아달리무맙 의약품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

아달리무맙(Adalimumab) 의약품 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

아달리무맙 의약품 시장은 2025년 149.6억 달러로 평가되었으며, 2026년 157.2억 달러에서 2031년에는 200.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.05%로 예상됩니다. 이러한 성장은 자가면역 질환에 대한 강력한 임상 수요, 휴미라(Humira)의 독점권 상실 이후 바이오시밀러의 빠른 시장 침투, 그리고 지속적인 기기 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 북미 지역은 비용 집약적인 전문 약국 네트워크를 통해 프리미엄 가격을 유지하며 최대 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 정부 입찰 개혁을 통한 생물학적 제제 접근성 확대로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 10개 이상의 FDA 승인 바이오시밀러 간의 경쟁 심화로 정가가 최대 80%까지 하락하고 있지만, 고농도 구연산염 무첨가 제형은 여전히 가치 차별화를 유지하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 휴미라가 아달리무맙 시장 점유율의 67.62%를 차지했으나, 바이오시밀러는 2031년까지 5.62%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 적응증별: 2025년 류마티스 관절염이 37.88%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 화농성 한선염은 2031년까지 5.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 병원 약국이 아달리무맙 시장 규모의 45.21%를 점유했으며, 온라인 약국은 예측 기간 동안 6.05%의 CAGR로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 55.64%의 매출 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 5.71%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 보일 것으로 전망됩니다.

# 2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 성장 동력 (Driver Impact Analysis)

* 휴미라 독점권 상실 및 바이오시밀러 출시 촉진: 휴미라의 특허 만료 후 18개월 이내에 10개 이상의 바이오시밀러가 FDA 승인을 받아 미국 시장에 출시되었으며, 이는 사전 리베이트 가격을 최대 80%까지 인하하고 주요 PBM(Pharmacy Benefit Manager) 하에서 선호 바이오시밀러의 처방량을 3배 증가시켰습니다. 2024년 6월에 발표된 상호교환성(interchangeability) 지침은 개발 주기를 18-24개월 단축하여 진입 장벽을 낮췄습니다. Simlandi는 미국 내 처방의 88%를 차지하는 고농도 40mg/0.4mL 제형에 대해 최초로 상호교환성 지위를 확보했으나, Yuflyma 및 Hyrimoz와 같은 후속 제품들의 지정으로 이러한 가격 우위는 12개월 이내에 상실되어 가격 경쟁이 더욱 심화되었습니다.
* 전 세계 자가면역 질환 유병률 증가: 전 세계 류마티스 관절염 환자 수는 매년 2-3% 증가하고 있으며, 건선 환자는 2020년 이후 15% 증가했습니다. 개발도상국의 염증성 장 질환 진단은 매년 5-7%씩 증가하고 있습니다. 질병 감시 강화, 진단 영상 개선, 평균 수명 연장은 생물학적 제제 치료 대상 환자군을 확대하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 미진단 환자군이 상환 개혁으로 전문 치료를 받게 되면서 상당한 물량 성장이 기대됩니다. 비감염성 포도막염 및 소아 특발성 관절염과 같은 새로운 적응증은 경쟁적인 생물학적 제제 클래스에도 불구하고 수요를 유지하고 있습니다.
* 미국 내 전문 약국(Specialty-Pharmacy) 침투 증가: 2025년 아달리무맙 처방의 약 70%가 전문 채널을 통해 처리되었으며, 이는 2023년 50%에서 증가한 수치입니다. 이는 지불자(payer)들이 더 엄격한 임상 감독과 비용 회수를 추구하는 경향을 반영합니다. 주사 교육, 순응도 분석, 이상 반응 분류를 포함하는 강화된 환자 지원 서비스는 12개월 지속률을 85-90%로 끌어올려 일반 소매 약국보다 훨씬 높은 수치를 보입니다. 2024년 이후 재택 배송량은 40% 증가하여 원격 의료 확장과 재택 질병 관리를 지원하고 있습니다.
* 환자 친화적인 자동 주사기(Autoinjector) 업그레이드: 기기 설계자들은 환자 불편 없이 5.5mL 고점도 용액을 전달할 수 있는 대용량 자동 주사기를 도입했습니다. 구연산염 무첨가 제형은 주사 부위 통증 점수를 30-40% 감소시켜 실제 순응도에 중요한 영향을 미칩니다. 블루투스 또는 셀룰러 연결 기기는 질병 관리 앱과 원활하게 통합되어 임상의에게 실시간 순응도 대시보드를 제공합니다.
* 유럽의 가치 기반 계약(Value-based contracting) 확산: 약국 보너스가 검증된 실험실 지표 또는 입원 빈도에 따라 결정되는 성과 기반 계약이 상위 3개 PBM 중 2곳에서 시범 운영되고 있습니다. 이러한 모델은 높은 순응도가 입증되면 상호교환성 바이오시밀러로의 적시 전환을 장려하여 기존 가격에 대한 압력을 가중시킵니다.
* 아시아 태평양 정부 입찰 개혁: 아시아 태평양 지역의 정부 입찰 개혁은 생물학적 제제 접근성을 확대하고 바이오시밀러 채택을 가속화하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

