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상업용 항공기 착륙 장치 MRO 시장 개요 (2025-2030)
1. 보고서 개요 및 시장 세분화
본 보고서는 상업용 항공기 착륙 장치 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 시장의 2025년부터 2030년까지의 성장 추세와 예측을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 착륙 장치 유형(주 착륙 장치, 전방 착륙 장치), 항공기 유형(협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 항공기), MRO 유형(교체, 수리), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 규모는 USD 억 단위로 제시되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.90%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가되며, 주요 참여 기업으로는 Héroux-Devtek Inc., CIRCOR International Inc., Magellan Aerospace Corporation, Triumph Group Inc., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Sumitomo Precision Products Co. Ltd, AAR Corp., Liebherr-International Deutschland GmbH, Honeywell International Inc., Revima Group, 및 Meggitt PLC 등이 있습니다.
2. 시장 분석 및 코로나19 팬데믹의 영향
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 상업용 항공기 착륙 장치 MRO 시장은 예측 기간 동안 5.9% 이상의 견고한 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
코로나19 팬데믹은 항공 산업을 포함한 전 세계 모든 부문에 심각한 영향을 미쳤습니다. 항공 여행 제한으로 인해 전 세계 여객 수송량은 60~65% 감소하는 등 항공 산업은 전례 없는 위기를 겪었습니다. 그러나 2021-2022 회계연도에 접어들면서 상황이 점차 정상화되었고, 항공 여객 수가 증가세로 전환되었습니다. 이는 상업용 항공기 대기 주문의 해제와 항공사들의 신규 항공기 주문 증가로 이어졌습니다. 2022년 9월 기준으로 유상여객킬로미터(RPK)로 측정된 전 세계 총 항공 교통량은 2021년 9월 대비 57.0% 증가했으며, 이는 2019년 9월 수준의 73.8%에 해당합니다. 이러한 항공 여객 교통량의 증가는 항공사들의 항공기 기단 확장으로 직결되며, 이는 착륙 장치 MRO 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 항공기 운항 빈도 증가와 신규 항공기 조달 증가는 향후 착륙 장치 MRO 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진할 것이며, 운영 중인 항공기 수가 증가함에 따라 유지보수 및 수리 서비스의 필요성이 커지면서 시장은 지속적인 성장을 경험할 것으로 보입니다.
3. 주요 시장 동향 및 통찰
가. 항공 여객 증가가 시장 성장을 견인
2021년에는 전 세계 여러 지역에서 강력한 백신 프로그램이 시행되고 정부의 항공 여행 규제가 완화되면서 항공 여객 교통량이 점진적으로 증가했습니다. 이러한 항공 교통량 증가는 착륙 장치 MRO에 대한 수요를 높이는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 신규 항공기 인도가 느리고 수요 증가를 따라잡기에 불충분할 것으로 예상되는 상황에서 MRO의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다. 또한, 운영 비용 절감을 위해 현재 운항 중인 대형 항공기들이 퇴역하는 추세는 MRO 서비스 수요를 더욱 증가시키는 요인으로 작용합니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 향후 20년 동안 전 세계 항공 여객 수는 거의 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 이는 MRO 제공업체들에게 막대한 사업 기회를 제공할 것입니다.
항공 산업은 투자 증가와 공항 수 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 이는 신규 항공기 수요를 창출하여 MRO 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2021년 보잉과 에어버스는 팬데믹 이후 항공기 인도량에서 뚜렷한 회복세를 보였습니다. 보잉은 2020년 157대에서 2021년 340대의 상업용 항공기를 인도했으며, 에어버스는 2020년 566대에서 2021년 611대를 인도했습니다. 이러한 신규 항공기 수요 증가는 착륙 장치 MRO 서비스에 대한 수요를 직접적으로 높일 것입니다.
협동체 항공기에 대한 수요는 국내선 수요가 국제선 수요보다 먼저 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 예상됨에 따라 광동체 항공기보다 빠르게 회복될 것으로 전망됩니다. 특히 737 MAX의 운항 재개는 상업용 항공 부문에서 가장 지배적인 협동체 하위 부문의 성장에 크게 기여할 것입니다.
항공기 OEM(Original Equipment Manufacturers)들은 주문 증가에 발맞춰 팬데믹 이전 수준을 넘어선 생산율을 목표로 하고 있습니다. 에어버스는 A320 계열 항공기의 생산량을 2023년까지 월 65대로 늘리고, 2025년까지 월 75대까지 증대하는 방안을 고려하고 있습니다. 이는 2019년 월 60대에서 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년 월 40대로 감소했던 것과 비교됩니다. 또한, 보잉은 2022년 상업 시장 전망 보고서에서 전 세계 운항 중인 상업용 항공기 기단이 향후 20년 동안 거의 두 배로 증가할 것으로 예측했습니다. 항공기 기단은 2019년 25,900대에서 2041년 47,080대로 성장할 것이며, 2022년부터 2041년까지 41,170대의 신규 항공기 수요를 창출할 것으로 보입니다. 특히 중국은 2041년까지 8,485대의 신규 항공기가 필요할 것으로 보고되었습니다.
