모의 해킹 및 윤리적 해킹 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

침투 테스트 및 윤리적 해킹 서비스 시장 개요 (2025-2030년 성장 동향 및 예측)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 침투 테스트 및 윤리적 해킹 서비스 시장은 2025년 21억 5천만 달러 규모에서 2030년 50억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.37%를 기록할 전망입니다. 이러한 강력한 성장은 고도화되는 사이버 위협, 증가하는 규제 의무, 그리고 클라우드 및 엣지 환경으로의 워크로드 전환에 기인합니다. 보안 예산이 사후 대응적 패치보다는 사전 예방적 검증으로 전환되면서 시장의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

주요 시장 스냅샷:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 21억 5천만 달러
* 2030년 시장 규모: 50억 달러
* 성장률 (2025-2030년): 18.37% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

시장 분석 및 주요 동인:
최근 Cobalt Strike 및 Metasploit과 같은 레드팀 도구가 2024년 전체 악성코드 활동의 거의 50%를 차지하며, 실제 공격 체인을 모방한 지속적인 보안 테스트의 필요성을 강조하고 있습니다. 또한, PCI DSS 4.0(결제 산업) 및 유럽 연합의 DORA(금융 산업)와 같은 의무적인 프레임워크는 침투 테스트를 단순한 ‘최선의 노력’ 통제가 아닌 필수적인 컴플라이언스 관문으로 격상시키고 있습니다. 동시에, AI 기반 퍼플 팀 플랫폼은 테스트 주기를 단축하고 저부가가치 작업을 자동화하여, 숙련된 윤리적 해커들이 복잡한 위협 탐지에 집중할 수 있도록 돕고 있습니다. 결과적으로, 시장은 일회성 계약에서 CI/CD 및 DevSecOps 파이프라인에 직접 통합되는 구독 기반 검증 서비스로 진화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 침투 테스트 유형별: 2024년 시장 점유율 36.2%로 네트워크 테스트가 가장 큰 비중을 차지했으나, 클라우드 구성 테스트는 2030년까지 28.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 서비스 모델별: 2024년 컨설팅 서비스가 52.3%의 점유율을 기록했지만, 서비스형 침투 테스트(PTaaS)는 2030년까지 29.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 배포 모드별: 2024년 온프레미스 솔루션이 63.3%를 차지했으나, 클라우드 기반 서비스는 예측 기간 동안 27.1%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)가 2024년 30.2%의 점유율로 가장 컸으며, 헬스케어 부문은 2030년까지 24.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 42.2%의 점유율로 가장 큰 시장이었으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 22.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

글로벌 시장 동향 및 통찰:

성장 촉진 요인:
1. 사이버 공격의 정교화 및 증가: 공격자들이 합법적인 레드팀 프레임워크를 악용하여 침해 시간을 단축하고 있으며, AI 기반 정찰 도구는 노출된 자산을 신속하게 매핑합니다. 이에 따라 조직들은 DevOps 파이프라인에 평가를 직접 통합하는 연속적인 침투 테스트 서비스를 채택하여, 코드가 프로덕션에 도달하기 전에 취약점을 발견하고 있습니다. 이는 전 세계 280만 명의 사이버 보안 전문가 부족 상황에서 인적 자원의 효율적인 재배치를 가능하게 합니다.
2. 의무적인 컴플라이언스 감사 및 사이버 보안 규제: 규제 기관들은 금융, 헬스케어, 중요 인프라 부문에서 위협 주도 침투 테스트를 의무화하고 있습니다. PCI DSS 4.0은 2024년 3월부터 63개의 새로운 요구사항을 추가했으며, EU의 DORA는 유럽 은행들의 공통 위협 주도 프레임워크를 정립했습니다. G-7 지침은 다국적 기업이 표준화된 방법론을 전 세계적으로 배포할 수 있도록 접근 방식을 조화시킵니다. 이러한 규제는 시장 성장을 보장하며, 여러 프레임워크에 맞춰 서비스를 제공할 수 있는 공급업체에 경쟁 우위를 제공합니다.
3. 클라우드, IoT, 엣지 배포 증가로 인한 공격 표면 확장: 클라우드 잘못된 구성이 침해의 주요 원인으로 부상하면서 전문적인 구성 검토 수요가 증가하고 있습니다. 190억 개 이상의 IoT 장치와 엣지 노드는 새로운 프로토콜 특성과 펌웨어 수준의 결함을 유발하며 공격 진입점을 확장시키고 있습니다. PETIoT와 같은 프레임워크는 하드웨어, 무선 및 클라우드 통합을 고려한 장치 중심 테스트 절차를 공식화하고 있습니다. 이는 클라우드 구성 및 IoT 테스트가 시장 내에서 가장 빠르게 성장하는 하위 부문이 되도록 이끌고 있습니다.
4. AI 기반 퍼플 팀의 연속 테스트 가속화: 최신 테스트 스위스의 머신러닝 엔진은 상황별 위험에 따라 공격 경로의 우선순위를 자동으로 지정하여 레드팀과 블루팀이 ‘퍼플’ 참여에서 신속하게 반복 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 예측 분석은 공격이 진행 중일 때도 대응책을 권장하여 복구 시간을 단축합니다. AI는 또한 과거 테스트 데이터를 분석하여 고객 아키텍처에 맞는 새로운 시나리오를 제안하며, 연속 평가, 공격 표면 관리 및 개선 조정을 통합하는 플랫폼으로의 수요 전환을 촉진하고 있습니다.

