페인트 제거제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

페인트 제거제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 페인트 제거제 시장은 2025년 14억 5천만 달러에서 2030년 19억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.89%를 기록할 전망입니다. 메틸렌 클로라이드에 대한 규제 금지, 리노베이션 주기의 가속화, 그리고 바이오 기반 화학물질로의 신속한 전환 등이 페인트 제거제 시장 전반의 경쟁 우위를 재정의하고 있습니다. 대형 소매업체들은 이미 규제 미준수 제품들을 판매 목록에서 제외했으며, 이는 선제적으로 움직인 제조업체들에게 재형성 비용을 회수할 수 있는 가격 책정 기회를 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 여전히 수요의 핵심 축이지만, 북미 지역의 규제는 전 세계적인 준수 기준을 설정하고 있어 다국적 기업들이 전 세계적으로 제형을 통일하도록 유도하고 있습니다. 한편, 자본 집약적인 레이저 및 하이브리드 시스템은 규모의 경제를 가진 기업과 전문 서비스 제공업체에 유리한 병행 기술 트랙을 열고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 솔벤트 기반 제거제가 페인트 제거제 시장 점유율의 47.66%를 차지하며 선두를 달렸으나, 바이오 기반 제거제는 2030년까지 6.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2024년 액체 제품이 페인트 제거제 시장 규모의 36.65%를 차지했으며, 페이스트 제형은 2030년까지 6.44%의 CAGR로 증가할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 주거용 DIY가 수요의 31.66%를 차지했으며, 자동차 재도장 분야는 예측 기간 동안 6.44%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 운송 부문이 28.77%의 점유율로 시장을 지배했으며, 소비재 수요는 2030년까지 6.12%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 43.66%를 차지했으며, 2030년까지 6.89%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 페인트 제거제 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인

1. 메틸렌 클로라이드 규제 금지: 2024년 미국 환경보호국(EPA)의 메틸렌 클로라이드 사용 금지 규제는 1970년대 이후 시장이 직면한 가장 강력한 규제 변화입니다. 소매업체들은 규제 제품을 조기에 철수시켰고, 이는 즉각적인 대체 수요를 창출하며 규제 준수 제형에 프리미엄 시장을 형성했습니다. 기존 화학물질을 유지하는 제조업체들은 2 ppm(parts per million)의 지속적인 공기 모니터링 기준을 준수해야 하며, 이는 이전 직업안전보건청(OSHA) 기준보다 12배 엄격하여 준수 비용을 증가시킵니다. 한때 틈새시장이었던 바이오 기반 포트폴리오는 주류가 되었고, 중단 없는 공급을 보장할 수 있는 공급업체로 가격 결정력이 일시적으로 이동했습니다. 이 규제는 특히 작업자들이 솔벤트 노출을 피하려는 전문 분야에서 레이저 제거와 같은 기술 대안에 대한 수요를 가속화했습니다. 이 요인은 CAGR에 1.8%의 긍정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 특히 북미와 EU에서 단기적으로 강한 영향을 미칩니다.

2. 리노베이션 및 리모델링 붐: 2024년 미국 건축 코팅량은 2.8% 증가했으며, 이는 주택 소유자들이 이사 대신 개조 프로젝트를 선호하면서 보완적인 페인트 제거 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침했습니다. 인프라 투자 및 일자리 법안(Infrastructure Investment and Jobs Act)을 포함한 인프라 법안은 이러한 추세를 상업 시설로 확장하여 효과적인 스트리핑 제품에 의존하는 반복적인 보수 작업을 추가했습니다. 계약업체들은 작업 현장 안전 프로토콜을 충족하기 위해 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 또는 바이오 기반 제거제를 점점 더 많이 지정하고 있으며, 이는 프리미엄 가격 책정을 지지합니다. 동시에 에너지 효율 개조에 의해 주도되는 유럽의 리노베이션 물결은 북미 패턴을 반영하며 첨단 제형에 대한 대서양 횡단 수요를 유지합니다. 결과적으로 페인트 제거제 시장은 코팅 수요를 짧은 지연으로 따르며, 재도장 주기가 가속화될 때마다 매출을 증폭시킵니다. 이 요인은 CAGR에 1.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 EU가 핵심이며 아시아 태평양으로 파급되며 중기적인 영향을 미칩니다.