결론적으로, 상업용 항공기 인도량 증가와 항공사들의 투자 확대는 향후 착륙 장치 MRO 시장의 성장을 강력하게 견인할 것입니다.
4. 지역별 시장 분석: 미국 시장의 지배적 위치
미국 항공 산업은 코로나19 팬데믹으로 인해 상당한 변화를 겪었습니다. 교통안전청(Transportation Security) 데이터에 따르면, 2020년 미국 내 항공기 탑승객 수는 2019년 대비 61% 감소했으며, 항공사 운항 편수는 49% 감소했습니다. 그러나 상황은 점진적으로 개선되었습니다. 교통통계국(Bureau of Transportation Statistics)에 따르면, 2022년 5월 미국 항공사들은 시스템 전체적으로 7,120만 명의 승객을 수송했으며, 이는 4월 대비 0.7% 감소한 수치이지만, 항공 여행 수요가 회복되기 시작했음을 명확히 나타냅니다. 이에 따라 항공사들은 기단 규모를 확장하고 국제선 운항을 늘리는 등 적극적인 움직임을 보이고 있습니다.
2022년 12월, 유나이티드 항공은 보잉 787 드림라이너 100대를 대규모로 주문했으며, 추가로 100대를 구매할 수 있는 옵션도 확보했습니다. 이는 보잉과 팬데믹 이후 수익성을 회복하고 있는 유나이티드 항공 모두에게 중요한 진전입니다. 이 신규 항공기들은 노후화되고 연료 효율이 낮은 항공기를 대체하고, 항공사가 더 긴 노선을 운항할 수 있도록 할 것입니다.
항공 물류 산업 수요 증가 또한 물류 기업들의 기단 확대로 이어졌습니다. 2020년 미국 내 항공 화물 수요가 증가하면서 항공 화물 운송업체들은 기단 확장을 위해 신규 항공기를 주문했습니다. 예를 들어, DHL Express는 2021년 1월 보잉으로부터 777F 항공기 8대를 추가로 확정 주문하고, 4대 추가 옵션을 확보했습니다.
이러한 여객 교통량 증가, 상업 부문 조달, 그리고 항공 물류 서비스 수요 증가를 고려할 때, 미국 항공 산업은 향후 몇 년간 성장을 지속할 것이며, 이는 착륙 장치 MRO 시장의 성장을 강력하게 촉진할 것입니다.
5. 경쟁 환경
상업용 항공기 착륙 장치 MRO 시장은 광범위한 MRO 서비스를 제공하는 수많은 업체들이 존재하여 매우 파편화되어 있습니다. 주요 경쟁사로는 Héroux-Devtek Inc., CIRCOR International Inc., Magellan Aerospace Corporation, Triumph Group Inc., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Sumitomo Precision Products Co. Ltd, AAR Corp., Liebherr-International Deutschland GmbH, Honeywell International Inc., Revima Group, 및 Meggitt PLC 등이 있습니다.
6. 최근 산업 동향
* 2022년 5월: Magellan Aerospace Corporation은 Safran Landing Systems와 상업용 항공기 플랫폼용 복합 가공 착륙 장치 부품 제조를 위한 5년 계약을 체결했습니다. 이 계약은 마젤란의 기존 작업 범위와 신규 부품 생산을 포함하며, 북미 뉴욕 및 온타리오주 키치너 시설에서 인도될 예정입니다.
* 2021년 2월: Triumph Group, Inc.는 자사의 Triumph Systems & Support 사업부와 VSE Aviation 간에 다양한 보잉 및 에어버스 상업용 플랫폼용 1,600개 이상의 순정 예비 부품을 유통하는 독점 계약을 발표했습니다. 이 유통 계약을 통해 상업용 운영자들은 중요한 착륙 장치 부품에 대한 트라이엄프의 순정 부품에 접근하여 애프터마켓 요구를 충족시킬 수 있게 되었습니다.
이 보고서는 ‘글로벌 상업용 항공기 착륙 장치 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 착륙 장치는 항공기가 택싱, 이륙 및 착륙 시 서스펜션 시스템을 제공하고, 제동 및 방향 제어를 가능하게 하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 본 보고서는 이러한 상업용 항공기 착륙 장치에 대한 유지보수, 수리 및 정비 서비스 시장을 심층적으로 다룹니다.
시장 개요 및 성장 전망:
상업용 항공기 착륙 장치 MRO 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 5.9% 이상의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 시장의 현재 상태와 미래 성장 궤적을 제시합니다.
