관상동맥 우회술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

관상동맥 우회술(CABG) 시장 규모 및 전망 보고서 2031 요약

1. 시장 개요 및 전망

관상동맥 우회술(Coronary Artery Bypass Grafting, CABG) 시장은 2025년 177.6억 달러에서 2026년 185.7억 달러로 성장했으며, 2031년에는 242억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.44%로 예측됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 시장 동인

CABG 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:

* 복잡한 다혈관 관상동맥 질환(CAD) 및 당뇨병 유병률 증가: 당뇨병은 혈관 질환의 복잡성을 크게 증가시키며, 당뇨병 환자의 경우 경피적 관상동맥 중재술(PCI)보다 CABG가 생존율 측면에서 더 유리한 것으로 나타났습니다. 국제 당뇨병 연맹은 2045년까지 당뇨병 성인 인구가 7억 8,300만 명에 이를 것으로 예상하며, 이는 CABG 수요를 지속적으로 증가시킬 것입니다. 특히 아시아 태평양 및 중동 지역에서 높은 절대적 사례 증가가 예상됩니다.
* G-20 국가의 고령화 인구 증가: 65세 이상 인구가 2050년까지 G-20 인구의 24.3%를 차지할 것으로 예상됨에 따라, 고령 환자에서 흔히 나타나는 미만성 질환 및 좌주간부 병변에 대한 완전한 수술적 재관류술의 필요성이 커지고 있습니다. 이는 북미, 유럽, 일본, 한국 등에서 장기적인 수술 대상 환자 풀을 확대하고 있습니다.
* 고 SYNTAX 점수 질환에서 PCI 대비 CABG에 대한 가이드라인 선호: 2021년 ACC/AHA/SCAI 재관류술 가이드라인은 SYNTAX 점수가 22점을 초과하는 좌주간부 또는 다혈관 질환에 대해 CABG를 Class I로 권고하고 있습니다. 이는 학술 네트워크 내에서 수술실로의 환자 의뢰를 증가시키고 있습니다.
* 최소 침습 및 로봇 CABG로 인한 입원 기간 단축: 2024년 메타 분석에 따르면 로봇 CABG는 이식편 개통률 96%, 사망률 1% 미만을 기록하며 평균 입원 기간을 2~3일 단축시키는 것으로 보고되었습니다. Intuitive Surgical의 리스 프로그램 도입은 중소형 병원의 로봇 기술 도입 장벽을 낮추고 있으며, 이는 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 중기적인 성장을 촉진합니다.
* 복재정맥 이식편의 외부 스텐트 상용화: VEST와 같은 외부 스텐트는 내막 증식증을 줄여 복재정맥 이식편의 4년 개통률을 33%p 향상시킵니다. 이는 유럽 및 북미 초기 도입 지역에서 중기적인 시장 성장에 기여합니다.
* 다중 동맥 이식술 결과를 보상하는 번들형 지불 제도 시범 운영: 미국 및 독일 등에서 시행되는 번들형 지불 제도는 재입원율을 낮추면서 완전한 재관류술을 제공하는 병원에 보상을 제공하여, 병원들이 다중 동맥 이식술을 채택하도록 유도하고 있습니다.

2.2. 시장 제약 요인

CABG 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:

* PCI 약물 방출 스텐트의 반복 시술률 감소: 생분해성 고분자 스텐트 및 2세대 에베로리무스 스텐트의 발전은 주요 심혈관 사건 발생률을 낮춰 중간 SYNTAX 점수 환자들이 PCI를 선호하게 만들고 있습니다. 이는 북미, 서유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 중기적으로 CABG 환자 유출을 야기합니다.
* CABG 숙련 외과의 및 관류사 인력 부족: 캐나다의 관류사 부족으로 인한 수술 지연 사망 사례(2023-2024년 퀘벡에서 80명)와 2031년까지 미국에서 예상되는 관류사 35.1% 부족은 전 세계적으로 CABG 시술량에 제약을 가하고 있습니다. 이는 캐나다, 영국, 호주 등에서 단기 및 장기적으로 심각한 영향을 미치고 있습니다.
* 유럽 배출권 거래제(EU ETS) 도입에 따른 수술실 탄소 배출량 감축 압력: 유럽 지역에서는 수술실의 탄소 배출량에 대한 감시가 강화되면서 재사용 가능한 기구 사용 등 조달 방식에 변화를 요구하고 있습니다.
* 정밀 CABG 부품에 대한 미국 관세 인상: 미국 관세 인상은 정밀 CABG 부품의 평균 판매 가격(ASP)을 상승시켜 미국 및 글로벌 공급망에 단기 및 중기적인 영향을 미 미치고 있습니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 시술 유형별

