폐배터리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

배터리 스크랩 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

1. 시장 개요 및 성장 전망

배터리 스크랩 시장은 2025년 287억 8천만 달러에서 2030년 479억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.76%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 주로 성숙한 납축전지 중심에서 리튬 이온 회수 생태계로의 전환을 반영합니다. 전기차(EV) 폐기량 급증, 생산자 책임 규제 강화, 원자재 가격 상승으로 인해 재활용 재료의 매력이 높아지는 것이 시장 확대를 견인하고 있습니다. 또한, 습식 야금 및 직접 재활용 공정의 상업적 채택은 금속 회수율을 높이고 에너지 소비를 줄이며, AI 기반 분류 시스템은 처리 정확도를 95%까지 향상시키고 있습니다. 완성차 제조업체(OEM)들은 재활용 금속 시장을 보장하는 장기 구매 계약을 통해 재활용 업체의 마진 위험을 줄이고 있습니다. 반면, 급변하는 셀 화학, 화재 안전 비용 증가, 파편화된 역물류 네트워크는 수익 잠재력을 제한하고 기술 중심 기업과 전통적인 스크랩 처리 업체 간의 성과 격차를 심화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 유형별: 2024년 납축전지가 배터리 스크랩 시장 점유율의 61.7%를 차지했으며, 리튬 이온 스크랩은 2030년까지 연평균 22.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 자동차 배터리가 전체 수익의 53.5%를 차지했으며, 정지형 에너지 저장 시스템은 2030년까지 연평균 23.8%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 전용 재활용 시설이 매출의 46.0%를 점유했으나, OEM 회수 프로그램은 연평균 27.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

3. 시장 동인 (Drivers)

* 전기차(EV) 관련 리튬 이온 폐기량 급증: 2012년에서 2015년 사이에 생산된 1세대 전기차의 수명이 다하면서 대규모 폐기 배터리가 재활용 흐름으로 유입되고 있으며, 2030년까지 전 세계 배터리 폐기물은 연간 1,100만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 특히 전 세계 전기차 판매량의 절반 이상과 리튬 이온 재활용 용량의 70% 이상을 차지하는 중국에서 이러한 유입이 집중되고 있습니다. 이는 리튬, 코발트, 니켈 회수율을 높이는 공정 효율성 개선과 맞물려 프로젝트 경제성을 더욱 향상시키고 있습니다.
* EU, 중국, 인도 등 의무적인 생산자 책임 법규: 규제 당국은 수거 비용을 지자체에서 제조업체로 전환하여 인증된 재활용 업체의 처리량을 보장하고 있습니다. EU 배터리 규정 2023/1542는 2027년까지 휴대용 배터리 수거 목표를 63%, 2030년까지 73%로 설정하고, 2027년까지 리튬 회수율을 50%로 의무화했습니다. 중국은 배터리 생산자에게 회수 네트워크 자금 조달을 요구하며, 인도의 2025년 폐차 EPR(생산자 책임 확대) 규정은 자동차 배터리에도 유사한 의무를 부과합니다.
* 블랙 매스 현물 가격 상승으로 인한 재활용 업체 마진 개선: 2024년 고품질 블랙 매스는 톤당 평균 3,816달러를 기록했으며, 재활용 코발트와 니켈에 대한 수요가 높아지면서 삼원계 물질은 톤당 14,725달러를 넘어섰습니다. 이는 LFP(리튬인산철) 기반 블랙 매스(톤당 961달러)에 비해 높은 프리미엄을 형성하여 재활용 업체들이 니켈이 풍부한 화학 물질을 우선시하고 구성별로 팩을 분리하는 분류 시스템을 채택하도록 유도하고 있습니다.
* OEM의 “폐쇄 루프” 구매 계약: 자동차 제조업체들은 폐배터리를 금속 자원으로 인식하고 있습니다. 테슬라는 Redwood Materials와 다년간의 계약을 통해 재활용 니켈을 조달하고 있으며, 제너럴 모터스도 유사한 모델을 따르고 있습니다. 이러한 계약은 일반적으로 5~10년 동안 지속되며, 재활용 업체의 현금 흐름을 안정화하는 물량 및 가격 조정 조항을 포함합니다. 일부 계약은 처리 라인에 대한 공동 투자로 확장되어 재활용 업체를 OEM 공급망에 더 깊이 통합하고 자본 지출 위험을 줄입니다.
* AI 기반 스크랩 분류를 통한 회수율 증대: AI 기반 분류 시스템은 처리 정확도를 95%까지 향상시키며 회수율을 높이는 데 기여하고 있습니다.

