결합 연마재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

본 보고서는 접착 연마재(Bonded Abrasives) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 결합 유형(유리질 결합, 레진 결합, 고무 결합 등), 재료 유형(산화알루미늄, 탄화붕소, 탄화규소 등), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주, 전기 및 전자 등) 및 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 요약

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 접착 연마재 시장 규모는 2026년 252억 3천만 달러로 추정되며, 2031년에는 323억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.12%로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 3M, Saint-Gobain, Bosch, Tyrolit, CUMI, Robert Bosch Power Tools GmbH 등이 있습니다.

보고서의 주요 요약은 다음과 같습니다.
* 결합 유형별: 유리질 결합(Vitrified bond)이 2025년 시장 점유율 58.06%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 5.49%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료 유형별: 산화알루미늄(Aluminum oxide)이 2025년 시장 규모의 37.93%를 차지했으며, 2031년까지 5.46%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 산업이 2025년 매출의 28.79%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 2026년부터 2031년까지 5.56%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 56.48%를 차지했으며, 2031년까지 5.71%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 접착 연마재 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

* 아시아 지역의 인프라 주도 금속 가공 산업 호황: 인도, 베트남, 인도네시아 등 아시아 국가들의 철강 생산량 증가와 인프라 투자 확대(지하철, 항만, 교량 등)는 빌렛 연삭, 구조용 빔 마감, 철근 절단 등 금속 가공 수요를 직접적으로 견인하며 접착 연마재 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 일본과 한국은 반도체 웨이퍼 및 미세 마감 작업에 CBN 및 다이아몬드 휠 수요가 꾸준하며, 이는 장기적인 매출 가시성을 제공합니다.
* 25m/s 이상의 고속 연삭 라인을 지원하는 레진 결합 휠: 자동차 크랭크샤프트 및 항공우주 터빈 가공에서 유리질 휠이 견디기 어려운 고속 주변 속도가 요구됨에 따라, 탄성 페놀 매트릭스를 가진 레진 결합 휠이 선호됩니다. 레진 결합 다이아몬드 휠은 생산에서 125m/s를 유지하여 사이클 시간을 30% 단축하고 니켈 초합금의 열영향부를 줄입니다. 전기차 모터 샤프트의 5µm 이내 진원도 요구사항도 충격에 강한 레진 휠로 달성하기 용이합니다.
* 전기차 파워트레인에 정밀 세라믹 및 CBN 입자 적용 확대: CBN은 유도 경화 강철 샤프트에 대해 산화알루미늄보다 낮은 연삭력과 최대 15% 더 미세한 표면 마감을 제공하여 2차 연마 단계를 없앱니다. 15,000rpm 이상 회전하는 전기 모터는 이러한 마감이 필수적이며, 전기차 제조업체들은 CBN 휠을 구매 사양으로 지정하고 있습니다. 하중 하에서 미세 파괴되는 세라믹 입자는 알루미늄 하우징에 자가 연마 작용을 일으켜 휠 수명을 약 20% 연장합니다. 이는 고마진 초경 연마재 형식으로의 시장 전환을 가속화합니다.
* AI 기반 공구실 자동화(자가 연마 설정): Fraunhofer IEM의 RoboGrinder는 진동 및 음향 센서를 사용하여 실시간으로 이송 및 속도를 조정하여 사이클 시간을 40% 단축하고 드레싱 빈도를 15% 줄입니다. Chalmers University의 Grinding 4.0 디지털 트윈은 휠 마모를 98.1% 정확도로 예측하여 최적의 드레싱 이송 깊이와 길이를 안내합니다. RFID 칩을 내장하여 휠 ID 및 마모 이력을 통신하는 공급업체는 서비스 기반 수익 흐름을 창출할 수 있으며, 초기 도입 기업들은 스크랩 감소율 7%를 보고합니다.
* 미국/유럽 항공우주 가공 역량의 리쇼어링: 북미 및 유럽 지역의 항공우주 산업 리쇼어링 움직임은 해당 지역의 정밀 가공 수요를 증가시켜 접착 연마재 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

글로벌 접착 연마재 시장 동향 및 통찰력 (성장 저해 요인)

* 탄소세에 직면한 에너지 집약적 소성로: 유리질 휠은 1,200°C 이상에서 소성되어 톤당 3-5MWh를 소비하고 상당한 CO2를 배출합니다. 유럽연합은 2030년까지 55%의 탄소 배출량 감축 목표를 설정했으며, 이는 에너지 집약적인 연마재 제조업체에 상당한 압력으로 작용합니다.

* 원자재 가격 변동성: 연마재 생산에 사용되는 알루미늄 산화물, 탄화규소 등 주요 원자재의 가격 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장의 불확실성을 증가시킵니다. 특히 에너지 가격 상승은 원자재 생산 비용을 더욱 높이는 요인이 됩니다.

* 엄격한 환경 규제: 전 세계적으로 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서 연마재 산업에 대한 환경 규제가 강화되고 있습니다. 이는 생산 공정의 개선 및 폐기물 처리 비용 증가로 이어져 제조업체의 부담을 가중시키고, 신규 투자 및 확장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.