2025년 시술 유형별 시장에서는 온펌프 CABG가 54.73%의 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 3혈관 질환 시 안정적인 심근 보호를 제공하기 때문입니다. 그러나 최소 침습 및 로봇 CABG는 2031년까지 연평균 9.24%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 로봇 시스템은 미용적 이점을 제공하고 입원 기간을 단축시키며, 새로운 리스 모델은 중소형 병원의 도입을 촉진하고 있습니다.

3.2. 제품 및 서비스별

제품 및 서비스 부문에서는 심장 위치 고정기 및 조직 안정화 장치가 2025년 매출의 26.63%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 그러나 내시경 혈관 채취 시스템은 2031년까지 연평균 8.13%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 다리 상처 감염률을 2% 미만으로 낮추고 수술 시간을 단축하는 이점 때문입니다. 심폐 바이패스 콘솔은 교체 주기가 길지만, 관련 서비스가 매출의 상당 부분을 차지하며 수요를 안정화하고 있습니다.

3.3. 이식편/도관 재료별

이식편/도관 재료 부문에서는 복재정맥 이식편이 2025년 가치의 62.14%를 차지했습니다. 그러나 합성 및 생체 공학 이식편은 2031년까지 연평균 8.56%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 외부 스텐트(예: VEST)는 복재정맥의 내막 증식증을 줄여 4년 개통률을 33%p 향상시킵니다. 내흉동맥은 좌전하행동맥에 대한 황금 표준으로 10년 개통률이 90% 이상이며, 양측 사용이 증가하고 있습니다. 조직 공학적 이식편은 2026년 성인 임상 시험에 진입하여 미래 시장을 재편할 잠재력을 가지고 있습니다.

3.4. 수술 복잡성별

수술 복잡성 측면에서는 삼중 우회술이 2025년 전체 시술의 30.53%를 차지했으나, 사중 이상 우회술은 2031년까지 연평균 9.23%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 당뇨병 및 고령 환자의 미만성 플라크로 인해 완전한 재관류술을 위해 더 많은 원위부 문합이 필요하기 때문입니다. 아시아 태평양 지역에서는 당뇨병 유병률 증가와 늦은 진단이 겹치면서 고난도 수술이 급증하고 있습니다.

3.5. 최종 사용자별

최종 사용자 부문에서는 병원이 2025년 매출의 64.25%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 병원이 중환자실(ICU)과 관류팀을 보유하고 있기 때문입니다. 그러나 로봇 기술과 향상된 회복 프로토콜 덕분에 일부 환자의 당일 퇴원이 가능해지면서 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASC)가 2031년까지 연평균 7.44%로 가장 빠르게 성장하는 치료 현장이 될 것으로 전망됩니다.

4. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 36.44%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 연간 약 20만 건의 미국 시술과 로봇 콘솔의 조기 도입에 기인합니다. 메디케어의 다중 동맥 이식술에 대한 상환 및 BPCI Advanced 번들형 지불 제도는 안정적인 시술 건수에도 불구하고 수익성을 유지하게 합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 7.03%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 당뇨병 유병률 증가와 인프라 투자 확장이 주요 원인입니다. 중국은 2020년 이후 200개 이상의 심장 수술 부서를 추가했으며, 일본과 한국은 고령화에 따른 인력 부족을 완화하기 위해 통합 6년 흉부외과 레지던시를 확대하고 있습니다.
* 유럽: 성장률은 낮지만 독일의 연간 7만 건 시술 등 상당한 시술량을 유지하고 있습니다. EU 배출권 거래제는 병원들이 수술실 탄소 배출량을 줄이도록 압력을 가하고 있습니다.
* 중동 및 남미: 중동 걸프 국가들은 국제 수술팀을 유치하여 지역 허브를 구축하고 있으며, 브라질과 아르헨티나는 미국으로 향하던 환자들을 위해 민간 부문 로봇 프로그램을 확대하고 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 산업 동향