4. 시장 제약 (Restraints)

* 폐배터리에 대한 비효율적인 글로벌 역물류: 리튬 이온 배터리는 UN3480 위험물 규정에 따라 특수 포장 및 훈련된 운송업체가 필요하므로 역물류 비용이 전체 재활용 비용의 15~25%를 차지합니다. 도시 수거 지점이 공장 위치와 일치하지 않아 공차 운송이 발생하고 단위당 운송 비용이 증가합니다. 파편화된 수거 계약은 복잡성을 더하며, 국경 간 운송은 추가 신고 및 운송 보험료를 발생시킵니다.
* 코발트 및 니켈 가격 변동성으로 인한 재판매 이익 감소: 2024-2025년 동안 코발트는 파운드당 15~35달러, 니켈은 인도네시아 공급 확대 및 LFP 화학 물질로의 수요 전환에 따라 변동했습니다. 스크랩 확보와 회수 금속 판매 사이의 3~6개월 지연은 헤지되지 않은 재활용 업체들을 불리한 가격 변동에 노출시킵니다. LFP 셀의 낮은 코발트 함량은 가치 밀도를 감소시켜 수익 유지를 위해 더 많은 톤수를 처리해야 하므로 용광로 및 침출 회로에 부담을 줍니다.
* 급변하는 셀 화학으로 인한 기술 고착 위험: 빠르게 변화하는 셀 화학은 특정 기술에 대한 투자를 위험하게 만들 수 있으며, 새로운 재료 프로필에 맞는 적응형 공장 설계가 필요합니다.
* 화재 안전 책임으로 인한 보험료 인상: 배터리 재활용 시설에서의 화재 안전 사고는 보험사들이 보험 인수를 강화하게 만들었으며, 이는 보험료를 15~20% 인상시키고 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 유형별 분석: 납축전지 지배력과 리튬 이온의 부상
* 납축전지: 2024년 배터리 스크랩 시장 점유율의 61.7%를 차지하며, 90% 이상의 높은 재활용률과 수십 년간 확립된 재활용 기술과 인프라를 보유하고 있습니다. 그러나 전기차(EV) 판매 증가로 인해 리튬 이온 배터리 스크랩이 빠르게 증가하면서, 납축전지의 시장 점유율은 2034년까지 40% 미만으로 감소할 것으로 예상됩니다.

* 리튬 이온 배터리: 2024년 시장 점유율은 30.2%에 불과하지만, 2034년에는 50% 이상으로 성장하여 시장을 지배할 것으로 예측됩니다. 이는 전기차 보급 확대와 함께 리튬 이온 배터리의 수명이 다하는 시점이 도래하면서 재활용 수요가 폭발적으로 증가할 것이기 때문입니다.

* 공정별 분석: 습식 제련의 지배력과 직접 재활용의 잠재력
* 습식 제련: 2024년 배터리 재활용 시장의 55.3%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 다양한 배터리 화학 물질을 처리할 수 있는 유연성과 높은 금속 회수율 때문입니다.
* 건식 제련: 2024년 시장 점유율은 30.1%로, 주로 납축전지 재활용에 사용됩니다. 에너지 집약적이며 유해 가스 배출 문제가 있지만, 대량 처리에 유리합니다.
* 직접 재활용: 현재 시장 점유율은 미미하지만, 배터리 구성 요소를 분해하지 않고 재사용하는 방식으로, 환경 친화적이며 비용 효율적인 잠재력을 가지고 있어 향후 성장이 기대됩니다.

* 최종 용도별 분석: 자동차 산업의 지배력
* 자동차: 2024년 배터리 스크랩 시장의 70% 이상을 차지하며 가장 큰 최종 용도 부문입니다. 전기차 판매 증가와 함께 이 부문의 성장은 더욱 가속화될 것입니다.
* 산업용: 지게차, 무정전 전원 공급 장치(UPS) 등에 사용되는 배터리 스크랩을 포함하며, 안정적인 수요를 보입니다.
* 가전제품: 스마트폰, 노트북 등 소형 전자기기 배터리 스크랩을 포함하며, 수명이 짧아 재활용 주기가 빠릅니다.

