잎채소 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

잎채소 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 잎채소 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2020년부터 2030년까지이며, 시장 규모는 2025년 700억 달러에서 2030년 949억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.30%로 예상됩니다. 중동 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준입니다. 주요 기업으로는 Dole plc, Taylor Farms, Bonduelle SA, Fresh Express (Chiquita Brands), AeroFarms 등이 있습니다.

보고서의 범위는 제품 유형(상추, 시금치, 케일, 루꼴라, 비트 그린, 마이크로그린 등), 재배 방식(노지, 온실 등), 유통 채널(슈퍼마켓 및 대형마트, 편의점 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 및 물량(Metric Tons) 기준으로 예측을 제공합니다.

# 2. 시장 분석

잎채소 시장은 건강을 중시하는 소비 행태, 농업 기술 혁신, 그리고 공급망 복원력의 필요성이 복합적으로 작용하며 성장 궤도를 그리고 있습니다. 전통적인 노지 재배 방식에서 정교한 제어 환경 농업(CEA)으로의 전환은 식량 안보, 지속 가능성, 그리고 신선 농산물의 연중 공급이라는 소비자 요구를 충족시키기 위한 근본적인 변화를 의미합니다.

영양 밀집 식품에 대한 수요 증가, 제어 환경 농업(CEA)의 확장, 그리고 물 및 농약 사용에 대한 규제 강화가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 소매업체들이 지역에서 생산되고 추적 가능한 공급망을 선호함에 따라 수직 농장과 첨단 온실에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 물 사용 및 농약 잔류물에 대한 규제 압력은 기술 기반 생산 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2024년 상추가 잎채소 시장 점유율의 42%를 차지했으며, 마이크로그린은 2030년까지 12.52%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 재배 방식별: 2024년 노지 재배가 잎채소 시장 규모의 61.2%를 차지했으며, 수직 농업은 2030년까지 18.2%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 슈퍼마켓 및 대형마트가 59%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 온라인 소매는 2030년까지 14.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 36.2%의 점유율을 기록했으며, 중동 지역은 2024년부터 2030년까지 11.4%로 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 3. 글로벌 잎채소 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 동인 및 영향 분석

* 영양 밀집 식품에 대한 수요 증가 (CAGR +1.2% 영향, 전 세계적, 중기): 마이크로그린은 성숙한 채소보다 비타민과 항산화 물질 농도가 훨씬 높아 프리미엄 시장을 형성하고 있습니다. 소매업체들은 유기농 및 특수 품목 라인을 확장하고 있으며, 아기 시금치가 저장 중에도 유익한 프로바이오틱스를 제공할 수 있다는 연구 결과는 기능성 식품으로서의 응용 가능성을 넓히고 있습니다. 이러한 프리미엄 포지셔닝은 높은 마진을 지원하며, 마이크로그린에 대한 전 세계적 수요 증가는 해당 부문의 지속적인 성과를 뒷받침합니다.

* 제어 환경 농업(CEA)의 확장 (CAGR +1.8% 영향, 북미 및 유럽 선도, 아시아 태평양 추격, 장기): 2024년 10억 2,200만 달러 규모의 CEA 전용 펀드가 조성되는 등 CEA 투자가 가속화되고 있습니다. AI 기반 조명 및 기후 제어 기술은 수확량을 유지하면서 에너지 소비를 25% 절감했습니다. 뉴욕의 38만 5천 평방피트 규모 탄소 네거티브 온실과 같은 대규모 프로젝트는 상업적 타당성과 확장성을 보여줍니다. Cox Enterprises의 BrightFarms 인수와 같은 주요 기업 인수는 CEA 부문이 실험적 시도에서 상업적 성공으로 진화하고 있음을 입증합니다.

