전기차 MLCC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

전기차 MLCC 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

모더 인텔리전스(Mordor Intelligence) 보고서에 따르면, 전기차(EV)용 다층 세라믹 커패시터(MLCC) 시장은 2026년 13억 4천만 달러에서 2031년 76억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 41.55%에 달하는 매우 높은 성장세입니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. (초기 표에서는 북미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로 언급되었으나, 상세 분석에서는 아시아 태평양 지역이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.)

1. 시장 성장 동인
전기차 MLCC 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 전기차 파워트레인 전압 플랫폼 상승: 차량 제조업체들이 400V에서 800V, 나아가 1,000V 시스템으로 전환하면서 고속 충전 시간 단축 및 효율성 향상을 추구하고 있습니다. 이는 커패시터의 작동 전압, 절연 및 신뢰성 요구 사항을 높여 MLCC 수요를 증가시킵니다. 내연기관차에 약 5,000개의 MLCC가 사용되는 반면, 배터리 전기차 모델에는 약 10,000개의 MLCC가 통합됩니다. 특히 높은 시스템 전압은 전자기 호환성(EMC) 기준을 강화하여 온도 변화에 따른 정전 용량 변화가 적은 Class 1 MLCC의 채택을 촉진합니다.
* 첨단 ADAS/자율주행 모듈 통합: 레벨 3 이상의 자율주행 시스템은 20~30개에 달하는 센서, LiDAR, 레이더, 고해상도 카메라를 탑재하며, 이는 각 모듈에 필요한 전력 필터링 노드를 크게 늘립니다. 광대역 노이즈 억제 및 마이크로초 단위의 응답 시간을 요구하는 각 센서 모듈은 고용량 MLCC(1µF~100µF)의 수요를 증대시킵니다. ISO 26262 기능 안전 요구 사항에 따른 이중 전력 레일 설계 또한 MLCC 사용량 증가에 기여합니다.
* SiC(실리콘 카바이드) 인버터로의 전환: SiC 스위치는 200°C 이상의 접합 온도와 20kHz 이상의 스위칭 주파수에서 작동하므로, 유전 손실이 낮고 공차 범위가 좁으며 열 안정성이 뛰어난 MLCC가 필수적입니다. Class 1 NPO/COG 커패시터는 온도 계수가 거의 0에 가까워 이러한 인버터 필터에 주로 사용됩니다. TDK와 같은 주요 MLCC 제조업체들은 SiC 인버터 시장을 겨냥한 고신뢰성 자동차 MLCC 생산 라인 확장에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
* OEM의 현지화 전략: 자동차 제조업체들은 물류 위험을 줄이고 USMCA와 같은 무역 협정의 원산지 규정을 준수하기 위해 500km 이내에서 부품을 조달하는 것을 선호합니다. 미국 상무부의 CHIPS Act 보조금은 국내 MLCC 생산을 장려하며, 삼성전기의 필리핀 생산 라인 확장은 “차이나 플러스 원” 전략의 일환으로 북미 수요에 대응하고 있습니다.
* 주요 MLCC 제조업체의 EV 전용 시설 투자 경쟁: 상위 MLCC 제조업체들은 전기차 시장의 성장에 발맞춰 EV 전용 생산 시설에 대한 자본 지출을 늘리고 있습니다.
* 수명이 다한 EV 배터리 팩의 MLCC 재활용: 수명이 다한 전기차 배터리 팩에서 MLCC를 재활용하는 시범 사업이 유럽과 중국에서 시작되면서 보조적인 원료 공급 경로가 형성되고 있습니다.

2. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* Class 2 유전체용 희토류 산화물 원자재 가격 변동성: 바륨 티타네이트 및 도펀트 산화물은 MLCC 제조 비용의 최대 60%를 차지하며, 채굴 중단 및 팬데믹 시대의 물류 혼란으로 인해 가격이 급등한 바 있습니다. 자동차 계약은 장기 가격 고정을 선호하지만, 이는 제조업체가 가격 변동성을 흡수하거나 재협상해야 하는 부담으로 작용합니다.
* 스마트폰-EV 수요 충돌로 인한 MLCC 부족 위험: 4분기 스마트폰 출시 시기는 자동차 생산 피크와 겹치며, 더 높은 마진과 짧은 인증 기간을 가진 스마트폰 제조업체에 MLCC 공급이 우선 배정될 위험이 있습니다. 이는 자동차 생산 라인의 리드 타임을 지연시킬 수 있습니다.
* 엄격한 자동차 AEC-Q200 인증 주기: 자동차 부품에 대한 AEC-Q200 인증 주기는 최대 24개월에 달하여 신제품 설계 적용을 지연시킬 수 있습니다.
* 고전압 MLCC의 열 폭주(Thermal Runaway) 고장: 800V 이상 플랫폼에서 고전압 MLCC의 열 폭주 고장 발생 시 보증 리콜로 이어질 수 있는 위험이 존재합니다.

3. 세그먼트 분석

* 유전체 유형별: Class 1 커패시터는 2025년 매출의 62.90%를 차지했으며, 2031년까지 43.67%의 CAGR로 52억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. SiC 인버터 및 온보드 충전기와 같은 미션 크리티컬 애플리케이션에서 -55°C에서 +125°C에 이르는 넓은 온도 범위에서 우수한 정전 용량 안정성을 제공하여 OEM의 높은 신뢰를 받고 있습니다. Class 2 커패시터는 인포테인먼트 및 차체 전자 장치와 같이 부피 효율성이 열 드리프트보다 중요한 틈새 시장에서 여전히 중요하지만, 정전 용량 노화 및 DC-바이어스 효과에 대한 민감성으로 인해 트랙션 인버터에서의 침투는 제한적입니다.
* 케이스 크기별: 201 포맷은 2025년 매출 점유율 55.90%를 기록하며, 성숙한 공정 수율과 광범위한 픽앤플레이스 호환성으로 이점을 누리고 있습니다. 반면, 402 포맷은 2031년까지 43.12%의 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 팩 주변 전자 장치의 소형화 추세에 따라 무게 및 보드 면적 절감에 필수적입니다.
* 전압 등급별: 저전압(100V 이하) MLCC는 2025년 매출의 58.80%를 차지했으며, 42.65%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 차체 전자 장치, 조명, 사용자 인터페이스 등 광범위한 분야에 사용되어 가장 높은 단위 판매량을 기록합니다. 중전압(100-500V) MLCC는 400V 서브시스템의 확산과 함께 점유율을 회복하고 있으며, 고전압(500V 초과) MLCC는 트랙션 인버터와 관련되어 있으며, 프리미엄 가격으로 판매되어 MLCC 시장의 수익성 균형에 기여합니다.
* MLCC 실장 유형별: 표면 실장(Surface-mount) 방식은 자동화 라인과의 친숙성으로 인해 2025년 41.10%의 점유율을 유지했습니다. 메탈 캡(Metal-cap) 방식은 트랙션 인버터 및 배터리 정션 박스에서 향상된 진동 저항이 요구됨에 따라 42.30%의 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다. 2031년까지 12억 1천만 달러를 초과할 수 있습니다.

4. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 56.90%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 디트로이트와 실리콘 밸리의 EV 프로그램, 국내 콘텐츠를 선호하는 연방 인센티브(CHIPS Act 자금 지원)에 힘입었습니다. 급성장하는 충전 네트워크와 프리미엄 트럭 출시가 차량당 커패시터 수를 증가시키고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2025년부터 2031년까지 43.05%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 xEV 생산량 급증이 주요 원인입니다. 삼성전기의 자동차 MLCC 매출 1조 원 목표와 TDK의 일본 내 생산 능력 증대는 이 지역의 생산 중심지로서의 위상을 보여줍니다. 중국의 배터리 전기차 생산량과 한국의 세라믹 재료 전문성이 결합되어 규모의 경제를 위한 핵심 지역으로 자리매김하고 있습니다.
* 유럽: 절대적인 규모에서는 뒤처지지만, 엄격한 평균 CO₂ 배출량 규제로 인해 커패시터 수요 성장을 지속하고 있습니다. 핵심 원자재법(Critical Raw Materials Act)은 중국산 바륨 티타네이트 공급 의존도를 줄이려 하며, 이는 현지 분말 합성 및 재활용 분야의 기회를 창출합니다. 독일 OEM의 800V 아키텍처 전환은 고전압 커패시터 사용을 증폭시키고 있습니다.

