첨단 지상 이동 유도 및 제어 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

고급 지상 이동 유도 및 제어 시스템(A-SMGCS) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 고급 지상 이동 유도 및 제어 시스템(A-SMGCS) 시장의 전반적인 현황, 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 전망, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요

A-SMGCS 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년 시장 규모는 55.5억 달러로 평가됩니다. 2030년에는 73.8억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.87%로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 분석

A-SMGCS 시장은 승객 수 회복 가속화, 활주로 용량 증대 프로젝트 증가, 그리고 저시정 규정 강화에 힘입어 공항 운영의 핵심 안전 계층으로 자리매김하고 있습니다. 현대 공항 지상 환경의 복잡성이 인간의 반응 시간을 한계까지 밀어붙이면서, 다변측정 시스템(multilateration arrays), 고화질 지상 레이더, 지능형 조명 시스템은 더 이상 선택 사항이 아닌 필수 인프라로 인식되고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 레벨 2 이상의 솔루션을 도입한 공항들은 택시 아웃 시간 단축, 활주로 침범 감소, 연료 절감 등의 효과를 보고 있으며, 이는 첨단 감시 시스템의 재정적 타당성을 입증합니다.

이에 따라 조달 파이프라인이 지속적으로 확대되고 있으며, 유럽과 북미 지역은 주로 규제 의무에 의해, 아시아 태평양 지역은 공항 용량 증설 및 신규 공항 건설 프로젝트에 의해 성장이 주도되고 있습니다. 나아가 A-SMGCS는 단순한 지상 감시 장비를 넘어, 스탠드 할당, 턴어라운드 관리, 승객 분석, 버티포트 통합 등을 단일 데이터 플랫폼으로 연결하는 스마트 공항 아키텍처의 디지털 진입점으로 인식되고 있습니다. 이는 클라우드 서비스, 인공지능 소프트웨어, 사이버 보안 업그레이드 등 기존 지상 감시 장비 이상의 광범위한 기회를 공급업체에 제공합니다.

3. 세그먼트별 분석

* 제공 유형별:
* 하드웨어: 2024년 시장 점유율 58.98%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 다변측정 비콘 어레이, 지상 이동 레이더, 안테나 마스트, 개별 제어 활주로 조명 등은 모든 자동화 계층의 물리적 전제 조건이며, 일반적으로 다년간의 자본 계획에 포함되어 조달됩니다.
* 서비스: 2030년까지 7.34%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 공항들이 시스템 통합 위험 부담, 직원 교육, 성과 기반 서비스 수준 협약(SLA) 제공 등 턴키 파트너를 찾는 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
* 소프트웨어: AI 모듈, 예측 유지보수 대시보드, 클라우드 네이티브 API 등을 통해 항공사 및 램프 핸들링 이해관계자에게 A-SMGCS 데이터를 확장하여 부가 수익원을 창출하며 점유율을 확대하고 있습니다.

* 구현 수준별:
* 레벨 2: 2024년 시장 점유율 45.70%를 차지하며 운영상의 이점과 재정적 타당성 사이의 균형을 잘 맞추고 있습니다. 활주로 침범 경고 및 충돌 경고와 같은 안전망을 추가하여 상황 인식을 즉시 향상시킵니다.
* 레벨 4: 2030년까지 9.72%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 메가 허브들이 넷제로 택싱(net-zero taxiing)을 추구하고 디지털 타워 패러다임으로 전환함에 따라 높은 초기 투자 비용에도 불구하고, 이동당 택시 시간 3~5분 단축 및 항공사당 장거리 비행편당 1만 달러의 연료 절감 효과를 제공합니다.

* 공항 규모별:
* 대형 허브 공항: 2024년 매출의 51.10%를 차지했습니다. 수백 대의 항공기, 지상 지원 장비, 자율 주행 에어사이드 버스 등을 동시에 처리해야 하는 복잡성 때문에 A-SMGCS 업그레이드가 필수적입니다.
* 소형 공항: 6.98%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 모듈형 클라우드 네이티브 솔루션의 등장으로 초기 카메라, 서버, 라이선스 비용이 절감되면서 제한된 엔지니어링 역량을 가진 운영자들도 쉽게 도입할 수 있게 되었습니다.