연구 방법론 및 가정:
보고서는 연구 가정 및 연구 범위에 대한 설명을 포함하며, 시장 분석에 사용된 상세한 연구 방법론을 기술하여 분석의 신뢰성을 확보합니다.
시장 역학:
시장 역학 섹션에서는 시장 개요와 함께 시장 성장을 촉진하는 주요 동인, 그리고 시장 성장을 저해하는 제약 요인들을 분석합니다. 또한, 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.
시장 세분화:
시장은 여러 기준에 따라 세분화되어 상세히 분석됩니다.
* 착륙 장치 유형별: 주 착륙 장치(Main Landing Gear)와 노즈 착륙 장치(Nose Landing Gear)로 구분됩니다.
* 항공기 유형별: 협동체 항공기(Narrow-body Aircraft), 광동체 항공기(Wide-body Aircraft), 지역 항공기(Regional Aircraft)로 분류됩니다.
* MRO 유형별: 교체(Replacement)와 수리(Repair) 서비스로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 러시아 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트 및 기타 중동 및 아프리카) 등 주요 지역 및 국가별로 시장 규모와 예측이 USD 억 달러(value) 기준으로 제공됩니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율을 분석하고, 시장에서 활동하는 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Héroux-Devtek Inc., CIRCOR International Inc., Magellan Aerospace Corporation, Triumph Group Inc., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Sumitomo Precision Products Co. Ltd, AAR Corp., Liebherr-International Deutschland GmbH, Honeywell International Inc., Revima Group, Meggitt PLC 등이 언급됩니다.
시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 시장의 주요 기회와 향후 동향에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
이 보고서는 상업용 항공기 착륙 장치 MRO 시장의 현재 상태, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 세분화된 시장 분석, 그리고 경쟁 환경에 대한 포괄적인 정보를 제공함으로써, 관련 산업 참여자들에게 귀중한 시장 지식을 제공할 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 랜딩 기어 유형별
- 5.1.1 주 랜딩 기어
- 5.1.2 노즈 랜딩 기어
- 5.2 항공기 유형별
- 5.2.1 항공기 유형별
- 5.2.2 광폭동체 항공기
- 5.2.3 지역 항공기
- 5.3 MRO 유형별
- 5.3.1 교체
- 5.3.2 수리
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 영국
- 5.4.2.2 프랑스
- 5.4.2.3 독일
- 5.4.2.4 러시아
- 5.4.2.5 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 인도
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 대한민국
- 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 라틴 아메리카
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 멕시코
- 5.4.4.3 기타 라틴 아메리카
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 아랍에미리트
- 5.4.5.3 이집트
- 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 기업 프로필*
- 6.2.1 Héroux-Devtek Inc.
- 6.2.2 CIRCOR International Inc.
- 6.2.3 Magellan Aerospace Corporation
- 6.2.4 Triumph Group Inc.
- 6.2.5 Safran SA
- 6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
- 6.2.7 Sumitomo Precision Products Co. Ltd
- 6.2.8 AAR Corp.
- 6.2.9 Liebherr-International Deutschland GmbH
- 6.2.10 Honeywell International Inc.
- 6.2.11 Revima Group
- 6.2.12 Meggitt PLC
7. 시장 기회 및 미래 동향
상업용 항공기 착륙 장치 MRO는 항공기의 안전한 이착륙을 보장하는 핵심 부품인 착륙 장치에 대한 유지보수(Maintenance), 수리(Repair), 분해점검(Overhaul) 활동을 총칭합니다. 이는 항공기 운항의 안전성, 신뢰성 및 효율성을 확보하는 데 필수적인 서비스이며, 착륙 장치의 수명을 연장하고 최적의 성능을 유지하며 엄격한 항공 안전 규정을 준수하는 것을 주된 목적으로 합니다. 착륙 장치는 항공기 전체 중량의 상당 부분을 차지하며, 이착륙 시 엄청난 충격과 하중을 견뎌야 하므로 정기적이고 전문적인 MRO가 반드시 요구됩니다.
착륙 장치 MRO의 유형은 크게 두 가지로 분류할 수 있습니다. 첫째, 착륙 장치 자체의 유형에 따라 주착륙 장치(Main Landing Gear)와 전방 착륙 장치(Nose Landing Gear)에 대한 MRO로 나뉩니다. 둘째, MRO 활동의 성격에 따라 정기 점검(Scheduled Maintenance), 비정기 점검(Unscheduled Maintenance), 그리고 분해점검(Overhaul)으로 구분됩니다. 정기 점검은 비행 시간이나 착륙 횟수 등 정해진 주기에 따라 수행되며, 비정기 점검은 예상치 못한 고장이나 손상이 발생했을 때 즉시 이루어집니다. 분해점검은 착륙 장치를 완전히 분해하여 모든 부품을 정밀하게 검사, 수리, 교체하는 대규모 작업으로, 착륙 장치의 수명 주기 중 가장 중요한 MRO 활동 중 하나입니다. 이 외에도 유압 시스템, 브레이크, 휠, 타이어, 스트럿 등 개별 부품에 대한 수리 및 교체, 그리고 신기술 적용을 통한 성능 개선 작업도 포함됩니다.