5. 경쟁 환경
전기차 MLCC 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 무라타(Murata)가 자동차 등급 출하량의 거의 50%를, TDK가 특정 세라믹 부문에서 35~40%의 점유율을 차지하며 프리미엄 공급의 약 85%를 차지하는 과점 체제를 형성하고 있습니다. 높은 자본 지출 장벽과 18개월 이상 소요되는 AEC-Q200 인증 주기는 기존 업체들을 보호하는 역할을 합니다. 삼성전기(Samsung Electro-Mechanics)는 고전압 등급에서 선두 업체에 도전하기 위해 첨단 테이프 캐스팅 라인을 확장하며 빠르게 추격하고 있습니다.

주요 업체들의 전략적 방향은 수직 통합(TDK의 독점 유전체 분말 합성)과 스마트폰 및 자동차 부문 간의 생산 능력 배분 유연성(무라타의 “레이어 포트폴리오” 관리)에 중점을 둡니다. 중국 신규 업체들은 차체 전자 장치용 MLCC에서 비용 절감 전략을 추진하고 있지만, 트랙션 인버터 시장에 진입하기 위해서는 장기적인 신뢰성에 대한 인식을 개선해야 합니다. OEM들은 공급업체 공장에 엔지니어를 상주시켜 설계 검증을 가속화하고, Tier-1 전력 전자 부품 업체들은 단일 공급업체 의존도를 피하기 위해 이중 소스 커패시터 풋프린트를 요구하는 등 파트너십 생태계가 확대되고 있습니다. 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance) 내 재활용 컨소시엄은 폐쇄 루프 세라믹 회수를 위한 시범 사업을 추진하며 지속 가능성 차별화 테마를 반영하고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 3월: 삼성전기는 USMCA 지역 수요 및 무관세 접근을 활용하기 위해 필리핀의 자동차 MLCC 생산량을 확대했습니다.
* 2025년 2월:TDK는 전기차 파워트레인용 고전압 MLCC의 신뢰성 및 수명 개선을 위한 신소재 기술 개발을 발표했습니다.
* 2025년 1월: 중국의 주요 MLCC 제조업체인 Fenghua Advanced Technology는 국내외 자동차 OEM을 대상으로 한 MLCC 공급망 강화를 위해 생산 라인 확장에 5억 달러를 투자할 계획을 공개했습니다.
* 2024년 12월: 유럽연합은 자동차용 전자 부품의 공급망 탄력성을 높이기 위한 새로운 규제 프레임워크 초안을 발표했으며, 이는 역내 생산 및 재활용 역량 강화를 목표로 합니다.
* 2024년 11월: 무라타는 차세대 자율주행 시스템에 필요한 초소형, 고용량 MLCC의 양산 기술을 성공적으로 개발했다고 발표하며, 2026년 상반기부터 공급을 시작할 예정이라고 밝혔습니다.
* 2024년 10월: 주요 자동차 OEM들은 MLCC 공급업체와의 장기 계약을 확대하여, 미래 전기차 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 생산에 필요한 핵심 부품의 안정적인 확보에 주력하고 있습니다.

시장 전망:
자동차 산업의 전동화 및 디지털화 가속화는 MLCC 시장의 지속적인 성장을 견인할 것입니다. 특히, 고전압 및 고용량 MLCC에 대한 수요는 전기차 파워트레인 및 충전 인프라 확대로 인해 급증할 것으로 예상됩니다. 자율주행 기술의 발전은 센서, ECU(전자 제어 장치) 및 통신 모듈에 사용되는 소형, 고신뢰성 MLCC의 필요성을 더욱 증대시킬 것입니다.

