규산나트륨 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

규산나트륨 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

1. 시장 규모 및 전망

규산나트륨(Sodium Silicate) 시장은 2025년 839만 톤에서 2026년 879만 톤으로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.8%를 기록하며 2031년에는 1,112만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 자원 효율적인 제조 및 순환 경제 관행을 지원하는 다양한 응용 분야에서 규산나트륨의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다. 특히 세제 제조, 첨단 접착 시스템, 저탄소 건축 자재 분야에서의 채택 증가가 물량 성장을 견인하고 있으며, 고순도 규산나트륨 등급에 대한 수요는 전반적인 가치 상승에 기여하고 있습니다.

경쟁 우위는 공정 자동화, 제품 맞춤화, 수직 통합에 달려 있으며, 이를 통해 선도적인 공급업체들은 원자재 가격 변동에도 불구하고 안정적인 마진을 유지하고 있습니다. 주요 경제권의 규제 강화는 엄격한 폐수 및 작업장 안전 기준을 충족할 수 있는 자본력이 풍부한 생산자들에게 진입 장벽을 높이는 동시에, 친환경 제형 및 폐쇄 루프 재활용 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 유형별: 액상 규산나트륨은 2025년 시장 점유율 68.39%를 차지했으며, 2031년까지 5.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 세제 부문은 2025년 규산나트륨 시장 규모의 29.42%를 차지했습니다. 접착제 및 페인트 부문은 2031년까지 5.39%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 42.12%의 물량 점유율로 시장을 선도했으며, 2026년에서 2031년 사이에 5.70%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 폐지 재활용 수요 증가: 정부의 재활용 포장재 함량 의무화는 부유식 탈묵 공정에서 규산나트륨 사용을 가속화하고 있습니다. 현대 제지 공장은 회수된 종이 톤당 8~12kg의 규산나트륨을 소비하며, 규산나트륨의 알칼리성 조절은 잉크 입자의 재응집을 방지하여 인쇄업체가 엄격한 밝기 및 청결도 기준을 충족하도록 돕습니다. 특히 유럽에서 일회용 플라스틱 지침으로 인해 플라스틱 대체가 추가적인 섬유 수요를 유발하면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
* “친환경 타이어”에 침강 실리카 사용 증가: 침강 실리카 1톤 생산에는 약 1.3톤의 규산나트륨 원료가 필요하며, 이는 타이어 제조업체들이 연료 효율성 라벨링 규정을 충족하기 위해 구름 저항을 낮추면서 직접적인 수요를 창출합니다. 실리카-소다 비율이 좁은 고순도 규산나트륨 등급은 차세대 전기차 타이어의 핵심 매개변수인 제어된 표면적과 다공성을 가진 실리카를 생산하므로 프리미엄 가격을 형성합니다. 동남아시아의 생산 능력 증가는 지역 수요 모멘텀을 강화하고 있습니다.
* 저소득 경제권에서 분말 세제 성장: 신흥 경제권에서는 분말 세탁 제품이 여전히 가성비 좋은 선택지로 남아 있습니다. 현지 제조사들은 습한 기후에서 격리 및 고결 방지 효율을 극대화하기 위해 8~15%의 규산나트륨 함량을 유지합니다. 도시화가 소매 침투를 촉진함에 따라, 고속 분무 건조 작업에 맞춰진 과립형 규산염 등급을 명시하는 공급 계약이 증가하고 있습니다.
* 지오폴리머 시멘트의 급속한 산업 규모 채택: 호주와 유럽 연합의 정부 지원 인프라 시범 프로젝트는 포틀랜드 시멘트에 비해 수명 주기 CO₂를 최대 80%까지 줄이는 지오폴리머 콘크리트를 선보이고 있습니다. 규산나트륨은 주요 알칼리 활성제로 작용하여 상온에서 알루미노실리케이트 전구체를 용해시키고 빠른 강도 발현을 가능하게 합니다. 저탄소 건축 자재에 대한 공공 조달 목표는 향후 10년간 구조적 수요를 고정시킬 것으로 예상됩니다.
* 폐쇄 루프 유리 재활용을 위한 순환 경제 추진: 유럽, 북미, 그리고 아시아 태평양으로 확장되는 순환 경제 정책은 폐쇄 루프 유리 재활용을 위한 규산나트륨 수요를 증가시키고 있습니다.