성장 저해 요인:
1. 숙련된 윤리적 해커 부족: 전 세계적으로 사이버 보안 역할의 72%만이 채워져 있으며, 공격 전문가는 그중에서도 더 적은 비중을 차지합니다. 특히 디지털 전환이 빠른 아시아 태평양 지역에서는 윤리적 해커 부족이 심화되어 글로벌 PTaaS 공급업체에 대한 아웃소싱을 유도하고 있습니다. 공급업체들은 인재 양성 프로그램을 운영하고 있지만, 인력 충원 주기가 길어 시장 역량에 구조적인 제약을 가하고 있습니다.
2. 중소기업(SME)의 높은 종합 테스트 비용: 전체 범위의 침투 테스트는 주기당 2,500달러에서 50,000달러에 달하는 반면, 전 세계 중소기업의 절반 이상은 연간 총 사이버 보안 지출로 500달러 미만을 할당합니다. 자동화된 스캐너는 진입 장벽을 낮추지만, 높은 오탐율로 인해 자원 부족에 시달리는 IT 팀을 혼란스럽게 합니다. 이에 따라 중소기업들은 고객이나 보험사의 의무화 전까지 평가를 미루는 경향이 있어 잠재적 취약점이 해결되지 않고 있습니다.
3. 자동화된 도구의 보편화로 인한 가격 하락: 기본적인 테스트 단계가 자동화된 도구로 인해 상품화되면서 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 이는 공급업체의 마진 압박으로 이어질 수 있습니다.
4. 국경 간 ‘공격적’ 보안 작업에 대한 법적 불확실성: ‘공격적’ 보안 작업에 대한 국경 간 법적 불확실성은 특히 EU와 아시아 태평양 지역에서 규제 복잡성을 야기하며 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다.

세분화 분석:
* 침투 테스트 유형별: 클라우드 구성 테스트는 28.1%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며, 네트워크 테스트(36.2%)의 지배력을 추월할 것으로 예상됩니다. 잘못된 ID 역할, 과도한 권한, 미확인 스토리지 버킷이 침해의 주요 원인으로 부상하면서 클라우드 특정 감사에 대한 우선순위가 높아지고 있습니다. PTaaS 플랫폼 내에 구성 드리프트 감지를 지속적으로 통합함으로써, 취약점은 연간 검토 후 몇 달이 아닌 코드 커밋 후 몇 분 만에 발견됩니다. 무선 및 IoT 테스트는 공장과 병원이 자산 플릿을 연결함에 따라 증가하고 있으며, 사회 공학적 평가 또한 다단계 공격의 게이트웨이 벡터로 남아있기 때문에 중요성이 커지고 있습니다. AI 중심 테스트 방법론은 데이터 오염, 모델 도용, 추론 공격 등을 다루며, 2024년보다 훨씬 이질적인 세그먼트 구성을 보여주고 있습니다.
* 서비스 모델별: 컨설팅이 2024년 매출의 52.3%를 차지했지만, PTaaS는 29.1%의 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 구매자들은 실시간 대시보드, 티켓팅 통합, 패치 배포 후 자동 재테스트 기능을 중요하게 생각합니다. HackerOne과 같은 공급업체는 크라우드소싱 해커 커뮤니티를 활용하여 기술 다양성을 확장하고 있으며, 2024년 2분기 AI 레드팀 예약이 200% 증가한 것이 이를 증명합니다. DevSecOps가 성숙해짐에 따라, 기업들은 자동화된 워크플로우를 CI/CD 파이프라인에 통합하면서도 복잡한 공격에 대한 전문가 분석을 제공할 수 있는 공급업체로 통합되고 있습니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 배포는 2024년 매출의 63.3%를 차지했는데, 이는 규제 지침과민감한 데이터에 대한 엄격한 통제 요구 사항 때문입니다. 그러나 클라우드 기반 PTaaS 솔루션은 확장성, 유연성, 비용 효율성 덕분에 2024년 이후 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 특히 SaaS 기반 모델은 초기 투자 비용을 줄이고 유지보수 부담을 덜어주어 중소기업(SMB) 사이에서 인기가 높아지고 있습니다.