* 애플리케이션별:
* 감시(Surveillance): 2024년 시장 점유율 36.85%를 차지하며 모든 고차원 기능의 기본 입력 역할을 합니다. 신뢰할 수 있는 위치 데이터는 항공사, 항공 항행 서비스 제공업체, 지상 조업사 간의 조정을 간소화하는 단일 진실의 원천이 됩니다.
* 유도(Guidance): 2030년까지 7.65%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 동적 택시 조명, 자동 교차 허가, 혼잡 인식 경로 엔진 등은 블록 시간을 단축하고 연료 소모를 줄여 ESG(환경, 사회, 지배구조) 이점을 제공합니다.

4. 지역별 분석

* 유럽: 2024년 시장의 31.74%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 단일 유럽 하늘(Single European Sky) 정책이 장비 표준화를 가속화하고 COOPANS와 같은 컨소시엄이 조달, 교육, 사이버 방어 자원을 통합할 수 있도록 지원하기 때문입니다.
* 북미: FAA의 지상 인식 이니셔티브(Surface Awareness Initiative)와 저시정 유도 규칙 시행에 힘입어 가치 면에서 두 번째를 차지했습니다. 허브 앤 스포크(hub-and-spoke) 시스템으로 운영되는 항공사들은 대형 연결 공항에서의 사소한 택시 아웃 지연이 전체 네트워크에 영향을 미치기 때문에 이러한 기능의 중요성을 강조합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 7.14%의 가장 빠른 연평균 성장률이 예상되는 압도적인 성장 리더입니다. 중국의 신규 공항 건설 계획, 인도의 지역 공항 민영화, 인도네시아, 베트남, 필리핀의 주요 관문 현대화 노력 등이 성장을 견인하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 절대 지출액은 적지만, 두바이-도하-리야드 삼각축과 빠르게 성장하는 에티오피아 항공 그룹의 세계적 수준의 마스터 플래닝 야망이 장기적인 프로젝트 파이프라인을 유지하고 있습니다.

5. 시장 동향 및 인사이트 (주요 동인)

* Tier-1 허브의 고밀도 활주로 확장 (+1.2% CAGR 영향): 포스트 코로나 성장세를 감당하기 위한 주요 국제공항의 활주로 증설 및 고속 이탈 유도로(rapid-exit-taxiway) 프로그램은 관제사가 모니터링해야 할 교차점 수를 증가시킵니다. 미국은 2029년까지 675억 달러를 공항 개발에 할당했으며, 상당 부분이 지상 이동 프로젝트에 투입됩니다.
* ‘팔로우 더 그린즈(follow-the-greens)’ 유도를 위한 A-SMGCS 레벨 4 도입 (+0.9% CAGR 영향): 완전 자동화는 항공기가 스탠드에서 활주로로 이동함에 따라 실시간으로 변경되는 동적 택시 경로 조명을 도입합니다. 뮌헨 공항의 SESAR(Single European Sky ATM Research) 시험에서 관제사 업무량 감소와 대기 시간 단축 효과가 입증되었습니다.
* 디지털 타워 프로그램과의 통합 (+0.8% CAGR 영향): 스웨덴, 노르웨이, 독일, 미국의 원격 타워 센터는 고해상도 시각 피드, 지상 이동 레이더, 다변측정 추적 데이터를 파노라마 디스플레이로 통합하여 기존 관제탑의 시야를 능가합니다. 이는 A-SMGCS 업그레이드를 촉진하며, 데이터 백본이 충돌 감지 및 경로 지정 엔진에도 활용되어 추가 기능 도입 비용을 절감합니다.
* 미국 및 EU의 의무적인 저시정(RVR 1,200피트 미만) 규정 (+1.1% CAGR 영향): 시정 거리가 1,200피트 미만으로 떨어질 경우 자동화된 감시 시스템을 의무화하는 규제는 A-SMGCS를 운영 업그레이드를 넘어 규정 준수 필수 사항으로 만들었습니다. 이는 항공사의 연료 절감 및 스케줄 복원력 향상으로 이어집니다.
* AI 기반 예측 충돌 경고 알고리즘 (+0.7% CAGR 영향): AI 기술은 지상 이동의 안전성을 더욱 강화합니다.
* 버티포트 인증 표준의 지상 이동 자동화 요구 (+0.5% CAGR 영향): 버티포트의 등장과 함께 지상 이동 자동화는 새로운 규제 요구 사항으로 부상하고 있습니다.