2.2. 성장 저해 요인 (Restraint Impact Analysis)

* 저소득 시장의 생물학적 제제 고가 정책: 많은 개발도상국에서 아달리무맙 1회 월간 투여 비용이 평균 가구 소득을 초과하여 치료 중단 또는 시작 불가로 이어집니다. 정부 의약품 예산은 전문 의약품에 5% 미만을 할당하여 임상적으로 적격한 환자의 일부만 보장합니다. 현지 바이오시밀러 제조는 의미 있는 할인을 제공하지 못하고 있으며, 규제 준수 비용으로 인해 단위 비용이 오리지널 제품의 60-70% 수준을 유지하고 있습니다.
* 미국 내 바이오시밀러 상호교환성 확보의 어려움: 상호교환성 지위 획득은 바이오시밀러 시장 확장의 핵심 동력이지만, 이 지위를 확보하기 위한 초기 과정과 시장의 수용성에는 여전히 복잡성과 장벽이 존재합니다.
* 신흥 시장의 콜드체인(Cold-chain) 병목 현상: 열대 기후에서 생물학적 제제 운송의 25-40%가 8°C 이상의 온도 이탈을 겪어 제품 손실을 초래하고 치료 비용을 증가시킵니다. 간헐적인 전력망과 제한된 냉장 운송 능력은 특히 외딴 지역에서 일관된 공급을 방해합니다. 신흥 아시아 지역의 콜드체인 물류 비용은 선진국보다 훨씬 높아 유통업체의 마진을 압박합니다.
* 아시아 태평양 지역 의사들의 안정된 환자 전환 기피: 아시아 태평양 지역에서는 안정된 환자를 바이오시밀러로 전환하는 것에 대한 의사들의 주저함이 여전히 존재하며, 이는 문화적 요인과 정책적 지원 부족에 기인합니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별: 바이오시밀러의 시장 재편 가속화

2025년 휴미라는 의사 선호 프로그램과 코페이 지원 덕분에 아달리무맙 시장 점유율의 67.62%를 유지했습니다. 그러나 바이오시밀러의 5.62% CAGR은 처방의 개입 없이 약국 수준에서 대체가 가능한 상호교환성 승인 이후 지불자들의 영향력을 보여줍니다. 경쟁의 초점은 미국 내 주사의 거의 90%를 차지하는 고농도 구연산염 무첨가 제형에 맞춰져 있습니다. Simlandi의 초기 독점권은 순실현 가격을 일시적으로 상승시켰으나, Yuflyma와 같은 후발 주자들이 이 프리미엄을 빠르게 상쇄하며 가격 하락 압력을 재개했습니다. Quallent Pharmaceuticals의 자체 브랜드 플랫폼은 여러 공급원의 공급을 통합하여 고용주들이 휴미라 2023년 순가격의 1/4 미만으로 비브랜드 아달리무맙을 조달할 수 있게 합니다. 전 세계적으로 비브랜드 바이오시밀러는 이미 대규모 지불자 입찰에서 아달리무맙 시장 규모의 15-20%를 차지하며 되돌릴 수 없는 상품화 추세를 보이고 있습니다.

제조업체들은 분자적 차이보다는 기기 생태계와 포괄적인 환자 서비스를 통해 차별화를 추구합니다. 디지털 순응도 모니터링과 결합된 전자기계식 재사용 자동 주사기는 그러한 통합이 없는 할인 바이오시밀러에 비해 적당한 가격 프리미엄을 정당화하는 실질적인 임상적 이점을 제공합니다. AbbVie는 아달리무맙 매출 감소로부터 기업 수익을 보호하기 위해 Skyrizi 및 Rinvoq와 같은 새로운 메커니즘(IL-23 차단 및 JAK1 선택성)으로 전략적 전환을 꾀하고 있습니다.