공급망 측면에서는 지정학적 긴장과 팬데믹 경험으로 인해 지역별 생산 능력 강화 및 이중 소싱 전략이 더욱 중요해질 것입니다. OEM과 Tier-1 공급업체는 핵심 부품의 안정적인 공급을 위해 MLCC 제조업체와의 협력을 더욱 심화하고, 공동 연구 개발 및 기술 표준화를 통해 혁신을 가속화할 것입니다.

지속 가능성은 MLCC 산업의 새로운 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 폐쇄 루프 재활용 시스템 구축 및 친환경 생산 공정 도입은 기업의 경쟁력을 높이고, 환경 규제 준수 및 소비자 인식을 개선하는 데 기여할 것입니다.

결론적으로, MLCC 시장은 기술 혁신, 공급망 재편, 그리고 지속 가능성이라는 세 가지 주요 동인을 중심으로 역동적인 변화를 겪을 것입니다. 이러한 변화에 성공적으로 대응하는 기업들이 미래 자동차 산업의 핵심 플레이어로 자리매김할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 전기차(EV) MLCC(적층 세라믹 커패시터) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 시장 동향, 동인, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 전기차 MLCC 시장은 2026년 13억 4천만 달러에서 2031년 76억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 41.55%의 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 Class 1 MLCC는 SiC(탄화규소) 인버터 조건에 적합한 온도 안정성 덕분에 2025년 매출의 62.90%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인:
* EV 파워트레인 전압 플랫폼 상승: 전기차의 고전압화 추세는 MLCC 수요를 증대시키는 핵심 요인입니다.
* 첨단 ADAS/자율주행 모듈 통합: 고용량 밀도를 요구하는 ADAS 및 자율주행 시스템의 확산이 MLCC 채택을 가속화합니다.
* SiC 인버터로의 전환: SiC 인버터는 고온 안정성이 뛰어난 Class 1 MLCC의 사용을 증가시킵니다.
* OEM 현지화 전략: 자동차 제조사들의 현지화 전략은 지역별 MLCC 공급망을 활성화하고 있습니다.
* 주요 MLCC 제조사들의 투자 경쟁: 상위 MLCC 제조사들은 전기차 전용 생산 시설에 대한 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
* 폐기 EV 배터리 팩 MLCC 재활용: 수명이 다한 EV 팩에서 MLCC를 재활용하는 새로운 공급 루프가 형성되고 있습니다.

3. 시장 제약 요인:
* Class 2 유전체 원자재 가격 변동성: 희토류 산화물 등 Class 2 유전체에 사용되는 원자재 가격의 변동성은 시장에 불안정성을 야기합니다.
* 스마트폰-EV 수요 충돌로 인한 MLCC 부족 위험: 스마트폰과 전기차 시장의 MLCC 수요가 겹치면서 공급 부족 현상이 발생할 수 있습니다.
* 엄격한 자동차 AEC-Q200 인증 주기: 자동차용 MLCC의 엄격한 AEC-Q200 인증 절차는 제품 설계 및 출시를 지연시킬 수 있습니다.
* 고전압 MLCC의 열폭주 고장: 고전압 MLCC에서 발생할 수 있는 열폭주(Thermal Runaway) 고장은 리콜로 이어질 수 있는 위험 요인입니다.

4. 지역별 분석:
아시아-태평양 지역은 xEV(전기차) 생산의 급격한 확대, 삼성 및 TDK와 같은 주요 기업들의 신규 세라믹 생산 능력 증대, 그리고 우호적인 무역 협정에 힘입어 43.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

5. 경쟁 환경:
Murata Manufacturing Co., Ltd.가 약 50%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, TDK Corporation이 프리미엄 자동차 부문에서 35~40%를 점유하는 등 두 회사가 전체 시장의 약 85%를 지배하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 삼성전기, Taiyo Yuden, Kyocera AVX Components Corporation, Yageo Corporation 등이 있습니다.