* 공급망 혼란으로 인한 지역 농산물 선호 (CAGR +0.9% 영향, 전 세계적, 북미에서 특히 심각, 단기): 팬데믹은 잎채소가 농장에서 소비자에게 도달하기까지 30~45일이 걸리는 시스템의 비효율성을 부각시키며, 전통적인 공급망이 변동성에 직면함에 따라 지역 생산 네트워크의 전략적 중요성이 커지고 있습니다. 수직 농장은 공급망 혼란 시 초지역적 농산물을 24시간 이내에 수확 및 배송할 수 있는 핵심 인프라로 부상했습니다. AeroFarms의 버지니아 시설과 같은 지역 허브는 여러 주에 공급하며 복원력을 강화하고 신선도를 향상시킵니다.

* 농약 사용 규제 강화 (CAGR +0.7% 영향, 주로 유럽 및 북미, 아시아 태평양으로 파급, 중기): 규제 프레임워크는 화학 물질 투입을 최소화하는 생산 방식을 점점 더 선호하고 있습니다. 캘리포니아 농약 규제국은 테스트된 과일 및 채소의 97%가 불법 농약 잔류물로부터 자유롭다고 보고했습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 새로운 농업용수 규정은 위험 기반 평가를 의무화하여 폐쇄 루프 물 관리 시스템을 갖춘 생산 방식을 선호합니다. 유럽의 오염 물질 제한도 강화되어 재배자들이 해충 없는 실내 재배를 채택하도록 유도하고 있습니다.

* 기업의 넷제로 약속으로 실내 농업 촉진 (CAGR +0.6% 영향, 전 세계적, 선진 시장 집중, 장기): 기업의 탄소 중립 목표는 실내 농업에 대한 투자를 증가시키고 있습니다.

* 소매업체의 자체 브랜드 샐러드 키트 혁신 (CAGR +0.5% 영향, 북미 및 유럽, 아시아 태평양으로 확장, 단기): 소매업체들은 편리하고 건강한 식사 옵션에 대한 소비자 수요를 충족시키기 위해 자체 브랜드 샐러드 키트 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다.

3.2. 시장 제약 및 영향 분석

* 수직 농업의 높은 에너지 비용 (CAGR -1.1% 영향, 전 세계적, 유럽 및 고위도 지역에서 특히 심각, 단기): 조명 및 HVAC(난방, 환기, 공조) 요구 사항으로 인해 수직 농업은 전통적인 농업 방식보다 훨씬 많은 에너지를 소비합니다. 연구에 따르면 수직 농장에서 상추 1kg을 생산하는 데 12.5kWh가 필요하며, 이는 특히 영국과 같이 전기료가 높은 지역에서 경제성을 결정하는 중요한 요소가 됩니다.

* 수확 및 포장 분야의 노동력 부족 (CAGR -0.8% 영향, 주로 북미 및 유럽, 중기): 농업 분야의 노동력 부족은 자동화 기술 도입을 가속화하고 있습니다. 레이저 기반 잡초 관리 시스템 및 로봇 수확 도구와 같은 혁신 기술은 최대 20명의 인력을 대체할 수 있어 노동력 부족과 임금 상승 문제를 동시에 해결합니다. 그러나 기술 발전에도 불구하고 노동자들의 일자리 안정성과 안전에 대한 우려가 지속되고 있어, 자동화와 인력 개발 및 재교육 프로그램을 결합한 균형 잡힌 접근 방식이 필요합니다.

* 노지 재배 농산물 대비 가격 민감도 (CAGR -0.6% 영향, 전 세계적, 가격 민감 시장에서 두드러짐, 중기): 수직 농업 등 첨단 재배 방식의 잎채소는 생산 비용이 높아 노지 재배 농산물에 비해 가격 경쟁력이 떨어질 수 있습니다. 이는 특히 가격에 민감한 시장에서 소비자 선택에 영향을 미칠 수 있습니다.

* 가뭄 지역의 물 사용 규제 (CAGR -0.4% 영향, 캘리포니아, 호주, 지중해 지역, 장기): 가뭄이 잦은 지역에서는 물 사용에 대한 엄격한 규제가 잎채소 생산에 제약으로 작용할 수 있습니다. 이는 물 효율적인 재배 기술 도입을 강제하지만, 초기 투자 비용 부담으로 작용할 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 마이크로그린이 프리미엄 성장을 주도

2024년 상추는 42%의 점유율로 잎채소 시장을 지배했습니다. 품종 다양화와 유통 기한을 연장하는 샐러드 키트 혁신이 상추 부문의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 마이크로그린 부문은 높은 영양 함량과 7일이라는 짧은 재배 주기에 힘입어 12.5%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.