Medtronic, Edwards Lifesciences, LivaNova, Getinge, Terumo와 같은 5개 다국적 기업이 자본 설비 판매의 대부분을 장악하고 있으며, 소모품 시장은 지역 공급업체들로 분산되어 있습니다. 이들 기업은 장기 서비스 계약, 외부 스텐트 혁신, 원격 관류 회로 모니터링, 그리고 Intuitive Surgical의 리스 프로그램 도입과 같은 전략을 통해 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: 인도 벵갈루루 병원에서 로봇 보조 최소 침습 직접 관상동맥 우회술과 전립선 절제술을 동시에 시행하여 다학제적 이정표를 세웠습니다.
* 2026년 1월: 미국 FDA는 Intuitive의 da Vinci 5 시스템용 비강제 피드백 기구를 심장 시술에 승인하여 로봇 외과의를 위한 도구 옵션을 확장했습니다.
* 2025년 4월: Teleflex는 환자 이송용 AC3 Range 대동맥 내 풍선 펌프에 대한 FDA 510(k) 승인을 받았습니다.

이러한 동향은 CABG 시장이 기술 혁신, 인구 통계학적 변화, 그리고 의료 시스템의 효율성 추구에 따라 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

관상동맥 우회술(CABG) 시장 보고서 요약

본 보고서는 관상동맥 질환(CAD) 환자를 위한 외과적 치료법인 관상동맥 우회술(CABG) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. CABG는 심장으로 가는 혈액의 대체 통로를 만들어주는 시술로, 일반적으로 3~4개의 관상동맥을 우회합니다. 보고서는 시장을 시술 유형(체외순환 CABG, 무심폐 CABG, 최소 침습 및 로봇 보조 CABG), 제품 및 서비스(심폐 바이패스 기계, 내시경 혈관 채취 시스템, 심장 위치 고정기 및 조직 안정기, 캐뉼라 및 튜빙 세트, 문합 보조 장치, 서비스 등), 이식재료(대복재 정맥 이식편, 내흉 동맥 이식편, 요골 동맥 이식편, 합성 및 생체 공학 이식편), 수술 복잡성(단일, 이중, 삼중, 사중 이상 우회술), 최종 사용자(병원, 심장 센터 및 클리닉, 외래 수술 센터, 학술 및 연구 기관), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별로 세분화하여 분석합니다. 특히 17개국의 시장 규모와 동향을 USD 가치로 제시합니다.

시장 동인 및 제약 요인:
CABG 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 복합 다혈관 관상동맥 질환 및 당뇨병 유병률 증가, G-20 국가의 고령화로 인한 수술 대상자 확대, 높은 SYNTAX 점수 질환에서 경피적 관상동맥 중재술(PCI)보다 CABG를 선호하는 진료 지침 등이 있습니다. 또한, 최소 침습 및 로봇 CABG로의 전환이 7일 이내 퇴원을 가능하게 하여 환자 회복을 가속화하고 있으며, 대복재 정맥 이식편의 내구성을 향상시키는 외부 스텐트(예: VEST 장치)의 상용화가 장기적인 이식편 개통률을 48%에서 81%로 크게 높이고 있습니다. 지역별 번들 결제(Bundled-Payment) 시범 프로그램(예: CMS BPCI Advanced)은 다중 동맥 이식술의 성과를 보상하여 재입원율을 낮추는 전략을 장려하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 제약하는 요인으로는 PCI 약물 방출 스텐트의 지속적인 발전으로 재시술률이 낮아지는 점, CABG 숙련 외과 의사 및 관류사의 전 세계적인 부족, EU ETS(유럽연합 배출권 거래제) 단계적 도입에 따른 시술 과정의 CO₂ 발자국에 대한 면밀한 조사, 그리고 정밀 CABG 부품에 대한 미국 관세 인상으로 인한 평균 판매 가격(ASP) 상승 등이 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
CABG 시장은 2026년에 185억 7천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.44%로 전망됩니다. 특히 최소 침습 및 로봇 CABG 시술 유형은 9.24%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 당뇨병 유병률 증가와 지속적인 인프라 투자에 힘입어 2031년까지 7.03%의 CAGR로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 Abbott, Medtronic, Getinge (Maquet), LivaNova PLC, Terumo Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 경쟁 환경, 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