3. 자동차 재도장 수요: 2024년 충돌 수리량이 팬데믹 이전 수준으로 회복되었고, 북미 지역의 평균 차량 연령이 12.6년에 달하면서 차체 수리점에서 고성능 스트리핑 제품의 필요성이 증대되었습니다. South Coast AQMD(대기질 관리 지구)의 고-VOC 재도장 제품에 대한 임시 면제는 즉각적인 성능 요구 사항과 장기적인 배출 목표 사이의 줄다리기를 반영합니다. BASF와 같은 다국적 기업들은 변화하는 지역 표준을 충족하면서 속도와 마감 품질을 유지하는 지역별 저위험 혼합물로 대응하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 밀집된 자동차 시장과 확장되는 충돌 수리 네트워크는 긍정적인 궤적을 강화하여, 페인트 제거제 시장에 2030년까지 주거용 DIY 성장을 능가할 자동차 동력을 제공합니다. 이 요인은 CAGR에 0.9%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양과 북미에서 중기적인 영향을 미칩니다.

4. 항공우주 및 해양 보수: 항공우주 분야에서는 모든 스트리핑 주기가 수백만 달러 가치의 복합재 스킨을 보호해야 하며, 실패 시 항공기 운항 중단 위험이 있습니다. 에어버스와 보잉 모두에서 인증받은 Socomore의 SOCOSTRIP A0109N은 유통기한을 이전 기준보다 50% 긴 18개월로 연장하여, 작업자에게 성능 향상 외에 물류 비용 절감 효과를 제공합니다. 해양 분야에서는 조선소들이 해안 지역에서 중요한 환경적 이점인 화학 폐기물 제거를 위해 3,000 bar의 초고압 워터젯을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 특수 수요는 인증된 공급업체에게 지속적인 가격 결정력과 높은 전환 장벽을 부여하여, 페인트 제거제 시장의 수익성이 높지만 기술적으로 까다로운 부분을 고정시킵니다. 이 요인은 CAGR에 0.7%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 EU, 그리고 일부 아시아 태평양 시장에서 장기적인 영향을 미칩니다.

5. 하이브리드 레이저-화학 시스템 채택: 이 요인은 CAGR에 0.5%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 EU에서 초기 채택이 이루어지고 아시아 태평양 지역이 뒤따르며 장기적인 영향을 미칩니다.

시장 제약 요인

1. VOC 제한으로 인한 솔벤트 제약: 캘리포니아의 소비자 제품 규제는 사실상 글로벌 벤치마크로 남아 있으며, 기업들은 규모의 경제를 달성하기 위해 가장 엄격한 주에 맞춰 제형을 개발해야 합니다. VOC 함량을 낮추는 것은 종종 체류 시간 효율성을 저하시켜 R&D 비용을 증가시키고 파일럿 규모의 개발 기간을 연장시킵니다. “제로-VOC” 주장의 과장 광고에 대한 연방거래위원회(FTC)의 조치는 마케팅 준수 위험을 강조하며 법적 실사 비용을 추가합니다. 수입업체의 경우, 국가 및 지역별 VOC 상한선의 복잡한 체계는 재고 관리를 복잡하게 만들고, 때로는 동일한 국가에 대해 여러 SKU를 필요로 하여 마진을 침식하고 시장 변화에 대한 대응 시간을 늦춥니다. 이 요인은 CAGR에 -0.8%의 부정적인 영향을 미치며, 캘리포니아와 EU가 선두를 달리고 전 세계적으로 확산되며 중기적인 영향을 미칩니다.

2. 건강 관련 소송 위험: 메틸렌 클로라이드 노출과 관련된 독성 불법 행위 소송은 2024년 이후 급증했으며, 이는 석면 소송에서 사용된 과거의 전례를 따르고 있습니다. 원고들은 대사 과정 중 일산화탄소 형성이 예측 가능한 급성 위험을 구성한다고 주장하며, 초기 판결은 상당한 합의에 유리하게 작용했습니다. 보험사들은 기존 솔벤트 라인에 대한 보험료를 인상하거나 보장을 제외하고 있으며, 이는 규제 화학물질을 고수하는 생산자들의 자본 비용을 증가시킵니다. 소송의 부담은 규제 미준수 제품군의 매각을 가속화하여 페인트 제거제 시장 내 통합을 촉진하고 R&D 예산을 입증된 안전 화학 경로로 확실히 전환하도록 유도합니다. 이 요인은 CAGR에 -0.6%의 부정적인 영향을 미치며, 북미가 주요 지역이고 EU가 그 다음이며 단기적인 영향을 미칩니다.

