급성기 후 치료 (PAC) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

재활 및 요양(Post-Acute Care, PAC) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

재활 및 요양(Post-Acute Care, PAC) 시장은 2026년 0.97조 달러 규모로 추정되며, 2031년에는 1.35조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.82%로 예측됩니다. 이 시장은 고령화 인구 증가, 만성 질환 유병률 심화, 그리고 재입원율 감소를 유도하는 보험사의 인센티브 정책에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 기술 기반의 재택 의료, 원격 모니터링, 데이터 기반의 환자 분류 시스템이 서비스 구성에 변화를 가져오고 있으며, 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage, MA) 네트워크 최적화는 성과가 우수한 제공자에게 더 많은 환자를 유도하고 있습니다.

시장 참여자들은 분석 역량, 인력 유연성, 그리고 다양한 환경에서의 협업을 조화롭게 운영함으로써 다음 성장 단계를 선점할 수 있을 것입니다. 기관 기반 시설의 수용 능력 한계, 지속적인 간병 인력 부족, 그리고 새로운 품질 지표의 등장은 디지털 플랫폼, AI 지원 재활, 재택 급성기 치료 서비스에 대한 기회를 확대하고 있습니다. ‘재택 급성기 병원 치료(Acute Hospital Care at Home)’ 면제 프로그램과 숙련 간호 시설(SNF)의 가치 기반 구매 규칙 확대와 같은 규제 동향은 자본을 기존의 물리적 시설에서 현장 및 가상 개입을 혼합한 확장 가능한 하이브리드 모델로 전환시키고 있습니다.

주요 시장 통계 (2026-2031):
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 0.97조 달러
* 2031년 시장 규모: 1.35조 달러
* 성장률 (2026-2031): 6.82% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Kindred Healthcare, LHC Group, Genesis Healthcare, Brookdale Senior Living Inc., Amedisys Inc.

# 2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 만성 질환 유병률 증가 (CAGR 영향 +1.8%, 장기적): 만성 질환은 재활 및 요양 에피소드의 더 큰 비중을 차지하며, 특히 신경학적 질환은 2030년까지 7.66%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 뇌졸중 재활은 모션 감지 및 신경근 자극을 결합한 폐쇄 루프 로봇 기술을 통합하고 있습니다. 다학제 팀과 센서 기반 진행 추적 시스템을 활용하는 제공자는 회복 기간을 단축하고 재입원율을 줄일 수 있습니다.
* 고령 인구 증가 (CAGR 영향 +2.1%, 장기적): 인구 고령화는 숙련 간호, 호스피스, 관련 재택 서비스에 대한 수요를 가속화하며, 특히 65세 이상 인구가 급증하는 아시아 태평양과 북미 지역에서 두드러집니다. 기관 병상 증가는 수요를 따라가지 못하고 있으며, 정부는 의료 및 사회 서비스를 통합하는 PACE(Programs of All-Inclusive Care for the Elderly) 프로그램을 시범 운영하고 있습니다.
* 재택 기반 ‘재택 병원(Hospital-at-Home)’ PAC 모델로의 전환 (CAGR 영향 +1.2%, 중기적): CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)의 ‘재택 급성기 병원 치료’ 면제 프로그램은 입원 치료에 비해 30일 사망률을 낮추고 에피소드당 지출을 줄이는 효과를 보여주었습니다. 매스 제너럴 브리검(Mass General Brigham)과 같은 의료 시스템은 모바일 채혈, 원격 활력 징후 모니터링, 신속 대응 간호팀의 지원을 받아 적격 의료 입원의 10%를 재택으로 전환하는 것을 목표로 합니다.
* 메디케어 어드밴티지 네트워크 최적화 및 분석 활용 증가 (CAGR 영향 +0.9%, 중기적): CMS는 2026년 메디케어 어드밴티지 플랜에 4.33%의 지급액 인상을 확정하여 210억 달러 이상의 추가 자금을 제공합니다. 플랜들은 선호 제공자 패널을 강화하고 재입원 위험이 있는 회원을 식별하는 예측 분석을 도입하고 있습니다. 블루투스 지원 장치와 치료 경로 대시보드를 갖춘 재택 의료 기관은 최적화된 네트워크에서 유리한 위치를 차지하고 있습니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 불확실한 상환 정책 및 요율 인하 (CAGR 영향 -1.4%, 단기적): 2025년 메디케어 의사 수가 일정은 전환 계수를 2.83% 인하하여 외래 재활 마진을 압박하고 있습니다. 현장 중립적 지급 규칙은 특정 임상 기준을 벗어나는 장기 급성기 병원 퇴원에 적용되어 장기 입원 시설의 경제성을 약화시키고 있습니다.
* 인력 부족 및 높은 간병인 이직률 (CAGR 영향 -1.1%, 중기적): 미국 재활 및 요양 시설에는 10만 개 이상의 직접 간병 직책이 채워지지 않고 있으며, 이직률은 SNF 가치 기반 구매의 주요 지표가 되었습니다. 낮은 인력 수준은 벌칙과 선호 MA 네트워크에서의 시장 배제로 이어집니다. 장기적인 해결책은 견습 제도, 학자금 대출 탕감 패키지, 원격 감독 보조원과의 업무 분담에 중점을 둡니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 서비스별: 재택 의료가 기관의 변화를 주도