시금치는 더운 기후에서 뿌리 부분 냉각을 통해 수확량 증가를 달성하고 있으며, 케일은 슈퍼푸드 이미지, 루꼴라는 특수 채소로서의 입지를 굳히고 있습니다. 비트 그린과 스위스 차드 마이크로 세그먼트는 시각적 매력을 보존하는 엽록소 유지 연구에 힘입어 요리 분야에서 활용도가 높아지고 있습니다. 마이크로그린의 경제성은 CEA에 유리하여 위험을 줄이고 마진을 높여, 잎채소 시장의 프리미엄 제품으로의 광범위한 전환을 지원합니다.

4.2. 재배 방식별: 기술이 전환을 가속화

2024년 노지 재배는 기존 인프라와 낮은 자본 집약도로 인해 잎채소 시장 규모의 61.2%를 여전히 차지했습니다. 그러나 수직 농장은 Cox Enterprises의 BrightFarms 인수와 같은 수십억 달러 규모의 투자 및 통합 움직임에 힘입어 2030년까지 18.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

온실은 유통 거리를 줄이고 탄소 배출량을 감축하려는 버지니아의 65에이커 규모 시설과 같은 대규모 프로젝트를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 수경재배는 비용 효율적인 중간 단계로 남아 있으며, 아쿠아포닉스와 에어로포닉스는 물 효율적인 모델을 추구하는 지속 가능성 지향 투자자들을 유치하고 있습니다. 노지 재배의 정밀 농업 도구 또한 수확량을 개선하고 있어, 완전한 대체보다는 공존의 가능성을 시사합니다.

# 5. 지역 분석

2024년 아시아 태평양 지역은 도시 인구 증가, 소득 증대, 식량 안보 이니셔티브에 대한 정부 지원에 힘입어 36.2%의 잎채소 시장 점유율로 선두를 달렸습니다. 중국의 지속 가능한 농업 추진은 대규모 온실 개발을 주도하고 있으며, 인도의 중산층 수요는 프리미엄 부문의 확장을 촉진하고 있습니다. 일본의 토지 제약은 높은 자동화 및 에너지 효율성을 특징으로 하는 첨단 수직 농장 배치를 촉진했습니다.

중동 지역은 걸프 국가들이 석유 수입을 식량 시스템 복원력에 투자함에 따라 2030년까지 11.4%의 가장 강력한 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트(UAE)의 6억 8천만 달러 규모 CEA 합작 투자 참여는 수입 의존도를 줄이기 위한 지역 생산으로의 전략적 전환을 보여줍니다. 사우디아라비아는 물 절약 기술을 선호하는 인센티브 제도를 통해 이 지역을 건조 지대 농업의 시험대로 자리매김하고 있습니다.

북미는 강력한 소비자 수요와 물 및 노동력 관련 규제 문제를 동시에 가지고 있습니다. 자동화 및 재생 에너지에 대한 투자는 이 지역의 경쟁력을 유지하며, 캘리포니아의 물 사용 의무화는 기술 혁신 채택을 가속화합니다. 유럽은 엄격한 식품 안전 규제로 인해 CEA 운영자들이 규제 준수 측면에서 우위를 점하며 안정적인 성장을 지원합니다. 남미와 아프리카는 도시화와 새로운 농업 기술 투자가 잠재적 수요를 창출할 수 있는 신흥 시장이지만, 여전히 인프라 격차에 직면해 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

전통적인 재배업체, CEA 전문업체, 소매업체 지원 브랜드들이 파편화된 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 규제 당국의 감시는 시장 구조를 재편하고 있습니다. 미국 법무부가 3억 8백만 달러 규모의 샐러드 사업부 매각을 독점 금지 문제로 중단시킨 사례는 32억 달러 규모의 포장 샐러드 부문에 대한 엄격한 감독을 시사합니다. Dole의 비핵심 자산 매각은 재정적 유연성을 확보하기 위한 전략적 재편을 나타냅니다.