2.2. 시장 제약 요인

* 고알칼리 규산염의 건강 및 안전 위험: 농축 규산나트륨은 부식성 물질로 분류되어 작업장 노출 한도 및 개인 보호 장비 의무가 강화되고 있습니다. 이는 소규모 및 중소기업 사용자에게 더 높은 규제 준수 비용을 발생시켜, 가격에 민감한 산업에서의 채택을 지연시킬 수 있습니다. 대규모 생산자들은 첨단 폐쇄 루프 처리 시스템과 원격 모니터링을 통해 운영 안전과 고객 신뢰를 확보하고 있습니다.
* 소다회 가격 변동성: 소다회는 규산나트륨 제조 비용의 최대 45%를 차지합니다. 2024년 말 가격이 완화되었지만, 역사적 주기는 에너지 가격 변동 및 주요 생산국의 수출 정책과 연관된 급격한 반등을 보여줍니다. 계약 구매자들은 공급 계약에 헤징 조항을 추가하고 있지만, 비용 상승분을 최종 사용자에게 전가할 수 없는 생산자들에게는 단기적인 마진 압박이 여전히 위험으로 작용합니다.
* EU 폐수 배출 규제 강화: 유럽 연합의 규산염 폐액에 대한 배출 한도 강화는 생산자들에게 규제 준수 비용을 증가시키고 있습니다.
* 주조 코어의 바이오 기반 바인더와의 경쟁 위협: 주조 코어 분야에서 바이오 기반 바인더의 경쟁 위협은 규산나트륨 시장에 장기적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 유형별 세그먼트 분석: 액상 규산염의 선두 유지

액상 규산나트륨 제품은 2025년 규산나트륨 시장의 68.39%를 차지했으며, 2031년까지 5.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수처리 공장의 자동 공급 시스템은 용해 지연을 없애고 정밀한 투여량 제어를 가능하게 하므로 액상 화학 물질을 선호합니다. 농축된 50° Baumé 혁신 제품은 반응성을 유지하면서 25%의 운송 비용 절감 효과를 제공하며, 이는 수출 지향적인 세제 제조업체들에게 큰 이점으로 작용합니다. 고체 비드 및 분말 형태는 유통 기한, 원격 보관 또는 초고알칼리성이 중요한 경우에 여전히 관련성이 있지만, 물류 최적화된 액상 제품이 점진적으로 시장을 점유하면서 가치 격차는 좁아지고 있습니다.

제조업체들은 멤브레인 여과를 사용하여 액상 등급의 실리카-소다 비율을 정밀하게 조정함으로써 고순도 침강 실리카 및 특수 접착제 응용 분야에 맞춤형 중간재를 생산합니다. 이러한 기계 집약적인 역량은 특히 유틸리티 및 숙련된 노동력이 부족한 지역에서 기술적 진입 장벽을 형성합니다. 액상 제품의 포트폴리오 폭은 통합 공급업체들이 더 높은 EBITDA 마진을 유지하고 다국적 소비재 기업과 장기 공급 계약을 확보하는 이유를 설명합니다.

4. 응용 분야별 세그먼트 분석: 세제 시장의 선두와 접착제의 가속화

세제 부문은 2025년 전체 수요의 29.42%를 차지하며 247만 톤의 규산나트륨 원료를 소비했습니다. 이 부문의 성장은 중산층 확장이 이루어지는 남아시아 및 동남아시아 지역과 연관되어 있으며, 이 지역의 가격에 민감한 소비자들은 분말 제형을 선호합니다. 한편, 접착제 및 페인트 부문은 내화성을 위해 광물성 접착제를 지정하는 인프라 프로젝트와 경량 기판용 수유리 기반 페인트로 전환하는 자동차 차체 공장의 영향으로 5.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