* 대체 기술의 부상: 레이저 가공, 워터젯 가공 등 비접촉식 가공 기술의 발전은 특정 응용 분야에서 연마재의 수요를 감소시킬 수 있습니다. 이러한 대체 기술은 정밀도와 효율성 면에서 경쟁력을 갖추고 있어, 연마재 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

* 숙련된 인력 부족: 연마재 산업은 고도의 기술과 숙련된 인력을 요구합니다. 특히 첨단 연마재의 개발 및 생산, 그리고 복잡한 연마 공정의 운영에는 전문 지식을 갖춘 인력이 필수적입니다. 그러나 이러한 숙련된 인력의 부족은 생산성 저하와 기술 혁신 지연으로 이어져 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

* 글로벌 공급망 불안정: 팬데믹, 지정학적 갈등 등으로 인한 글로벌 공급망의 불안정성은 원자재 조달 및 완제품 운송에 차질을 빚어 생산 지연과 비용 상승을 초래할 수 있습니다. 이는 특히 국제 무역 의존도가 높은 연마재 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

본 보고서는 글로벌 본디드 연마재(Bonded Abrasives) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본디드 연마재는 연마 입자, 충전재 및 결합 재료의 혼합물로 구성되며, 금속, 세라믹, 유리, 플라스틱, 페인트 등 다양한 표면 재료를 정밀하게 제거하는 데 필수적으로 사용됩니다. 이는 주로 연삭 휠, 연마석 또는 스틱 형태로 산업 전반에 걸쳐 활용됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 본디드 연마재 시장은 2026년 252억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 323억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.71%를 기록하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 결합 유형별 분석에서는 비트리파이드 본드(Vitrified Bond)가 2025년 시장 점유율 58.06%로 시장을 지배하고 있음이 확인되었습니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 심층 분석됩니다. 결합 유형별로는 비트리파이드 본드, 레진 본드, 고무 본드 및 기타 유형으로 나뉘며, 재료 유형별로는 산화알루미늄, 탄화붕소, 탄화규소 및 기타 재료가 포함됩니다. 최종 사용자 산업은 자동차, 항공우주, 의료, 전기 및 전자, 산업 기계, 그리고 가구 및 건축 등을 포함하는 기타 산업으로 분류됩니다. 지리적 분석은 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 북유럽 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 16개국을 포함하여 광범위하게 이루어집니다.

주요 시장 동인으로는 아시아 지역의 인프라 개발 가속화에 따른 금속 가공 산업의 호황, 레진 본드 휠 기술 발전에 힘입은 25M/S 이상의 고속 연삭 라인 도입 증가, 전기차(EV) 파워트레인 제조에서 정밀 세라믹 및 CBN(입방정 질화붕소) 입자로의 전환 가속화, AI 기반의 자동 연마 설정 등 공구실 자동화 확산, 그리고 미국 및 유럽 지역의 항공우주 가공 역량 재배치(Re-shoring) 추세 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 에너지 집약적인 소성로 운영에 대한 탄소세 부과로 인한 비용 증가(특히 유럽 및 북미 지역에서는 시설당 800만~1,200만 달러의 개조 비용이 발생하여 마진에 압박을 가함), 이산화티타늄(Ti-Oxide) 및 페놀 수지의 연간 18%를 초과하는 높은 가격 변동성, 그리고 인도 및 중국 내 연삭 작업장에서의 PM2.5 미세먼지 배출 규제 강화 등이 있습니다.

본 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 파악합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 상세히 다룹니다. 3M, Saint-Gobain, Tyrolit AG, Asahi Diamond Industrial 등 19개 주요 글로벌 기업에 대한 포괄적인 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 탐색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아의 인프라 주도 금속 가공 붐
  • 4.2.2 25 M/S 초과 고속 연삭 라인을 가능하게 하는 레지노이드 휠
  • 4.2.3 EV 파워트레인에서 정밀 세라믹 및 CBN 입자로의 전환
  • 4.2.4 AI 기반 공구실 자동화 (자동 연마 설정)
  • 4.2.5 미국/EU 항공우주 가공 능력의 리쇼어링
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 탄소세에 직면한 에너지 집약적 소성로
  • 4.3.2 Ti-산화물 및 페놀 수지 가격 변동성 전년 대비 18% 초과
  • 4.3.3 인도 및 중국 연삭 공장의 PM2.5 제한 강화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 결합 유형별
  • 5.1.1 유리질 결합
  • 5.1.2 레진 결합
  • 5.1.3 고무 결합
  • 5.1.4 기타
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 산화알루미늄
  • 5.2.2 탄화붕소
  • 5.2.3 탄화규소
  • 5.2.4 기타
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 항공우주
  • 5.3.3 의료
  • 5.3.4 전기 및 전자
  • 5.3.5 산업 기계
  • 5.3.6 기타 (가구, 건축 및 건설 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽 국가
  • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 회사 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 아사히 다이아몬드 공업 (ADI)
  • 6.4.3 August Rüggeberg GmbH & Co. KG
  • 6.4.4 CUMI
  • 6.4.5 후지미 주식회사
  • 6.4.6 허난 황허 회오리 유한회사
  • 6.4.7 헤르메스 슐라이프미텔 GmbH
  • 6.4.8 클링스포 인디아 Pvt. Ltd.
  • 6.4.9 마로즈 연마재
  • 6.4.10 미르카 Ltd
  • 6.4.11 오스본 (드론코)
  • 6.4.12 프리시전 연마재 Pvt. Ltd.
  • 6.4.13 로디우스
  • 6.4.14 로버트 보쉬 전동공구 GmbH
  • 6.4.15 생고뱅
  • 6.4.16 SAK 연마재 주식회사
  • 6.4.17 티롤리트 AG
  • 6.4.18 VSM AG
  • 6.4.19 와일러 연마재

7. 시장 기회 및 미래 전망