* 지역별: 북미는 2024년 매출의 45.8%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 이는 사이버 보안 지출 증가, 숙련된 인력 부족, 그리고 엄격한 규제 환경(예: NIST, CMMC)에 기인합니다. 유럽은 GDPR과 NIS2 지침으로 인해 강력한 성장세를 보이고 있으며, 아시아 태평양 지역은 디지털 전환 가속화와 사이버 위협 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 일본과 한국은 AI 기반 보안 솔루션 도입에 적극적인 모습을 보이고 있습니다.

주요 시장 동향 및 예측:

1. AI 기반 PTaaS의 부상: AI는 취약점 탐지, 공격 시뮬레이션, 보고서 자동화 등 PTaaS의 모든 단계에 통합되어 효율성과 정확성을 높이고 있습니다. 특히 생성형 AI는 복잡한 공격 시나리오를 생성하고, 발견된 취약점에 대한 상세한 설명과 수정 권고 사항을 자동으로 작성하는 데 활용될 것입니다. 2025년까지 AI 기반 PTaaS 솔루션이 전체 시장의 30% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
2. OT/ICS 보안의 중요성 증대: 스마트 팩토리, 스마트 시티 등 산업 제어 시스템(ICS) 및 운영 기술(OT) 환경의 디지털화가 가속화되면서, 이 분야에 대한 침투 테스트 수요가 급증하고 있습니다. OT/ICS 환경은 전통적인 IT 환경과 다른 특성을 가지므로, 전문화된 지식과 도구를 갖춘 공급업체의 중요성이 커지고 있습니다.
3. 공격 표면 관리(ASM)와의 통합: 기업들은 끊임없이 변화하는 공격 표면을 지속적으로 모니터링하고 평가하기 위해 PTaaS를 ASM 솔루션과 통합하고 있습니다. 이는 취약점 관리의 연속성을 보장하고, 잠재적인 위협에 대한 선제적 대응을 가능하게 합니다.
4. 규제 준수 및 거버넌스 강화: GDPR, CCPA, HIPAA, NIS2 등 전 세계적으로 강화되는 데이터 보호 및 사이버 보안 규제는 기업들이 정기적인 침투 테스트를 수행하도록 강제하고 있습니다. 이는 시장 성장의 주요 동력 중 하나이며, 규제 준수를 위한 보고 및 감사 기능이 더욱 중요해질 것입니다.
5. 크라우드소싱 모델의 확장: HackerOne, Bugcrowd와 같은 플랫폼은 전 세계 해커 커뮤니티의 전문성을 활용하여 다양한 기술 스택과 복잡한 시스템에 대한 침투 테스트를 제공합니다. 이는 특히 AI 시스템과 같이 빠르게 진화하는 기술에 대한 테스트 역량을 확장하는 데 효과적입니다.

결론:

PTaaS 시장은 AI, 클라우드, OT/ICS 보안 등 다양한 기술 및 산업 동향과 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다. 기업들은 단순한 규제 준수를 넘어 실제 위협에 대한 방어력을 강화하기 위해 PTaaS를 필수적인 보안 전략으로 인식하고 있습니다. 특히 AI 기반 솔루션과 크라우드소싱 모델의 발전은 시장의 혁신을 주도하며, 향후 몇 년간 PTaaS 시장의 역동적인 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 침투 테스트 및 윤리적 해킹 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 21.5억 달러 규모였던 이 시장은 2030년까지 50억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.37%의 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 사이버 보안 위협의 증가와 규제 강화에 따른 기업들의 보안 강화 노력에 기인합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 사이버 공격의 정교화 및 증가, 의무적인 규정 준수 감사 및 사이버 보안 규제 강화, 클라우드, IoT 및 엣지 배포 확대로 인한 공격 표면 증가가 있습니다. 또한, 이사회 수준의 사이버 보험 가입을 위한 독립적인 테스트 요구사항, AI 기반 퍼플 팀을 통한 지속적인 테스트 채택 가속화, 그리고 크라우드소싱 테스트를 합법화하는 버그 바운티 플랫폼의 확장이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 숙련된 윤리적 해커의 전 세계적인 부족, 중소기업(SME)에게 부담이 되는 포괄적인 테스트의 높은 비용, 자동화된 툴링의 보편화로 인한 가격 하락 압력, 그리고 ‘공격적’ 보안 작업에 대한 국가 간 법적 불확실성이 있습니다.