침강 실리카 생산은 전 세계 타이어 제조업체들이 엄격한 연료 효율성 기준에 맞춰감에 따라 견고한 수요를 유지하고 있습니다. 수처리 시설은 노후화된 배수망의 부식 방지를 위해 규산염 혼합물을 채택하고 있으며, 이는 연방 인프라 예산에 의해 더욱 강화되는 추세입니다. 식품 보존 분야는 틈새시장이지만, 100mM 규산나트륨 투여량으로 저장 옥수수에서 최대 79.7%의 곰팡이 억제 효과가 나타났다는 연구 결과에 따라 모멘텀을 얻고 있습니다. 전반적으로, 최종 사용 분야의 다양성 확대는 단일 응용 분야의 주기적 변동에 대한 수요를 완충하고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 소비량의 42.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국의 국내 생산자들(예: Taicang Sinoch의 30만 톤 규모 공장)은 소다회에서 고체 및 액체 규산염으로 수직 통합하여 동남아시아 전역으로 수출을 지원합니다. 인도의 세제 산업은 액상 규산염 투여 제어에 의존하는 분무 건조 타워 설치를 가속화하고 있으며, 호주는 정부 지원 운송 프로젝트에서 지오폴리머 시멘트의 초기 채택을 장려하고 있습니다.
* 북미: 규산염 기반 부식 억제제를 지정하는 수자원 인프라 업그레이드에 대한 연방 지출의 혜택을 받고 있습니다. 셰일 분지 운영자들은 규산나트륨을 점토층을 안정화시키는 시추 유체 첨가제로 사용하여 전체 시추 장비 수가 변동하더라도 지역 수요를 안정적으로 유지합니다. 프리미엄 전자 등급 물량은 긁힘 없는 유리 제조를 지원하는 고순도 등급이 필요한 서해안 반도체 회랑에 집중되어 있습니다.
* 유럽: 양보다는 품질 지향적인 시장을 유지하고 있습니다. 수자원 기본 지침(Water Framework Directive)에 따른 엄격한 폐수 배출 규정은 규제 준수 비용을 증가시키지만, 폐쇄 루프 수자원 재활용 시스템을 갖춘 생산자들에게 유리하게 작용합니다. 2024년 11월 Qemetica의 PPG 실리카 자산 인수와 같은 통합 추세는 주로 지역 타이어 산업에 공급되는 침강 실리카 가치 사슬의 공급을 강화합니다. 폐쇄 루프 유리 재활용 화학 물질에 대한 수요는 물량 안정성을 더욱 공고히 합니다.

6. 경쟁 환경

규산나트륨 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. BASF, PQ Corporation, Tokuyama와 같은 다국적 기업들은 생산 능력 규모, R&D 깊이, 기술 지원 범위 측면에서 선두를 달리고 있으며, 지역 전문 기업들은 근접성 및 비용 민첩성을 통해 틈새 국내 수요를 확보하고 있습니다. 원료, 생산 및 다운스트림 침강 실리카 자산을 소유한 통합 플레이어들은 부문 간 시너지를 누리고 소다회 가격 변동에 대한 마진 노출을 완충합니다. 제조 거점의 지리적 다각화는 무역 정책 위험 및 통화 변동성에 대한 헤지 역할을 합니다.

주요 시장 참여자:
* PQ Corporation
* QEMETICA
* BASF
* Nippon Chemical Industrial CO., LTD.
* Tokuyama Corporation

7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: PQ Corporation은 스웨덴 Sibelco의 특수 규산염 사업부를 인수하여 유럽 생산 능력을 확장하고 고성능 응용 분야에서의 입지를 강화했습니다. 이 거래는 PQ Corporation이 수처리 및 산업 응용 분야에서 특수 규산나트륨 등급에 대한 증가하는 수요를 충족하고 제조 자산의 지리적 다각화를 제공하는 능력을 향상시킵니다.
* 2024년 11월: Qemetica는 PPG Industries의 침강 실리카 사업부를 인수하여 규산나트륨 사업을 보완하고 수직 통합 기회를 창출하는 생산 역량을 추가했습니다. 이 전략적 움직임은 Qemetica가 규산나트륨-침강 실리카 가치 사슬 전반, 특히 자동차 타이어 응용 분야에서 가치를 포착할 수 있도록 합니다.