3.2. 적응증별: 류마티스 관절염 선두, 화농성 한선염 급증

2025년 류마티스 관절염은 37.88%의 매출을 차지했으며, 이는 TNF-α 억제제를 치료 초기 단계에 배치하는 잘 검증된 임상 알고리즘에 기반합니다. 그러나 선택적 JAK 억제제와 IL-6 조절제가 새로 진단된 환자에서 아달리무맙을 점진적으로 대체하며 해당 부문의 성장 궤도를 완화하고 있습니다. 화농성 한선염은 임상 의식 증가와 유사한 효능을 가진 생물학적 대안의 부재로 인해 2031년까지 5.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 적응증으로 부상하고 있습니다. 건선성 관절염과 강직성 척추염은 정확한 진단을 가속화하는 개선된 영상 진단 기술을 활용하여 꾸준한 중저성장률을 유지하고 있습니다. 염증성 장 질환 부문은 엇갈린 운명을 경험합니다. 크론병은 수술 연기 이점으로 인해 지속되는 반면, 궤양성 대장염은 베돌리주맙 및 우스테키누맙을 장려하는 더 엄격한 가이드라인 포지셔닝으로 인해 마진 압력을 받고 있습니다.

한때 핵심 성장 동력이었던 판상 건선은 이제 아달리무맙 처방 점유율을 잠식하는 IL-17 및 IL-23 표적 생물학적 제제의 우수한 피부 개선 기준과 경쟁하고 있습니다. 소아 특발성 관절염과 포도막염은 소아 안전성 고려 사항으로 인해 바이오시밀러 침투가 느려 틈새 시장으로 남아 있습니다. 희귀 피부과 및 안과 적응증으로의 점진적인 전환은 제한된 치료 경쟁으로 인해 가격 유연성을 높입니다. 결과적으로 제약 마케터들은 주류 시장 침식을 상쇄하고 차세대 클래스에 대한 전반적인 아달리무맙 시장 규모를 방어하기 위해 미개척 질환으로의 라벨 확장 프로그램을 우선시하고 있습니다.

3.3. 유통 채널별: 디지털 유통 모델의 재정의

2025년 병원 약국은 내장된 주입 서비스와 통합 질병 관리 팀 덕분에 아달리무맙 시장 규모의 45.21%를 유지했습니다. 그러나 온라인 및 우편 주문 채널은 환자들이 재택 배송 및 가상 상담 패키지로 이동함에 따라 6.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소매점은 관련성을 유지하기 위해 전문 약국과 점점 더 파트너십을 맺고 있으며, 경제적으로 복제할 수 없는 고도의 임상 서비스를 아웃소싱하고 있습니다. 디지털 치료제는 이제 조제 워크플로우에 직접 연결되어 순응도 및 증상 데이터를 처방의에게 실시간으로 전송하여 물리적 약속 없이도 동적인 치료 조정을 가능하게 합니다.

제조업체들은 간호사 코칭, 모바일 주사 알림, 리필 조정을 단일 클릭 플랫폼으로 묶어 옴니채널 참여를 수용했습니다. 이러한 부가 가치 서비스는 부분적으로 성과 기반 계약을 통해 자금을 조달하며, 기존 오프라인 픽업 방식의 75%에 비해 환자 만족도 지표를 90%로 높입니다. 규제 기관은 의약품-기기-소프트웨어 조합에 대한 품질 요구 사항을 명확히 하는 복합 제품 지침에 따라 이러한 혁신을 장려합니다. 따라서 유통 환경은 병원 환경이 시작 및 복잡한 사례를 관리하고, 만성 유지 용량은 디지털로 최적화된 직접 환자 물류를 통해 흐르는 하이브리드 모델로 전환되고 있습니다.