기술 역량은 점점 더 경쟁 우위를 결정하는 요소가 되고 있습니다. BrightFarms와 같은 운영업체는 AI 기반 기후 제어를 통합하여 비용을 절감하고 있으며, AeroFarms는 고마진 카테고리에서 처리량을 극대화하기 위해 마이크로그린에 집중하고 있습니다. Farm Credit Canada와 같은 금융 투자자들은 지역 선두 기업에 자본을 투입하여 제어 환경 모델의 성장 서사를 입증하고 있습니다. 지역 근접성, 추적성, 환경, 사회, 지배구조(ESG) 자격은 결정적인 조달 기준이 되고 있으며, 민첩한 CEA 기업들이 한때 대규모 노지 재배업체가 지배했던 공급 계약을 확보할 수 있도록 합니다.

초지역적 허브, 기능성 성분 추출, 가뭄 지역에 맞춤화된 물 효율 시스템 등 미개척 기회는 여전히 존재합니다. 단위 비용 개선과 함께 정량화 가능한 환경적 이점을 입증할 수 있는 기업들이 진화하는 잎채소 시장에서 점유율을 통합할 수 있는 가장 좋은 위치에 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: BrightFarms는 조지아주 메이컨에 150만 평방피트 규모의 새로운 온실에서 출하를 시작했습니다. 이는 Cox Enterprises에 인수된 후 회사의 광범위한 확장 전략의 일환으로, 주에서 가장 발전된 시설입니다.
* 2025년 1월: GoodLeaf Farms는 Farm Credit Canada를 전략적 투자자로 맞이하여 캐나다 최대 상업용 실내 수직 농장 운영업체의 확장을 지원했습니다. 이 회사는 3개 농장에서 28만 평방피트 이상의 생산 시설을 운영하며 2,700개 이상의 소매점에서 제품을 판매하고 있습니다.
* 2024년 7월: Plenty는 UAE의 Mawarid와 6억 8천만 달러 규모의 합작 투자를 통해 국제적으로 수직 농업 사업을 확장할 계획을 발표했습니다. 이는 중동 지역 내 제어 환경 농업에 대한 관심이 증가하고 있음을 반영합니다.

본 보고서는 글로벌 엽채류 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 2025년 기준 700억 달러 규모인 엽채류 시장은 2030년까지 연평균 6.3%의 성장률을 기록하며 949억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 영양 밀도가 높은 식품에 대한 소비자 수요 증가, 제어 환경 농업(CEA)의 지속적인 확장, 공급망 혼란으로 인한 지역 농산물 선호 현상 심화, 농약 사용이 많은 수입품에 대한 규제 강화, 기업들의 탄소 중립 및 ESG(환경, 사회, 지배구조) 약속에 따른 실내 농업 투자 확대, 그리고 소매업체의 자체 브랜드 샐러드 키트 혁신 등이 꼽힙니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 수직 농업의 높은 초기 투자 및 운영(에너지) 비용, 수확 및 포장 분야의 노동력 부족 문제, 노지 재배 농산물과의 가격 경쟁으로 인한 수익성 압박, 그리고 가뭄 취약 지역에서의 엄격한 물 사용 규제 등이 지적됩니다.

제품 유형별 분석에서는 마이크로그린이 뛰어난 영양 밀도와 제어 환경 재배에 대한 높은 적합성을 바탕으로 연평균 12.52%의 가장 빠른 성장률을 보이며 시장을 주도하고 있습니다. 재배 방식 측면에서는 수직 농업이 현재 시장 점유율은 상대적으로 작지만, 상당한 벤처 캐피탈 유입에 힘입어 연평균 18.2%라는 매우 빠른 속도로 성장하고 있어 주목됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 급격한 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 전 세계 매출의 36.2%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 또한, 콜드체인 물류 시스템의 개선과 소비자들의 편리한 가정 배송 선호도 증가에 따라 엽채류의 온라인 소매 판매는 연평균 14.2%로 빠르게 성장하는 추세입니다.