글로벌 규산나트륨 시장 보고서 요약

본 보고서는 ‘물유리(water glass)’로 알려진 규산나트륨의 글로벌 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 규산나트륨은 산소-실리콘 고분자 골격에 물 분자가 포함된 형태로, 광범위한 상업 및 산업 분야에 활용됩니다. 보고서는 시장을 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화하여 분석하며, 2031년까지의 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다.

1. 시장 개요 및 범위
보고서는 규산나트륨 시장을 고체 및 액체 유형으로 구분하고, 적용 분야는 접착제 및 페인트, 세제, 식품 보존, 침강 실리카, 제지 및 펄프, 수처리, 기타 응용 분야(건설, 금속 주조 등)로 분류합니다. 지리적으로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국을 포함하여 분석합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
주요 시장 동인로는 폐지 재활용 수요 증가, ‘친환경 타이어’ 내 침강 실리카 사용 확대, 저소득 경제권에서의 분말 세제 성장, 지오폴리머 시멘트의 급속한 산업적 채택, 그리고 순환 경제를 위한 폐쇄 루프 유리 재활용 추진 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 고알칼리성 규산염의 건강 및 안전 위험, 소다회 가격의 변동성, 유럽연합(EU)의 규산염 폐수 방류 제한 강화, 주조 코어 내 바이오 기반 바인더의 경쟁 위협 등이 언급됩니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 규산나트륨 수요는 2026년 879만 톤에서 2031년 1,112만 톤으로 증가하여, 연평균 성장률(CAGR) 4.80%를 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 세제 및 건설 산업의 확장에 힘입어 가장 큰 절대 물량 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 액상 제품이 용해 단계 불필요, 자동 투입 가능, 그리고 신규 50° Baumé 등급의 운송량 25% 절감 효과 등으로 인해 고체 형태에 비해 점유율을 확대하고 있습니다.
응용 분야 중에서는 접착제 및 페인트 부문이 인프라 구축 및 자동차 경량화 추세에 따라 5.39%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 또한 Alumina doo Zvornik, BASF, Evonik Industries, Nouryon, PQ Corporation, Tokuyama Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공하여, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 분석합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
소다회 가격 변동은 생산 비용의 최대 45%를 차지하므로, 가격 급등 시 계약을 통한 전가 또는 공급원 다변화 없이는 생산자 마진에 압박을 줄 수 있다는 점이 중요한 통찰로 제시됩니다. 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 폐지 재활용 수요 증가
  • 4.2.2 ‘친환경’ 타이어에 침강 실리카 사용 증가
  • 4.2.3 저소득 경제권에서 분말 세제 성장
  • 4.2.4 지오폴리머 시멘트의 급속한 산업 규모 채택
  • 4.2.5 폐쇄 루프 유리 재활용을 위한 순환 경제 추진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고알칼리 규산염의 건강 및 안전 위험
  • 4.3.2 소다회 가격 변동성
  • 4.3.3 규산염 액체에 대한 EU 폐수 방류 제한 강화
  • 4.3.4 주조 코어의 바이오 기반 바인더로부터의 경쟁 위협
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 고체
  • 5.1.2 액체
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 접착제 및 페인트
  • 5.2.2 세제
  • 5.2.3 식품 보존
  • 5.2.4 침강 실리카
  • 5.2.5 종이 및 펄프
  • 5.2.6 수처리
  • 5.2.7 기타 적용 분야
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Alumina doo Zvornik
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 C Thai Group
  • 6.4.4 QEMETICA
  • 6.4.5 Evonik Industries
  • 6.4.6 Gujarat Multi Gas Base Chemicals Pvt Ltd
  • 6.4.7 Hindcon Chemicals Ltd.
  • 6.4.8 Kiran Global Chem Ltd.
  • 6.4.9 Nippon Chemical Industrial Co. Ltd.
  • 6.4.10 Nouryon
  • 6.4.11 Occidental Petroleum Corporation
  • 6.4.12 PQ Corporation
  • 6.4.13 Silmaco
  • 6.4.14 Tokuyama Corporation
  • 6.4.15 W. R. Grace & Co.-Conn.

7. 시장 기회 및 미래 전망