6. 시장 세분화:
보고서는 유전체 유형(Class 1, Class 2), 케이스 크기(201, 402, 603, 1005, 1210 등), 전압(저전압, 중전압, 고전압), MLCC 장착 유형(메탈 캡, 래디얼 리드, 표면 실장), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

본 보고서는 전기차 MLCC 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 통찰력을 제공하며, 관련 기업들의 전략 수립에 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 주요 산업 동향
  • 4.2.1 EV 판매 및 생산 동향
  • 4.2.1.1 글로벌 BEV 생산
  • 4.2.1.2 글로벌 FCEV 생산
  • 4.2.1.3 글로벌 HEV 생산
  • 4.2.1.4 글로벌 ICEV 생산
  • 4.2.1.5 글로벌 PHEV 생산
  • 4.2.1.6 기타
• 4.3 시장 동인
  • 4.3.1 EV 파워트레인 전압 플랫폼 상승으로 MLCC 수요 증가
  • 4.3.2 고용량 밀도를 요구하는 첨단 ADAS/자율주행 모듈 통합
  • 4.3.3 SiC 인버터로의 전환으로 온도 안정성 Class-1 MLCC 채택 증가
  • 4.3.4 OEM 현지화 전략으로 지역 MLCC 공급망 활성화
  • 4.3.5 EV 전용 시설에 대한 최고 MLCC 제조업체들의 자본 지출 경쟁
  • 4.3.6 수명이 다한 EV 팩에서 MLCC 재활용으로 2차 공급 루프 생성
• 4.4 시장 제약
  • 4.4.1 Class-2 유전체 내 희토류 산화물 원자재 가격 변동성
  • 4.4.2 스마트폰-EV 수요 충돌로 인한 MLCC 부족 위험
  • 4.4.3 엄격한 자동차 AEC-Q200 인증 주기로 인한 설계 적용 지연
  • 4.4.4 고전압 MLCC의 열 폭주 고장으로 인한 보증 리콜 발생
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 산업 가치 사슬 분석
• 4.7 규제 환경
• 4.8 기술 전망
• 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.9.1 신규 진입자의 위협
  • 4.9.2 공급업체의 교섭력
  • 4.9.3 구매자의 교섭력
  • 4.9.4 대체재의 위협
  • 4.9.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유전체 유형별
  • 5.1.1 클래스 1
  • 5.1.2 클래스 2
• 5.2 케이스 크기별
  • 5.2.1 201
  • 5.2.2 402
  • 5.2.3 603
  • 5.2.4 1005
  • 5.2.5 1210
  • 5.2.6 기타 케이스 크기
• 5.3 전압별
  • 5.3.1 저전압 (100V 이하)
  • 5.3.2 중전압 (100 – 500V)
  • 5.3.3 고전압 (500V 초과)
• 5.4 MLCC 장착 유형별
  • 5.4.1 금속 캡
  • 5.4.2 방사형 리드
  • 5.4.3 표면 실장
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 기타 북미
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 기타 세계

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 주요 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
  • 6.4.2 Maruwa Co., Ltd.
  • 6.4.3 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.4 Nippon Chemi-Con Corporation
  • 6.4.5 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
  • 6.4.6 Samwha Capacitor Group
  • 6.4.7 Taiyo Yuden Co., Ltd.
  • 6.4.8 TDK Corporation
  • 6.4.9 Vishay Intertechnology, Inc.
  • 6.4.10 Walsin Technology Corporation
  • 6.4.11 Würth Elektronik GmbH and Co. KG
  • 6.4.12 Yageo Corporation
  • 6.4.13 Holy Stone Enterprise Co., Ltd.
  • 6.4.14 Darfon Electronics Corporation
  • 6.4.15 Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd.
  • 6.4.16 KEMET Corporation (a Yageo Company)
  • 6.4.17 Taitien Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.18 Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
  • 6.4.19 Shenzhen Zhenhua XinYuan Electronic Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망