3. 기계적 및 레이저 스트리핑의 부상: 이 요인은 CAGR에 -0.4%의 부정적인 영향을 미치며, 북미와 EU에서 초기 채택이 이루어지며 장기적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 바이오 기반 혁신, 솔벤트 지배력에 도전

2024년 시장은 솔벤트 기반 제품이 47.66%의 점유율을 차지하며 시작되었으나, 바이오 기반 제품은 6.56%의 CAGR로 성장하며 구매자들의 기대를 재편하고 있습니다. Cortec과 같은 초기 채택 기업들은 USDA(미국 농무부) 인증 제형을 제공하여, 한때 NMP 혼합물에만 국한되었던 스트리핑 속도 기준을 충족시키고 있습니다. 원자재 금지로 인해 재인증 주기가 강제되면서 솔벤트 생산자들의 마진 압박은 불가피한 반면, 바이오 기반 혁신 기업들은 규제 준수에 대한 안심을 마케팅하여 가격을 보호하고 있습니다. 부식성 및 산성 틈새 제품은 각각 금속 탱크 보수 및 pH 민감성 코팅에 계속 사용되지만, 2030년까지 카테고리 계층을 변경할 규모는 아닙니다. 글리콜산 매트릭스를 포함한 신흥 하이브리드 화학물질은 제품 다양성을 풍부하게 하고 미래 규제 준수를 보장할 R&D 파이프라인을 시사합니다.

형태별: 액체 제품의 리더십, 페이스트 혁신에 직면

2024년 액체 형태는 광범위한 가용성과 사용자 친숙도로 인해 페인트 제거제 시장 규모의 36.65%를 차지했습니다. 그러나 페이스트 변형은 높은 점성으로 인해 수직 및 천장 표면에 잘 부착되어 유출 폐기물을 줄여주므로 6.44%의 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. 젤 제품은 캐비닛에 충분히 두껍고 스프레이 부스에 충분히 얇은 중간 지점을 차지합니다. 에어로졸 캔은 취미 활동가들에게 편리한 필수품으로 남아 있지만, 추진제 VOC 제한으로 인해 비용이 증가하고 부피 성장이 억제됩니다. 점유율은 작지만, 분말 농축액은 운송 중량 절감과 정밀 혼합을 위해 물 활성화 시스템을 중요하게 여기는 산업 구매자들을 유인합니다.

적용 분야별: 주거용 DIY의 지배력, 자동차 성장과 만나다

주거용 DIY 부문은 2024년 31.66%의 점유율을 유지하며 페인트 제거제 시장에서 가장 넓은 유통망을 제공합니다. 지속적인 주택 개조 활동은 모기지 금리 역풍을 상쇄하며, 더 안전한 화학물질은 한때 페인트 스트리퍼를 배제했던 소매 진열대를 개방하고 있습니다. 자동차 재도장은 6.44%의 CAGR로 명확한 성장 리더이며, 차량 소유 주기가 연장되면서 꾸준한 충돌 수리 작업이 발생합니다. 상업용 건물 유지보수는 다년간의 인프라 프로그램에 힘입어 안정적인 중간 지대에 있으며, 이는 지속적인 재도장 일정을 요구합니다. 항공우주, 해양 및 가구 복원 적용 분야는 스트리핑 실패 위험이 비용 고려 사항보다 중요한 프리미엄 틈새 시장을 형성하여 평균 이상의 마진을 유지합니다.