시장은 침투 테스트 유형(네트워크, 웹/애플리케이션, 무선 및 IoT, 소셜 엔지니어링, 클라우드 구성), 서비스 모델(컨설팅 및 일회성 계약, 관리형/지속적 침투 테스트, PTaaS), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반/SaaS), 최종 사용자 산업(BFSI, 헬스케어 및 생명 과학, IT 및 통신, 정부 및 국방, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 클라우드 구성 침투 테스트는 28.1%의 가장 빠른 CAGR을 보이며, 헬스케어 부문은 환자 진료의 디지털화와 랜섬웨어 위협 증가로 인해 24.1%의 CAGR로 급성장하고 있습니다. 서비스 모델 중에서는 지속적인 검증 요구사항에 힘입어 PTaaS(Penetration Testing-as-a-Service)가 29.1%의 CAGR로 전통적인 컨설팅 모델을 대체하며 빠르게 확장되고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 22.1%의 CAGR로 가장 높은 성장 모멘텀을 보입니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 자금 조달 활동, 시장 점유율 및 Rapid7, Qualys, Trustwave 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 사이버 공격의 정교화 및 증가
  • 4.2.2 의무적인 규정 준수 감사 및 사이버 보안 규제
  • 4.2.3 클라우드, IoT 및 엣지 배포 증가로 인한 공격 표면 확장
  • 4.2.4 독립적인 테스트를 위한 이사회 수준의 사이버 보험 인수 요건
  • 4.2.5 AI 기반 퍼플 팀 운영으로 지속적인 테스트 도입 가속화
  • 4.2.6 버그 바운티 플랫폼 확대로 크라우드소싱 테스트 합법화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 윤리적 해커의 전 세계적인 부족
  • 4.3.2 중소기업을 위한 포괄적인 테스트의 높은 비용
  • 4.3.3 상품화된 자동화 도구로 인한 가격 하락
  • 4.3.4 ‘공격적’ 보안 작업에 대한 국경 간 법적 불확실성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급자의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 침투 테스트 유형별
  • 5.1.1 네트워크 침투 테스트
  • 5.1.2 웹 / 애플리케이션 침투 테스트
  • 5.1.3 무선 및 IoT 침투 테스트
  • 5.1.4 사회 공학 테스트
  • 5.1.5 클라우드 구성 침투 테스트
• 5.2 서비스 모델별
  • 5.2.1 컨설팅 및 일회성 계약
  • 5.2.2 관리형 / 지속적 침투 테스트 (MSSP)
  • 5.2.3 서비스형 침투 테스트 (PTaaS)
• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 클라우드 기반 / SaaS
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 의료 및 생명 과학
  • 5.4.3 IT 및 통신
  • 5.4.4 정부 및 국방
  • 5.4.5 소매 및 전자상거래
  • 5.4.6 에너지 및 유틸리티
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 러시아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 GCC
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도 분석
• 6.2 전략적 움직임 및 자금 조달 활동
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Rapid7 Inc.
  • 6.4.2 Qualys Inc.
  • 6.4.3 Trustwave Holdings Inc.
  • 6.4.4 NCC Group plc
  • 6.4.5 HackerOne Inc.
  • 6.4.6 Synack Inc.
  • 6.4.7 Offensive Security LLC
  • 6.4.8 Secureworks Inc.
  • 6.4.9 Coalfire Systems Inc.
  • 6.4.10 BreachLock Inc.
  • 6.4.11 Cobalt Labs Inc.
  • 6.4.12 Rhino Security Labs LLC
  • 6.4.13 Bishop Fox Inc.
  • 6.4.14 NetSPI LLC
  • 6.4.15 Mandiant Corporation
  • 6.4.16 Kroll LLC
  • 6.4.17 IOActive Inc.
  • 6.4.18 Context Information Security Ltd.
  • 6.4.19 Positive Technologies PJSC
  • 6.4.20 Praetorian LLC
  • 6.4.21 Pen Test Partners LLP
  • 6.4.22 Redscan Cyber Security Ltd.
  • 6.4.23 Payatu Technologies Pvt. Ltd.
  • 6.4.24 F-Secure Consulting (WithSecure Corp.)

7. 시장 기회 및 미래 전망