# 4. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 55.64%를 창출했으며, 지불자 주도 바이오시밀러 대체 규칙으로 인해 경쟁적 혼란의 중심지로 남아 있습니다. 현재 4개의 바이오시밀러가 상호교환성 지위를 보유하고 있어 자동 약국 수준 대체가 가능하며 브랜드 충성도 주기를 단축시키고 있습니다. 전문 약국의 확산은 강력한 콜드체인 관리와 실시간 임상 모니터링을 보장하여 가격 협상 심화에도 불구하고 생물학적 제제의 높은 활용도를 지속적으로 지원합니다. 그러나 투명성 의무와 주 수준의 참조 가격 법안은 순가격 실현에 점진적인 압력을 가하여 제조업체들이 문서화된 결과 보장을 중심으로 계약 전술을 정교화하도록 유도하고 있습니다.
* 유럽: 정교한 가치 기반 계약을 채택하고 있으며, 건강 기술 평가 기관은 피부과 중증도 척도 개선 또는 류마티스 복합 점수에 따라 상환을 연계합니다. 입찰 주도 조달은 독일, 네덜란드, 프랑스에서 바이오시밀러 침투율을 25% 이상으로 끌어올렸지만, 이탈리아와 스페인은 느린 처방집 업데이트로 인해 뒤처지고 있습니다. 안정된 환자를 전환하는 것에 대한 의사들의 주저함은 여전히 존재하지만, 스칸디나비아 국가의 국가 전환 의무화 정책은 정책 시행 12개월 이내에 85%를 초과하는 순응도 비율을 보여줍니다. EMA의 간소화된 바이오시밀러 경로에 따른 중앙 집중식 규제 검토는 이제 150일 이내에 서류 접수를 허용하여 기존 일정보다 약 1년을 단축시킵니다.
* 아시아 태평양: 5.71%의 CAGR로 가장 높은 지역 성장을 기록하고 있으며, 중산층 보험 적용 확대와 국내 생산 바이오시밀러를 선호하는 공공 입찰 개혁에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국의 물량 기반 조달(VBP) 라운드는 아달리무맙 가격을 75% 이상 인하하여 단위 마진 축소를 상쇄하는 수요 탄력성을 촉발했습니다. 일본의 초고령화 인구는 꾸준한 기본 사용을 뒷받침하며, 호주의 의약품 혜택 제도(PBS)는 다국적 공급업체에게 매력적인 예측 가능한 상환 주기를 보장합니다. 인도는 이중 트랙 시장을 보여줍니다. 도시의 3차 의료 센터는 OECD 평균에 근접하는 채택률을 보이는 반면, 농촌 지역은 부적절한 콜드체인 인프라로 인해 공급 제약을 받습니다. 동남아시아 전역에서 조정된 ASEAN 규제 수렴은 바이오시밀러 승인을 가속화하여 2년 이내에 국가별 검토를 일치시키고 지역 수요 증가를 증폭시킬 가능성이 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

아달리무맙 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. AbbVie가 가장 큰 개별 지분을 유지하고 있지만, 상위 5개 공급업체가 상당한 점유율을 보유하여 분산되면서도 구조화된 과점 체제를 반영합니다. AbbVie의 전략은 Skyrizi 및 Rinvoq로의 빠른 매출 전환에 중점을 두어 휴미라 매출 감소로부터 기업 수익을 보호하는 것입니다. Teva/Alvotech, Celltrion, Boehringer Ingelheim, Sandoz, Viatris, Fresenius Kabi와 같은 바이오시밀러 경쟁사들은 계층별 가격 책정, 자체 브랜드 제휴, 기기 차별화를 통해 틈새시장을 개척하고 있습니다. PBM은 전례 없는 영향력을 행사하여 최저 순가격 제품을 우선시하고 때로는 오리지널 휴미라를 처방집에서 완전히 제외하는 처방집을 구성합니다.

이제 기술 경쟁은 가격 경쟁을 보완합니다. 연결된 자동 주사기, 재사용 가능한 전자기계 기기, enFuse와 같은 온바디(on-body) 전달 시스템은 분자적 동일성을 초월하는 차세대 메시징의 핵심입니다. 제조업체들은 이러한 도구를 실시간 대시보드로 지원하여 비용 효율성 서류를 강화하는 비식별 순응도 데이터 세트를 생성합니다. Fresenius Kabi와 한국 CDMO의 제휴와 같은 지역 제조 파트너십은 공급망을 단축하고 물류 위험을 완화합니다. 한편, 벤처 지원 기업들은 5초 주사를 목표로 하는 고농도 초저용량 제형을 탐색하며 기존 기기 계층을 파괴할 잠재력을 가지고 있습니다. 따라서 경쟁 분야는 특허 상태보다는 제조, 디지털 건강 통합 및 지불자 계약의 실행 민첩성에 의해 정의됩니다.

아달리무맙 의약품 산업 선두 기업:

* AbbVie Inc.
* Amgen Inc* Samsung Bioepis Co., Ltd.
* Celltrion Healthcare Co., Ltd.
* Sandoz International GmbH
* Boehringer Ingelheim International GmbH
* Pfizer Inc.
* Organon & Co.
* Biogen Inc.

본 보고서는 글로벌 아달리무맙(Adalimumab) 의약품 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 아달리무맙은 애브비(AbbVie)의 휴미라(Humira)로 잘 알려진 특허 의약품으로, 궤양성 대장염, 건선성 관절염, 류마티스 관절염 등 다양한 자가면역 질환 치료에 사용되는 피하 주사제입니다.

보고서는 시장의 정의 및 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 저해 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 포함한 포괄적인 내용을 다룹니다.