최종 사용자 산업별: 자동차 산업의 리더십, 소비재 성장을 견인

자동차 산업은 2024년 소비량의 28.77%를 차지하며, OEM 유지보수 라인과 애프터마켓 차체 수리 수요를 결합하여 페인트 제거제 시장의 핵심을 이룹니다. 이 부문이 속도와 기판 안전성에 기꺼이 비용을 지불하려는 의지는 공급업체 수익을 강화하며, 특히 전기차 배터리 보호 패널이 섬세한 스트리핑을 요구하는 새로운 재료를 도입하면서 더욱 그렇습니다. 소비재 제조업체들은 대형 체인점에서 진열 공간을 확보하기 위해 친환경 제형을 추구하는 자체 브랜드 DIY 제품에 힘입어 6.12%의 CAGR을 기록하고 있습니다. 건설 부문은 공공 건물에 대한 주기적인 재도장 의무를 통해 견고한 기본 수요를 유지하며, 제조 및 운송(철도, 해양, 항공우주) 부문은 엄격한 기술 사양이 경쟁 진입을 제한하는 특수 틈새 시장을 유지합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 43.66%의 매출 점유율로 페인트 제거제 시장에서 선두를 차지했으며, 2030년까지 6.89%의 CAGR로 강력한 성장 모멘텀을 더하고 있습니다. 중국은 비용 효율적인 생산 허브로 남아 있으며, 인도네시아의 코팅 생산량은 100만 톤을 넘어섰고, 인도의 도로 건설 급증은 DIY 및 전문 채널로 수요를 유입시키고 있습니다. 한국의 조선소와 일본의 항공우주 공급업체는 정밀 제거 솔루션을 필요로 하여, 이 지역 전반의 기술 믹스를 확장하고 있습니다.

* 북미: 성숙 시장임에도 불구하고, 글로벌 제형 전략을 이끄는 규제 선두 주자입니다. EPA 금지 조치에 대한 대륙의 신속한 준수는 검증된 메틸렌 클로라이드 대체제를 제공하는 공급업체들에게 새로운 기회를 창출했습니다. 캐나다는 미국 패턴을 반영하지만, 가속화된 친환경 건축 의제가 저-VOC 라인에 점진적인 상승 효과를 줍니다. 멕시코는 자동차 및 건설 수요를 기여하여, 북미자유무역협정(NAFTA) 공급망 전반에 걸쳐 출하량을 유지하는 연속적인 수요 회랑을 형성합니다.

* 유럽: 엄격한 근로자 안전법과 야심찬 환경 목표를 결합하여, 차세대 페인트 제거제 시장의 시험대 역할을 합니다. 독일의 OEM 생태계는 고사양 시장을 주도하고, 영국의 리모델링 물결은 주거용 수요를 유지하며, 프랑스의 복합재 중심 항공우주 프로젝트는 섬세한 화학물질을 요구합니다. 스페인과 이탈리아가 이끄는 남유럽은 팬데믹 이후 관광 보수가 재개되면서 꾸준한 증가세를 보이며, 균형 잡힌 대륙 성장 그림에 기여하고 있습니다.

# 경쟁 환경

페인트 제거제 시장은 중간 정도의 파편화된 상태이지만, 재형성 비용과 기술 투자로 인해 소규모 기업들이 시장에서 밀려나면서 통합되는 경향을 보이고 있습니다. 3M, Sherwin-Williams, PPG Industries, Inc.와 같은 주요 기업들은 글로벌 R&D 센터를 활용하여 규제 준수 화학물질을 신속하게 개발하고 있습니다. 전문 기업들은 바이오 기반 제형과 적용 하드웨어를 결합하여 틈새시장을 공략하고, 최종 사용자에게 규제 준수를 단순화하는 번들 솔루션을 제공합니다. 한때 상품 솔벤트에 의존하여 번성했던 소규모 기업들은 마진 침식과 책임 보험료 상승에 직면하여, M&A 또는 틈새 지역 집중으로 전환하고 있습니다. 따라서 규제 금지 이후의 시장은 여러 관할권에 걸쳐 인증 비용을 상각하고 강력한 신제품 파이프라인을 유지할 수 있는 기업들을 중심으로 통합되고 있습니다.

페인트 제거제 산업 선두 기업:
* 3M
* PPG Industries, Inc.
* Akzo Nobel N.V.
* RPM International Inc.
* The Sherwin-Williams Company

# 최근 산업 동향

* 2024년 4월: 미국 환경보호국(EPA)은 페인트 스트리퍼 또는 제거제 제형을 포함한 메틸렌 클로라이드의 대부분의 용도에 대한 금지를 최종 확정했습니다. 메틸렌 클로라이드는 간암, 폐암, 유방암, 뇌암, 혈액암 및 사망을 유발하는 것으로 알려진 위험한 화학물질입니다.
* 2024년 1월: Cortec Corporation은 최신 지속 가능한 산업용 페인트 제거제인 EcoClean VpCI-434G 및 EcoClean VpCI-434L을 공개했습니다. 이 제품들은 금속 탱크, 파이프, 스프레이 부스, 구조 지지대 및 스프레이 장비 등 광범위한 표면을 효과적으로 세척하도록 설계되었습니다.