결론:
전반적으로 CABG 시장은 기술 발전과 인구 통계학적 변화에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 보이나, 숙련된 인력 부족 및 규제 환경 변화와 같은 도전 과제 또한 직면하고 있습니다. 특히 최소 침습 및 로봇 시술, 그리고 이식편 내구성을 높이는 기술의 발전이 시장 성장의 핵심 동력이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 복잡한 다혈관 CAD 및 당뇨병 유병률 증가
  • 4.2.2 G-20 경제권의 고령화 인구 증가로 수술 대상자 풀 확대
  • 4.2.3 높은 SYNTAX 점수 질환에서 PCI보다 CABG에 대한 가이드라인 선호
  • 4.2.4 최소 흉골 절개술 및 로봇 CABG로의 전환으로 7일 퇴원 가능
  • 4.2.5 복재정맥 이식편용 외부 스텐트 상용화로 내구성 향상
  • 4.2.6 다중 동맥 이식 결과에 대한 지역별 묶음 지불 시범 사업 보상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 PCI 약물 방출 스텐트 반복으로 재시술률 감소
  • 4.3.2 CABG 숙련 외과의 및 체외순환사 전 세계 공급 부족
  • 4.3.3 EU ETS 단계적 도입에 따른 시술 CO₂ 발자국 조사
  • 4.3.4 정밀 CABG 부품에 대한 미국 관세 인상으로 평균 판매 가격 상승
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 시술 유형별
  • 5.1.1 온펌프 CABG
  • 5.1.2 오프펌프 CABG
  • 5.1.3 최소 침습 및 로봇 보조 CABG
• 5.2 제품 및 서비스별
  • 5.2.1 심폐 바이패스 기계
  • 5.2.2 내시경 혈관 채취 시스템
  • 5.2.3 심장 위치 조절기 & 조직 안정화 장치
  • 5.2.4 캐뉼라 & 튜빙 세트
  • 5.2.5 문합 보조 장치
  • 5.2.6 서비스
  • 5.2.7 기타
• 5.3 이식편 / 도관 재료별
  • 5.3.1 복재정맥 이식편
  • 5.3.2 내흉동맥 이식편
  • 5.3.3 요골동맥 이식편
  • 5.3.4 합성 & 생체 공학 이식편
• 5.4 수술 복잡성별
  • 5.4.1 단일 바이패스
  • 5.4.2 이중 바이패스
  • 5.4.3 삼중 바이패스
  • 5.4.4 사중 & 그 이상
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 병원
  • 5.5.2 심장 센터 & 클리닉
  • 5.5.3 외래 수술 센터
  • 5.5.4 학술 & 연구 기관
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 영국
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타
  • 5.6.3 아시아-태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 아시아-태평양 기타
  • 5.6.4 중동 & 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 중동 & 아프리카 기타
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 남미 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 애보트
  • 6.3.2 아티비온
  • 6.3.3 아트리큐어
  • 6.3.4 B. 브라운 멜숭겐
  • 6.3.5 보스턴 사이언티픽
  • 6.3.6 에드워즈 라이프사이언스
  • 6.3.7 제네시 바이오메디컬
  • 6.3.8 게팅에 (마케트)
  • 6.3.9 칼 스톨츠
  • 6.3.10 르메트르 바스큘라
  • 6.3.11 리바노바 PLC
  • 6.3.12 메드트로닉
  • 6.3.13 마이크로포트
  • 6.3.14 노바닥 테크놀로지스
  • 6.3.15 스트라이커
  • 6.3.16 텔레플렉스
  • 6.3.17 테루모 코퍼레이션
  • 6.3.18 비탈리텍
  • 6.3.19 W. L. 고어 & 어소시에이츠

7. 시장 기회 & 미래 전망