을 통해 글로벌 입지를 강화하고 있습니다. 전략적 통합은 파트너십 및 인수를 통해 보완적인 강점을 결합하고 시장 접근성을 높이는 방식으로 진행됩니다. 예를 들어, 2025년 2월 나이키와 SKIMS의 파트너십은 기존 브랜드가 문화적 관련성과 디자인 전문성을 활용하여 여성 시장과 같은 새로운 인구 통계학적 세그먼트를 공략하는 방법을 보여줍니다. 스마트 섬유와 같은 첨단 기술 채택은 경쟁 차별화를 주도하고 있습니다. 지속 가능한 소재, 개인 맞춤형 피팅 기술, 지역 시장 확장 등에서 성장 기회가 나타나고 있으며, 특히 중국과 인도와 같은 주요 경제국의 헬스클럽 침투율이 1% 미만인 아시아 태평양 지역은 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.

주요 시장 참여자:
* 나이키 (Nike, Inc.)
* 아디다스 (Adidas AG)
* 언더아머 (Under Armour, Inc.)
* 아식스 (ASICS Corporation)
* 푸마 (Puma SE)
*(순서는 무작위)*

최근 산업 동향:
* 2025년 3월: 아식스 인디아는 TCS 월드 10K 벵갈루루 2025를 위한 한정판 레이스 데이 상품을 출시했습니다.
* 2025년 2월: 나이키와 SKIMS는 여성 액티브웨어에 중점을 둔 협업 브랜드 ‘NikeSKIMS’를 런칭하여 여성 시장에서의 입지를 강화했습니다.
* 2025년 1월: 트랙스미스(Tracksmith)는 다가오는 봄 메이저 대회를 위한 새로운 디자인의 2025 마라톤 컬렉션을 선보였습니다.
* 2024년 8월: 영국 기반의 Sealskinz는 남성 및 여성을 위한 새로운 러닝 의류 컬렉션 “Run”을 출시했습니다.

본 보고서는 러닝 의류 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위 등을 다루며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 소비자 행동, 규제 환경 및 기술 전망을 심층적으로 분석합니다.

시장 동인으로는 레크리에이션 이벤트의 전 세계적 참여 증가, 마라톤 및 러닝 이벤트의 확산, 소셜 미디어 플랫폼 및 유명인사 추천의 영향력, 여성 스포츠 참여율의 상당한 성장, 애슬레저 트렌드에 따른 패션과 일상복의 통합, 그리고 흡습성 및 신축성 원단 기술의 발전 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 위조품의 만연, 합성 섬유에 대한 규제 압력, 계절별 수요 변동, 그리고 첨단 직물 원자재 가격의 불안정성 등이 언급됩니다. 또한, 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석도 포함됩니다.

보고서는 제품 유형, 직물 및 소재, 최종 사용자, 가격대, 유통 채널 및 지역별로 시장 규모와 성장 예측을 제시합니다. 특히, 러닝 의류 시장은 2031년까지 1,617억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.53%를 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 상의(Tops) 카테고리가 2025년 기준 42.58%의 매출 점유율로 글로벌 판매를 주도하고 있습니다. 직물 및 소재 측면에서는 재활용 및 바이오 기반 합성 섬유가 9.86%의 CAGR로 빠르게 성장하여 2031년까지 20% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 성장에 힘입어 7.71%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

세부적으로는 제품 유형별로 상의, 하의, 아우터웨어, 양말 및 액세서리로 구분되며, 직물 및 소재는 합성 섬유(폴리에스터, 나일론, 스판덱스), 재활용 및 바이오 기반 합성 섬유, 천연 및 혼방 섬유(메리노, 면 혼방)로 나뉩니다. 최종 사용자는 남성, 여성, 아동으로, 가격대는 대중(Mass) 및 프리미엄으로 분류됩니다. 유통 채널은 오프라인 매장과 온라인 매장으로 구분됩니다. 지역별 분석은 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카를 포함하며, 각 대륙 내 주요 국가들을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Nike, Adidas, Under Armour, Lululemon Athletica, Puma, ASICS, New Balance Athletics 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 프로파일링됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 향후 시장의 방향성을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 레크리에이션 행사 글로벌 참여 증가

  • 4.2.2 마라톤 및 달리기 행사 증가

  • 4.2.3 소셜 미디어 플랫폼 및 유명인사 홍보의 영향

  • 4.2.4 여성 스포츠 참여율의 상당한 증가

  • 4.2.5 애슬레저 주도의 패션과 일상복 통합

  • 4.2.6 흡습 및 신축성 원단 기술의 발전

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조품의 만연

  • 4.3.2 합성 섬유에 대한 규제 압력

  • 4.3.3 계절별 수요 변동

  • 4.3.4 고급 원단 원자재 비용 변동성

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 상의

  • 5.1.2 하의

  • 5.1.3 아우터웨어

  • 5.1.4 양말 및 액세서리

• 5.2 직물 및 소재별
  • 5.2.1 합성 섬유 (폴리에스터, 나일론, 스판덱스)

  • 5.2.2 재활용 및 바이오 기반 합성 섬유

  • 5.2.3 천연 및 혼방 (메리노, 면 혼방)

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 남성

  • 5.3.2 여성

  • 5.3.3 아동

• 5.4 가격대별
  • 5.4.1 대중

  • 5.4.2 프리미엄

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 오프라인 매장

  • 5.5.2 온라인 매장

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 콜롬비아

  • 5.6.2.4 칠레

  • 5.6.2.5 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 영국

  • 5.6.3.2 독일

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 스웨덴

  • 5.6.3.8 벨기에

  • 5.6.3.9 폴란드

  • 5.6.3.10 네덜란드

  • 5.6.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아-태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 인도

  • 5.6.4.4 태국

  • 5.6.4.5 싱가포르

  • 5.6.4.6 인도네시아

  • 5.6.4.7 대한민국

  • 5.6.4.8 호주

  • 5.6.4.9 뉴질랜드

  • 5.6.4.10 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.3 사우디아라비아

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 튀르키예

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 나이키 주식회사

  • 6.4.2 아디다스 AG

  • 6.4.3 언더아머 주식회사

  • 6.4.4 룰루레몬 애슬레티카 주식회사

  • 6.4.5 푸마 SE

  • 6.4.6 아식스 코퍼레이션

  • 6.4.7 뉴발란스 애슬레틱스 주식회사

  • 6.4.8 컬럼비아 스포츠웨어

  • 6.4.9 오센틱 브랜즈 그룹

  • 6.4.10 미즈노 코퍼레이션

  • 6.4.11 울버린 월드와이드 주식회사

  • 6.4.12 아머 스포츠

  • 6.4.13 버크셔 해서웨이

  • 6.4.14 뉴 웨이브 그룹

  • 6.4.15 데카트론 S.A.

  • 6.4.16 오들로 인터내셔널 AG

  • 6.4.17 펜틀랜드 그룹

  • 6.4.18 갭 주식회사

  • 6.4.19 온 홀딩 AG

  • 6.4.20 파타고니아 주식회사

  • 6.4.21 트랙스미스

  • 6.4.22 W.L. 고어 앤 어소시에이츠

  • 6.4.23 뢰니쉬 스포츠웨어

7. 시장 기회 및 미래 전망