주요 시장 동인으로는 다음 사항들이 강조됩니다:
* 휴미라의 독점권 상실로 인한 바이오시밀러 출시 가속화
* 전 세계적인 자가면역 질환 유병률 증가
* 미국 내 전문 약국(specialty-pharmacy) 침투율 확대
* 환자 친화적인 자동 주사기(autoinjector) 업그레이드를 통한 환자 순응도 향상
* 유럽에서의 가치 기반 계약(value-based contracting) 확산
* 아시아 태평양 지역 정부 입찰 개혁을 통한 바이오시밀러 채택 증대

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 언급됩니다:
* 저소득 시장에서의 생물학적 제제(biologics) 프리미엄 가격
* 미국 내 바이오시밀러의 상호교환성(interchangeability) 확보의 어려움
* 신흥 시장에서의 콜드체인(cold-chain) 물류 병목 현상
* 아시아 태평양 지역 의사들의 안정적인 환자 치료제 전환에 대한 소극적인 태도

시장 규모 및 성장 예측은 다음과 같이 세분화되어 분석됩니다:
* 제품 유형별: 생물학적 제제(휴미라) 및 바이오시밀러
* 적응증별: 류마티스 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염, 크론병, 궤양성 대장염, 판상 건선, 화농성 한선염, 소아 특발성 관절염, 포도막염 등 다양한 자가면역 질환
* 유통 채널별: 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)

보고서에 따르면, 글로벌 아달리무맙 의약품 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 5.05%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도와 시장 점유율 분석이 이루어지며, 애브비(AbbVie Inc.), 암젠(Amgen Inc.), 셀트리온(Celltrion Inc.), 삼성바이오에피스(Samsung Bioepis Co., Ltd.), 화이자(Pfizer Inc.), 산도스(Sandoz Group AG), 바이아트리스(Viatris Inc.) 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 이들 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망, 미충족 수요 평가 등을 통해 시장의 잠재력을 제시합니다. 본 보고서는 2019년부터 2025년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모 예측을 제공하여 시장의 흐름을 종합적으로 이해할 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 휴미라 독점권 상실로 인한 바이오시밀러 출시 촉진
  • 4.2.2 전 세계 자가면역 질환 유병률 증가
  • 4.2.3 미국 내 전문 약국 침투율 증가
  • 4.2.4 환자 친화적인 자동 주사기 업그레이드로 순응도 향상
  • 4.2.5 유럽에서 가치 기반 계약의 확산
  • 4.2.6 아시아 태평양 지역 정부 입찰 개혁으로 바이오시밀러 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저소득 시장에서 생물학적 제제의 프리미엄 가격
  • 4.3.2 미국 내 바이오시밀러의 상호 교환성 장벽
  • 4.3.3 신흥 시장의 콜드체인 병목 현상
  • 4.3.4 아시아 태평양 지역에서 안정적인 환자의 전환을 꺼리는 의사
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 생물학적 제제 (휴미라)
  • 5.1.2 바이오시밀러
• 5.2 적응증별
  • 5.2.1 류마티스 관절염
  • 5.2.2 건선성 관절염
  • 5.2.3 강직성 척추염
  • 5.2.4 크론병
  • 5.2.5 궤양성 대장염
  • 5.2.6 판상 건선
  • 5.2.7 화농성 한선염
  • 5.2.8 소아 특발성 관절염
  • 5.2.9 포도막염
  • 5.2.10 기타
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 병원 약국
  • 5.3.2 소매 약국
  • 5.3.3 온라인 약국
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 애브비 Inc.
  • 6.3.2 알보텍
  • 6.3.3 암젠 Inc.
  • 6.3.4 바이오테라 솔루션즈 Ltd.
  • 6.3.5 바이오젠 Inc.
  • 6.3.6 베링거인겔하임 Intl. GmbH
  • 6.3.7 셀트리온 Inc.
  • 6.3.8 코헤러스 바이오사이언스 Inc.
  • 6.3.9 닥터 레디스 래버러토리스 Ltd.
  • 6.3.10 프레제니우스 카비 AG
  • 6.3.11 루핀 Limited
  • 6.3.12 오가논 & Co.
  • 6.3.13 화이자 Inc.
  • 6.3.14 릴라이언스 라이프 사이언스 Pvt. Ltd.
  • 6.3.15 삼성바이오에피스 Co., Ltd.
  • 6.3.16 산도스 그룹 AG
  • 6.3.17 상하이 헨리우스 바이오텍 Inc.
  • 6.3.18 스타다 아르츠나이미텔 AG
  • 6.3.19 비아트리스 Inc.
  • 6.3.20 자이더스 라이프사이언스 Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망