마일드 하이브리드 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

마일드 하이브리드 차량 시장 개요 (2025-2030년 전망)

본 보고서는 마일드 하이브리드(Mild Hybrid) 차량 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 예측 기간 동안 마일드 하이브리드 차량 시장은 연평균 성장률(CAGR) 17.45%를 기록하며 견조한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

1. 시장 동인 및 주요 동향

전 세계적으로 지속 가능한 운송 수단으로의 전환과 엄격해지는 배출가스 규제는 자동차 산업의 근본적인 변화를 이끌고 있으며, 마일드 하이브리드 기술은 기존 내연기관에서 완전 전기차로 넘어가는 중요한 징검다리 역할을 하고 있습니다.

* 전동화로의 전환 가속화: 각국 정부는 전기차 채택을 가속화하기 위한 포괄적인 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 독일은 EV 인센티브를 확대하고 충전 인프라 개발 및 플러그인 하이브리드 차량에 대한 보조금을 지원하고 있으며, 폴란드 또한 충전 인프라 개발 및 보조금에 상당한 자금을 할당했습니다. 메르세데스-벤츠, 아우디, BMW와 같은 주요 자동차 제조업체들은 48V 마일드 하이브리드 기술에 막대한 투자를 하고 있으며, 많은 신형 모델에 이 기술을 표준으로 탑재하고 있습니다. 2024년형 메르세데스-벤츠 S-클래스는 48V 마일드 하이브리드 시스템을 통해 추가적인 출력과 토크를 제공하며 연료 효율을 최대 10% 향상시켰습니다. 이는 마일드 하이브리드 차량이 전반적인 전동화 전환의 중요한 단계임을 보여줍니다.

* 기술 발전 및 48V 시스템의 확산: 48V 하이브리드 시스템은 차량 전반에 걸쳐 통합이 확대되고 있으며, 향상된 연료 효율성과 배출가스 감소 효과를 제공하면서도 비용 효율성을 유지합니다. 특히 프리미엄 및 럭셔리 부문에서 48V 시스템의 채택이 두드러지는데, 이는 추가 시스템 비용을 쉽게 흡수할 수 있기 때문입니다. 최신 48V 시스템은 에너지 회수 능력, 개선된 오토 스타트-스톱 기능, 가속 시 전기 부스트 등 성능과 효율성 면에서 상당한 발전을 이루었습니다. 통합 스타터 제너레이터(ISG) 및 고급 전력 관리 모듈을 통해 원활한 작동이 가능해졌습니다. 재규어 랜드로버의 2021 회계연도 소매 판매 중 51.1%가 마일드 하이브리드를 포함한 전동화 차량이었다는 점은 이 기술의 주류 시장 수용도를 입증합니다.

* 연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가: 마일드 하이브리드 기술은 완전 하이브리드 차량의 많은 이점(회생 제동, 엔진 스타트-스톱 기능 등)을 훨씬 낮은 비용으로 제공하여 제조업체와 소비자 모두에게 매력적인 솔루션으로 부상했습니다. 특히 SUV 및 트럭과 같은 대형 차량의 경우, 마일드 하이브리드 시스템의 비용 효율성은 차량 가격을 크게 높이지 않으면서 효율성 요구 사항을 충족하는 이상적인 선택이 됩니다. 볼보의 2023년 라인업은 XC90 SUV부터 S90 세단에 이르기까지 전 범위에 걸쳐 가솔린 마일드 하이브리드 버전을 포함하고 있으며, 스즈키 또한 새로운 파워트레인 시스템을 도입하여 CO2 배출량을 최대 20% 줄이고 연료 효율을 15% 향상시켰습니다.

* 소비자 수용도 증가: 마일드 하이브리드 차량은 완전 전기차와 관련된 주행 거리 불안 없이 향상된 연료 효율성을 제공하여 소비자 수용도를 높였습니다. 충전 인프라나 운전 습관의 변화가 필요 없는 “보이지 않는” 특성 덕분에 극적인 라이프스타일 변화 없이 친환경적인 옵션을 찾는 소비자들에게 특히 매력적입니다. 제조업체들은 소형차부터 고급 SUV에 이르기까지 다양한 차량 부문에서 마일드 하이브리드 제품군을 확장하여 더 넓은 범위의 소비자들이 이 기술에 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

