수두 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

수두 백신 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2025-2030년 성장 동향 및 예측)

1. 시장 개요 및 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 수두 백신 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.60%를 기록할 것으로 예상됩니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 전망되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 백신 유형(단가 수두 백신 및 복합 수두 백신), 적용 분야(수두 예방 접종, 대상포진 예방 접종, 홍역, 유행성 이하선염, 풍진 및 수두 예방 접종), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

2. 코로나19 팬데믹의 영향

코로나19(SARS-CoV-2) 팬데믹은 수두 백신 시장에 중요한 영향을 미쳤습니다. 코로나19 감염은 T세포 면역 기능 장애와 연관되어 대상포진 재활성화를 유발할 수 있습니다. 2021년 8월 ‘Dermatology and therapy’에 발표된 연구에 따르면, 림프구 감소증 및 림프구 고갈과 같은 T세포 기능 장애로 인해 코로나19 환자에서 수두-대상포진 바이러스(VZV) 재활성화가 발생할 수 있습니다. 또한, 2022년 6월 ‘National Library of Medicine’에 발표된 연구에서는 SARS-CoV-2 백신 접종 후 VZV 재활성화가 드물게 보고되었다고 언급했습니다. 이러한 배경으로, 코로나19 발생 기간 동안 수두 감염 관리가 더욱 중요해졌으며, 이는 수두 백신에 대한 수요를 증가시키는 요인으로 작용했습니다.

3. 시장 성장 동력

수두 백신 시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인들에 의해 견인됩니다:
* 대상 질병의 유병률 증가: 수두 및 대상포진과 같은 대상 질병의 발생률이 증가하면서 백신 수요가 늘고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월 ‘BMC Public Health’에 발표된 연구에 따르면, 2009년부터 2019년까지 중국 다롄(Dalian) 지역의 연평균 수두 유병률은 인구 10만 명당 50.56명이었습니다. 또한, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 미국에서는 매년 60세 이상 인구 100명당 약 1명꼴로 대상포진이 발생하며, 합병증으로 입원하는 환자의 30%는 면역 체계가 약화된 상태입니다.
* 수두 백신 사용에 대한 인식 증대: 백신의 중요성에 대한 대중의 인식이 높아지면서 예방 접종률이 증가하고 있습니다.
* 전 세계적인 예방 접종 프로그램 확대: 각국 정부와 보건 기관의 적극적인 예방 접종 프로그램이 시장 성장을 촉진합니다. 예를 들어, GSK는 2020년 8월 노년층을 대상으로 한 대상포진 백신 ‘싱그릭스(Shingrix)’ 캠페인을 시작했습니다. 인도 국립 보건 미션(National Health Mission)의 2022년 7월 보고에 따르면, 유니버설 예방 접종 프로그램(UIP)은 매년 약 26억 7천만 명의 신생아와 29억 명의 임산부를 홍역, 풍진, 수두 등 다양한 질병으로부터 보호하는 것을 목표로 합니다.
* 정부의 적극적인 참여 및 백신 수용도 증가: 정부의 지원과 대중의 백신 수용도 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하는 핵심 요인입니다.

4. 시장 제약 요인

수두 백신 시장의 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나는 백신의 높은 비용입니다. 이는 특히 개발도상국에서 백신 접근성을 제한할 수 있습니다.

5. 주요 시장 동향

5.1. 단가 수두 백신 부문의 성장

단가 수두 백신 부문은 수두 백신 시장에서 상당한 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 단가 백신이 복합 백신에 비해 어린이에게 발열성 경련을 유발할 가능성이 적기 때문입니다. 단가 백신은 약화된 수두-대상포진 바이러스의 단일 균주를 포함하며, 주로 수두 및 대상포진 예방 접종에 사용됩니다.

수두 유병률 증가는 단가 백신 수요를 견인합니다. 2021년 3월 ‘National Journal of Indian Association of Preventive and Social Medicine’에 발표된 연구에 따르면, 2015년 1월부터 2021년 5월까지 인도에서 1,269건의 수두 발생이 보고되었으며, 총 27,257명의 환자가 발생했습니다. 또한, 2021년 5월 ‘Vaccines’에 발표된 연구에서는 수두 예방 접종 후 단 1회 접종으로도 10년간 항체 반응이 지속된다는 결과가 나왔습니다. 이러한 단가 수두 백신의 이점과 쉬운 접근성, 높은 채택률이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

5.2. 북미 지역의 지배적 시장 점유율

북미 지역은 전 세계 수두 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역에 백신 상업화 및 개발에 참여하는 주요 기업들이 존재하고, 잘 구축된 의료 인프라와 증가하는 의료 지출 때문입니다.