주요 이해관계자로는 Dole plc, Taylor Farms, Bonduelle SA, Fresh Express 등 전통적인 대규모 농업 기업뿐만 아니라 AeroFarms, Gotham Greens, Plenty Unlimited, Bowery Farming, InFarm 등 혁신적인 실내 농업 및 수직 농업 전문 기업들이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

실내 재배 농가들은 높은 에너지 비용, 노동력 부족, 노지 재배 농산물과의 가격 경쟁이라는 주요 과제에 직면해 있으나, 첨단 기술의 지속적인 채택과 효율성 개선 노력을 통해 이러한 문제들이 점진적으로 완화될 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 이 외에도 규제 환경, 기술적 전망, 가치/공급망 분석, PESTEL 분석 등 시장의 다양한 측면을 포괄적으로 다루며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 영양 밀도 높은 식품에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 환경 제어 농업(CEA)의 확장

  • 4.2.3 지역 채소를 선호하는 공급망 혼란

  • 4.2.4 농약 과다 수입품에 대한 규제 금지

  • 4.2.5 실내 농업을 촉진하는 기업의 넷제로 약속

  • 4.2.6 소매업체의 자체 브랜드 샐러드 키트 혁신

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수직 농업의 높은 에너지 비용

  • 4.3.2 수확 및 포장 인력 부족

  • 4.3.3 노지 재배 농산물 대비 가격 민감도

  • 4.3.4 가뭄 취약 지역의 물 사용 규제

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 가치/공급망 분석

• 4.7 PESTEL 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (생산량 분석, 부피 및 가치별 소비 분석, 가치 및 부피별 수입 분석, 가치 및 부피별 수출 분석, 가격 동향 분석)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 상추

  • 5.1.2 시금치

  • 5.1.3 케일

  • 5.1.4 루꼴라

  • 5.1.5 비트 잎

  • 5.1.6 새싹채소

  • 5.1.7 기타 (스위스 차드, 콜라드 그린 등)

• 5.2 재배 방식별
  • 5.2.1 전통적인 노지 재배

  • 5.2.2 온실

  • 5.2.3 수직 농업

  • 5.2.4 수경재배

  • 5.2.5 아쿠아포닉스

  • 5.2.6 에어로포닉스

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.2 남미

  • 5.3.2.1 브라질

  • 5.3.2.2 아르헨티나

  • 5.3.2.3 칠레

  • 5.3.3 유럽

  • 5.3.3.1 독일

  • 5.3.3.2 영국

  • 5.3.3.3 프랑스

  • 5.3.3.4 러시아

  • 5.3.4 아시아 태평양

  • 5.3.4.1 중국

  • 5.3.4.2 인도

  • 5.3.4.3 일본

  • 5.3.4.4 호주

  • 5.3.5 중동

  • 5.3.5.1 사우디아라비아

  • 5.3.5.2 이란

  • 5.3.5.3 아랍에미리트

  • 5.3.6 아프리카

  • 5.3.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.3.6.2 나이지리아

  • 5.3.6.3 이집트

6. 경쟁 환경

• 6.1 이해관계자 목록
  • 6.1.1 Dole plc

  • 6.1.2 Taylor Farms

  • 6.1.3 Bonduelle SA

  • 6.1.4 Fresh Express (Chiquita Brands)

  • 6.1.5 Tanimura and Antle

  • 6.1.6 AeroFarms

  • 6.1.7 Gotham Greens

  • 6.1.8 Plenty Unlimited

  • 6.1.9 Bowery Farming

  • 6.1.10 BrightFarms

  • 6.1.11 Little Leaf Farms

  • 6.1.12 InFarm

  • 6.1.13 Superior Fresh

  • 6.1.14 Revol Greens

  • 6.1.15 Soli Organic

7. 시장 기회 및 미래 전망