돼지 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

돼지 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 돼지 백신 시장은 2026년 27억 8천만 달러에서 2031년 47억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.21%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 개요 및 주요 성장 동력

이 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 신흥 경제국의 돼지고기 단백질 수요 증가, 아프리카돼지열병(ASF) 및 돼지생식기호흡기증후군(PRRS)의 유병률 상승, 그리고 주요 생산국에서 예방적 항생제 사용의 단계적 폐지가 있습니다. 북미의 수직 통합 생산자들은 포괄적인 면역 프로그램을 통해 수출 인증을 보호하고 있으며, 아시아 정부는 대규모 백신 접종 프로그램을 지원하여 채택 주기를 단축하고 있습니다. 또한, 내열성 제형, 무침 주사기, AI 기반 감시 플랫폼의 발전은 물류 장벽을 낮추고 생산자의 투자 수익률을 향상시키고 있습니다. 미국과 유럽연합의 규제 기관은 새로운 혈청형에 대응하는 복합 제품의 시장 출시를 가속화하고 있습니다. 그러나 중국 제조업체들의 치열한 가격 경쟁은 전 세계 마진에 압력을 가하고 공급망을 재편하고 있습니다.

주요 보고서 요약 (세그먼트별 분석)

* 질병 유형별: 설사병 백신이 2025년 돼지 백신 시장 점유율의 27.48%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 반면, 돼지 인플루엔자 제품은 2031년까지 12.76%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 기술 플랫폼별: 생백신(Live-Attenuated) 제품이 2025년 매출의 35.62%를 차지했으나, 재조합 벡터 백신은 14.73%의 CAGR로 성장세를 보입니다.
* 제품 제형별: 단가 백신(Monovalent)이 2025년 매출의 58.88%를 차지했지만, 다가 백신(Multivalent)은 12.08%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 투여 경로별: 근육 주사가 2025년 45.74%의 점유율을 유지했으며, 경구 및 비강 투여 옵션은 15.31%의 CAGR로 가속화되고 있습니다.
* 유통 채널별: 동물 병원이 2025년 매출의 38.46%를 차지했으며, 동물 클리닉이 13.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 채널로 나타났습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 38.35%로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 14.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 돼지 백신 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 신흥 경제국의 돼지고기 단백질 수요 증가: 2024년에서 2025년 사이 동남아시아의 1인당 돼지고기 소비량이 7% 증가했으며, 이는 현대식 가공업체와의 계약 사육 계약에서 백신 접종을 필수 요건으로 만들었습니다. 중국의 모돈 개체수는 2025년 말 4,390만 마리로 회복되었고, 중동 수입업자들은 PRRS 및 인플루엔자 면역 증명을 요구합니다. 생산자들은 백신 비용을 낮은 폐사율과 비교하여 미미하다고 인식하며, 이는 베트남, 필리핀, 중국 남부 지역의 소득 증가와 함께 돼지 백신 시장 성장을 견인하고 있습니다.
2. PRRS, PEDV 및 ASF 유병률 증가: 2025년 필리핀에서 ASF 발생이 34% 급증하여 살처분 반경이 확대되고 실험적인 서브유닛 백신 후보에 대한 수요가 촉진되었습니다. PRRS는 여전히 미국 생산자들에게 연간 6억 6,400만 달러의 손실을 입히고 있으며, 중국 중부에서 출현하는 PRRS 재조합 변이체는 기존 백신 보호를 약화시켜 신속한 항원 교체를 가능하게 하는 기술에 대한 수요를 지속시키고 있습니다. 이러한 진화적 역학은 돼지 백신 시장을 끊임없는 R&D 주기에 놓이게 합니다.
3. 정부 지원 대규모 백신 접종 프로그램: 베트남은 2025년에 1조 2천억 VND(약 5천만 달러)를 투입하여 2026년까지 번식돈군 80% 접종률을 목표로 하고 있습니다. 브라질은 2025년 PRRS 및 인플루엔자 백신 접종을 연방 신용 접근과 연계했으며, 중국 지방 정부는 디지털 추적성 제도에 참여하는 농장에 50% 공동 부담금을 제공하여 시장 접근과 면역을 직접 연결하고 있습니다. 유럽연합의 동물 건강법에 따른 PRRS 및 ASF의 범주 A/B 지정은 보호 구역 내 백신 접종을 의무화하여 수요를 보장하고 공급업체가 생산 능력에 자신 있게 투자할 수 있도록 합니다.
4. 항생제 없는 돼지고기 생산으로의 전환: 2024년 FDA 지침 #263은 의학적으로 필요한 항생제의 예방적 사용을 중단시켰고, 백신을 가축 건강 전략의 핵심으로 만들었습니다. 미국 가공업체들은 2027년까지 ‘항생제 무사용’ 인증을 의무화하여 다가 백신 채택을 가속화하고 있습니다. 유럽에서 항생제 없는 돼지고기에 대한 15-20%의 소매 프리미엄은 상류 백신 접종을 더욱 장려합니다. 이러한 규제가 확산됨에 따라 돼지 백신 시장은 정책 주도적 성장의 혜택을 받고 있습니다.
5. 내열성 및 무침 주사기 도입으로 저인프라 시장 개척: 내열성 제형과 무침 주사기 기술은 사하라 이남 아프리카, 남아시아, 라틴 아메리카의 농촌 지역과 같이 인프라가 부족한 시장에서 백신 접종을 가능하게 합니다. 이는 물류 장벽을 낮추고 백신 효능을 보장하여 시장 확장에 기여합니다.
6. AI 기반 질병 감시를 통한 맞춤형 백신 접종: AI 기반 질병 감시 플랫폼은 북미, 서유럽 및 선진 아시아 태평양 지역에서 질병 발생을 조기에 감지하고 백신 접종 프로그램을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 이는 백신 접종의 효율성을 높이고 질병 확산을 효과적으로 통제하여 시장 성장을 지원합니다.