2025년 숙련 간호 시설(SNF)이 61.70%의 가장 큰 매출 점유율을 차지했지만, 재택 의료(Home Health Care)는 2031년까지 7.30%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 다른 모든 서비스 방식을 능가하고 있습니다. 재활 및 요양 시장은 원격 모니터링과 신속 대응 간호를 결합하여 고위험 환자를 재택에서 관리하는 기관에 보상하고 있습니다. CMS의 ‘재택 급성기 병원 치료’ 프로그램은 특정 DRG(진단 관련 그룹)를 병원 밖으로 전환하는 것의 임상적 안전성을 입증합니다. 입원 재활 병원(IRH)은 2.6%의 지급액 인상과 새로운 사회적 위험 품질 지표의 혜택을 받는 반면, 장기 급성기 병원(LTAC)은 현장 중립적 요율 압력에 직면해 있습니다. 외래 재활 클리닉은 2025년 의사 수가 일정에 따라 상환액이 삭감되는 반면, 호스피스 제공자는 평균 체류 기간 증가와 함께 2.9%의 인상을 누리고 있습니다. 전반적으로 재활 및 요양 시장은 불필요한 재입원 없이 원활한 서비스 확대 또는 축소를 가능하게 하는 교차 환경 파트너십에 점점 더 의존하고 있습니다.

3.2. 환자 유형별: 성인 세그먼트가 인구 통계학적 요인을 넘어 가속화

고령 환자 세그먼트가 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있음에도 불구하고, 성인 환자 세그먼트는 7.32%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 직장 부상, 조기 발병 만성 질환, 재활에 대한 보험 적용 확대가 성인 환자의 이용률을 높이고 있습니다. 고용주가 직장 복귀 프로그램을 강조하고 가치 기반 보험사가 비용이 많이 드는 합병증을 예방하기 위해 예방 재활을 지원함에 따라 성인 재활 및 요양 시장 규모는 확대될 것으로 예상됩니다. 어린이 및 신생아는 가장 작은 점유율을 유지하지만, 소아 집중 치료 후 증후군 프로토콜이 확산됨에 따라 중증도가 증가하고 있습니다.

3.3. 적용 분야별: 신경학적 질환이 혁신 채택을 주도

신경학적 재활은 외골격, VR 기반 운동 재훈련, AI 기반 전기 자극 투여의 발전으로 7.41%의 연평균 성장률을 보입니다. 폐쇄 루프 시스템은 실시간으로 저항을 조절하여 참여를 유지하고 정체기를 피합니다. 한편, 상처 관리(Wound Management)는 감염을 감지하고 치료 알림을 트리거하는 형광 나노센서가 포함된 스마트 드레싱을 통해 31.64%의 매출 선두를 유지하고 있습니다. 근골격계 및 심폐 재활은 앱 기반 순응도 추적기의 혜택을 받지만, 객관적인 기능 개선(센서가 풍부한 신경 장치로 더 쉽게 포착되는 지표)에 기반한 지급액을 차등화하는 보험사의 정책으로 인해 신경학적 재활보다 성장이 뒤처집니다.