6. 경쟁 환경

배터리 재활용 시장은 소수의 대기업과 다수의 중소기업이 경쟁하는 양상을 보입니다. 주요 기업들은 기술 혁신과 생산 능력 확대를 통해 시장 점유율을 높이려 노력하고 있습니다.

* 주요 기업:
* 리사이클(Redwood Materials): 미국에 본사를 둔 선도적인 리튬 이온 배터리 재활용 기업으로, 폐쇄 루프 재활용 시스템 구축에 주력하고 있습니다.
* 어센드 엘리먼츠(Ascend Elements): 직접 재활용 기술을 개발하여 배터리 소재를 생산하는 기업입니다.
* 유미코어(Umicore): 벨기에에 본사를 둔 글로벌 소재 기술 및 재활용 그룹으로, 다양한 배터리 화학 물질을 처리합니다.
* 성일하이텍: 한국의 대표적인 배터리 재활용 기업으로, 습식 제련 기술을 기반으로 코발트, 니켈, 리튬 등을 회수합니다.
* 포스코HY클린메탈: 포스코홀딩스와 중국 화유코발트의 합작법인으로, 폐배터리에서 니켈, 코발트, 리튬 등을 추출합니다.
* 테슬라(Tesla): 자체적으로 배터리 재활용 시설을 구축하여 폐쇄 루프 시스템을 목표로 하고 있습니다.

7. 결론 및 전망

배터리 스크랩 시장은 전기차 보급 확대와 함께 폭발적인 성장을 앞두고 있습니다. 리튬 이온 배터리가 시장을 지배하게 될 것이며, 이에 따라 재활용 기술과 인프라에 대한 투자가 필수적입니다. 습식 제련이 현재 지배적인 공정이지만, 직접 재활용과 같은 혁신적인 기술의 발전이 시장의 판도를 바꿀 수 있습니다.

이 시장의 성장은 지속 가능한 자원 관리와 환경 보호에 기여할 뿐만 아니라, 새로운 산업 생태계를 창출할 것입니다. 그러나 기술 고착 위험, 화재 안전 문제, 원자재 가격 변동성 등 해결해야 할 과제도 많습니다. 정부의 정책 지원, 기업의 기술 혁신, 그리고 산업 전반의 협력이 이루어진다면 배터리 스크랩 시장은 더욱 견고하고 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

이 보고서는 글로벌 배터리 스크랩 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경(동인, 제약, 공급망, 규제, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 포함), 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다. 특히 납축전지, 리튬 이온 배터리, 니켈 기반 배터리 등 다양한 배터리 유형별, 자동차, 산업용, 가전제품, 정지형 에너지 저장 시스템 등 애플리케이션별, 그리고 전용 재활용 시설, OEM, 유틸리티 등 최종 사용자별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향도 상세히 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 배터리 스크랩 시장은 2025년 287.8억 달러 규모에서 2030년 479.7억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 10.76%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 스크랩 발생량 기준으로 납축전지가 2024년 전 세계 스크랩 매출의 61.7%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 오랜 기간 구축된 자동차 및 산업용 수거 네트워크 덕분입니다.

2. 시장 동인:
시장 성장의 주요 동인으로는 ▲수명이 다한 전기차(EV) 관련 리튬 이온 배터리 물량의 급증(2030년까지 연간 1,100만 톤 예상) ▲EU, 중국, 인도 등 주요 지역의 의무적인 생산자 책임 법규 강화 ▲블랙 매스(Black Mass) 현물 가격 상승으로 인한 재활용업체 마진 개선 ▲테슬라-레드우드와 같은 OEM의 ‘폐쇄 루프(closed-loop)’ 재활용 금속 구매 계약 증가(연평균 27.1% 성장) ▲AI 기반 스크랩 분류 기술을 통한 회수율 향상 등이 있습니다. 다만, 정지형 에너지 저장 시스템으로의 재활용 지연은 단기적인 재활용 흐름을 늦추는 요인으로 작용합니다.

3. 시장 제약 요인:
효율적인 배터리 재활용을 저해하는 주요 제약 요인으로는 ▲UN3480 등급 팩에 대한 비효율적인 글로벌 역물류 비용 ▲코발트 및 니켈 가격의 변동성으로 인한 재판매업체 수익 감소 ▲급격한 셀 화학 변화로 인한 기술 잠금(technology-lock) 위험 ▲화재 안전 책임으로 인한 보험료 상승 등이 있습니다.