2. 세그먼트 분석

2.1. 용량별 분석

* 48V 이상 세그먼트: 2024년 전 세계 마일드 하이브리드 차량 시장에서 약 96%의 시장 점유율(1,404억 9천만 달러 규모)을 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 세그먼트의 우위는 압축기, 히터, 파워 스티어링, 전기 펌프 등 다양한 전자 부품에 전력을 공급하는 데 필요한 전력 수요 증가에 기인합니다. 많은 자동차 제조업체들이 48V 하이브리드 시스템을 신형 차량 모델의 표준 기능으로 채택하고 있으며, 이는 연료 효율성과 성능 면에서 이 기술의 우월한 이점을 인정하기 때문입니다. 이 세그먼트는 2024년부터 2029년까지 약 18%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

* 48V 미만 세그먼트: 시장 점유율은 작지만, 특히 비용 효율성이 주요 고려 사항인 특정 차량 카테고리 및 지역에서 꾸준히 존재감을 유지하고 있습니다. 이 세그먼트는 향상된 연료 효율성과 상대적으로 낮은 구현 비용 사이의 균형을 제공하며 안정적인 시장 위치를 확보했습니다.

2.2. 차량 유형별 분석

* 승용차 세그먼트: 2024년 전 세계 마일드 하이브리드 차량 시장에서 약 91%의 압도적인 시장 점유율을 차지하며 지배적인 세력으로 부상했습니다. 이러한 시장 지배력은 연료 효율적인 개인 차량에 대한 소비자 선호도 증가와 전 세계적으로 엄격해지는 배출가스 규제에 의해 주도됩니다. 이 세그먼트는 2024년부터 2029년까지 약 19%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

* 상용차 세그먼트: 마일드 하이브리드 차량 시장에서 더 작은 비중을 차지하지만, 주로 밴 및 픽업트럭을 포함한 경상용차에 중점을 둡니다. 이 세그먼트는 특히 연료 효율성과 배출가스 감소가 중요한 운영 요소인 도시 배송 및 물류 애플리케이션에서 마일드 하이브리드 기술의 꾸준한 채택을 목격하고 있습니다.

3. 지역별 시장 분석

* 북미: 엄격한 배출가스 기준과 연료 효율적인 차량에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 미국이 지역 시장을 주도하며, 캐나다가 그 뒤를 잇습니다. 미국은 2024년 북미 시장 점유율의 약 78%를 차지하며, 2024년부터 2029년까지 약 16%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

* 유럽: 강력한 환경 규제와 지속 가능한 운송 수단에 대한 높은 소비자 인식을 특징으로 하는 중요한 시장입니다. 독일이 유럽 시장을 선도하며, 영국과 프랑스가 뒤를 잇습니다. 독일은 2024년 유럽 시장 점유율의 약 23%를 차지하며, 2024년부터 2029년까지 약 18%의 CAGR로 유럽에서 가장 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.

* 아시아-태평양: 중국, 일본, 인도, 한국이 시장 성장에 핵심적인 기여를 하는 역동적인 시장입니다. 강력한 제조 역량, 환경 인식 증가, 친환경 차량 기술을 장려하는 정부 정책의 지원을 받습니다. 중국이 아시아-태평양 마일드 하이브리드 차량 시장을 선도하며, 일본은 첨단 자동차 기술 역량과 환경 지속 가능성에 대한 강한 집중을 바탕으로 이 지역에서 가장 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.

* 기타 지역: 브라질, 남아프리카 및 기타 국가를 포함하며, 마일드 하이브리드 차량의 채택이 증가하고 있습니다. 브라질이 이 지역 시장을 선도하며, 남아프리카는 가장 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.

4. 경쟁 환경

마일드 하이브리드 차량 시장은 주요 자동차 제조업체들의 치열한 혁신과 전략적 개발로 특징지어집니다. 기업들은 특히 48V 세그먼트에서 신제품 출시를 통해 마일드 하이브리드 포트폴리오를 확장하고 있으며, 동시에 연료 효율성 향상 및 배출가스 감소를 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 유연한 제조 시스템을 통해 동일한 조립 라인에서 기존 차량과 마일드 하이브리드 차량 변형을 모두 생산하는 운영 민첩성을 보여줍니다. 기술 제공업체 및 부품 공급업체와의 전략적 파트너십은 개발 주기를 가속화하고 비용을 절감하는 데 점점 더 보편화되고 있습니다.