미국 질병통제예방센터(CDC)의 2020년 4월 추정치에 따르면, 수두 예방 접종은 미국에서 매년 350만 건 이상의 수두 사례, 9,000건의 입원, 약 100명의 사망을 예방합니다. 또한, 미국에서는 수두 백신 접종을 통한 질병 예방을 위한 다양한 캠페인이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 ‘Operation Allies Welcome (OAW)’의 일환으로 미국 내 8개 군사 시설에 임시 체류 중인 아프가니스탄 피난민 49,000명 이상에게 홍역, 유행성 이하선염, 풍진(MMR) 및 수두 백신이 접종되었습니다.

주요 기업들은 대상포진 감염 치료를 위한 안전하고 효과적인 백신 개발 및 마케팅에 집중하고 있습니다. GSK는 2021년 11월 캐나다에서 면역결핍 또는 면역억제로 인해 대상포진 위험이 증가한 18세 이상 성인의 대상포진 예방을 위한 ‘싱그릭스’ 승인을 받았습니다. 정부의 예방 접종 및 인식 프로그램에 대한 자금 지원 증가는 이 지역 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

6. 경쟁 환경

수두 백신 시장은 소수의 주요 기업들이 시장을 주도하는 통합된 형태를 보입니다. 주요 기업으로는 GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co. Inc., GC Pharma (녹십자홀딩스), Bio-Med Pvt Ltd, Novo Medi Sciences Pvt Ltd, Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2022년 1월: Pfizer Inc.와 BioNTech SE는 미국에서 평생 동안 3명 중 1명꼴로 발생하는 대상포진 예방을 위한 잠재적인 최초의 mRNA 기반 백신 개발을 위한 새로운 연구, 개발 및 상업화 협력을 발표했습니다.
* 2021년 7월: GlaxoSmithKline plc는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 면역결핍으로 인해 대상포진 위험이 높은 18세 이상 성인의 대상포진 예방을 위한 ‘싱그릭스(Shingrix)’ 승인을 받았습니다.

이러한 시장 동향과 주요 기업들의 활발한 활동은 수두 백신 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 수두-대상포진 바이러스에 의해 발생하는 급성 전염성 질환인 수두(Varicella)를 예방하는 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 수두는 주로 소아기에 발생하며 전염성이 매우 높습니다. 본 보고서는 수두 백신 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 수두 백신 사용에 대한 인식 증가와 전 세계적인 예방접종 프로그램 확대가 있습니다. 반면, 백신 개발에 소요되는 높은 비용과 긴 시간은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 또한, 보고서는 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

수두 백신 시장은 여러 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 백신 유형별로는 단가 수두 백신(Monovalent Varicella Vaccine)과 복합 수두 백신(Combination Varicella Vaccine)으로 나뉩니다. 적용 분야별로는 수두 예방접종(Chickenpox Immunization), 대상포진 예방접종(Herpes Zoster Immunization), 그리고 홍역, 유행성 이하선염, 풍진 및 수두 예방접종(Mumps, Measles, Rubella, and Varicella Immunization)으로 구분됩니다.

지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)의 주요 국가들을 포함하여 광범위하게 이루어집니다. 각 지역 및 국가별 시장 규모와 동향은 USD 백만 단위로 제시됩니다.

주요 시장 참여자로는 GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co. Inc., GC Pharma (Green Cross Holdings), Bio-Med Pvt Ltd, Novo Medi Sciences Pvt Ltd, Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 등이 있으며, 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등이 다루어집니다.

글로벌 수두 백신 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 동일 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수두 백신 사용에 대한 인식 증가
  • 4.2.2 전 세계 예방접종 프로그램 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 백신의 높은 비용
  • 4.3.2 수두 백신 개발의 시간 소모적인 과정
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 백신별
  • 5.1.1 단가 수두 백신
  • 5.1.2 복합 수두 백신
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 수두 예방접종
  • 5.2.2 대상포진 예방접종
  • 5.2.3 볼거리, 홍역, 풍진 및 수두 예방접종
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 글락소스미스클라인 PLC
  • 6.1.2 머크 & Co. Inc.
  • 6.1.3 GC 파마 (녹십자 홀딩스)
  • 6.1.4 바이오메드 Pvt Ltd
  • 6.1.5 노보 메디 사이언스 Pvt Ltd
  • 6.1.6 사노피
  • 6.1.7 다케다 제약 주식회사
  • 6.1.8 미쓰비시 다나베 파마 코퍼레이션
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향