4. 지역별 시장 분석:
아시아 태평양 지역은 48.8%의 시장 점유율과 13.5%의 연평균 성장률로 배터리 스크랩 회수 시장을 선도하고 있습니다. 특히 중국은 엄격한 회수 및 생산 능력 확장 정책에 따라 전 세계 리튬 이온 폐기물의 약 70%를 처리하고 있어 이 지역의 성장을 견인하고 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Umicore, Li-Cycle, Redwood Materials, Glencore, GEM Co., Ltd., Guangdong Brunp Recycling, TES (Sims Lifecycle Services), Retriev Technologies, Fortum Battery Solutions, Ganfeng Lithium, Stena Recycling, Duesenfeld, SungEel HiTech, American Battery Technology Co., RecycLiCo Battery Materials, Accurec Recycling, Envirostream Australia, Battery Solutions LLC, Raw Materials Co., Highpower Technology, Inobat Recycling, EcoGraf, Tenova 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함하여 분석됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망:
자동차 제조업체들은 신규 배터리용 재활용 금속 확보를 위해 OEM 회수 프로그램 및 다년간의 폐쇄 루프 구매 계약을 확대하고 있으며, 이는 재활용업체에 안정적인 원료 공급을 보장하고 셀 생산을 위한 공급망을 확보하는 중요한 수단이 되고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 시장의 지속적인 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수명 주기가 다가오는 EV 관련 리튬 이온 배터리 물량 급증
  • 4.2.2 EU, 중국, 인도에서 의무적인 생산자 책임 법률
  • 4.2.3 블랙 매스 현물 가격 상승으로 재활용업체 마진 개선
  • 4.2.4 OEM의 “폐쇄 루프” 인수 계약 (예: Tesla-Redwood)
  • 4.2.5 AI 기반 폐기물 분류를 통한 회수율 증대
  • 4.2.6 정지형 저장 장치 재활용 지연
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수명 종료 팩에 대한 비효율적인 글로벌 역물류
  • 4.3.2 불안정한 코발트 및 니켈 가격으로 인한 재판매업체 이익 감소
  • 4.3.3 급격한 셀 화학 변화로 인한 기술 고착 위험
  • 4.3.4 화재 안전 책임으로 인한 보험료 인상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 납축전지 스크랩
  • 5.1.2 리튬 이온 배터리 스크랩
  • 5.1.3 니켈 기반 배터리 스크랩
  • 5.1.4 기타 화학 물질 (NiCd, 아연-공기, 상용화 전 고체 배터리)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.2 산업용 동력
  • 5.2.3 가전제품
  • 5.2.4 고정형 에너지 저장 시스템
  • 5.2.5 항공우주 및 방위
  • 5.2.6 기타 틈새 용도 (의료, 해양, 광업)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 전용 재활용 시설
  • 5.3.2 원 제조업체 (OEM 회수)
  • 5.3.3 유틸리티 및 발전 사업자
  • 5.3.4 제3자 폐기물 관리 업체
  • 5.3.5 비공식/소규모 수집가
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 북유럽 국가
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Umicore
  • 6.4.2 Li-Cycle
  • 6.4.3 Redwood Materials
  • 6.4.4 Glencore
  • 6.4.5 GEM Co., Ltd.
  • 6.4.6 Guangdong Brunp Recycling
  • 6.4.7 TES (Sims Lifecycle Services)
  • 6.4.8 Retriev Technologies
  • 6.4.9 Fortum Battery Solutions
  • 6.4.10 Ganfeng Lithium
  • 6.4.11 Stena Recycling
  • 6.4.12 Duesenfeld
  • 6.4.13 SungEel HiTech
  • 6.4.14 American Battery Technology Co.
  • 6.4.15 RecycLiCo Battery Materials
  • 6.4.16 Accurec Recycling
  • 6.4.17 Envirostream Australia
  • 6.4.18 Battery Solutions LLC
  • 6.4.19 Raw Materials Co.
  • 6.4.20 Highpower Technology
  • 6.4.21 Inobat Recycling
  • 6.4.22 EcoGraf
  • 6.4.23 Tenova

7. 시장 기회 & 미래 전망