3.4. 환경 유형별: 재택 기반 치료가 서비스 제공을 재정의

재택 기반 모델은 7.50%의 연평균 성장률로 성장하며, 2025년 매출의 67.10%를 차지했던 기관 기반 기존 업체에 도전하고 있습니다. 재활 및 요양 시장은 IoT 활력 징후 모니터링, 간호사 콜센터, 약국 택배 서비스의 지원을 받을 때 재택 기반 에피소드가 더 낮은 비용으로 유사하거나 우수한 결과를 제공하는 것을 목격하고 있습니다. 지역사회 기반 PACE 시설은 많은 주에서 확장되고 있으며, 성인 주간 서비스와 정액 계약 하의 온디맨드 의사 접근을 혼합하고 있습니다. 시설의 경우, 합작 투자 또는 신규 기관을 통해 재택으로 브랜드를 확장하는 것이 필수적입니다.

# 4. 지역 분석

* 북미: 전 세계 매출의 40.95%를 차지하며, 메디케어 정책 안정성, 성숙한 의뢰 네트워크, 광범위한 EHR(전자 건강 기록) 채택에 힘입어 성장하고 있습니다. ‘재택 급성기 병원 치료’ 면제 프로그램은 급성기 재택 에피소드의 실행 가능성을 입증했으며, 2026년 메디케어 어드밴티지 요율 4.33% 인상은 추가 네트워크 최적화를 장려합니다. 그러나 이 지역은 10만 개 이상의 미충원 간병인 역할과 씨름하고 있으며, 이는 문서 자동화 및 업무 분담에 대한 투자를 촉진하여 품질 점수를 유지하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 7.60%의 가장 빠른 지역 연평균 성장률을 기록하며, 급속한 인구 고령화와 가속화되는 의료 시스템 현대화에 힘입어 성장하고 있습니다. 정부는 병상 부족을 상쇄하기 위해 번들 지급 모델을 시범 운영하고 원격 의료 투자를 지원하고 있습니다. 도시 중산층 인구는 소비자 건강 기술을 수용하여 기관이 가상 사례 관리로 바로 도약할 수 있도록 합니다.
* 유럽: 국가 보건 시스템이 입원 환자 적체를 해소하기 위해 퇴원 경로를 재조정함에 따라 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. SNF에 해당하는 시설은 인력 비율 및 감염 통제 지표를 보고해야 하는 압력을 받고 있습니다. 동유럽 시장은 재활 클리닉을 디지털화함에 따라 기술 수출업체에게 새로운 기회를 제공합니다.
* 라틴 아메리카, 중동, 아프리카: 신흥 잠재력을 보이지만, 경제 안정성, 보험 침투율, 광대역 연결 및 생물학적 제제를 위한 공급망 콜드 체인과 같은 기본 인프라 업그레이드에 달려 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

수직 통합된 보험사와 의료 시스템이 원활한 에피소드 제어를 목표로 함에 따라 통합이 심화되고 있습니다. 유나이티드헬스 그룹(UnitedHealth Group)은 LHC 그룹을 54억 달러에 인수했으며, 아메디시스(Amedisys)를 33억 달러에 인수하기 위한 승인을 모색하고 있습니다. 이 거래가 성사되면 미국 재택 의료량의 약 10%를 차지하게 될 것입니다. 옵텀(Optum) 분석과 재택 의료 현장 직원의 데이터 상호 운용성은 재입원율을 줄이고 스타 등급을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 움직임은 지역 독립 업체들이 동맹에 가입하거나 복잡한 상처 관리와 같은 틈새 치료법에 특화하도록 압력을 가하고 있습니다.