6. 시장 제약 요인

* 코로나19 이후 보조 공항의 예산 동결 (-1.3% CAGR 영향): 레저 교통이나 단일 항공사에 크게 의존하는 지역 공항들은 코로나19 이후 수익 감소로 인해 자본 예산을 회복하지 못하고 있습니다. 이들은 다변측정 시스템 업그레이드보다 노후화된 지상 차량 및 승객 편의 시설 교체를 우선시하고 있습니다.
* 레거시 감시 센서의 사이버 보안 취약점 (-0.8% CAGR 영향): 초기 세대 지상 레이더는 암호화 기능이 부족하고 오래된 운영 체제를 사용하며, 이는 사이버 보안 위험을 증가시킵니다. 공항들은 새로운 레이더 구매 또는 기존 시스템의 보안 강화라는 이중 비용 문제에 직면해 있습니다.
* 다변측정 비콘의 스펙트럼 할당 지연 (-0.6% CAGR 영향): 규제 조정의 어려움으로 인해 다변측정 시스템에 필요한 스펙트럼 할당이 지연될 수 있습니다.
* 승객 200만 명 미만 공항의 레벨 4 도입 제한적 ROI (-0.9% CAGR 영향): 소규모 및 중형 공항의 경우 레벨 4 솔루션 도입에 대한 투자 수익률(ROI)이 제한적일 수 있습니다.

7. 경쟁 환경

A-SMGCS 시장은 높은 규제 장벽과 다년간의 안전 기록으로 인해 중간 정도의 집중도를 보입니다.
* 상위권 기업: Thales, Saab, Honeywell은 시장의 상위권을 차지하며, 규제 준수 및 대규모 계약을 통해 입지를 강화하고 있습니다. Thales의 TopSky 업그레이드는 COOPANS 연합을 통해 6개 ANSP(항공 항행 서비스 제공업체)에 걸쳐 균일한 기능을 제공하며, 단일 코드 기반 모델이 수명 주기 비용을 절감함을 입증합니다. Saab은 35개 미국 공항에 ASDE-X 기술을 제공하며 신뢰성 있는 명성을 구축했습니다.
* 중견 기업: Indra와 Frequentis는 레거시 레이더 백본과 깔끔하게 통합되는 모듈형 디지털 타워 및 가상 램프 솔루션을 통해 틈새시장을 공략하고 있습니다. Indra는 FAA와의 계약을 통해 450개 이상의 공항에 AeroBOSS를 공급할 수 있는 자격을 확보했습니다. Frequentis는 카메라 기반 원격 타워 키트를 제공하여 소규모 유럽 및 캐나다 공항에 18개월 이내에 배포할 수 있도록 지원합니다.
* 디지털 네이티브 기업: Assaia와 같은 디지털 네이티브 기업들은 AI 최적화에 전념합니다. Assaia의 턴어라운드 플랫폼은 감시 트랙 위에 컴퓨터 비전 분석을 적용하여 파일럿 사이트에서 하루에 한 게이트 턴을 추가로 확보하는 성과를 보여주었습니다. 이들 전문 기업은 주로 주요 업체와 협력하여 알고리즘 핵심 기술을 제공하고, 인증, 하드웨어, 유지보수는 기존 업체에 맡기는 경향이 있습니다. 결과적으로 경쟁의 초점은 하드웨어 사양을 넘어 서비스 제공 모델과 데이터 교환 생태계로 점차 이동하고 있습니다.

8. 주요 산업 리더 및 최근 동향

* 주요 산업 리더: Thales Group, Saab AB, Honeywell International Inc., Indra Sistemas, S.A., ADB SAFEGATE 등이 있습니다.
* 최근 산업 동향:
* 2025년 5월: DECEA 산하 CISCEA는 브라질의 9개 1차 및 2차 감시 레이더 현대화를 위해 Thales와 계약을 체결했습니다. 이는 Thales의 133번째 ATC 레이더 배치로, 브라질 영공의 80% 이상을 커버하게 됩니다.
* 2024년 2월: 덴마크 레이더 솔루션 기업 Terma는 Indra Sistemas로부터 SCANTER 5502 지상 이동 레이더(SMR)에 대한 대규모 주문을 확보했습니다. 이 레이더는 벵갈루루, 뭄바이, 나비 뭄바이, 하이데라바드 공항에 설치되어 운영 능력과 안전성을 향상시킬 예정입니다.