시장은 글로벌 자동차 대기업과 지역 전문 기업이 혼합된 형태로 적당히 분산되어 있습니다. 도요타, 폭스바겐 그룹, 다임러와 같은 전통적인 자동차 거대 기업들은 확고한 브랜드 포트폴리오와 광범위한 유통망을 통해 상당한 시장 점유율을 유지하고 있으며, 스즈키, 현대와 같은 지역 기업들은 특정 시장에서 맞춤형 제품 제공 및 현지화된 전략을 통해 강력한 입지를 구축했습니다.

마일드 하이브리드 시장에서의 성공은 기술 혁신과 비용 효율성의 균형을 맞추면서 진화하는 규제 요구 사항을 충족하는 제조업체의 능력에 달려 있습니다. 기존 제조업체들은 다양한 차량 부문에 걸쳐 제품 포트폴리오를 확장하고, 첨단 제조 역량에 투자하며, 공급망 관계를 강화하여 시장 지위를 유지하는 데 주력하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:

* 닛산 자동차 (Nissan Motor Co. Ltd)
* 스즈키 자동차 (Suzuki Motor Corporation)
* 폭스바겐 AG (Volkswagen AG)
* 현대자동차 (Hyundai Motor Company)
* 포드 자동차 (Ford Motor Company)

최근 산업 동향:

* 2023년 5월: 도요타 남아프리카는 포츄너(Fortuner)와 하이럭스(Hilux)에 마일드 하이브리드 파워트레인을 탑재하여 출시할 것이라고 발표했습니다.
* 2023년 5월: 중국 제조업체 GAC는 트럼치 E9(Trumpchi E9) 하이브리드 MPV를 출시했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 마일드 하이브리드 차량 시장이 지속적인 혁신과 성장을 통해 전동화 시대의 중요한 축으로 자리매김하고 있음을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 마일드 하이브리드 차량 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 마일드 하이브리드 차량은 내연기관(ICE)에 전기 모터가 장착되어, 차량이 관성 주행, 제동 또는 정지 시 엔진을 효율적으로 끄고 빠르게 재시동할 수 있도록 설계된 것이 특징입니다. 순수 전기 모드 주행은 지원하지 않으나, 회생 제동 및 ICE에 대한 일정 수준의 동력 지원 기능을 포함합니다. 본 시장은 용량 유형, 차량 유형, 지역별로 세분화되어 분석되며, 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제시됩니다.

시장 동인으로는 연료 효율성 향상 및 배출가스 감소에 대한 요구 증대, 그리고 각국 정부의 규제 강화 및 인센티브 제공이 주요합니다. 반면, 경쟁적인 대체 기술의 등장은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 산업의 매력도를 평가하기 위해 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)이 수행되었습니다.

시장 세분화는 용량 유형(48V 미만, 48V 이상), 차량 유형(승용차, 상용차), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역)을 기준으로 이루어집니다. 각 지역은 주요 국가들로 더 세분화됩니다.

경쟁 환경 측면에서는 Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, Kia, Suzuki, Daimler, Volvo, Volkswagen, BMW, Ford, Audi, Mitsubishi, BYD 등 다수의 글로벌 자동차 제조사들이 주요 플레이어로 활동하고 있습니다. 특히 Nissan Motor Co. Ltd, Suzuki Motor Corporation, Volkswagen AG, Hyundai Motor Company, Ford Motor Company 등이 시장의 주요 기업으로 언급됩니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 하이브리드 기술에 대한 소비자 인식 및 선호도 증가, 그리고 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과의 통합이 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 보고서에 따르면, 글로벌 마일드 하이브리드 차량 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 17.45%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 동시에 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포괄적으로 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 연료 효율성 및 배출가스 저감
  • 4.1.2 정부 규제 및 인센티브
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 경쟁 대체 기술
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 용량 유형
  • 5.1.1 48V 미만
  • 5.1.2 48V 이상
• 5.2 차량 유형
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 상용차
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.4.3 기타 국가

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Toyota Motor Corporation
  • 6.2.2 Nissan Motor Co. Ltd
  • 6.2.3 Honda Motor Company Ltd
  • 6.2.4 Hyundai Motor Company
  • 6.2.5 Kia Motors Corporation
  • 6.2.6 Suzuki Motor Corporation
  • 6.2.7 Daimler AG
  • 6.2.8 Volvo Group
  • 6.2.9 Volkswagen Group
  • 6.2.10 BMW AG
  • 6.2.11 Ford Motor Company
  • 6.2.12 Audi AG
  • 6.2.13 Mitsubishi Motors Corporation
  • 6.2.14 BYD Co. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 하이브리드 기술에 대한 소비자 인식 및 선호도 증가
• 7.2 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 통합