인컴패스 헬스(Encompass Health)는 37개 주에 걸쳐 161개의 입원 재활 병원을 운영하고 있으며, 2027년까지 매년 6-10개의 신규 시설과 병상 확장을 계획하고 있습니다. 엔사인 그룹(The Ensign Group)은 2025년 4월 5개의 신규 시설을 추가하여 총 343개의 운영 시설을 확보하며 통합 전략을 이어가고 있습니다. 사모 펀드 소유는 현재 미국 요양원의 한 자릿수 점유율을 차지하고 있으며, 이러한 시설은 낮은 품질 등급 및 높은 벌금과 관련이 있다는 연구 결과가 있어 입법자들이 더 엄격한 투명성 규칙을 고려하도록 유도하고 있습니다. Current Health 및 Biofourmis와 같은 기술 공급업체는 재택 병원 운영자와 파트너십을 맺어 웨어러블 키트와 환자 안정성을 정량화하는 분석을 제공합니다. 경쟁 우위는 입증 가능한 결과 개선, 보험사 연계 보고, 그리고 업계 평균보다 낮은 이직률을 유지하는 인력 관행에 달려 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 유나이티드헬스(UnitedHealth)와 아메디시스(Amedisys)는 33억 달러 규모의 합병과 관련된 법무부의 독점 금지 우려를 해소하기 위해 일부 재택 의료 및 호스피스 시설을 브라이트스프링(BrightSpring)과 페넌트 그룹(Pennant Group)에 매각하기로 합의했습니다.
* 2025년 4월: 엔사인 그룹(The Ensign Group)은 5개의 신규 시설을 인수하여 포트폴리오를 343개 운영 시설로 확장하며 노인 요양 분야의 지속적인 통합을 시사했습니다.
* 2025년 1월: 뱁티스트 헬스(Baptist Health)는 얼터네이트 솔루션즈 헬스 네트워크(Alternate Solutions Health Network)와 합작 투자를 체결하여 켄터키, 인디애나, 일리노이 전역에 재택 의료 서비스를 확장했습니다.
* 2025년 1월: 어드벤트헬스(AdventHealth)는 플로리다 중부에서 ‘재택 병원’ 프로그램을 시작하여 매일 대면 방문과 24시간 연중무휴 가상 감독을 통해 급성기 수준의 치료를 가능하게 했습니다.

본 보고서는 급성 질환, 부상 또는 수술 후 회복 중인 환자에게 제공되는 광범위한 의료 서비스 및 지원인 급성기 후 치료(Post-Acute Care, PAC) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. PAC는 환자의 기능 회복, 삶의 질 향상 및 가정/지역사회 복귀를 돕는 데 중점을 두며, 병원 퇴원 후 지속적인 전문 의료 및 재활 서비스의 핵심 구성 요소입니다.

보고서는 시장을 서비스, 환자 유형, 적용 분야, 환경 유형 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 서비스 부문은 전문 요양 시설(SNF), 입원 재활 시설(IRF), 장기 급성 치료 병원(LTACH), 재택 의료, 보조 생활 시설, 외래 재활 클리닉, 완화 및 호스피스 케어 시설 등으로 구성됩니다. 환자 유형은 노인, 성인, 어린이 및 신생아로, 적용 분야는 절단, 상처 관리, 뇌 및 척수 손상, 신경학적 장애 등으로 구분됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 지역을 포함하며, 각 부문의 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 합니다.

글로벌 급성기 후 치료 시장은 2031년까지 1조 3,500억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 재택 의료 서비스는 ‘병원-앳-홈(hospital-at-home)’ 모델의 확산에 힘입어 2031년까지 연평균 7.30%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 적용 분야에서는 로봇 공학, 가상 현실, AI 기반 자극 기술의 발전으로 기능적 개선이 입증되면서 신경학적 재활이 연평균 7.41%의 성장률로 주목받고 있습니다. 지역별로는 급격한 인구 고령화와 의료 시스템 현대화에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 7.60%로 가장 빠른 성장 기회를 제공할 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 만성 질환 유병률 증가, 고령 인구 증가, 재택 기반 ‘병원-앳-홈’ PAC 모델로의 전환, 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 네트워크 최적화 및 분석 활용 증대, 병원의 조기 퇴원 추세, 그리고 AI 기반 원격 재활 및 모니터링 장치의 성과 입증 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 불확실한 상환 정책 및 요율 인하, 인력 부족 및 높은 간병인 이직률, 낮은 품질 점수에 대한 지불자 데이터 보고 벌칙, 그리고 전문 요양 시설(SNF) 인프라 개선을 위한 민간 자본 투자 위축 등이 있습니다.

