선박 도료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

선체 코팅 시장 개요 및 분석 (2025-2030)

본 보고서는 선체 코팅 시장의 규모 및 점유율 분석을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 전망을 제시합니다. 시장은 유형(자체 연마 코팅, 오염 방지 코팅 및 기타 유형), 적용 분야(선박 및 해양 시추 장치), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석되었습니다.

# 1. 시장 개요 및 주요 특징

선체 코팅 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 5% 미만을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 시장은 소수의 주요 기업들이 상당한 점유율을 차지하는 고도로 집중된(consolidated) 형태를 보입니다. 주요 동인으로는 아시아 태평양 지역의 조선 산업 성장과 전 세계적인 레저 보트 및 유람선 생산 증가가 있습니다. 또한, 친환경 선체 코팅의 혁신 및 개발은 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 선박(Vessels) 부문의 시장 수요 지배

선박 부문은 선체 코팅 시장을 지배하며 예측 기간 동안 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 선체 코팅은 “오염 방지(anti-fouling)” 코팅으로도 불리며, 선박의 부식 방지 및 오염 방지 특성을 제공하여 선박의 작업 수명 주기를 연장하는 데 필수적입니다. 고성능 오염 방지 코팅은 다음과 같은 장기적인 이점을 제공합니다:
* 드라이 도크 간격 연장 및 드라이 도크 시간 단축
* 미래 유지보수 비용 절감
* 연료 소비 감소를 통한 온실가스 배출량 감소

연료비는 선박 총 운영 비용의 최대 50%를 차지하며, 오염 방지 코팅을 사용하지 않을 경우 연료 소비, 비용 및 이산화탄소 배출량이 최대 40%까지 증가할 수 있습니다. 따라서 이러한 코팅은 선박의 전반적인 운영 및 상업적 비용을 절감하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 해양 선박은 선체 코팅의 가장 큰 사용자이며 시장에서 주요 점유율을 차지합니다.

지역별로는 인도, 베트남, 필리핀 등 신흥국의 조선 산업 성장에 힘입어 아시아 태평양 시장은 유망해 보입니다. 또한, 중동 및 아프리카 지역은 선박을 통한 석유 무역 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 전 세계적인 추세는 조선 산업의 생산량 증가로 이어져 선박 적용을 위한 선체 코팅 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

2.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배

아시아 태평양 지역은 전 세계 선체 코팅 시장 점유율을 지배하고 있습니다. 이 지역은 페리, 소형 보트, 어선, 예인선, 유조선, 화물선, 여객선, 벌크선, 컨테이너선 등 다양한 유형의 선박 수요를 충족시키는 세계 최대의 선박 생산 지역입니다.

특히 중국, 일본, 한국은 선박 생산을 주도하며, 이 외에도 여러 국가에 대형 조선소가 존재합니다. 선박 건조는 프로젝트 수주 후 고객 요구사항에 따라 진행되며, 최소 2년이 소요됩니다. 현재 이들 국가는 대량의 선박 주문을 받고 있습니다. 예를 들어, 최근 한국의 대우조선해양(DSME), 현대중공업, 삼성중공업은 향후 3년 내 인도될 50척 이상의 대형 LNG 운반선 신규 주문을 수주했습니다. 또한 중국은 24척, 일본은 15척, 싱가포르는 1척의 선박 건조 계약을 보유하고 있습니다.

그러나 중국의 선박 과잉 공급은 국내 조선 산업 전체에 혼란을 야기했으며, 정부는 과잉 생산 보조금 삭감을 시도하고 있습니다. 이는 신규 선박 건조를 위한 해양 OEM에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 이 지역의 조선 산업에서 선체 코팅 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

# 3. 경쟁 환경

선체 코팅 시장은 소수의 기업이 시장 수요의 상당 부분을 차지하는 통합된(consolidated) 시장입니다. 주요 시장 참여자로는 Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., Jotun, Hempel A/S, BASF SE 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하며 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

# 4. 결론 및 전망

선체 코팅 시장은 선박 부문의 강력한 수요와 아시아 태평양 지역의 활발한 조선 활동에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 친환경 코팅 기술의 발전은 시장의 새로운 성장 동력이 될 것이나, 중국과 같은 주요 시장의 정책 변화와 공급 과잉 문제는 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

본 보고서는 글로벌 선박 선체 코팅(Hull Coatings) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 범위 설정, 연구 방법론을 기반으로 시장의 주요 동인, 제약 요인, 산업 가치 사슬 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

보고서에 따르면, 글로벌 선박 선체 코팅 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 미만의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 핵심 지역입니다. 시장의 주요 기업으로는 Akzo Nobel N.V., PPG Industries, Inc., Jotun, Hempel A/S, BASF SE 등이 있습니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 조선 산업의 수요 증가와 선박 수리 및 유지보수 활동의 증가가 꼽힙니다. 반면, 엄격한 정부 규제는 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다.
첫째, 유형별로는 자가 연마 코팅(Self-polishing Coatings, SPCs), 오염 방출 코팅(Fouling Release Coatings, FRC) 및 기타 유형으로 나뉩니다.
둘째, 적용 분야별로는 선박(Vessels)과 해양 시추 장비(Rigs)로 구분됩니다.
셋째, 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 국가 및 지역 시장을 상세히 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 조선 강국을 포함하고 있어 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동을 다룹니다. 또한 시장 점유율 분석과 선도 기업들이 채택한 전략을 평가합니다. 보고서에 프로파일링된 주요 기업으로는 Axalta Coatings Systems, Akzo Nobel N.V., Jotun, The Sherwin-Williams Company, BASF SE, NIPSEA GROUP, Dow, Hempel A/S, Chukogu Marine Paints, Ltd., Valspar, PPG Industries, Inc. 등이 있습니다.

보고서는 시장의 기회 요인과 미래 동향을 제시하며, 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하여 광범위한 기간을 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 조선 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 선박 수리 및 유지보수 활동 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 엄격한 정부 규제
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 자가 연마 코팅 (SPC)
  • 5.1.2 오손 방지 코팅 (FRC)
  • 5.1.3 기타 유형
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 선박
  • 5.2.2 시추 장비
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Axalta Coatings Systems
  • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.3 Jotun
  • 6.4.4 The Sherwin-Williams Company
  • 6.4.5 BASF SE
  • 6.4.6 NIPSEA GROUP
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Hempel A/S
  • 6.4.9 Chukogu Marine Paints, Ltd.
  • 6.4.10 Valspar
  • 6.4.11 PPG Industries, Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향