도시/가로 시설물 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

도심/가로 가구 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

도심/가로 가구 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년 113억 9천만 달러에서 2026년 121억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2031년에는 169억 5천만 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.85%를 기록할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 북미 지역에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장으로 나타나지만, 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

# 2. 시장 분석

이러한 성장은 급격한 도시화, 정부 주도의 스마트 도시 정책, 그리고 지속 가능성 정책이 복합적으로 작용한 결과입니다. 공공 영역의 시설물들이 단순한 편의 시설을 넘어 디지털 연결 인프라로 진화하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 센서 내장, 옥외 광고 수익 모델 지원, 그리고 사용 주기 증가에 견딜 수 있는 기후 탄력적 디자인을 가능하게 하는 지자체 프로그램들이 수요를 더욱 강화하고 있습니다.

경쟁 강도는 중간 수준으로 유지되는데, 이는 조달 주기가 길고 프로젝트 범위가 지역별로 크게 다르기 때문입니다. 이는 글로벌 기업과 지역 전문 기업 모두에게 계약 수주 기회를 제공합니다. 현재 유럽이 성숙한 조달 표준으로 시장을 주도하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 대규모 인프라 투자로 인해 연결된 쉼터, 벤치, 키오스크에 대한 표준화된 입찰이 증가하면서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 지자체들은 또한 검증 가능한 재활용 재료를 사용하는 공급업체에 인센티브를 제공하며, 이는 도심/가로 가구 시장 전반에 걸쳐 순환 경제 재료로의 전환을 촉진하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 벤치와 테이블이 2025년 도심/가로 가구 시장 점유율의 38.67%를 차지하며 선두를 달렸고, 대중교통 쉼터 및 키오스크는 2031년까지 8.02%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 금속이 2025년 시장 점유율의 37.74%를 차지했으며, 재활용 및 업사이클링 재료는 2026년부터 2031년까지 7.68%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 설치 장소별: 도로 및 보도가 2025년 시장 점유율의 32.02%를 차지했지만, 공원 및 레크리에이션 구역은 2031년까지 7.55%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 매출 점유율의 39.88%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 아시아 태평양 지역은 같은 기간 동안 8.14%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 도시 인구 증가 및 밀집화: 도시 인구 증가 및 밀집화는 도심/가로 가구 시장의 구조적 성장 동력입니다. 도시는 증가하는 인구를 수용하기 위해 지면 공간을 절약하면서 더 많은 사용자에게 서비스를 제공하는 다기능 시설물로 가로 경관을 재정비하고 있습니다. 점유 센서가 장착된 연결형 벤치는 실시간 모니터링을 가능하게 하여, 계획자들이 서비스가 부족한 지역으로 시설물을 재배치하고 고장 발생 전에 유지보수를 계획할 수 있도록 돕습니다. 수요는 강화된 마모에 견딜 수 있는 파손 방지 금속 및 재활용 복합 재료로 기울어져, 과부하된 지자체 예산의 평생 비용을 절감합니다. 좌석, 그늘막, 기기 충전 기능을 결합한 프로젝트는 밀집된 보행자 통로에서 휴식 지점에 대한 필요성에 부응합니다. IoT 모듈에서 수집된 데이터는 이동성 대시보드에 공급되어 공평한 편의 시설 분배를 알리며, 자산 관리를 반응적에서 예측적으로 전환합니다.

* 정부 주도 스마트 도시 프로그램: 국가 스마트 도시 청사진은 가로 가구를 광범위한 도시 데이터 네트워크의 최전선 노드로 재구성하고 있습니다. 중국의 2024년 ‘신형 도시 인프라’ 지침은 500개 이상의 도시에서 IoT 센서, 연결성 및 환경 모니터링을 요구하며, 입찰 사양을 표준화하고 규정을 준수하는 공급업체에 대한 규모의 경제를 가능하게 합니다. 한국의 전략적 스마트 도시 기금은 승객에게 대중교통 정보를 제공하는 기후 제어 쉼터에 56억 원(420만 달러)을 할당했습니다. 이러한 의무는 사전 통합된 하드웨어-소프트웨어 스택을 통해 스마트 가로 가구의 배포를 가속화하며, 이는 도시 인프라의 디지털 전환을 위한 핵심 요소로 작용합니다. 이러한 접근 방식은 도시 관리의 효율성을 높이고 시민들에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 기여합니다.

본 보고서는 도시/가로 시설물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 도시/가로 시설물은 벤치, 교통 차단봉, 볼라드, 쓰레기통, 대중교통 쉘터, 키오스크, 자전거 거치대 등 거리와 도로변에 설치되는 다양한 목적의 장비를 의미합니다.

주요 요약 및 시장 전망:
본 시장은 2031년까지 169억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.85%를 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 대규모 스마트 도시 투자에 힘입어 8.14%의 가장 빠른 CAGR 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 제품 유형 중에서는 대중교통 쉘터 및 키오스크가 8.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 보이며, 지속가능성 정책 및 순환 경제 의무화에 따라 재활용 및 업사이클링 소재가 7.68%의 CAGR로 주목받고 있습니다. 도시들은 첨단 시설물 업그레이드를 위해 광고 기반 모델 또는 민관 파트너십을 통한 자금 조달 방식을 활용하고 있습니다.