인력 부족 문제 해결을 위해 공급자들은 원격 감독 보조원, AI 기반 문서화 도구, 견습 프로그램 등을 도입하여 10만 개 이상의 미충원 간병인 역할의 영향을 완화하고 있습니다. 또한, 2026년 메디케어 어드밴티지 지불금 4.33% 인상은 우수한 성과와 낮은 재입원율을 입증하는 시설에 보상을 제공하여 네트워크 최적화를 장려할 것입니다. 본 보고서는 이러한 시장 동향과 함께 경쟁 환경, 주요 기업 프로필, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 유병률 증가

  • 4.2.2 고령 인구 증가

  • 4.2.3 재택 ‘가정 병원’ PAC 모델로의 전환

  • 4.2.4 메디케어 어드밴티지 네트워크 최적화 및 분석 활용 증가

  • 4.2.5 병원의 조기 퇴원 추세

  • 4.2.6 AI 기반 원격 재활 및 모니터링 장치의 성과 입증

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 상환 불확실성 및 요율 인하

  • 4.3.2 인력 부족 및 높은 간병인 이직률

  • 4.3.3 낮은 품질 점수에 대한 지불자 데이터 보고 벌칙

  • 4.3.4 SNF 인프라 업그레이드를 위한 민간 자본 회수

• 4.4 규제 환경

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.5.3 공급업체의 교섭력

  • 4.5.4 대체 제품의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 전문 요양 시설 (SNF)

  • 5.1.2 입원 재활 시설 (IRF)

  • 5.1.3 장기 급성 치료 병원 (LTACH)

  • 5.1.4 가정 건강 관리

  • 5.1.5 보조 생활 시설

  • 5.1.6 외래 재활 클리닉

  • 5.1.7 완화 & 호스피스 케어 시설

  • 5.1.8 기타

• 5.2 환자 유형별
  • 5.2.1 노인

  • 5.2.2 성인

  • 5.2.3 어린이 및 신생아

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 절단

  • 5.3.2 상처 관리

  • 5.3.3 뇌 및 척수 손상

  • 5.3.4 신경 질환

  • 5.3.5 기타 적용 분야

• 5.4 환경 유형별
  • 5.4.1 기관 기반

  • 5.4.2 가정 기반

  • 5.4.3 지역사회 기반

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아-태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 남아프리카

  • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Amedisys Inc.

  • 6.3.2 LHC Group (Optum)

  • 6.3.3 Encompass Health Corp.

  • 6.3.4 Brookdale Senior Living Inc.

  • 6.3.5 Genesis HealthCare

  • 6.3.6 Kindred Healthcare (ScionHealth)

  • 6.3.7 Select Medical Holdings

  • 6.3.8 AccentCare Inc.

  • 6.3.9 Aveanna Healthcare

  • 6.3.10 Vitas Healthcare

  • 6.3.11 naviHealth (Optum)

  • 6.3.12 CareCentrix (Elevance Health)

  • 6.3.13 AdventHealth

  • 6.3.14 HCR ManorCare

  • 6.3.15 Sonida Senior Living

  • 6.3.16 Trilogy Health Services

  • 6.3.17 ProMedica Senior Care

  • 6.3.18 National HealthCare Corp.

  • 6.3.19 Lifepoint Rehabilitation

  • 6.3.20 Brookdale Hospice

  • 6.3.21 Interim HealthCare

7. 시장 기회 & 미래 전망