이 보고서는 첨단 지상 이동 유도 및 관제 시스템(Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems, A-SMGCS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함한 서론을 시작으로, 시장 현황, 동인, 제약, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, A-SMGCS 시장은 2025년 55억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 73억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.87%를 기록할 것입니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 1등급 허브 공항의 고밀도 활주로 확장, “follow-the-greens” 유도를 위한 A-SMGCS Level 4 도입, 디지털 타워 프로그램과의 통합, 미국 및 EU의 의무적인 저시정(RVR 1,200피트 미만) 규정, AI 기반 예측 충돌 경고 알고리즘, 그리고 지상 이동 자동화를 요구하는 버티포트 인증 표준 등이 있습니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 코로나19 팬데믹 이후 2차 공항의 예산 동결, 기존 감시 센서의 사이버 보안 취약점, 다변측정(multilateration) 비콘을 위한 주파수 할당 지연, 그리고 연간 승객 2백만 명 미만 공항에서의 Level 4 시스템 구축에 대한 제한적인 투자 수익률(ROI) 등이 언급됩니다.

보고서는 제품(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 구현 수준(Level 1~4), 공항 규모(대형, 중형, 소형, 군용 비행장), 애플리케이션(감시, 모니터링 및 경고, 유도, 계획 및 경로 설정), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장 규모와 성장률을 예측합니다.

특히, 서비스 부문은 턴키 통합 및 성과 기반 계약에 대한 공항의 선호도 증가로 인해 7.34%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 현재 배포된 시스템 중에서는 향상된 감시 기능과 관리 가능한 비용 및 운영 변화의 균형을 제공하는 Level 2 솔루션이 45.70%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 공항 규모별로는 모듈형 클라우드 네이티브 솔루션이 진입 장벽을 낮추면서 소규모 공항이 6.98%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국, 인도 및 동남아시아의 광범위한 신규 공항 건설과 정부 자금 지원에 힘입어 아시아 태평양 지역이 7.14%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다.

경쟁 환경 분석에서는 Thales, Saab, Honeywell이 선두 공급업체로 꼽히며, Indra와 ADB SAFEGATE는 디지털 타워 및 AI 파트너십을 통해 중견 기업으로서의 입지를 강화하고 있습니다. 보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 15개 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

결론적으로, 본 보고서는 A-SMGCS 시장의 현재와 미래를 조망하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 1등급 허브 공항의 고밀도 활주로 확장
  • 4.2.2 ‘팔로우 더 그린’ 유도를 위한 A-SMGCS 레벨 4 채택
  • 4.2.3 디지털 타워 프로그램과의 통합
  • 4.2.4 미국 및 EU의 의무적인 저시정(RVR 1,200피트 미만) 규정
  • 4.2.5 AI 기반 예측 충돌 경고 알고리즘
  • 4.2.6 지상 이동 자동화를 요구하는 버티포트 인증 표준
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 코로나19 이후 보조 공항의 예산 동결
  • 4.3.2 기존 감시 센서의 사이버 보안 강화 격차
  • 4.3.3 다변측정 비콘의 주파수 할당 지연
  • 4.3.4 승객 2백만 명 미만 공항의 레벨 4 배치에 대한 제한적인 ROI
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공 방식별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 구현 수준별
  • 5.2.1 레벨 1
  • 5.2.2 레벨 2
  • 5.2.3 레벨 3
  • 5.2.4 레벨 4
• 5.3 공항 규모별
  • 5.3.1 대형 공항
  • 5.3.2 중형 공항
  • 5.3.3 소형 공항
  • 5.3.4 군사 비행장
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 감시
  • 5.4.2 모니터링 및 경고
  • 5.4.3 안내
  • 5.4.4 계획 및 경로 설정
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 카타르
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Thales Group
  • 6.4.2 Saab AB
  • 6.4.3 Honeywell International Inc.
  • 6.4.4 Indra Sistemas, S.A.
  • 6.4.5 ADB SAFEGATE
  • 6.4.6 Frequentis AG
  • 6.4.7 Leonardo S.p.A
  • 6.4.8 ERA a.s.
  • 6.4.9 Terma A/S
  • 6.4.10 Intelcan Technosystems Inc.
  • 6.4.11 Navtech Radar Limited
  • 6.4.12 SITTI SpA
  • 6.4.13 ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH
  • 6.4.14 Bharat Electronics Limited (BEL)
  • 6.4.15 ATG Airports Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망