제약 요인:

1. 개발도상국의 콜드체인 물류 비용: 백신을 2-8°C로 유지하는 데 드는 비용은 전력 비용이 높고 운송이 오토바이에 의존하는 지역에서 용량당 0.80-1.20달러를 추가합니다. 나이지리아, 탄자니아, 우간다의 조사에 따르면 배송의 42%가 온도 제한을 초과하여 효능이 최대 60% 감소했습니다. 태양열 냉장고는 부패를 줄였지만, 단위당 1,500달러의 비용은 보조금 없이는 부담스럽습니다. 이는 주기적인 백신 미접종을 초래하여 질병을 영속시키고 돼지 백신 시장의 단기 성장을 억제합니다.
2. 생백신 균주에 대한 부작용 및 백신 실패: 2024년 생백신의 병원성 회귀 사례로 인해 격리 프로토콜이 업데이트되었습니다. 2024-2025년 유럽에서 127건의 과민 반응 사례가 기록되어 라벨 변경 및 생물 보안 업그레이드가 필요했습니다. 콜드체인 문제나 모체 항체 간섭과 관련된 생백신 실패율은 상업용 돈군에서 8-15%에 달합니다. 이러한 위험은 생산자들이 2-3배 높은 가격 프리미엄에도 불구하고 재조합 및 서브유닛 대안으로 전환하게 하여 시장을 고가 플랫폼으로 이끌고 있습니다.
3. 백신 유래 재조합으로 인한 효능 저하: 백신 유래 재조합은 백신 효능을 약화시킬 수 있으며, 특히 아시아 태평양 및 동유럽의 밀집된 생산 지역에서 문제가 됩니다. 이는 백신 보호의 지속적인 도전을 야기하며, 새로운 백신 개발의 필요성을 강조합니다.
4. ASF 서브유닛 백신에 대한 자본 유출: ASF 서브유닛 백신 개발에 대한 투자는 아시아 태평양 지역을 중심으로 자본 유출을 야기할 수 있습니다. 이는 다른 백신 플랫폼에 대한 투자를 감소시키고 시장의 균형을 변화시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석 (상세)