본 보고서는 페인트 제거제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

보고서에 따르면, 전 세계 페인트 제거제 시장은 2025년 14억 5천만 달러 규모이며, 2030년에는 연평균 성장률(CAGR) 5.89%로 성장하여 19억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 메틸렌 클로라이드에 대한 규제 금지 조치, 주택 개조 및 리모델링 붐, 자동차 재도장 수요 증가, 항공우주 및 해양 분야의 보수 작업 증가, 그리고 하이브리드 레이저-화학 시스템의 채택 확산 등이 있습니다. 특히, 2024년 미국 환경보호국(EPA)의 메틸렌 클로라이드 금지 조치는 바이오 기반 화학물질로의 전환을 가속화하고, 규제 준수 기업에 단기적인 가격 결정력을 부여하며, 미준수 기업의 재배합 비용을 증가시키는 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 휘발성 유기 화합물(VOC) 제한으로 인한 용제 사용 제약, 건강 관련 책임 소송 증가, 그리고 기계적 및 레이저 스트리핑 기술의 부상 등이 있습니다. 보고서는 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

시장은 제품 유형별로 용제 기반, 바이오 기반, 가성 기반, 산성 제거제 등으로 분류되며, 형태별로는 액체, 젤, 페이스트, 에어로졸, 분말 등으로 나뉩니다. 응용 분야는 주거용 DIY, 상업용 건물 유지보수, 산업 장비 수리, 자동차 재도장, 항공우주 및 해양, 가구 복원 등으로 구분됩니다. 이 중 자동차 재도장 수요는 충돌 수리 증가와 차량 수명 연장으로 인해 연평균 6.44%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 최종 사용자 산업은 건설, 운송, 제조, 소비재 등으로 구성됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 시장 점유율 43.66%로 가장 큰 비중을 차지하며, 연평균 6.89%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 주요 국가로는 중국, 일본, 인도, 한국 등이 포함됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인), 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. 3M, Akzo Nobel N.V., BASF, DuPont, Henkel AG & Co. KGaA, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공되어 각 사의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 파악할 수 있습니다.

미래 전망 및 시장 기회 측면에서는 전통적인 제형을 대체할 친환경적이고 안전한 대안에 대한 평가가 이루어집니다. 특히 휴대용 레이저 장치가 유해 폐기물 및 작업자 노출을 줄여주면서, 하이브리드 레이저-화학 시스템이 항공우주, 자동차 및 산업 유지보수 분야에서 비용 경쟁력 있는 대안으로 부상하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 염화메틸렌에 대한 규제 금지
  • 4.2.2 리노베이션 및 리모델링 붐
  • 4.2.3 자동차 재도장 수요
  • 4.2.4 항공우주 및 해양 보수
  • 4.2.5 하이브리드 레이저-화학 시스템 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 VOC 제한으로 인한 용제 제약
  • 4.3.2 건강 책임 소송
  • 4.3.3 기계적 및 레이저 박리 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 협상력
  • 4.5.3 구매자의 협상력
  • 4.5.4 대체품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 용제 기반 제거제
  • 5.1.2 바이오 기반 제거제
  • 5.1.3 가성 기반 제거제
  • 5.1.4 산성 제거제
  • 5.1.5 기타
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 액체
  • 5.2.2 젤
  • 5.2.3 페이스트
  • 5.2.4 에어로졸
  • 5.2.5 분말
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 주거용 DIY
  • 5.3.2 상업용 건물 유지보수
  • 5.3.3 산업 장비 수리
  • 5.3.4 자동차 재도장
  • 5.3.5 항공우주 & 해양
  • 5.3.6 가구 복원
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 건설
  • 5.4.2 운송
  • 5.4.3 제조
  • 5.4.4 소비재
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Citristrip
  • 6.4.5 Cortec Corporation
  • 6.4.6 DuPont
  • 6.4.7 Franmar
  • 6.4.8 Hempel A/S
  • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.10 Jasco
  • 6.4.11 Kansai Paint Co.,Ltd.
  • 6.4.12 Kleanstrip
  • 6.4.13 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.14 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.15 RPM International Inc.
  • 6.4.16 The Sherwin-Williams Company

7. 시장 기회 & 미래 전망