시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 도시 인구 증가 및 밀집화, 정부 주도의 스마트 도시 프로그램, 대중교통 인프라 확장, IoT 가구를 활용한 옥외 광고 수익 모델, ESG(환경, 사회, 지배구조)를 고려한 모듈형 및 재활용 가능한 디자인, 그리고 태양광 기반 마이크로 모빌리티 충전 벤치 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 지방 정부 예산 제약, 기물 파손 및 유지보수 비용, 다중 이해관계자 간의 디자인 승인 지연, 그리고 센서 장착 시설물에 대한 개인 정보 보호 우려 등이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 제품 유형(벤치 및 테이블, 쓰레기통, 볼라드 및 차단봉, 대중교통 쉘터 및 키오스크, 자전거 거치대 및 마이크로 모빌리티 허브 등), 재료(금속, 목재, 콘크리트, 플라스틱 및 복합재, 재활용/업사이클링 소재 등), 설치 장소(공원 및 레크리에이션 구역, 도로 및 보도, 대중교통 거점, 상업 지구 및 캠퍼스 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 JCDecaux SA, Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 등을 포함한 주요 기업들의 상세 프로필을 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미래 시장 기회로는 Wi-Fi, 전기차 충전, 센서 등 IoT 기반 서비스를 통합한 스마트 가로 시설물, 지속가능한 소재 및 순환 경제 원칙을 적용한 옥외 설치물, 그리고 역동적인 도시 공간을 지원하는 모듈형 및 적응형 디자인이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 도시 인구 증가 및 밀집화
  • 4.2.2 정부 주도 스마트 도시 프로그램
  • 4.2.3 대중교통 인프라 확장
  • 4.2.4 옥외 광고 수익 모델 (IoT 가구)
  • 4.2.5 ESG 중심의 모듈형 및 재활용 가능한 디자인
  • 4.2.6 태양광 마이크로 모빌리티 충전 벤치
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 CAPEX 및 지방 예산 한계
  • 4.3.2 기물 파손 및 유지보수 비용
  • 4.3.3 다중 이해관계자 설계 승인 지연
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
  • 4.4.1 센서 장착 장치에 대한 개인 정보 보호 문제
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰력
• 4.7 시장의 최근 개발 동향 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰력

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 벤치 및 테이블
  • 5.1.2 쓰레기통
  • 5.1.3 볼라드 및 차단봉
  • 5.1.4 대중교통 쉼터 및 키오스크
  • 5.1.5 자전거 거치대 및 마이크로 모빌리티 허브
  • 5.1.6 기타 (화분, 표지판, 나무 보호대, 라운지 의자, 재떨이 등)
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 금속
  • 5.2.2 목재
  • 5.2.3 콘크리트
  • 5.2.4 플라스틱 및 복합재
  • 5.2.5 기타 (재활용/업사이클링 재료, 유리, 석재)
• 5.3 설치 장소별
  • 5.3.1 공원 및 레크리에이션 구역
  • 5.3.2 도로 및 보도
  • 5.3.3 대중교통 거점
  • 5.3.4 상업 지구 및 캠퍼스
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 페루
    • 5.4.2.3 칠레
    • 5.4.2.4 아르헨티나
    • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 영국
    • 5.4.3.2 독일
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 스페인
    • 5.4.3.5 이탈리아
    • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 중국
    • 5.4.4.2 인도
    • 5.4.4.3 일본
    • 5.4.4.4 대한민국
    • 5.4.4.5 호주
    • 5.4.4.6 동남아시아
    • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 아랍에미리트
    • 5.4.5.2 사우디아라비아
    • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.4 나이지리아
    • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 JCDecaux SA
  • 6.4.2 Clear Channel Outdoor Holdings Inc.
  • 6.4.3 Metalco Srl
  • 6.4.4 Landscape Forms Inc.
  • 6.4.5 Street Furniture Australia Pty Ltd
  • 6.4.6 Furnitubes International Ltd
  • 6.4.7 Astra Street Furniture
  • 6.4.8 Site Furniture Ltd (UK)
  • 6.4.9 Victor Stanley Inc.
  • 6.4.10 Bench Depot
  • 6.4.11 KELOX (Oaklands Group)
  • 6.4.12 Driade Srl
  • 6.4.13 mmcité 1 a.s.
  • 6.4.14 Maglin Site Furniture
  • 6.4.15 Forms+Surfaces Inc.
  • 6.4.16 Hauser Site Furnishings
  • 6.4.17 Broxap Ltd
  • 6.4.18 Smith Steel & Fabrication Inc.
  • 6.4.19 Bigbelly Solar Inc.
  • 6.4.20 oOh!media Ltd
  • 6.4.21 Lamar Advertising Company

7. 시장 기회 & 미래 전망