* 질병 유형별: 설사병 백신은 2025년 27.48%의 점유율로 돼지 백신 시장 매출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 분만돈의 급성 폐사율이 40%를 초과할 경우 즉각적인 면역 예산 할당을 정당화하기 때문입니다. 반면, 돼지 인플루엔자 백신은 H1N1 및 H3N2 변이체가돼지 인플루엔자 백신 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

* 기술별: 불활화 백신은 2025년 41.25%의 점유율로 돼지 백신 시장에서 가장 큰 기술 부문을 차지했습니다. 이는 불활화 백신이 안전하고 효과적이며, 광범위한 질병에 대한 보호를 제공하기 때문입니다. 또한, 불활화 백신은 생백신에 비해 보관 및 운송이 용이하여 접근성이 높다는 장점이 있습니다. 반면, 약독화 생백신은 강력하고 장기적인 면역 반응을 유도하지만, 특정 상황에서는 안전성 문제가 발생할 수 있어 사용에 제한이 있습니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 38.7%의 점유율로 돼지 백신 시장에서 가장 큰 지역 시장을 형성했습니다. 이는 중국, 베트남 등 주요 돼지 생산국에서 ASF와 같은 질병 발생률이 높고, 백신 접종에 대한 인식이 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 이 지역의 가처분 소득 증가와 축산업 현대화 노력도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 유럽은 엄격한 동물 복지 규제와 질병 통제 프로그램으로 인해 안정적인 시장 성장을 보이고 있으며, 북미 지역은 대규모 상업 농장의 존재와 기술 발전이 시장을 주도하고 있습니다.

경쟁 환경

돼지 백신 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 역동적인 환경을 가지고 있습니다. 주요 기업들은 시장 점유율을 확보하기 위해 신제품 개발, 전략적 제휴, 인수 합병에 적극적으로 참여하고 있습니다. 주요 경쟁 업체로는 Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc., Ceva Santé Animale, Elanco, Phibro Animal Health Corporation, HIPRA, Vaxxinova International BV, Biovet Pvt. Ltd., Indian Immunologicals Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하여 혁신적인 백신 솔루션을 제공하고, 시장의 변화하는 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, ASF와 같은 신흥 질병에 대한 백신 개발 경쟁이 치열하며, 이는 시장의 기술 발전을 가속화하고 있습니다.

본 보고서는 돼지 건강을 증진하고 다양한 세균, 바이러스 및 기타 병원체로부터 돼지를 보호하는 데 사용되는 돼지 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 시장 기회 및 미래 전망 등을 다룹니다.

주요 시장 동향 및 예측:
돼지 백신 시장은 2031년까지 38.7억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 14.25%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 질병 유형별로는 설사병 백신이 2025년 매출의 27.48%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 여러 항원을 단일 주사로 묶어 효율성을 높이면서도 효능을 유지하는 다성분 백신(Multivalent vaccines)의 인기가 증가하고 있습니다. 북미 지역에서는 2024년 FDA 지침 #263에 따라 예방적 항생제 사용이 종료되면서 백신이 돼지 생산자들의 주요 예방 도구로 부상하고 있습니다.