착륙 장치 MRO는 항공기 운항에 있어 매우 중요한 역할을 수행합니다. 가장 우선적으로 항공기 운항의 안전성을 확보하는 데 기여합니다. 착륙 장치의 고장은 치명적인 사고로 이어질 수 있으므로, 철저한 MRO를 통해 잠재적 위험 요소를 사전에 제거하는 것이 필수적입니다. 또한, 착륙 장치의 최적 상태 유지는 항공기 가동률을 높이고, 예상치 못한 고장으로 인한 운항 지연 및 결항을 방지하여 운항 효율성을 증대시킵니다. 정기적인 MRO는 항공기 부품의 수명을 연장하고, 항공기 전체의 자산 가치를 보존하는 데도 중요한 역할을 합니다. 마지막으로, 각국 항공 당국(예: FAA, EASA, 국토교통부)의 엄격한 안전 및 정비 규정을 준수하기 위해서도 MRO는 필수적인 활동입니다.
착륙 장치 MRO에는 다양한 첨단 기술이 활용됩니다. 부품의 손상 여부를 확인하기 위한 비파괴 검사(NDT: Non-Destructive Testing) 기술은 초음파, 와전류, X-ray, 침투 탐상 등 다양한 방식으로 적용됩니다. 마모되거나 손상된 부품을 복원하기 위한 정밀 가공 및 표면 처리 기술(예: 크롬 도금, HVOF 코팅)은 부품의 내구성과 성능을 회복시키는 데 필수적입니다. 고강도 경량 합금 및 복합 재료 등 신소재에 대한 재료 공학적 이해와 손상 분석 기술도 중요합니다. 최근에는 센서 데이터를 활용하여 착륙 장치의 상태를 실시간으로 모니터링하고 고장 발생 시점을 예측하여 선제적으로 정비하는 디지털 트윈 및 예측 정비(Predictive Maintenance) 기술이 주목받고 있습니다. 또한, 반복적이고 정밀한 작업에 로봇 및 자동화 기술을 도입하여 효율성과 정확성을 높이고 있으며, MRO 데이터를 분석하여 정비 효율성을 최적화하고 고장 원인을 파악하는 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기술의 활용도 점차 확대되고 있습니다.
착륙 장치 MRO 시장은 전 세계 항공 운송량 증가, 신규 항공기 인도 증가, 그리고 노후 항공기 증가에 따른 MRO 수요 증대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 수십억 달러 규모의 거대한 시장을 형성하고 있으며, 항공기 제조사(OEM), 독립 MRO 업체, 그리고 항공사 자체 MRO 부서 등 다양한 플레이어들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 이 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 착륙 장치의 고도화된 기술로 인해 전문 인력 및 첨단 장비가 필요하며, 엄격한 안전 규제 준수를 위한 높은 투자와 품질 관리가 요구됩니다. 또한, OEM에 대한 부품 수급 의존도가 높아 부품 수급의 어려움과 비용 부담이 존재하며, 효율성 및 비용 절감 압박 속에서 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 배경 속에서 디지털화, 자동화, 예측 정비 도입 가속화가 주요 트렌드로 부상하고 있습니다.
미래 착륙 장치 MRO 시장은 항공 운송 수요 증가와 함께 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 인공지능, 빅데이터, 사물 인터넷(IoT) 기반의 예측 정비 기술은 더욱 발전하여 정비 효율성과 안전성을 극대화할 것입니다. 친환경 소재 및 공정 도입, 에너지 효율적인 정비 방식 개발 등 친환경 MRO에 대한 요구도 증가할 것입니다. 정비 작업의 정확성과 속도를 높이고 인적 오류를 줄이기 위한 자동화 및 로봇 기술 적용이 확대될 것이며, MRO 데이터 분석을 통해 최적의 정비 주기 및 방법을 도출하고 비용 효율성을 높이는 방향으로 발전할 것입니다. 또한, 기술 공유 및 서비스 확대를 위한 OEM과 독립 MRO 업체의 협력이 더욱 활발해질 것으로 전망됩니다. 장기적으로는 수직 이착륙 항공기(eVTOL) 및 무인 항공기(UAV) 시장의 확대가 새로운 형태의 착륙 장치 MRO 수요를 창출하며 시장의 범위를 확장할 가능성도 있습니다.