시장 성장 동인:
시장은 신흥 경제국의 돼지고기 단백질 수요 증가, 돼지 생식기 호흡기 증후군(PRRS), 돼지 유행성 설사병(PEDV), 아프리카돼지열병(ASF) 등 질병 유병률 증가, 정부 주도 대규모 백신 접종 프로그램, 항생제 없는 돼지고기 생산으로의 전환, 내열성 및 무침 주사 방식 도입을 통한 저인프라 시장 개척, AI 기반 질병 감시를 통한 맞춤형 백신 접종 등의 요인에 의해 성장하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 개발도상국의 콜드체인 물류 비용, 약독화 생백신(Live-attenuated strains) 사용 시 발생할 수 있는 부작용 및 백신 실패, 백신 유래 재조합으로 인한 효능 저하, 그리고 ASF 서브유닛 백신 개발에 대한 자본 유출 우려 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화:
시장은 다음과 같은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 질병 유형별: 돼지 생식기 호흡기 증후군(PRRS), 돼지 써코바이러스 관련 질병(PCVAD), 설사병, 돼지 인플루엔자, 돼지열병 및 아프리카돼지열병(ASF), 기타 질병.
* 기술 플랫폼별: 약독화 생백신, 불활화/사백신, 톡소이드 및 서브유닛, 재조합 벡터, 기타 기술 플랫폼.
* 제품 제형별: 단일가 백신, 다성분/복합 백신.
* 투여 경로별: 근육 내, 피내, 경구 및 비강 점막.
* 유통 채널별: 동물 병원, 동물 클리닉, 기타 최종 사용자.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Biogénesis Bagó, Boehringer Ingelheim Animal Health, Ceva Santé Animale, Elanco Animal Health, Merck Animal Health, Zoetis Inc. 등 20개 주요 기업의 프로필을 제공합니다. 이들 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

미래 전망:
보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 돼지고기 단백질 수요 증가
  • 4.2.2 PRRS, PEDV 및 ASF 유병률 증가
  • 4.2.3 정부 지원 대규모 백신 접종 프로그램
  • 4.2.4 항생제 없는 돼지고기 생산으로의 전환
  • 4.2.5 저인프라 시장을 여는 내열성 및 무바늘 전달
  • 4.2.6 AI 기반 질병 감시를 통한 표적 백신 접종 안내
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개발도상국의 콜드체인 물류 비용
  • 4.3.2 약독화 생균주 백신의 부작용 및 백신 실패
  • 4.3.3 백신 유래 재조합으로 인한 효능 저하
  • 4.3.4 임박한 ASF 서브유닛 백신으로의 자본 유출
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 질병 유형별
  • 5.1.1 돼지 생식기 호흡기 증후군
  • 5.1.2 돼지 써코바이러스 관련 질병
  • 5.1.3 설사병
  • 5.1.4 돼지 인플루엔자
  • 5.1.5 고전적 & 아프리카 돼지열병
  • 5.1.6 기타 질병
• 5.2 기술 플랫폼별
  • 5.2.1 약독화 생백신
  • 5.2.2 불활화/사백신
  • 5.2.3 톡소이드 & 서브유닛
  • 5.2.4 재조합 벡터
  • 5.2.5 기타 기술 플랫폼
• 5.3 제품 제형별
  • 5.3.1 단가 백신
  • 5.3.2 다가 / 복합
• 5.4 투여 경로별
  • 5.4.1 근육내
  • 5.4.2 피내
  • 5.4.3 경구 & 비강 점막
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 동물병원
  • 5.5.2 동물 진료소
  • 5.5.3 기타 최종 사용자
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 중동 & 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Biogénesis Bagó
  • 6.3.2 Bimeda Biologicals
  • 6.3.3 Boehringer Ingelheim Animal Health
  • 6.3.4 Ceva Santé Animale
  • 6.3.5 Chengdu Tech-Bank/Winsun Bio
  • 6.3.6 CJ CheilJedang Bio
  • 6.3.7 Elanco Animal Health
  • 6.3.8 Hester Biosciences
  • 6.3.9 HIPRA
  • 6.3.10 Huvepharma
  • 6.3.11 IDT Biologika
  • 6.3.12 Indian Immunologicals
  • 6.3.13 KM Biologics
  • 6.3.14 Merck Animal Health
  • 6.3.15 Phibro Animal Health
  • 6.3.16 Qilu Animal Health
  • 6.3.17 Ringpu Bio-Pharmacy
  • 6.3.18 Vetoquinol
  • 6.3.19 Virbac
  • 6.3.20 Zoetis Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망